俄罗斯油气工业综述.docx

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俄罗斯油气工业综述

2014年俄罗斯油气工业综述

在乌克兰危机背景下，欧美自2014年3月开始对俄罗斯实施制裁，从对个别自然人和公司的制裁发展到针对俄罗斯经济领域的制裁。

对俄罗斯油气工业来说，欧美制裁主要涉及金融、技术与装备等方面。

从制裁效果看，金融制裁使俄油气公司的融资渠道受限，进而影响到公司的偿债能力（俄罗斯石油公司收购TNK-BP欠下的巨额债务无法通过“借新还旧”的方式延续债务，而必须用美元来偿还债务）和近期的资本支出。

　　技术与装备制裁主要针对深海钻井、北极圈勘探和页岩油方面。

在这些后备资源开发领域，俄罗斯主要与国际石油公司进行合作，制裁令这些国际合作项目陷入停滞。

就2014年的制裁措施来看，出于对欧洲能源供应安全的考虑，欧美的制裁措施并不涉及俄天然气及常规石油的生产，短期内对俄国内油气生产领域的影响并不强烈。

　　2014年俄罗斯油气工业面临考验，与乌克兰交恶、欧美实施制裁、国际油价暴跌等外部环境对俄油气生产与出口都带来了一定负面影响。

但纵观全年发展，俄国内油气工业在逆境中也表现出众多积极面。

　　一方面，国内新投产了数个油气项目，在一定程度上弥补了国内老油田的减产;炼油工业现代化改造的步伐加快，新投产了多个加氢裂化、延迟焦化装置，原油加工能力和高品质炼油产品的生产能力增加;国内天然气总产量下降，但独立天然气生产商和石油公司的天然气产量大幅提高。

　　另一方面，俄政府持续调整油气工业税收政策，促进国内炼油工业发展，为新油田、难采油田开发提供优惠;继续推动国内天然气市场改革，天然气得以在商品交易所进行交易，4家企业获得LNG出口权。

　　克里米亚半岛的并入也为俄罗斯油气领域注入了新的力量。

根据俄罗斯自然资源与生态部的信息，克里米亚半岛目前在开发油气田有44个，其中10个油田，27个气田，7个凝析气田，此外在黑海和亚速海大陆架地区还有14个气田和凝析气田，该地区的资源总量包括1653亿立方米天然气、4700万吨原油和1820万吨天然气凝析液。

　　一、原油生产、加工与出口情况

　　1.原油产量达到5.26亿吨，比上年增长0.7%

　　2014年，俄罗斯国内数个新油田的产出在一定程度上弥补了国内老油田的减产。

俄国内第一个位于北极圈内的普里拉兹罗姆油田于2013年底投产，2014年产油30万吨。

该油田为俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）所有，未来最大产能为500万吨/年。

2014年9月，俄罗斯石油公司（Rosneft）位于萨哈林岛的北恰伊沃油田一期工程投产，设计产能150万吨/年。

2014年10月，卢克石油公司位于西西伯利亚的伊米罗尔斯油田投产，未来5年内产量可达到300万吨/年。

　　根据俄罗斯经济发展部的统计数据，2014年俄罗斯原油产量略有增加，达到5.26亿吨，比上年增长0.7%（见图1）。

　　2014年俄罗斯主要石油公司的原油产量有升有降。

其中巴什石油公司原油产量增幅最大，达到10.7%，其次是俄罗斯天然气工业石油公司，增幅为4.5%，斯拉夫石油公司和鲁斯石油公司原油产量分别下降了3.7%和3.2%。

8大石油公司的原油产量合计占全国总量的比例从84.3%下降至83.8%（见表1）。

　　2.原油加工量和成品油产量比上年分别增长3.5%和5.0%

　　2014年，俄国内炼厂现代化改造步伐加快，十几套原油二次加工装置陆续投产，在原油加工量增长的同时，高品质油品产量也相应增加，航煤产量大幅增长，部分炼厂欧V标准柴油的产量已达百万吨。

