新能源汽车外部环境分析报告.docx
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新能源汽车外部环境分析报告.docx
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新能源汽车外部环境分析报告
外部环境分析报告
前言
汽车产业是国民经济的重要支柱产业,在国民经济和社会发展中发挥着重
要作用。
为加快培育和发展节能汽车与新能源汽车,推动我国汽车行业的发展。
2012 年,由国务院颁布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020 年)》,
文件明确指出我国 2012 至 2020 年新能源汽车发展的技术路线和主要目标。
2015 年,为实现制造强国的战略目标,国务院颁发《中国制造 2025》,节能和
新能源汽车发展位列其中,汽车行业发展再次被列入政府规划中。
随后至 2017
年,由工信部、发改委、科技部等三部委联合发布《汽车产业中长期发展规划》,
《规划》详细规划了我国汽车产业的发展,提出了电动化、智能化、节能化、
轻量化等发展要求,十年努力,汽车强国等发展目标。
《规划》还详细制定了我
过汽车行业的发展任务,要求新能源汽车到 2020 年,年产销达到 200 万辆,动
力电池单体比能量达到 300 瓦时/公斤以上,力争实现 350 瓦时/公斤,系统比
能量力争达到 260 瓦时/公斤、成本降至 1 元/瓦时以下。
到 2025 年,新能源汽
车占汽车产销 20%以上,动力电池系统比能量达到 350 瓦时/公斤。
2018 年,为贯彻落实《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》
《汽车产业中长期发展规划》,国标委建立健全了汽车行业标准法规,国务院、
工信部、交通运输部等有关部门相继颁布汽车产业扶持政策。
一、国家政策法规
2018 年,为加快促进新能源汽车产业发展,优化新能源汽车标准体系建设,
工信部、国标委等汽车行业有关部门相继建立健全汽车行业标准法规。
国务院、
财政局等部门出台新能源汽车补贴、免征等优惠政策,扶持汽车产业发展。
1.1 建立健全标准法规
1.1.1、标准体系优化完善:
2018 年 1 月,国家标准化委员会对《电动车和混合动力车无线电骚扰特性
发布日期
文件名
发布部门
1 月
《电动车和混合动力车无线电骚扰特性用于保护车外接收机的
限值和测量方法》
《电动客车大功率充电系统通用要求》
《电动汽车无线充电系统商用车应用特殊要求》
《电动汽车无线充电系统互操作性及测试》
国家标准化
委员会
4 月
《营运货车安全技术条件 第 1 部分:
载货汽车》(JT/T
1178.1—2018)
交通运输部
津、济南、长沙、江苏等省市相继办法智能网联汽车道路测试管理办法。
用于保护车外接收机的限值和测量方法》、《电动客车大功率充电系统通用要求》、
《电动汽车无线充电系统商用车应用特殊要求》、《电动汽车无线充电系统互操
作性及测试》4 项新能源汽车行业拟立项国家标准。
4 月,为进一步加强营运货车安全技术管理,有效遏制因车辆安全性能不
足导致的运输安全事故,交通运输部制定发布了交通运输行业标准《营运货车
安全技术条件 第 1 部分:
载货汽车》(JT/T 1178.1—2018)并于 2018 年 5 月
1 日起正式实施。
6 月,国家标准化委员会颁布 GB/T 36277-2018《电动汽车车载静止式直流
电能表技术条件》、GB/T36282-2018《电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要
求和试验方法》、GB/T 36278-2018《电动汽车充换电设施接入配电网技术规范》、
GB/T 36288-2018《燃料电池电动汽车 燃料电池堆安全要求》和 GB/T 36363-
2018《锂离子电池用聚烯烃隔膜》五项国标并将于 2019 年 1 月 1 日实施。
生态
环境部颁布了《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》并于
2019 年 7 月 1 日起实施。
7 月,交通运输部修改完善《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-
2018)并于 2018 年 8 月 1 日起实施;国家标准化委员会颁布《机动车安全技术
检验项目和方法》,该标准规定了机动车安全技术检验的检验项目、检验方法、
检验要求和检验结果的处置。
8 月,工信部发布《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程(试行)》,为各
省市级地方政府组织开展智能网联汽车道路测试工作提供参考,随后上海、天
6 月
GB/T 36277-2018《电动汽车车载静止式直流电能表技术条件》
GB/T 36282-2018《电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求
和试验方法》
GB/T 36278-2018《电动汽车充换电设施接入配电网技术规范》
GB/T 36288-2018《燃料电池电动汽车 燃料电池堆安全要求》
GB/T 36363-2018《锂离子电池用聚烯烃隔膜》
国家标准化
委员会
6 月
《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》
生态环境部
7 月
《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2018)
交通运输部
7 月
《机动车安全技术检验项目和方法》
国家标准化
委员会
8 月
《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程(试行)》
工信部
发布日期
文件名
发布部门
1 月
《道路客运接驳运输管理办法(试行)》
交通运输部
