新疆炼焦用煤市场分析.docx
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新疆炼焦用煤市场分析
新疆炼焦用煤市场分析
根据目前我国的需求增速测算,到2015年,全国炼焦煤需求总量将新增1.8亿吨,根据各省市炼焦煤产能建设规划,“十二五”期间合计规划新增炼焦煤产能约1.29亿吨,到2015年预计完成投产约0.89亿吨,相对于2010年产量11.3亿吨,年均复合增速不足2%。
一、新疆炼焦用煤资源分布及开发情况
新疆具有较丰富的炼焦用煤资源,分布的区域比较广泛,主要有乌鲁木齐的艾维尔沟矿区、后峡矿区,阜康矿区之一部分、库—拜煤田、哈密的野马泉矿区、尼勒克县、和静县八音布鲁克、轮台县的阳霞、吐鲁番的艾丁湖等矿区,其余为零星分布。
按《新疆煤炭工业第十一个五年发展规划》统计结果,目前,开采炼焦用煤的矿区主要有艾维尔沟矿区、库—拜城煤田、尼勒克矿区、包孜东矿区、阳霞矿区、阜康煤焦化基地等,共有生产炼焦用煤矿井75处,生产能力9.54Mt/a,至2010年通过新建、扩建将净增生产能力6.19Mt/a,总计产量达到15.73Mt/a,其中用于炼焦的8.49Mt/a,气煤为4.74Mt/a,肥煤0.93Mt/a,焦煤2.92Mt/a。
详见表1。
表1生产矿井产量统计表单位:
Mt/a
名 称
井 数
现有能力
净增能力
用 途
炼 焦
非炼焦
阜康市
13
1.23(QM)
1.26(QM)
2.19
0.30
尼勒克县
9
0.87(QM)
0.51(QM)
1.18
0.20
库车县
10
1.83(QM)
3.10(QM)
4.93
拜城县
20
1.0(JM)1.37(QM)
0.90(JM)
3.17
0.10
温宿县
8
0.72(SM)
0.72
轮台县
11
0.99(QM)
0.99
焦煤集团
4
0.60(JM)0.93(FM)
0.42(JM)
1.95
合 计
75
9.54
6.19
8.49
7.24
1、艾维尔沟矿区
艾维尔沟矿区是新疆重要的炼焦用煤生产基地之一,气、肥、焦、瘦煤种齐全。
现有矿井4处,南山平硐、1930平硐以生产肥煤为主,2130平硐以生产焦煤为主,焦煤井生产气煤、肥煤、焦煤。
1930平硐发证生产能力0.6Mt/a,拟进行0.9Mt/a改造,焦煤井为在建矿井,设计生产能力0.45Mt/a,计划“十一五”期间进行1.2Mt/a改造,2130平硐发证生产能力0.3Mt/a,2005年实际生产能力0.68Mt/a,核定生产能力0.72Mt/a,现正在进行0.9Mt/a扩建工作。
至2010年底原煤生产能力将达到4.0Mt/a。
生产出的煤炭,0.3Mt/a用于本矿焦化厂,其余全部供应八钢焦化厂。
2、拜城
拜城炼焦用煤资源丰富,储量较大,气、肥、焦、瘦煤品种齐全,是新疆炼焦用煤赋存量较大的煤炭基地之一,矿区东部以25号焦、肥煤为主,中部以1/3焦、气煤为主,西部以15号焦、瘦煤为主。
目前矿区内20处生产矿井,生产能力2.37Mt/a,单井生产能力以0.09Mt/a居多,开采焦煤、肥煤和气煤。
“十一五”期间梅斯布拉克将建设1处0.6Mt/a矿井、1处0.30Mt/a矿井,生产25号焦煤,净增0.9Mt/a。
生产的煤炭目前供应国际煤焦化焦化厂、克州、喀什地区,新增产量一半供应大黄山鸿基焦化厂,一半由当地焦化厂消耗。
3、
有10处矿井,生产能力1.83Mt/a,除俄霍布拉克煤矿为0.9Mt/a矿井外,其余多为0.09Mt/a矿井,所开采的煤种决大多数为气煤,少部分为不粘煤。
“十一五”期间,俄霍布拉克煤矿将进行扩建,最终规模为4.0Mt/a,开采气煤,净增3.1Mt/a。
主要供应当地电厂、工业用煤、居民生活用煤,新增产量将主供克州、喀什、和田地区,替换出拜城的焦煤、肥煤资源。
4、温宿