2014年，俄罗斯原油一次加工量达到2.88亿吨，比2013年增长3.5%。

原油加工量占原油产量的比例从2013年的53.2%上升至54.7%。

　　原油平均加工深度（即转换为成品的量与加工量的比率）略有增长，从71.4%提高到72.4%。

其中，俄罗斯石油公司、卢克石油公司、俄罗斯天然气工业石油公司、巴什石油公司和苏尔古特石油公司的原油加工量合计占俄原油一次加工量的比例达到68.3%。

根据俄罗斯能源部的数据，2014年俄罗斯除了汽油产量比上年略有下降外，其他成品油产量均有增加，汽油、柴油、煤油和燃料油产量合计20476万吨（见表2），比2013年增长5.0%，其中航煤增幅最大，达到9.2%。

　　3.原油出口量和平均出口价格均下降6.2%

　　2014年，受国内成品油出口政策导向、国际原油市场形势以及根据政府间协议俄停止向哈萨克斯坦出口原油等因素影响，俄原油出口量持续下降。

根据俄经济发展部的数据，2014年俄罗斯出口原油2.21亿吨，比2013年下降6.2%。

其中向近邻国家（原苏联加盟共和国）出口原油2390万吨，大幅下降16.1%;向非近邻国家出口原油19680万吨，比上年下降4.8%（见图2），为多年来首次低于2亿吨。

　　2014年上半年，国际油价保持高位，下半年急剧下跌。

根据俄罗斯统计局的数据，2014年俄乌拉尔原油（Urals）年平均价格为712.9美元/吨，比上年下降9.5%。

原油年平均出口价格为688.4美元/吨，比上年下降6.2%（见图3）。

其中，2014年1月-7月，俄原油平均出口价格为739.2美元/吨，8月-12月，原油平均出口价格为617.2美元/吨，12月的出口价格更是低至493.4美元/吨。

　　原油价格下跌对俄政府的影响远大于对石油公司的影响。

俄政府从石油出口中获得的税收收入主要来自于矿产资源开采税和出口关税。

按照俄目前的税收体制，高油价带来的收益主要归政府所有;相应地，低油价使俄政府收入损失最大。

根据测算，油价从110美元/桶下跌到60美元/桶，石油公司的收入损失只有7.6美元/桶，俄政府收入损失则达到42.4美元/桶（见图4）。

　　4.成品油出口量达到1.6亿吨，比上年增长8.9%

　　随着俄国内炼业工业的发展，国内原油加工量逐年增加，成品油出口量也随之增加。

根据俄罗斯海关统计数据，2014年俄成品油出口量为16484万吨，比2013年增长8.9%。

其中汽油出口418万吨，比上年下降3.6%;柴油出口4740万吨，比上年增长12.5%;燃料油出口8726万吨，比上年增长2.9%（见表3）。

　　二、天然气生产与出口情况

　　1.天然气产量、出口量和出口价格比上年均明显下降

　　根据俄罗斯经济发展部数据，2014年俄罗斯天然气产量为6402亿立方米，比2013年下降4.2%。

其中Gazprom生产天然气4320亿立方米，大幅下降11.4%，占国内天然气产量的比例从上年的73.0%下降至67.5%，为多年来首次低于70%;石油公司和独立天然气生产商的天然气产量达到2082亿立方米，比上年大幅增长15.3%，占国内总产量的比例从上年的27.0%上升至32.5%（见图5）。

　　俄最大的独立天然气生产商诺瓦泰克（Novatek）公司天然气产量为536亿立方米，比上年下降13.9%。

2014年俄萨哈林2号项目生产液化天然气（LNG）1070万吨，比2013年下降0.9%。

　　2014年，受乌克兰危机、国际制裁、气候（暖冬）等因素影响，俄罗斯出口乌克兰和欧洲的天然气数量减少，天然气总出口量明显下降。

根据俄海关统计数据，2014年俄罗斯共出口天然气1726亿立方米，比2013年大幅下降12.1%，其中向非近邻国家出口1246亿立方米，比上年下降9.7%;向近邻国家出口480亿立方米，比上年大幅下降17.8%。

