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有机食品行业分析报告.docx
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有机食品行业分析报告
2020年有机食品行业分析报告
2020年11月
一、行业发展概况5
1、有机食品的定义与分类5
2、行业发展历程6
(1)萌芽阶段(1984年-1994年)6
(2)起步阶段(1995年-2002年)6
(2)规范阶段(2003年-2012年)7
(3)快速发展阶段(2013年至今)8
3、行业发展趋势9
(1)市场体系不断完善9
(2)有机食品价格有望大幅度下降10
(3)有机食品深加工化将成趋势11
二、行业市场规模12
三、行业产业链分析13
1、上游分析13
2、中游分析14
3、下游分析15
四、影响行业发展的因素16
1、有利因素16
(1)居民消费水平的提高16
(2)农村电商的发展17
(3)物联网技术的应用18
2、有利因素19
(1)有机食品生产成本和价格偏高19
(2)有机食品市场乱象频发20
(3)有机认证机构标准不统一21
五、行业法律法规和政策22
1、行业法律法规22
2、行业主要政策23
六、行业竞争情况24
1、行业竞争格局24
2、百欧欢25
(1)品牌优势26
(2)产品质量管控优势27
(3)基于都市需求的超级多元性产品库27
3、多利农庄28
(1)种植技术优势和质量管理体系优势29
(2)品牌优势30
(3)人才优势31
4、北京正谷32
(1)技术优势33
(5)产品质量优势34
(2)销售模式优势35
有机食品是一种根据有机农业生产要求和相应的标准生产、加工,并经过具有资质的独立认证机构认证的产品及其加工产品。
目前市场上销售的有机食品主要是有机蔬菜、有机大米、有机茶叶、有机蜂蜜、有机羊奶粉、有机杂粮、有机水果等。
在国家宏观政策扶持、农村电商带动、消费者对食品质量的要求不断提高等利好的环境下,中国有机食品的市场规模将继续保持稳定增长的态势。
农村电商发展提升有机食品销售效率。
2018年全国农村网络零售额达到1.37万亿元,同比增长30.4%,全国农产品网络零售额达到2,305亿元,同比增长33.8%,农村电商迅猛发展。
农村电商的发展有利于减少有机食品的流通中介环节,缩短产品流通链,降低企业的营销成本。
物联网技术应用加强有机食品安全保障。
有机食品生产企业通过利用先进的物联网技术可实现生产自动化和可视化,质量保障、仓储保鲜和物流信息化,为企业规模化和集约化发展奠定了基础。
物联网可应用在种植过程和流通过程中,连接农户、有机食品生产企业、农产品经销商,实现有机食品从农田到餐桌的全程溯源,提供食品安全保障。
有机食品深加工占比有望提升。
中国有机食品生产企业规模较小,企业技术薄弱,精深加工能力不强。
中国有机食品主要以初级鲜品为主,在运输过程中容易造成破损而使商品价值降低。
中国加工的有机食品占比仅在20%左右,且多为简单加工产品,远不及国外80%的加工有机食品占比。
根据美国有机食品消费习惯变化,预计今后中国深加工有机食品占比将大幅度提高。
一、行业发展概况
1、有机食品的定义与分类
有机食品也称为生态食品或生物食品,是一种根据有机农业生产要求和相应的标准生产、加工,并经过具有资质的独立认证机构认证的产品及其加工产品。
有机食品需要符合以下四个条件:
①原料必须来自于有机农业生产体系或采用有机方式采集的野生天然产品;②在生产过程中,必须严格遵循有机食品的加工、包装、储藏、运输标准,不能使用化学农药、化肥、生产调节剂、饲料添加剂等物质,并且不允许使用基因工程技术;③在加工和物流过程中,有机食品需与非有机食品隔离,并且有完善的质量跟踪审查体系和完整的生产及销售记录档案;④有机食品需要通过独立的有机食品认证机构的认证。
有机食品位于食品安全金字塔的顶端,完全遵循生物本来生存环境生产。
