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1021机构版
大智慧《主力内参》(机构版)
10月21日
一、财经聚焦:
1、央行:
保持流动性合理适度
央行副行长马德伦20日表示,三季度我国GDP增速将快于前两季度,同时通胀等结构性压力也在逐步积累。
当前货币政策操作要保持流动性合理适度,防止流动性变化对资产价格和消费价格的影响。
马德伦强调,要继续坚定不移地维持适度宽松的总体取向,保持市场流动性合理适度,引导货币信贷合理增长。
把握适度宽松货币政策的重点、力度和节奏,货币信贷增长要考虑经济增长态势尚不稳固的现实,同时要高度重视货币政策效应的时滞因素,今年已投放的大量信贷未来仍将发挥作用,防止市场流动性变化对资产价格和消费价格造成影响。
2、姚刚:
严控创业板爆炒不干预发行价格
证监会副主席姚刚20日表示,监管部门将严密监控,坚决杜绝创业板过度炒作和股价操纵行为。
另外,证监会尊重市场评估和选择价格的做法,不干预创业板企业发行价格的形成。
昨日姚刚在接受中央电视台财经频道专访时,谈到小盘股为主的创业板股价极易受到人为操纵问题,他表示,深圳证券交易所对创业板股票上市首日防爆炒制定了一些特殊安排,并专门设置了针对创业板的监察部,负责跟踪整体交易情况,发现异常及时纠正,对违法违规行为进行稽查和处罚。
对于创业板日常交易,“后续深交所还要保持高压态势,严密跟踪日常交易,确保交易处于比较正常的状态。
”
针对28家已发行待挂牌创业板公司相对主板较高的发行定价问题,姚刚表示,根据《证券法》规定,股票发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定。
而“在我国,协商确定的机制是询价制度。
创业板定价完全按照市场投资者出价定,证监会没有干预。
”
3、工行2360亿限售股27日上市
工商银行周二晚间公告称,该行2360.12亿股限售股将自2009年10月27日起上市流通。
届时,这家全球最大市值银行将实现A股全流通。
这部分股份由工行首发原股东财政部和汇金公司分别持有1180.06亿股。
解禁股数占解禁前工行流通A股的比例为1578.68%。
2006年10月27日工行上市时,财政部及汇金公司分别承诺上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的工行A股股份。
此前,工行于10月11日公告称,汇金公司近日增持该行股份3007.36万股,增持后,汇金公司持有该行股份1183.17亿股,约占该行总股本的35.42%。
4、秦皇岛港动力煤价持续上涨
秦皇岛港煤价从9月中旬开始小幅上涨,国庆节后依然呈现持续上涨态势,秦皇岛港库存也连续近两个月下降,近期一直低于500万吨左右的正常水平。
分析人士认为,国庆后山西小煤矿复产低于预期,而近期电力需求持续回暖,以及冬储煤需求出现,将支撑四季度动力煤价格。
尽管秦皇岛港煤炭库存20号略有回升,至425.97万吨,但仍处于较低水平。
而作为煤炭价格的先行指标,秦皇岛港口存煤量的变化也带动了近期煤价的一波小幅上升。
从9月中旬开始,由于受国庆前煤炭供给紧缩以及电厂增加库存的影响,秦皇岛港煤价打破了之前两个多月的稳定,开始出现每周5-10元/吨的小幅上涨。
业内人士表示,根据历史数据,港存一般会先于煤价变化,当港存上升数周后煤价将向下,港存下降也会提前煤价上升数周甚至数月,即港存会先于煤价掉头。
此次港存是于7周前开始下降,两周后煤价出现比较明显上涨,从开始上涨至今秦皇岛山西优混已经上涨6.6%。
二、外围市场
(1)、美股:
美股周二低收,道琼斯工业平均指数下跌了50.71点,报收10041.48点,跌幅为0.50%;
(2)、港股:
周二香港恒生指数全天涨184.50点,报22,384.96点,涨幅为0.83%;国企指数涨92.23点,报13,039.96点,涨幅为0.71%;大市成交成交额741.81亿港元。
(3)、原油:
周二纽约油价冲高回落,主力原油期货合约12月合约下跌84美分,收于79.12美元/桶,跌幅为1.1%。
该合约的盘中最高值为80.40美元,最低为78.32美元。
三、机构视点:
1、电力行业:
发电量上升将带来机遇(高华证券)
发电量的增长继续为盈利/现金流提供强劲支撑。
9月份用电量同比增幅达到了16个月以来的高点(10%)。
我们预计由于经济将进一步复苏以及2008年四季度基数较低(同比下降7%),2009年四季度发电量同比增幅将进一步上升。
我们看到2009年三季度可比电厂发电量(概念与同店销售额一样)总体有所改善,如大唐、华润电力和华电的三季度可比电厂发电量分别上升了11%、9%和4%。
发电量的增长会带动煤价上涨?
