水泥出口监测报告.docx

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水泥出口监测报告

2010年水泥出口监测报告

12月，是完成“十一五”规划目标和完成中央“4万亿”投资计划的最后冲刺时间，在“拉闸限电”以及工程赶期的推动下，国内水泥（含水泥及水泥熟料，下同）需求淡季不淡，出口规模也再次走低。

据海关统计，2010年12月我国共出口水泥93.4万吨，较上月减少了14.9万吨，与上年同期相比下降16.4%，价值4738万美元，下降7.8%。

全年累计出口1616万吨，价值7.2亿美元，分别增长3.5%和5.2%。

一、2010年我国水泥出口走势

（一）出口量连续第4个月减少，12月创近23个月来新低。

2010年，我国水泥出口量月度走势总体呈倒“U”型，6月份达到181.8万吨的年内高峰后开始回落，虽然8月份略有反弹，但之后连续4个月环比下降，并在12月减少到93.4万吨，是近23个月来首次降到100万吨以下。

与上年同期相比，12月出口量下降16.4%，降幅较11月进一步扩大15.4个百分点（图1）。

（二）出口价格总体上涨，12月略有回调。

2010年我国水泥价格总体呈先抑后扬趋势，但12月止涨回落，平均价格为每吨50.7美元，环比下降3.4%。

其中，熟料价格自2月份探底后震荡上行，并在9-11月3连涨达到每吨42美元的高峰，同比增长15.4%，但12月环比下跌4.9%，回落至40美元；普通硅酸盐水泥在6月份一度降至44.9美元的低谷，但在7-11月连涨5个月，达到52.3美元，12月也稍微回调至每吨52.1美元，但与2009年同期相比，仍上涨了5.7美元。

（图2）。

二、2010年12月我国水泥出口的主要特点：

（一）普通硅酸盐水泥占6成，熟料出口止降回稳。

2010年12月，我国出口普通硅酸盐水泥61.7万吨，同比和环比分别下降22.7%和23.6%，占同期我国水泥出口总量的66.1%（图3）；出口水泥熟料30.4万吨，同比微降0.4%，环比增长12.2%，占32.6%。

2010年累计出口普通硅酸盐水泥964.5万吨，同比增长16.1%，占59.7%；出口水泥熟料633.6万吨，同比下降11.1%，占39.2%。

（二）国有企业比重回升至6成，外商投资企业持续低迷。

2010年12月，国有企业出口水泥58.6万吨，同比环比均略降0.3%，占同期我国水泥出口总量的62.7%，所占比重较11月大幅提升9个百分点（图4）；私营企业出口21.4万吨，同比和环比分别下降35.2%和37.1%，占22.9%。

外商投资企业出口13.4万吨，同比和环比分别下降32.5%和16.1%，占14.4%。

全年国有企业累计出口水泥959万吨，同比增长10.7%，占同期我国水泥出口总量的59.3%；私营企业出口426.3万吨，同比增长11.3%，占26.4%；外商投资企业出口229.6万吨，同比下降25.8%，占14.2%。

（三）主要出口市场波动加剧，非洲仍高居榜首。

2010年12月，我国共对非洲出口水泥32万吨，同比和环比分别下降41.9%和48.7%；对台湾出口16.6万吨，同比下降25.2%，环比增长25.1%；新兴秘鲁市场继11月骤增后，12月出口再次环比增长13.8%，达到10.1万吨，为当月第三大出口市场，三者合计占同期我国水泥出口总量的62.8%（图5）。

同戎，对美国与欧盟均出口6.1万吨，同比分别增长66.3%和24.9%，环比分别增长81.3%和15.9倍。

此外，对前期主要市场孟加拉国和澳大利亚出口处于低迷状态，当月对孟加拉国更是零出口。

从全年看，非洲、台湾省和孟加拉国是我国前三大水泥出口市场，分别出口671.9万、217.1万和176.3万吨，分别增长25.9%、10.4%和12.5%，三者合计占同期我水泥出口总量的65.9%；对欧盟和美国出口仍处低谷，分别出口61.1万和58.9万吨，分别下降34.8%和18.8%。

。

（四）近9成是一般贸易，各主要贸易方式不同程度下降。

2010年12月，我国以一般贸易方式出口水泥80.8万吨，同比和环比分别下降17.1%和9.9%，占同期我国水泥出口总量的86.5%；对外承包工程出口货物和边境小额贸易也不同程度下降（表1）。

从全年来看，一般贸易累计出口1444.6万吨，同比增长1.5%，占89.4%；对外承包工程出口货物和边境小额贸易分别出口89.6万和57万吨，同比分别增长20.7%和7%。

表1：

2010年12月我国水泥出口主要贸易方式表

贸易方式

出口量（万吨）

同比

（%）

环比

（%）

#合计

93.4

-16.4

-14.6

一般贸易

80.8

-17.1

-9.9

国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资

0.1

-4.1

302.1

边境小额贸易

3.2

-2.2

-9.9

对外承包工程出口货物

9.2

-14.6

-42.5

两区一库仓储

0.0

.