有矿井8处,生产能力0.72Mt/a,资源以瘦煤为主。
5、轮台
有矿井11处,生产能力0.99Mt/a,资源以气煤为主。
6、
共有22处矿井,其中9处为非炼焦用煤矿井。
在13处炼焦用煤矿井中,有1处0.15Mt/a规模外,其余单井生产能力均为0.09Mt/a。
“十一五”期间,有1处矿井将扩建到0.9Mt/a,1处矿井将扩建到0.6Mt/a,净增1.26Mt/a。
供应方向为八钢焦化厂、大黄山鸿基焦化厂、艾斯米尔公司焦化厂、阜康市博达焦化有限公司焦化厂,有一部分消耗于小土焦。
7、尼勒克
有矿井9处,其中1处0.15Mt/a,其余均为0.09Mt/a矿井。
“十一五”期间有1处矿井扩建到0.6Mt/a,净增0.51t/a。
供应伊钢焦化厂、71团焦化厂,部分消耗于当地小土焦
二、新疆焦炭及焦煤市场调查预测
(一)疆内焦炭产品市场需求现状
1.钢铁企业
(1)八钢集团:
2005年钢产量已达到3.0Mt/a,铁生产能力达到2.8Mt/a,冶金焦用量1.35Mt/a(约需洗精煤189万吨),按八钢企业发展规划设想,至2010年炼焦洗精煤6.0Mt/a,合原煤8.0Mt/a。
以目前八钢炼焦煤配比气煤:
肥煤:
焦煤:
瘦煤=0.13:
0.38:
0.38:
0.11,2010年用(原煤)气煤:
肥煤:
焦煤:
瘦煤=104:
304:
304:
88万吨。
(2)新疆金特和钢钢铁有限公司:
年需炼冶金焦约0.18Mt/a,约需洗精煤0.252Mt/a,折原煤0.3Mt/a,其中气煤0.21Mt/a,焦煤0.09Mt/a(含1/3焦煤)。
(3)伊犁钢铁厂:
现生产生铁0.25Mt/a,消耗毛焦0.25Mt/a,“十一五”期间,生产能力将扩大至0.50Mt/a,需焦炭0.50Mt/a,洗精煤0.9Mt/a,折原煤1.30Mt/a,其中气煤0.96Mt/a,焦煤0.24Mt/a(含1/3焦煤)。
(4)伊犁兴园钢铁厂:
新建厂,10月份投产,生产能力30万吨铁/年,消耗毛焦0.3Mt/a,洗精煤0.45Mt/a,折原煤0.57Mt/a,其中气煤0.4Mt/a,焦煤0.17Mt/a(含1/3焦煤)。
(5)其他企业:
新疆阿拉山口欣克有限责任公司、新疆有色金属公司喀拉通克铜镍矿及石河子中发化工有限责任公司、和静钢铁厂等厂家,焦炭用量0.2Mt/a,约需洗精煤0.3Mt/a,折原煤0.39Mt/a,其中气煤0.28Mt/a,焦煤0.11Mt/a(含1/3焦煤)。
2.其它行业:
如有色冶金、制糖、化工、铸造等行业,需要冶金焦约0.20Mt/a,约需洗精煤0.30Mt/a,折原煤0.39Mt/a,其中气煤0.28Mt/a,焦煤0.11Mt/a(含1/3焦煤)。
3.中泰化学有限责任公司:
中泰化学拟在阜康市建设0.20Mt/a电石厂和环鹏公司后峡电石厂,需要洗精煤焦约0.25Mt/a,折原煤36万吨。
4.新疆天业股份有限公司:
一期配套工程需要气煤焦0.40Mt/a,需洗精煤0.6Mt/a,折原煤0.80Mt/a。
5.新疆众和股份有限公司:
铬铁合金需要气煤焦0.10Mt/a,需洗精煤0.19Mt/a,折原煤0.25Mt/a,炭素公司需要气煤焦0.05Mt/a,需洗精煤0.10Mt/a,折原煤0.13Mt/a。
6.西北铁合金厂:
需要气煤焦0.1Mt/a,需洗精煤0.15Mt/a,折原煤0.2Mt/a。
7.出口哈萨克斯坦:
气煤焦0.6Mt/a,冶金焦0.30Mt/a,需洗精煤1.35Mt/a,折原煤1.70Mt/a,其中气煤1.40Mt/a,焦煤0.30Mt/a。
综上新疆主要焦炭用户的现状和发展,“十一五”期间,新疆及周边焦炭及煤制品总需求将有较大的发展。
至2010年,焦炭消费合计为:
7.73Mt/a,共需炼焦用原煤约14.42Mt/a。
具体见表2。
表2 疆内及周边焦炭及原煤需求量表 单位:
Mt
序
号
企业名称
焦炭需
求 量
原煤
合计
气煤
肥煤
焦煤
瘦煤
1
八钢集团
4.60
1.04
3.04
3.04
0.88
8.00
2
新疆金特和钢钢铁有限公司
0.18
0.21
0.9
0.30
3
伊犁钢铁厂
0.50
0.96
0.24
1.30
4
伊犁兴园钢铁厂
0.30
0.40
0.17
0.57
3
其他企业
0.20
0.28
0.11
0.39
4
中泰化学有限责任公司
0.20
0.36
0.36
5
新疆众和股份有限公司
0.15
0.41
0.41
6
新疆天业股份有限公司
0.40
0.80
0.80
7
西北铁合金厂
0.10
0.20
0.20
7
有色冶金、制糖、化工、铸造等
0.20
0.28
0.11
0.39
8
出口
0.90
1.40
0.30
1.70
合 计
7.73
6.34
3.04
4.06
0.88
14.42
(二)疆内焦炭产品生产供应现状与预测
1.大黄山鸿基焦化有限公司(直属兵团农六师)
位于阜康重工业园内,2005年生产冶金焦0.40Mt/a,计划2008年达到0.80Mt/a冶金焦生产能力,主要用户为八钢和出口哈萨克斯坦。
用洗精煤1.20Mt/a,折原煤1.56Mt,其中气煤:
焦煤=8:
2,为1.24Mt/a,气煤,0.32Mt/a焦煤。
2.艾斯米尔公司焦化厂
2002年大修原改进折70型2×23孔、炭化室高度2.8m的小型机焦炉,已投入生产,年产气煤焦约0.09Mt/a。
2003年底4×30孔同类型焦炉投入生产,生产能力0.20Mt/a。
形成小机焦生产能力合计约0.30Mt/a,约需洗精煤0.45Mt/a,折原煤0.58Mt/a。
主要出口哈萨克斯坦。
3.阜康市博达焦化有限公司焦化厂
2002年10月建成改进70型1×25孔、炭化室高2.8m小机焦炉一座,年生产能力0.09Mt/a,2003年8月建成投产第二座1×25孔焦炉,2004年成投产第三座1×25孔焦炉,形成气煤焦生产能力合计约0.09Mt/a。
合计生产能力0.30Mt/a,约需洗精煤0.45Mt/a,折原煤0.58Mt/a。
4.八钢集团焦化厂
目前八钢集团有5座焦炉生产,现年产干全焦135万吨的设计规模。
6号焦炉即将投入生产,总产量1.60Mt/a。
需用洗精煤2.24Mt/a,折原煤3.0Mt/a,其中气煤0.39Mt/a,肥煤1.14Mt/a,焦煤1.14Mt/a,瘦煤0.33Mt/a。
5.国际煤焦化公司焦化厂
国际实业公司焦化厂最终规模1.0Mt/a,一期0.5Mt/a焦化项目已投产(约需洗精煤0.88Mt,折原煤1.10Mt/a),原市场定位出口韩国、日本,现已面向新疆和内地。
6.伊犁钢铁厂焦化厂
现生产能力0.2Mt/a,拟在“十一五”形成0.4Mt/a焦炭生产能力,约需洗精煤0.6Mt/a,折原煤80Mt/a,气煤:
焦煤=7:
3,即需0.56Mt/a气煤,0.24Mt/a焦煤或1/3焦煤。
7.晋泰焦化厂
位于阜康重工业园内,生产冶金焦0.6Mt/a,用洗精煤0.9Mt/a,折原煤1.3Mt/a,其中气煤:
焦煤=8:
2,为1.04Mt/a气煤,0.26Mt/a焦煤。
8.松迪焦化厂
位于阜康重工业园内,生产能力冶金焦0.6Mt/a,用煤量洗精煤0.9Mt/a,折原煤1.3Mt/a,其中气煤:
焦煤=8:
2,为1.04Mt/a气煤,0.26Mt/a焦煤。
9.艾维尔沟焦化厂
位于艾维尔沟矿区内,生产焦炭能力0.2Mt/a,用洗精煤0.3Mt/a,折原煤0.4Mt,其中气煤0.2Mt/a,肥煤0.1Mt/a,焦煤0.1Mt/a。
10.新疆金特和钢钢铁有限公司焦化厂
位于和静县,生产冶金焦能力约0.1Mt/a,约需洗精煤0.15Mt/a,折原煤0.2Mt/a,其中气煤0.16Mt/a,焦煤0.04Mt/a(含1/3焦煤)。