并不尽然。
我们并不十分担心煤价将随着发电量的改善而大幅上涨。
这与市场观点恰好相反。
自2004年以来,我们观察到秦皇岛现货煤价和燃煤发电量的月度变动实际上几乎不存在相关性(R2=0.01、相关度=-0.12)。
而且,我们认为2009年年初煤炭供应的紧张和其后2009年年中小型煤矿的重新开工对现货煤价的影响可能大于发电量对煤炭需求的影响。
关注长期内电价机制的改善。
我们仍然认为政府计划将零售电价上调人民币0.024元/千瓦时(上调幅度约4%)以改善电网企业的盈利能力。
市场似乎并不确定零售电价变化可能导致的省级标杆上网电价的上下调整幅度。
但是,由于独立发电企业盈利刚刚开始复苏(许多地方电厂仍处于亏损状态)而且在许多地方甚至缺乏地方政府的支持,我们认为最终结果仍有待讨论。
与短期的不确定因素相比,我们更为关注长期内电价机制的改善。
据报道:
1)政府计划继续推进大用户直购电和竞价上网试点;2)另一项建议将允许工商业电价每6个月变动一次,而农业和居民生活用电每年最多变动一次。
我们认为,政府还可能会对发电企业报价规定最高限价从而推动煤电联动更加有序地实施。
在我们看来,上述改革的成功实施可能会从根本上改善优质独立发电企业的盈利能力和投资表现。
买入被忽视的独立发电企业股:
华润电力(H)(位于强力买入名单)、华电、华能、长江电力
2、部分最新投资评级个股
根统计,10月19日-20日共有18家公司被分析师给予最新“买入”评级,其中山东药玻、宁波银行分别被中原证券分析师王博和渤海证券分析师张继袖维持“买入”评级,福星股份被长江证券分析师苏雪景调高评级至“推荐”。
三、超赢看盘
金融接力资金流入39亿
周二大盘延续强劲走势,沪指早盘高开在60日线之上,成交量放大至1700亿。
盘面上,金融、汽车板块走强对大盘形成支撑,连续调整的酿酒食品板块表现抢眼,农业、运输、计算机、化工化纤、军工等板块也有不错表现;而近日强势房地产、钢铁、煤炭板块表现相对弱势。
超赢系统显示昨日资金净流入39.7亿,仅医药、仪电议表、造纸印刷、造纸印刷4只板块资金呈净流出态势,其中医药板块当日资金大幅流出5.41亿。
昨日权重板块依旧是主力资金关注对象,但资金流向更倾向近日表现平淡微张的板块,包括银行、运输物流、农业等板块,其中银行板块以资金净流入10.3亿位居首榜。
运输、煤炭、券商、汽车、农业位居其后,资金净流入均超过2亿,各版块中工商银行、招商银行、长航油运、中国石油、中信证券、亚盛集团资金流入较为明显。
此外,机械、建材、房地产、有色金属、酿酒食品、保险、交通设施、纺织服装、工程建筑等板块资金净流入超过1亿。
周二两市资金净流入前十个股:
双底形态
周二的大盘走势令多头一片轻松,经过上周三个交易日的纠缠,本周市场终于顺应国内外市场一片大好的氛围,正式向上突破,连续攻克3000点和60日线,上证指数同时突破9月中旬的反弹高点3068点,如此清晰的双底突破形态,任何人都能看出来了。
关键还有量能的放大,周二沪市成交1707亿,回到强势市场的量能水平。
周二大盘的表现,开始强化上涨趋势,多头情绪明显增强,不论市场是否会在颈线位短暂震荡争夺,已难改后市走势进一步乐观的趋势。
最近我们经常谈行情纵深的问题,一个正常的行情结构,既要有主流热点,又要有普遍性,先要形成广泛的盈利效应,然后再集中,再发散,层层推进正面循环。
周二市场再现普涨,板块指数全部翻红,昨日领涨的地产有色板块休整,热点有所扩散。
昨日我们提到了化工股在高油价下的乐观预期,今日受到商务部对进口锦纶6切片反倾销的刺激,化工板块全面活跃,冠农、新安股份、联合化工、德美化工、华峰氨纶等大涨。