-99.5

其他贸易

0.1

18.0

103.5

（五）上海企业占半壁江山，山东企业出口深度下滑。

2010年12月，上海企业出口水泥45.2万吨，同比和环比分别增长7.2%和25.2%，占同期我国水泥出口总量的48.4%（图6）；浙江企业出口15.4万吨，同比和环比分别下降7.2%和18.2%；北京企业出口9.2万吨，同比下降15.4%，但环比大幅增长38.8%。

此外，山东企业仅出口4.1万吨，同比和环比分别下降75.3%和80.1%。

2010年，上海企业累计出口789.6万吨，同比增长7%，占48.9%；浙江出口230.3万吨，增长57.5%；山东企业出口164.7万吨，下降42.5%。

（六）出口企业数连续第3个月减少，前10强企业所占比重提升。

2010年12月，我国有出口实绩的水泥企业数继续下降，为159家，比11月减少27家，出口量在1万吨以上的企业有14家，较11月再次减少1家；出口量在10万吨以上的企业除上海海螺建材国际贸易有限公司外，较11月增加了浙江中胜进出口有限公司。

前10强企业（表2）合计出口78.1万吨，占同期我国水泥出口总量的83.6%，所占比重较11月提高了6.2个百分点。

2010年全年有出口实绩的企业864家，较2009年减少了104家；前10强企业出口量所占比重为74%，较2009年提升了2.9个百分点。

表2：

2010年12月我国水泥出口前十强企业

经营单位

出口量（万吨）

同比（%）

上海海螺建材国际贸易有限公司

44.4

7.3

浙江中胜进出口有限公司

11.3

32.7

江南-小野田水泥有限公司

5.8

.

国华国际工程承包公司

5.1

-32.6

山东省新迈特五金矿产有限公司

2.8

175.0

泛华建设集团有限公司

2.3

54.1

东莞华润水泥厂有限公司

2.3

-19.0

3301964920

1.7

.

杭州瑞中投资管理有限公司

1.3

-35.0

广州市越堡水泥有限公司

1.2

32.3

二、2010年12月我国水泥出口量创新低的主要原因

（一）国内需求淡季不淡。

虽然12月份已是国内水泥行业的传统销售淡季，但由于2010年是“十一五”规划的收官之年，部分工程需赶在“十一五”结束前完工或开工。

即使到了2010年底，华东、华北、华南不少地区工程并未停工，水泥需求依然旺盛。

（二）“拉闸限电”限制水泥供给。

自8月份以来，部分地区为完成节能减排目标任务，对水泥企业实施了严厉的“拉闸限电”措施，限制了水泥的供给，造成部分地区出现供不应求的局面。

此外，第4季度国内“柴油荒”，给水泥行业生产、流通造成不便，也一定程度上起到了推波助澜的效果。

（三）大力淘汰落后产能改善产能过剩。

在2010年5月30日召开的全国工业系统淘汰落后产能工作会议上，工业和信息化部向各省、自治区、直辖市人民政府下达了2010年18个行业淘汰落后产能的目标任务，其中水泥产业淘汰落后产能目标任务为9155万吨，涉及企业达762家，并要求在9月底前完成，这些落后产能大多为中小型熟料生产线。

随着2010年水泥产业淘汰落后产能任务的如期完成，我国熟料供需状况改善，熟料出口相应减少，部分地区如海南甚至需进口熟料来满足生产需求。

四、国内行业形势展望

2010年的过去，宣告着由“4万亿”中央投资计划带来的固定资产投资高速增长时代也已落幕。

随着“拉闸限电”的结束以及国内全面进入施工淡季，短期内全国水泥需求将呈现季节性下滑。

但从《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》（以下简称《十二五建议》）勾画的发展蓝图上看，“十二五”期间水泥业仍有很大发展空间。

（一）短期内国内水泥需求将呈现季节性下滑。

由于前期旺盛需求的不可持续性。

随着2010年的结束，之前影响国内水泥供给的“拉闸限电”行为也先后结束，部分地区产能开始恢复。

如海南物价局相关负责人近期表示，海南省水泥生产已基本恢复正常。

另一方面，步入2011年以来，国内连续遭遇多股强冷空气袭击，冰冻、雨雪天气及气温低令施工难以进行，加上临近春节，国内水泥需求全面进入传统的淡季。

据国家统计局对重点工业产品出厂价的监测显示：

2011年第1周全国水泥市场价格环比前一周下跌1.2%，出现了自去年8月拉闸限电以来的首次均价下跌，其中华东地区江苏北部、山东南部、福建以及中南地区广东省和湖南省，价格每吨普遍下调20—50元。

（二）“十二五”期间将“保持投资合理增长”。

《十二五建议》在关于“十二五”时期经济建设的主要任务中明确指出“我国仍处在工业化、城镇化快速发展阶段，投资需求仍有较大增长空间”，并提出要“保持投资合理增长”、“积极稳妥推进城镇化”，“十二五”期间水泥业仍有很大发展空间。