总计焦炭生产能力5.4Mt/a,需原煤10.82Mt/a,其中气煤6.01Mt/a,肥煤1.64Mt/a,焦煤2.93Mt/a,瘦煤0.33Mt/a。
详见表3。
表3焦化厂生产能力及原煤消耗量表单位:
Mt
序
号
企业名称
焦炭
产量
原煤
合计
气煤
肥煤
焦煤
瘦煤
1
大黄山鸿基焦化有限公司
0.80
1.24
0.32
1.56
2
艾斯米尔公司焦化厂
0.30
0.58
0.58
3
阜康市博达焦化有限公司焦化厂
0.30
0.58
0.09
0.58
4
八钢集团焦化厂
1.60
0.39
1.14
1.14
33
3.00
5
国际煤焦化公司焦化厂
0.50
0.22
0.40
0.48
1.10
6
伊犁钢铁厂焦化厂
0.40
0.56
0.24
0.80
7
艾维尔沟焦化厂
0.20
0.20
0.10
0.10
0.40
8
晋泰焦化厂
0.60
1.04
0.26
1.30
9
松迪焦化厂
0.60
1.04
0.26
1.30
10
新疆金特和钢钢铁有限公司焦化厂
0.10
0.16
0.04
0.20
合 计
5.40
6.01
1.64
2.93
33
10.82
(三)产品市场预测分析结论
目前,全疆焦炭市场因矿井扩建改造的原因,产量下降,需求远远大于供应,但在矿井扩建改造完成后,差距会逐步缩小。
从市场供需对照表(表2-2-3、表2-2-4、表2-2-5)中可以看出,焦炭供应存在缺口达2.33Mt,煤炭缺口6.03Mt/a,气煤缺口1.6Mt/a,肥煤缺口2.21Mt/a,焦煤缺口0.88Mt/a。
由于炼焦用煤煤种资源赋存的不平衡性,对某个区域来说很难达到平衡,特别是焦煤和廋煤,而且拜城和阜康的炼焦用煤和焦炭均进入伊犁,艾维尔沟的肥煤也进入阜康,焦炭和焦煤市场是一个相互融合的市场,因此市场分析必须以全疆为基础进行,才可实现平衡。
乌鲁木齐和阜康分布较多的大型焦化厂,总生产能力达4.40Mt,气煤缺口1.45Mt,肥煤缺口0.048Mt、焦煤缺口0.58Mt、瘦煤缺口0.25Mt。
表4炼焦煤产、供、需对照表单位:
Mt
序号
名称
焦炭
煤类
气煤
肥煤
焦煤
瘦煤
总计
1
原煤生产
4.74
0.93
2.72
8.39
2
需求
7.73
6.34
3.04
4.06
0.88
14.42
3
供需差额
-1.60
-2.21
-1.34
-0.88
-6.03
表5炼焦产、供、需对照表单位:
Mt
序号
名称
焦炭
煤类
气煤
肥煤
焦煤
瘦煤
总计
1
焦化厂
5.40
6.01
1.64
2.93
0.33
10.82
2
需求
7.73
6.34
3.04
4.06
0.88
14.42
3
供需差额
-2.33
-0.34
-1.40
-1.13
-0.55
-3.60
表6乌昌地区焦炭、炼焦煤产、供、需对照表单位:
Mt
序号
名称
焦炭
煤类
气煤
肥煤
焦煤
瘦煤
总计
1
原煤生产
2.19
0.93
1.02
4.14
2
焦化厂
4.40
3.64
0.97
1.60
0.25
6.46
供需差额
-1.75
-0.048
-0.70
-0.30
-2.768
综合上述分析,现有市场及预测供需矛盾突出,需求大于供应。
新疆主焦煤售价与内地有较大差距,疆内主焦煤售价将继续上扬,逐步拉近与内地主焦煤售价。
(四)周边地区焦煤需求
甘肃、青海、河南、山西等地炼焦煤类以主焦煤为主,而一吨优质焦炭需要主焦煤0.46吨约占34%的比例、肥煤0.26吨约占19%的比例。
我矿煤类以肥煤为主,因此在前期经营中来自以上地区的客户比较多,因此根据炼焦产业对各种煤质煤类的不同需求,我矿适应市场的条件更加优越。
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