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盖板玻璃行业分析
触摸屏盖板玻璃行业
调研报告
第一章触摸屏盖板玻璃行业相关概述·············································1
一、触摸屏盖板玻璃的特性\应用领域·········································1
二、盖板玻璃行业现状分析·····················································2
第二章盖板玻璃保护原理生产技术步骤及工艺····································3
一、玻璃盖板是各触控技术的主流保护方案··································3
二、触摸屏盖板玻璃的主要生产技术步骤及原理····························4
三、工艺分析····································································6
第三章触摸屏玻璃盖板基板行业市场分析·········································8
一、玻璃盖板基板是产业链上最赚钱的环节·································8
二、玻璃盖板基板市场需求增长依然处于快车道····························9
三、溢流高铝玻璃盖板性能最好,霸占高端市场···························10
四、全球供给市场·····························································11
五、国内现状:
国内企业寻求突破···········································12
第四章触摸屏产业中触摸屏玻璃基板未来的替代性材料························13
第五章触摸屏玻璃基板行业重点生产企业分析··································15
一、东旭光电(000413.SZ)···················································15
二、华映科技···································································16
三、洛阳玻璃···································································16
四、南玻A······································································17
五、胜利精密(002426.SZ)················································17
六、康宁公司·································································18
七、旭硝子株式会社···························································18
第一章触摸屏盖板玻璃行业相关概述
一、触摸屏盖板玻璃的特性\应用领域
盖板玻璃,主要应用于触摸屏最外层,英文名为CoverLens,又称强化光学玻璃、玻璃视窗、强化手机镜片等。
产品的主要原材料为超薄平板玻璃,经过切割、CNC精雕、减薄、强化、镀膜、印刷等工艺处理后,具有防冲击、耐刮花、耐油污、防指纹、增强透光率等功能。
盖板玻璃贴合在触摸屏外表层后,一方面起到保护触摸屏的作用,另一方面可印刷不同颜色、图案、标志物,起到装饰及美化产品的作用。
在进入以苹果产品为标志的触控时代以来,电容式触摸屏解决方案凭借其性能稳定、触感良好等优势,已然成为手机、平板、触控笔记本等移动终端人机交互的主流。
无论何种触控技术,盖板都是必不可少的保护部件,而玻璃盖板由于其高透光性、强防刮性等特性,逐渐成为盖板的主流。
图表1产品示意图
盖板玻璃可广泛应用于带触控功能和显示功能的多种电子消费产品,包括电容式触摸屏手机、平板电脑、数码相机、GPS、各类查询终端、各类自助终端、ATM机、点播机、大屏幕触摸式电子白板等。
图表2产品应用图例
二、盖板玻璃行业现状分析
由于直接暴露于手机、平板电脑等产品的表面,因此盖板玻璃要求高硬度、抗划伤性能;为了手机、平板电脑等产品的整体美化和个性化,则需要通过丝印的加工方式在盖板玻璃内层印上各种颜色及个性化Logo;手机的轻薄化又对盖板玻璃及其印刷层的厚度提出了苛刻要求;为了达到良好的视觉效果,盖板玻璃还需镀上各种功能膜,以达到抗指纹汗渍,增亮增透的显示效果。
由于盖板玻璃需要同时实现上述诸多功能、特性,因此生产工艺流程复杂,需要通过开料、超声波清洗、CNC精雕、抛光、钢化、镀膜、丝印、贴膜等,每一道流程都有良率上限。
以每道工序的最高良率计算,开料98%,CNC精雕96%,抛光98%,钢化98%,超声波清洗98%,丝印95%,理论上全套生产过程良率上限约为80%,但实际上行业内良率集中在50—65%之间,主要是抛光和丝印环节的良率不高,制约了整体良率的提升。
众所周知白色的Iphone售价要高出黑色的Iphone数百元,市场一度缺货,其主要原因就是盖板玻璃厂商白色丝印环节良品率仅为50%左右,白色涂料过薄容易透光,过厚又难以满足苹果公司对于盖板玻璃及涂料厚度的精确要求。
第二章盖板玻璃保护原理生产技术步骤及工艺
一、玻璃盖板是各触控技术的主流保护方案