从地方投资来看，“十二五”期间地方投资热度不减：

根据各地已公布的“十二五”规划的建议，目前已有黑龙江、广西、贵州、重庆等省份提出了GDP总量甚至人均GDP五年翻番的目标；山西更是提出“十二五”期间年均投资规模将达到万亿。

从重点拉动投资增长的“铁公机”行业来看，“十二五”期间投资额仍然值得期待：

刚在2008年调整中长期铁路网规划时确定的全国铁路营业里程达到12万公里以上目标，完成时限由2020年提前到2015年；到“十二五”末，全国高速公路里程将达到10万公里，远超此前2020年8.5万公里的目标；“十二五”期间新建50多个民用机场，较过去五年的35个大幅增长。

此外，交通部部长李盛霖还强调，“十二五”将重点建设与铁路衔接的综合客运枢纽100个，在36个中心城市重点建设现代化综合客运枢纽，完善集疏运基础设施。

（三）保障房建设、建材下乡实施将拉动地产业水泥需求。

住建部日前提出，明年计划建设保障房1000万套，较今年的580万套增加420万套，增长72.4%，累计投资额或将达到1.4万亿元，相当于我国2010年前5个月房地产投资总额。

为解决保障性住房的资金需求，国务院此前已批准北京等28个城市作为利用住房公积金贷款支持保障性住房的试点；住建部提出2011年要继续强化土地出让金与保障房建设的挂钩，各地的土地出让收入严格按照不低于10%，甚至20%用于保障性住房建设。

在房地产行业面临调控力度不断加大的背景下，加快保障房建设的将有效提升地产行业水泥需求。

此外，酝酿已久的“建材下乡”政策正在山东、宁夏地区进行试点工作，水泥产品作为下乡的主要品种，随着“建材下乡”政策未来的全面实施，也将加速拉动农村住房的水泥需求增长。

（四）水利建设有望成为水泥需求新增长点。

近几年，我国基础设施建设取得了长足的进步，但与公路、铁路、机场建设相比，水利成了基础设施建设中的一块短板。

有资料显示，全国现有8万个水库，基本上都是1958年合作化后由集体经济组织兴建的，近年新建水库不多，原有水库中3万个中小水库也需要维修。

日前中央提出农业水利建设将成为2011年国家基础设施建设中的优先领域。

有消息传出，在即将出台的2011年中央“一号文件”中，将有“从土地出让金中提取10%用于农田水利建设”这一硬指标。

土地出让金在地方财政占比相当大，将土地出让金与水利建设挂钩，将给水利建设提供坚实的资金的保障。

以2010年为例，我国土地出让金总额为2.7万亿元，如果按10%用于农田水利建设，投资额将达到2700亿元。

据第一创业研究员曹柱预计，我国在“十二五”期间投入的水利工程将达到2万亿元。

（五）国家加强行业产能调控将继续改善供需格局。

自2009年国务院下发《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》后，国家对水泥行业产能过剩问题的调控不断加强，新增产能被严格控制，水泥投资增长回归理性。

自2010年8月我国水泥行业投资出现2006年下半年以来的首次单月同比下降以来，10月、11月再次连续下降，说明水泥行业投资已进入负增长时代。

这与2008年以来动辄6成以上的行业投资增幅相比，有着明显的改变。

2011年，随着新发布《水泥行业准入条件》的实施，将进一步提高行业准入门槛，有效限制水泥产能的过度扩张。

另一方面，国家淘汰水泥落后产能的步伐不断加快，按工信部与发改委要求，所有落后产能均须在2012年前淘汰完毕，这说明继2010年淘汰9155万吨落后产能后，未来两年将有超过2亿吨落后产能需要淘汰。

据中国国际金融有限公司预计，到2012年我国水泥行业净新增产能将出现负增长。

随着国家加强对水泥行业的产能调控，将有效减少水泥供需过剩的矛盾，促使行业供需格局转好。

（六）大力推进企业兼并重组将进一步促使行业资源配置优化。

近年来，随着我国水泥行业的并购重组，企业集中度逐步提高。

截至2010年，我国60家年生产能力在500万吨以上的水泥企业集团熟料产量已经占总产量的半数以上，前20家年生产能力千万吨的企业集团则控制了熟料产量的45％。

根据中国建材信息总网和国金证券去年底发布的联合调研显示，2010年前11个月，国内水泥行业的销售毛利率高达16%，同比提升0.1个百分点，销售净利润率为7.8%，同比上升了0.5个百分点，其中销售毛利率创出了新高。

海螺水泥和江西水泥更是预告2010年利润增幅度分别高达50%以上和120-150%。

水泥行业作为《国务院关于促进企业兼并重组的意见》（国发[2010]27号）重点推进的六大行业之一，随着“十二五”规划的到来，水泥行业兼并重组步伐将提速，行业集中度提升速度也将加快，未来的行业资源配置将会进一步优化，并使大企业更多受益。