新股板块表现强劲,信立泰表现出向百元进军的架势,中国国旅涨停。
白酒类股国庆后一直遭到打压,周二在五粮液的带动下趋于活跃。
期货概念盘中异动,中国中期冲击涨停。
物联网概念冲高回落,在其他热点崛起的背景下,其吸引力和注意力必然下降,现在的位置明显缺乏优势。
市场向好趋于加强,择股参与和中期持股成为共识,近期选股和操作都可以稳健耐心一点。
关注机构观点,对于机构普遍看好的地产、医药、煤炭、低碳、有色多加研究。
四、板块资金流向:
热点多元发展、权重板有序轮动。
观察盘面,近期表现不温不火的银行板块盘中强势崛起,替代地产、煤炭成为当日重要做多力量,招商银行上涨4.69%,中信银行上涨3.90%,超赢显示银行板块当日资金净流入10.3亿位居首榜,工商银行、招商银行资金净流入居前,其中招商银行当日大宗交易成交达2981万股。
滞涨的运输物流板块在中远航运涨停的刺激下强势上涨,其中中远航运、中海发展、长航凤凰、中国国航居板块涨幅前列,该板块昨日以资金净流入3.99亿位居低位第二位。
同样,东安动力于盘中快速拉升涨停,带动其它航天军工股走强,其中航天长峰、火箭股份、航天晨光、北方股份和西飞国际纷纷出现快速拉升态势,板块中广船国际、西飞国际、火箭股份资金净流入居前。
注意的是,我们在周一的“超赢看盘”中特别提到的酿酒板块在五粮液强势推动下异军突起,居板块涨幅榜首位,该板块当日资金净流入1.51亿。
另外,次新股、农业、物联网、汽车等板块昨日也有不俗表现。
在资金流出排行上,医药板块昨日以资金净流出5.41亿位居首榜,其中复星药业、海正药业、上海医药资金净流出排前,分别净流出1.55亿、0.52亿和0.51亿;统计显示,该板块资金已连续6日呈净流出态势。
此外,仪电议表、造纸印刷、电力设备资金呈小幅流出迹象,资金净额在0.5亿左右。
板块名称
主力1日增仓比
增仓金额(亿)
资金流入主要个股
银行
0.05%
10.31
工商银行、招商银行、民生银行
运输物流
0.11%
3.99
长航油运、中国国航、中国远洋
煤炭石油
0.01%
3.13
中国石油、西山煤电、平煤股份
券商
0.09%
2.88
中信证券、光大证券、长江证券
汽车
0.07%
2.59
东安动力、襄阳轴承、西飞国际
板块名称
主力1日减仓比
减仓金额(亿)
资金流出主要个股
医药
-0.08%
5.41
复星药业、海正药业、上海医药
仪电仪表
-0.01%
0.77
特变电工、华光股份、卧龙电气
电力设备
-0.01%
0.63
特变电工、华光股份、卧龙电气
造纸印刷
-0.02%
0.45
博汇纸业、华泰股份、晨鸣纸业
五、游资异动:
1、游资席位
周二的涨停高人气股不多,大部分资金量也不大,数据信息看起来有点乏善可陈。
首先要说一下的是云南铜业,周一三大势力介入,大家等着看好戏,而周二云铜走势稳健,市场似乎有点失望,不过却是好的现象,各路资金之间并不是一定要争的腥风血雨,大家好才是真的好。
第二个想说的是西藏证券上海辉河路,昨天说他们的当日操作感觉差了一点,现在看起来就不好意思了,中间的差距立现,该营业部的前瞻性再次得到体现,中国国旅涨停。
对于操作,无论是介入当日热点还是提前埋伏,短线游资着眼的都是第二日的表现和收益。
近期一路看下来的潜意识中,总觉得该营业部的游资不同于其他隔日操作或手法强悍的游资,更灵活更智慧。
周二该席位还出现在上海医药的卖出榜中,以5218万位居卖二,这显然是停牌前买入的。