盖板是电容式触摸屏最外层起保护作用的一层材质,由于直接与外界接触,除了表面光洁度、厚度等参数要求外,高硬度、抗压、耐刮等属性更决定了盖板品质的高低。
而玻璃盖板(CoverGlass或CoverLens)相对于其它材质的盖板在这些重要参数上优势明显,故逐渐成为各触控技术的主流保护方案。
一般的,触控模组是由盖板、传感器模块、液晶面板三部分进行贴合而成。
目前电容触摸屏解决方案仍是多种技术并存,薄膜和玻璃两大阵营分食触控市场,但是无论薄膜(GF、GF2)还是玻璃(GG、OGS),亦或是三星和苹果主导的On-cell和In-cell,玻璃盖板都是重要的组成部件。
图3触控面板结构示意(以GG结构为例)
数据来源:
互联网,广发证券发展研究中心
二、触摸屏盖板玻璃的主要生产技术步骤及原理
图表4工艺流程流程图
整个工艺由原材料切割开始,到成品镀膜包装结束。
具体描述如下:
1)切割:
切割为盖板玻璃加工的第一个步骤,采用切割机将来料原板尺寸白片玻璃切割成比最终成品尺寸略大的毛坯。
2)CNC精雕:
CNC精雕玻璃是采用精雕机砂轮槽对毛坯玻璃进行磨边,去掉余量,并通过钻头进行打孔、雕槽并磨边以满足最终成品要求。
3)研磨:
研磨的主要目的为使玻璃基片在厚度上达到最终成品要求的关键工艺,主要工作原理为将玻璃置于磨机双面平整的磨盘之中,加入磨料进行研磨,去除多余厚度而成。
研磨可以使基片玻璃达到成品要求厚度并增加平整度。
4)强化:
强化主要目的是增加玻璃的表面应力,从而使玻璃可以达到抗刮花、耐冲击的效果。
主要工作原理为将玻璃置于400摄氏度的硝酸钾溶液中,使玻璃表面的钠离子与硝酸钾溶液中的钾离子进行充分的离子交换,因为钾离子体积大于钠离子,钾离子的相互挤压在玻璃表面形成应力层,从而达到玻璃强化的效果。
5)丝印:
丝印的主要目的是使油墨在玻璃表面呈现不同颜色、不同形状、图案的工艺效果,主要工作原理为通过网版印刷、烘干,使油墨附着在玻璃表面从而实现成品要求的外观效果。
6)镀膜:
镀膜的主要目的是在玻璃表面的特定位置形成一层具有特定功能的膜层。
主要工作原理为在真空状态下通过蒸发、电子枪轰击或磁控溅射等方式使膜材沉积在玻璃表面而成,目前的主要应用膜层有防指纹膜(AF),防反射膜(AR)等。
7)清洗:
:
清洗的主要目的是通过超声波去除附着在玻璃表面的脏污及尘点等物,以使盖板玻璃在强化、丝印、镀膜等生产工序达到更好效果。
三、工艺分析
玻璃盖板基板按生产配方的不同可分为钠钙玻璃和高铝玻璃,按生产工艺的不同则又可分为浮法和溢流法。
而目前钠钙玻璃都采用浮法工艺生产,故此目前市面上有三类玻璃盖板基板,即浮法钠钙玻璃盖板基板,浮法高铝玻璃盖板基板和溢流高铝玻璃盖板基板。
从配方上来看,钠钙玻璃的强化深度、压应力等参数远不及高铝玻璃;而从工艺上来看,由于浮法工艺制造高铝玻璃有着先天的缺陷(由于密度不均匀导致强化后容易出现翘曲),产品质量不如溢流法,中游玻璃盖板加工厂加工良率低。
故此从性能上来看,溢流高铝玻璃最好,高端市场目前主要被溢流高铝玻璃盖板所霸占。
图表5玻璃盖板基板市场需求增长
溢流高铝玻璃盖板VS浮法高铝玻璃盖板:
溢流工艺的产品最佳,目前高铝玻璃盖板基板的制造工艺主要有浮法和溢流法两种。
浮法是历史最悠久的玻璃制造工艺,在制造钠钙平板玻璃上十分成熟,由平板玻璃向盖板玻璃转换的难度主要体现在如何把玻璃做薄;但是由于工艺上先天的不足,浮法不易制高铝玻璃盖板,产品质量上不及溢流法。
图表6玻璃盖板基板制造工艺对比
高铝玻璃由于配方中含有较多氧化铝和氧化钙,同样的温度条件下玻璃表面张力大(比普通的钠钙玻璃大20%左右),致使高铝玻璃体现出粘度大的特性。
而浮法是利用重力将熔融玻璃液在水平面上摊平冷却,但高铝玻璃液粘度高,受表面张力影响,横向流动性差,利用垂直方向的引力要达到水平面上拉薄成型的难度也大,故此产品密度均匀性不佳。
而溢流法则是靠重力在垂直方向上拉引,受表面张力影响小,制造高铝玻璃的优势与生俱来。
浮法制成的高铝玻璃盖板基板在密度均匀性上存在劣势,一方面影响了玻璃盖板的性能,品牌厂商在高端产品上更愿意选用溢流法高铝玻璃盖板基板,也就是康宁的“大猩猩”玻璃盖板;另一方面,由于密度不均匀,下游加工厂在进行强化处理时玻璃容易出现翘曲,使得浮法玻璃的加工良率低于溢流高铝玻璃,而玻璃盖板加工厂的良率直接影响了其盈利情况,故此,只要溢流高铝玻璃盖板基板价格合理,玻璃盖板加工厂商也更倾向于采购溢流法制造的高铝玻璃盖板基板。
总而言之,溢流高铝玻璃盖板基板是工艺、配方组合上制造玻璃盖板基板最优的方案,从目前几大高铝玻璃盖板基板厂商的产品参数来看,溢流高铝玻璃盖板基板(如康宁“大猩猩”玻璃盖板)性能优势明显,这也是高端玻璃盖板基板市场被康宁“大猩猩”玻璃盖板独占的原因。
第三章触摸屏玻璃盖板基板行业市场分析
一、玻璃盖板基板是产业链上最赚钱的环节
传统玻璃盖板产业链是由上游──玻璃盖板基板、中游——玻璃盖板加工、下游——Sensor及触控模组厂构成的,玻璃盖板加工厂购买玻璃盖板基板进行切割、强化等一系列加工,再交给触控厂进行Sensor制作和模组贴合(OGS由于将Sensor直接制作在盖板上,所以一般是触控厂向中游发展完成玻璃盖板加工和Sensor制作或玻璃盖板加工厂向下游发展完成玻璃盖板加工和Sensor制作)。
下游Sensor制作和触控模组制造由于行业成熟且供给充足、加之新技术In-cell、On-cell的出现导致产业竞争加剧,盈利能力逐年减弱;中游玻璃盖板加工由于技术壁垒不高,更多的是比拼企业人工熟练度、规模和反应速度等实力,加之下游触控厂开始发展玻璃盖板加工业务,目前规模不大的玻璃盖板加工厂商境况不佳、盈利能力不高;而玻璃盖板基板行业处于产
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