从出口价格看，2014年天然气平均出口价格为317.1美元/千立方米，比2013年下降7.4%（见图6）。

　　2.国内气价持续上升

　　2014年，俄国内天然气批发价格继续保持上升，但升幅低于2013年。

其中工业用户的批发价格比2013年上涨了7.5%，涨幅低于2013年的15.0%;民用用户的批发价格上涨了6.2%，涨幅低于2013年的15.0%。

根据俄罗斯联邦物价局公布的计算数据，自2010年以来，俄国内工业和民用天然气批发价格年均上涨幅度分别达到了11.1%和11.8%（见图7）。

　　3.波瓦年科夫气田新增产能300亿立方米/年

　　Gazprom位于亚马尔半岛上的波瓦年科夫气田一期工程于2012年投产，产能300亿立方米/年，到2014年年底已累计产气680亿立方米。

2014年年底，该气田二期工程投产，产能300亿立方米/年。

波瓦年科夫气田的天然气通过管道进入俄罗斯统一供气系统，将成为未来通过西线向中国供气的气源之一。

按照目前的规划，波瓦年科夫气田已开发矿层的产能将达到1150亿立方米/年，未来随着其他矿层的开发，产能有可能达到1400亿立方米/年。

　　4.Gazprom全额收购Kyrgyzgaz

　　2014年4月10日，Gazprom与吉尔吉斯天然气公司（Kyrgyzgaz）签署协议，以1美元的价格收购后者，包括吉尔吉斯天然气公司的天然气管线、配气站、储气罐等所有资产，以及4000万美元的债务。

根据协议，吉方保护俄方在吉投资及其在吉进口天然气中的特权，俄方将按照双方商定规模保障吉方天然气的不间断供应，并在5年内向吉天然气领域投资200亿卢布（约合5.56亿美元），对吉天然气输气管线、压气站、储气罐等设施进行大规模的现代化改造和更新。

该协议期限为25年，期满后吉方若有意愿，可以从俄方回购上述资产。

　　三、油气出口管道建设动态

　　1.中俄东线天然气管道俄境内段开工

　　2014年5月21日，中国石油天然气集团公司与Gazprom签署中俄东线天然气供应合同，合同气量380亿立方米/年，合同期为30年。

9月1日，中俄东线天然气管道俄境内段的西伯利亚力量输气管道破土动工，计划2017年底投产。

　　2.土耳其海上输气管道替代“南流”天然气管道

　　2014年4月，欧洲议会通过决议，暂停南流天然气管道建设，之后保加利亚拆除了本国境内南流天然气管道的第一个焊接点。

　　2014年12月1日，俄罗斯总统普京访问土耳其时表示，俄罗斯已经放弃“南流”项目，同时，Gazprom与土耳其Botas公司签署备忘录，将建设输气能力为680亿立方米/年的海上天然气管道，向土耳其出口天然气140亿立方米/年，其余天然气输往欧洲，并且将现有俄罗斯向土耳其出口天然气的蓝流管道的输气能力从160亿立方米/年提高到190亿立方米/年。

2014年12月底，Gazprom与意大利Eni公司、德国的WintershallHolding和EDF公司签署协议，从后三家公司手中收购了“南流”项目合资运营公司剩余50%的股权。

　　四、油气政策动向

　　1.国内天然气开始在圣彼得堡国际商品原料交易所进行交易

　　俄罗斯自2006年开始在国内推行天然气市场改革，包括气价调整、试行电子交易平台等，以图促进市场竞争和实施天然气市场定价。

　　2014年10月，天然气正式成为可在商品交易所进行实物交易的商品，但交易量受政府控制，目前的交易周期以月为单位，未来可发展到周交易和日交易。

根据政府预期，未来Gazprom和其他天然气生产商在交易所出售的天然气量合计将达到350亿立方米/年，占国内天然气消费量的10%左右。

从目前的交易价格看，交易所价格略高于交易点所在地区的政府调控气价，但分析人士认为，随着市场竞争的发展，未来交易所价格将低于政府调控气价。

　　2.7家企业获得LNG出口权

　　2014年7月和10月，俄政府通过决议，先后批准7家企业获得LNG出口权，包括Gazprom、俄罗斯石油公司、亚马尔LNG公司（诺瓦泰克公司的LNG项目）、俄罗斯天然气工业出口公司、北极LNG1公司、北极LNG2公司和北极LNG3公司（后三家公司均为诺瓦泰克公司的LNG项目公司）。