有机食品的品质优于绿色食品,更优于无公害食品和普通食品,是一类真正源于自然、富营养、高品质的环保型安全食品。
有机食品主要为有机农作物产品,包括有机粮食(有机大米、有机小米、有机五彩豆、有机荞麦、有机绿豆、有机黄豆、有机红小豆、有机黑豆、有机玉米糁等)、有机水果(有机草莓、有机苹果等)、有机蔬菜(包括有机生菜、有机西红柿、有机黄瓜等)、有机茶产品、有机食用菌产品、有机畜禽产品、有机水产品、有机蜂产品、有机奶粉产品、采集的野生产品以及用上述产品为原料的加工产品。
目前市场上销售的有机食品主要是有机蔬菜、有机大米、有机茶叶、有机蜂蜜、有机羊奶粉、有机杂粮、有机水果等。
2、行业发展历程
中国有机食品行业发展至今,主要经历了萌芽阶段、起步阶段、规范阶段和快速发展阶段,现正处于快速发展阶段。
(1)萌芽阶段(1984年-1994年)
探索阶段的特点是:
国外认证机构进入中国,启动了中国有机食品的发展。
1984年,中国农业大学开始涉足生态农业和有机食品的研发。
1989年,国家环境保护局南京环境科学研究所农村生态研究室加入了国际有机农业运动联合会(IFOAM),成为中国第一个IFOAM成员。
1990年,浙江省的裴后茶园和临安茶厂获得了荷兰有机认证机构SKAL的有机认证证书,这是中国开展的第一次有中国专业人员参与的有机认证活动,也是中国农场和加工厂第一次获得有机认证。
1994年,国家环境保护总局有机食品发展中心(OFDC)在南京成立,成为中国有机食品标准制定、认证和管理的机构。
(2)起步阶段(1995年-2002年)
起步阶段特点:
中国相继成立自己的认证机构,并参考IFOAM的认证标准制定了中国有机认证标准,同时国外认证机构也相继进入中国。
1995年,美国有认证机构“国际有机作物改良协会(OCIA)”在OFDC内设立OCIA中国分会。
1996年,德国BCS开始在中国进行有机产品认证服务。
1997年,OFDC与德国技术合作公司(DTZ)的“中国有机农业的发展”合作项目,极大加强了OFDC的认证能力以及中国有机食品与国际规则接轨的速度。
1998年,法国国际生态认证中心ECOCERTSA开始与北京绿源天地生态环境科技中心、中国农业大学生态研究所合作,在中国开展有机认证工作。
1999年,OFDC成立了南京环球有机食品研究咨询中心,专门从事有机食品的生产指导,这标志着中国有机食品认证过程的服务体系已基本完善。
2001年5月,环境保护部有机食品发展中心(OFDC-MEP)正式发布《有机农产品认证标准》为行业标准。
2001年12月,国家环保局发布了中国第一个有机食品标准《有机食品规范》。
(2)规范阶段(2003年-2012年)
规范阶段特点:
中国政府相继出台了建设有机农业基地、推动有机农业发展、加强有机农业认证以及监管等一系列政策,使有机食品生产体系逐渐规范、完善。
2003年,OFDC与FOAM签署了国际认可协议,中国从此获得了国际有机认可资格。
2004年至2005年,中国先后发布了《有机产品认证管理办法》、《有机产品国家标准》和《有机产品认证实施细则》等监管政策,标志着中国有机产品认证开始进入法制化阶段。
2008年,中国对中国和欧盟的有关有机农产品标准和认证制度进行了同比,并向欧盟提交了同比报告,加强了中国和欧盟有机贸易的便利化。
由于有机产品价格比常规产品价格高出3至5倍甚至10倍以上,部分企业为获得暴利,进行夸大与虚假宣传。
2011年12月中央电视台揭露了山东寿光农圣庄园公司和肥城绿源果蔬公司造假有机蔬菜,引起较大轰动。
国家认监委为进一步规范中国有机产品认证流程,保证和促进有机认证行业的健康发展,于2011年底,连续发出《关于进一步规范有机产品等食品农产品认证活动的紧急通知》、《关于进一步加强国家有机产品认证标志管理的通知》、《关于公布有机产品认证证书格式的通知》、《关于做好有机产品认证统计工作的通知》等文件,要求认证机构突击检查发证的全部企业,在1个多月时间内就撤销或暂停多份有机证书。