容。
1.1.2、整车领域:
2018 年 1 月,交通运输部发布《道路客运接驳运输管理办法(试行)》,要
求逐步减少营运线路里程在 800 公里以上的道路客运班线数量。
5 月,交通运输部、公安部、应急管理部制定《道路旅客运输企业安全管
理规范》,要求客运企业设置安全生产管理机构,配备专职安全管理人员,并提
供必要的工作条件;工信部制定了《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理
暂行规定》,要求对动力蓄电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程
进行信息采集,对各环节主体履行回收利用责任情况实施监测。
6 月,工信部发布《道路机动车辆生产企业准入许可审查要求(征求意见
稿)》和《道路机动车辆产品准入许可审查要求(征求意见稿)》。
《道路机动车
辆生产企业准入许可证审查要求(征求意见稿)》适用于新建企业,以及产品生
产能力和条件发生变化的企业,涉及企业政策符合性、产品设计开发能力和条
件、产品符合性、产品生产一致性保证能力、产品售后服务能力等六个方面内
5 月
《道路旅客运输企业安全管理规范》
交通运输部
公安部
应急管理部
6 月
《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》
工信部
6 月
《道路机动车辆生产企业准入许可审查要求(征求意见稿)》
《道路机动车辆产品准入许可审查要求(征求意见稿)》
工信部
1.2 优惠扶持政策
2018 年 1 月,国务院对自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日购置的新
能源汽车免征车辆购置税。
2 月,财政部、工信部、科技部、发改委 4 部委联合发布《关于调整完善
新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,补贴额度下降约 30%。
3 月,国务院调整制造业等行业增值税税率,要求自 2018 年 5 月 1 日起,
将制造业等行业增值税税率从 17%降至 16%。
4 月,国家发改委对汽车行业实行分类型过渡期开放,2018 年取消专用车、
新能源汽车外资股比限制;2020 年取消商用车外资股比限制;2022 年取消乘用
车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制。
通过 5 年过渡期,汽
车行业将全部取消限制。
5 月,国务院关税税则委员会发布《关于降低汽车整车及零部件进口关税
的公告》,公告要求自 2018 年 7 月 1 日起,降低汽车整车及零部件进口关税。
将汽车整车税率为 25%的 135 个税号和税率为 20%的 4 个税号的税率降至 15%,
将汽车零部件税率分别为 8%、10%、15%、20%、25%的共 79 个税号的税率降至
6%。
6 月,财政部、税务总局、工信部发布《关于对挂车减征车辆购置税的公
告》,要求自 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日,对购置挂车减半征收车辆
购置税;国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,文件要求加快推进新能
源客车发展,2020 年底前,重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区
公交车全部更换为新能源汽车。
同时,大力淘汰老旧车辆,2019 年 7 月 1 日起,
发布日期
文件名
发布部门
1 月
《新能源汽车免征车辆购置税》
国务院
2 月
《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
财政部
工信部
科技部
发改委
3 月
《调整制造业等行业增值税税率》
国务院
4 月
《汽车行业实行分类型过渡期开放》
国家发改委
5 月
《关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告》
国务院关税税
则委员会
6 月
《关于对挂车减征车辆购置税的公告》
财政部
税务总局
工信部
6 月
《打赢蓝天保卫战三年行动计划》
国务院
10 月
《关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理的通知》
公安部
重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。
推广使用达到国六
排放标准的燃气车辆。
8 月,中美贸易战升级,对美产进口车的关税提升至 60%。
10 月,公安部发布《关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理的通知》
,《通知》要求落实新能源货车差别化通行管理政策,提供通行便利,扩大通行
范围,对纯电动轻型货车少限行甚至不限行。
二、地方政策
为响应国家有关政策法规,各地方政府有关部门结合本省实际发展情况,
制订了适宜本省的汽车发展政策。
2.1、新能源推广:
2018 年,为响应国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年
行动计划》,全国 13 省市结合本省实际情况发布蓝天保卫计划和新能源推广计
划。
《计划》中提到要大力推广新能源汽车,在城市建成区新增和更新的公交、
环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆全部使用新能源或清洁能源汽车。
省市
文件
摘要
广东
《广东省打赢蓝天保卫战
2018 年工作方案》
2018 年起,各地级以上市每年更新或新增公
交车全面使用纯电动或燃料电池汽车。
2018
年年底前,广州、珠海市要全面完成公交车纯
电动化,佛山市全市柴油公交车全部更新为纯
电动公交车。
2020 年年底前珠三角地区实现