　　3.政府调整油气工业税收政策

（1）提供矿产资源开采税优惠

　　2014年6月，俄总统签署法令，对日本海海域新的海上油田、西伯利亚地区的油田以及吉丹半岛的天然气开采提供矿产资源开采税优惠。

　　1）海上油田的矿产资源开采税税率为15%，并免征出口关税。

　　2）对满足以下条件的陆上油田免征矿产资源开采税：

①全部或部分位于雅库特共和国、克拉斯诺雅尔斯克边疆区和伊尔库茨克州的油田，累计产量达到2500万吨之前;②位于涅涅茨自治区、亚马尔-涅涅茨自治区和亚马尔半岛的油田，累计产量达到1500万吨之前;③自2015年1月1日起开始开采，7年之内;④油田资源开采期到2022年结束。

　　3）位于喀拉海吉丹半岛上的天然气与天然气凝析液开采免征矿产资源开采税。

（2）实施新的天然气矿产资源开采税计算公式

　　2014年7月1日起，俄罗斯实施新的天然气矿产资源开采税计算公式，该公式考虑了气田开采复杂程度、运费、国内外能源产品价格等因素，并且对拥有天然气出口权（Gazprom）和没有天然气出口权的公司（独立天然气生产商和石油公司）进行了区别。

根据新的计算公式，Gazprom及其子公司（不包括俄罗斯天然气工业石油公司）2014年和2015年的天然气矿产资源开采税基础税率分别为700卢布/千立方米和788卢布/千立方米，而独立天然气生产商的天然气矿产资源开采税基础税率分别为471卢布/千立方米和552卢布/千立方米。

　　（3）税收重心从出口关税转移到矿产资源开采税

　　2014年11月，俄总统签署法令，对税法进行修改，其中调整了油气工业的税收政策，将政府税收重心从出口关税转移到矿产资源开采税，降低关税，提高矿产资源开采税，其主要内容如下。

　　1）近三年内降低原油和成品油出口关税，其中原油出口关税的计算系数2015年降至0.42（原定为0.57），2016年降至0.36（原定为0.55），2017年降至0.3;成品油出口关税根据产品种类也有不同程度的下降。

　　2）近三年内提高原油矿产资源开采税，其基础税率2015年为776卢布/吨（原定为530卢布/吨），2016年为857卢布/吨（原定为559卢布/吨），2017年为950卢布/吨。

　　3）通过蓝流管道向土耳其出口天然气项目的投资回收期满，根据国际间协议开始征收消费税，税率为30%，税基为销售价格扣除海关费用和境外运费。

　　4）明确了通过西伯利亚力量输气管道向中国供气项目的税收优惠，伊尔库茨克州和雅库特共和国境内气田开采在15年内免征矿产资源开采税，西伯利亚力量输气管道项目框架下的干线管道系统、天然气开采设施、氦气生产与储存设施在2035年前免征财产税。

　　五、2015年展望

　　俄国内能源产业和金融市场的发展不平衡，石油公司高度依赖欧洲资本市场，持续的制裁造成石油公司融资困难，不得不大量出售原油筹集资金，进而使国内原油生产保持较高水平。

实际上，2015年第一季度，俄原油出口增长就创下了9年来的最高记录，比2014年同一时期增长了7.4%。

　　炼油工业受低油价、国内经济环境、现代化改造计划可能受阻等因素影响，原油加工量和成品油产量增长步伐可能会放缓。

　　天然气工业在乌克兰危机无法解除、欧洲极力减少对俄天然气依赖程度的背景下，俄国内天然气生产与出口可能依然保持2014年的下降趋势。