中国国旅周二国泰君安上海延平路主打,买入资金高达1.39亿,买二是国泰君安深圳益田路4194万,其余是光大解放南等三个宁波席位,买入卖出均不见机构席位。
深圳的美欣达、银河动力、襄阳轴承因连续涨停受到一定的关注,银河动力中的国都深圳金田路最近似乎很活跃,周二对倒严重。
2、活跃个股
正和股份(600759):
公司主要经营广西、北京两地部分商业地产,昨日该股全天成交2.26亿,换手17.53%,超赢数据显示,主力资金净流入5767万。
从7月以来的两次单日放量行情来看,近期股价或面临调整。
六、超赢情报:
1、大宗交易揭示
股票名称
成交价
成交额
成交量
买入营业部
卖出营业部
招商银行
16.65
1665
100
中金北京建国门外大街
招商证券北京金融大街
招商银行
16.65
1665
100
中国银河北京中关村大街
招商证券北京金融大街
招商银行
14.38
2602.78
181
宏源证券上海浦北路
国泰君安公司总部
ST石岘
5.24
314.4
60
安信证券公司总部
广发证券南京洪武路
招商银行
16.65
1665
100
联合证券深圳泰然路
招商证券北京金融大街
招商银行
16.65
3330
200
德邦证券上海浦东南路
招商证券北京金融大街
招商银行
38
3800
100
世纪证券上海威海路
招商证券北京金融大街
招商银行
16.65
3330
200
中信证券总部(非营业场所)
招商证券北京金融大街
招商银行
16.65
33300
2000
中金上海淮海中路
招商证券北京金融大街
万科B
10.11
941.86
93.16
申银万国交易单元
申银万国交易单元
万科B
10.12
655.16
64.74
申银万国交易单元
申银万国交易单元
2、高管增减持
据统计,10月19日两市高管共变动4笔,其中三维通信、银河动力公司高管分贝买入400股和1000股,而华峰氨纶和广州冷机两高管分别减持57000股和-20300股。
股票名称
职务
成交时间
成交价
(元)
变动数
(单位:
股)
变动后持股
(单位:
股)
变动原因
三维通信
董事
09/10/19
19.95
+400
——
二级市场买卖
华峰氨纶
董事
09/10/19
13.52
-57000
——
二级市场买卖
银河动力
高管
09/10/19
17.00
+1000
——
二级市场买卖
广州冷机
董事
09/10/19
24.02
-20300
——
二级市场买卖
七、超赢主力买卖数据:
1、10天内沪市DDX飘红天数排行靠前个股一览:
2、10天内深市DDX飘红天数排行靠前个股一览:
八、券商金股:
1、华电国际:
渤海证券研究报告认为:
综合绝对估值和相对估值的结果,我们认为公司未来一年合理的价值区间为5.71~9.18元。
作为火电板块蓝筹股之一,市场给予公司一定的折价,在电价机制改革没有推出的情况下,煤炭资源的进一步收购和集团资产注入才会成为公司股价的催化剂,鉴于公司潜在的收购和资产注入,给予公司“买入”的投资评级。
。
2、顺鑫农业:
国金证券研究报告认为,我们预计顺鑫农业09-11年EPS分别为0.452、0.690、0.900元,分别较上次预测低0.09、0.06、0.07元,考虑到2010年推动顺鑫农业股价上行的动因较多,我们建议后市仍积极关注。
倘若股价借本次3季报出台之际出现较大幅度下挫,给予“买入”的投资评级。
风险提示:
以上资讯仅供参考,风险自负,股市有风险,入市请自抉。
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