公交车纯电动化,粤东西北地区各市公交车纯
电动化率达 80%以上。
陕西
陕西省铁腕治霾打赢蓝天
保卫战三年行动方案
(2018-2020 年)
在城市公交、厂区通勤、出租以及环卫、物流
等领域加快推广和普及新能源车。
城市新增公
交车和出租车全部使用新能源车。
山东
《山东省打赢蓝天保卫战
作战方案暨 2013—2020 年
大气污染防治规划三期行
动计划(2018—2020 年)》
2020 年年底前,济南、青岛市中心城区在保
留必要燃油公交车进行应急保障的基础上,全
部更换为新能源或清洁能源汽车。
天津
《天津市打好污染防治攻
坚战八个作战计划的通知》
邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新
能源或清洁能源汽车,2020 年底前使用比例
达到 80%
内蒙古
《内蒙古自治区打赢蓝天
保卫战三年行动计划实施
方案》
全区推广应用新能源汽车达到 10 万辆(标准车)
江苏
《江苏省打赢蓝天保卫战
三年行动计划实施方案》
鼓励清洁能源车辆的推广使用,加快推进城市
通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能
源汽车,2020 年底前使用比例达到 80%
安徽
《安徽省打赢蓝天保卫战
三年行动计划实施方案的
邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新
加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、
建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、
加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、
广西
1:
0.2
河南
1:
0.3
西安
1:
0.3
云南
1:
0.5
广东
1:
0.5
海南
1:
0.5
上海
1:
0.5
武汉
1:
0.5
海南
1:
0.5
广州
1:
0.5
青海
1:
0.5
重庆
1:
0.3
深圳
分段
百色
1:
0.35
省/市
补贴标准(国:
地)
省/市
补贴标准(国:
地)
北京
1:
0.5
西安
1:
0.5
重庆
1:
0.5
青海
1:
0.5
合肥
1:
0.2
上海
1:
0.5
武汉
1:
0.5
宁波
1:
0.5
绍兴
1:
0.5
广东
1:
0.5
广州
1:
0.5
深圳
1:
0.5
长沙
1:
0.15
云南
1:
0.5
通知》能源或清洁能源汽车,使用比例达到 80%
2.2、新能源补贴:
2018 年,北京、上海、广东、河南、重庆、海南等 15
省市发布新能源汽车购置补贴,对在 2018 年购置的新能源客车,地方政府再给
予国家补贴额度约 50%的地方财政补贴;新购置的燃料电池客车,部分地方政
府将给予国家补贴额度约 100%的地方财政补贴;新购置的新能源货车,地方政
府再给予国家补贴额度约 50%的地方财政补贴。
新能源客车 新能源货车
2.3、充电优惠和路权开放:
2018 年,广东、海南、杭州、苏州等 19 个省
市地方主管部门发布充电优惠政策和路权开放政策,要求对新能源汽车充电电
度收费给予优惠,部分地区要对新能源货车实行差别化通行管理政策,对新能
源货车不限行。
2018 年新能源汽车充电价格优惠省/市
2018 年路权开放省/市
广东、海南、河北、新疆、福建、天
津、济南、临沂、烟台、东营、青岛、
南京、张家口、哈尔滨、恩施、成都、
杭州、苏州、徐州
河南、河北、湖北、陕西、甘肃、浙
江、山西、广东、湖南、辽宁、福建、
天津、北京、上海、重庆、深圳
三、政策趋势
2012 年 6 月,国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020
年)》,将新能源汽车发展提升至政府规划中,并给予国家财政购置补贴,财政
补贴额度逐年降低并于 2020 年去除。
2014 年 4 月,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议决定免征
新能源汽车车辆购置税,购置税延时至 2020 年 12 月 31 日结束。
2017 年 4 月,工信部、发改委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规
划》,规划中提到我国汽车产业将朝着电动化、智能网联化、节能化方向发展,
到 2020 年,新能源汽车年产销达到 200 万辆,智能网联汽车与国际同步发展;
到 2025 年,新能源汽车占汽车产销 20%以上,智能网联汽车进入世界先进行列。
2018 年,工信部出台《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》
和《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程(试行)》、《调整制造业等行业增值税
税率》。
优惠支持方面:
我国新能源汽车行业政策不断变化,总体扶持力度逐渐减
弱,扶持方面不断加强。
路权开放、充电优惠、企业增值税降低等新的政策不
断出现,正不断的将新能源市场由政府扶持专向市场主导。
目前我过汽车产业
正由导入期跨入成熟期,当新能源汽车完全跨入成熟期时,政府优惠扶持政策
也将退出。
技术路线方面:
《汽车产业中长期发展规划》作为我国汽车产业发展的指
导纲领,提出我国汽车产业将朝着电动化、智能网联化、节能化方向发展。
2018 年,工信部出台《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》和
《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程(试行)》,标志着我国汽车行业的环保
性和智能网联化被提上日程。
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