为了在制度上进一步规范有机认证,国家认监委对2005年6月发布的《有机产品认证实施规则》进行修订,并于2011年12月发布,新版有机产品标准、认证目录和认证标志备案系统与实施规则同时实施。
新版实施规则等文件进一步统一了认证尺度,细化了认证实施要求,完善了认证追溯体系。
2012年3月,国家认监委已经开始在网上设立有机产品认证标志追溯系统。
(3)快速发展阶段(2013年至今)
2016年10月,国务院办公厅印发了《关于建立绿色产品标准、认证、标识体系的意见》,表明中国将建立统一的绿色产品体系,给予有机食品行业以更大的发展空间。
随着2017年中央一号文件的出台实施,有机食品产业已成为引领绿色发展、生态发展、转型发展的新型产业,中国有机食品产业进入了黄金发展期。
从2013年至2017年,代表有机产品供给的认证证书数量和代表有机产品销售的有机码数量,都以30%左右的年平均值增长速度,呈现出产销两旺的趋势。
2017年中国有机标志发放数量约为17亿枚,截止2017年底,中国创建有机产品示范区创建约130个。
3、行业发展趋势
(1)市场体系不断完善
规范的市场体系是有机食品行业发展的必要条件。
在消费升级的大背景下,消费者购买安全放心的绿色产品的意愿不断增强,中国的有机食品消费市场不断扩大,目前中国已成为世界第三大有机食品消费市场。
为保证有机食品行业快速、长远发展,有机食品市场体系将不断完善。
有机食品相关的法律法规体系正在逐步完善。
相关部门将不断出台有关标准与政策,规范有机认证体系,新修订的《有机产品认证管理办法》、《有机产品认证实施规则》,其对有机食品生产、加工过程中的监督检验、以及产品包装上有机标签的使用等都作了更加细致严格的规定,建立了有机食品的追溯体系,有效防止假冒伪劣产品进入市场,对规范有机食品行业发展、重建消费者对于有机食品信心具有重要的作用。
有机食品行业产业链整合趋势明显。
由于有机食品行业的商业运作涉及到生产基地、加工厂、流通环节、销售终端、投资方等多个商业主体,其分别分布在产业链的上中下游,而消费者优质的消费体验需要全产业链的通力协作,逐步形成从农场到餐桌的产销一体化模式,并构建快速仓储、运输、物流配送体系,为消费者提供更加新鲜的有机生鲜食品。
以伊利为例,“金典有机奶全过程可追溯”系统已上线,该系统可查询有机牧场、原奶检验及无菌生产、成品检验和认证查询五大环节全过程;伊利通过全产业链的有机控制,为消费者提供可靠的营养保障。
(2)有机食品价格有望大幅度下降
近五年来,有机农业的生态环境效益、经济效益和社会效益日益引起各级地方政府的重视,各地方政府根据所在区域特点相继出台了一些扶持政策,帮助有机食品生产企业减少生产成本:
①财政补贴,政府直接补助有机食品生产企业;②税收优惠,政府通过低税率或者零税率支持有机农业;③认证费用补贴,政府承担部分或者全部认证费用;④技术创新支持,政府通过各种形式支持技术创新,甚至直接提供一些通用技术研发经费。
此外,有机食品生产企业不断研发出提高有机农作物产量的生物技术,如利用生物信息激素来灭杀害虫,利用卫星来监控大规模虫灾的传播方向,利用新培育的细菌来发酵有机肥等。
有机食品生产企业通过开发环保的生物新技术,并对耕种方式合理安排,使得有机食品产量不断上升。
同时,有机食品生产企业还通过利用物联网和互联网技术,提高有机农业生产智能化、经营网络化、管理数据化、服务在线化。
随着中国有机食品生产技术的不断改善,有机食品产量不断提升,有机食品生产成本将不断降低。
可见,有机食品的价格有望大幅下降,从而走向大众化。
(3)有机食品深加工化将成趋势
伴随着居民生活水平的提高,有机食品逐渐被居民关注和接受,居民对新奇品种的追求不断提高。
充分开发有机食品产业,增加有机食品的附加值,提升产业深度和广度,走有机食品行业精深加工之路,是有机食品行业未来的必然趋势。
在中国,虽然有机食品生产企业较多,但总体上规模较小,企业技术薄弱,精深加工能力不强。
中国有
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