流程银行建设时间安排表淮北农商银行.docx
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流程银行建设时间安排表淮北农商银行
淮北农商银行流程银行建设工作任务分解表
项目阶段
任务名称
主要工作内容
时间安排
责任部门
备注
1战略澄清
成立组织,制定方案
成立领导组织、制定流程银行建设实施方案
3.19-4.15
流程办牵头组织
流程银行建设项目启动会
召开项目启动会议,进行全员发动
流程办牵头组织
参加省联社战略澄清阶段培训
省联社组织的战略澄清阶段集中培训内容
4.7-4.9
流程办牵头组织,分管领导、综合办公室、人力资源部参加
内部培训
组织开展流程建设工作人员培训(战略澄清阶段的六项清理、访谈问卷调查、swot分析、战略澄清报告编写)
4.10-4.25
流程办牵头组织
基础资料收集、分析
a)本行章程;
4.19-4.30
法律合规部
各业务条线部门负责本条线相关资料的收集,并及时报流程办;流程办负责对资料进行初步分析。
b)本行近三年的财务报表;
财务会计部
c)本行近三年的工作总结、年度经营计划;
d)本行自行编制的战略规划报告或发展规划资料;
综合办公室
e)本行现行的组织架构图;
f)本行各部门职责;
g)本行各部门内部岗位设置情况;
h)本行目前岗位专业序列设置情况;
i)营业网点组织结构和岗位设置情况;
j)营业网点岗位职责;
k)营业网点的设置情况;
人力资源部
l)本地区近年(3-5年)总体发展规划报告;
综合办公室
m)战略澄清基本问卷(附件2-1);
法律合规部牵头
n)从业人员情况统计表(附件2-2);
人力资源部
基础资料收集、分析
o)主要财务指标增长规划表(附件2-3);
4.19-4.30
财务会计部
各业务条线部门负责本条线相关资料的收集,并及时报流程办;流程办负责对资料进行初步分析。
p)存贷款业务及利润来源市场竞争力分析表(附件2-4);
q)支行市场份额情况表(附件2-5);
r)金融机构存贷款情况表(附件2-6);
业务管理部
s)金融机构网点分布情况表(附件2-7);
t)营业网点与所在区域其他金融机构网点分析表(附件2-8)
人力资源部
“六项清理”
组织开展“六项清理”(有效文件清理、产品清理、信息交流反馈、考核评价、检查活动、计算机系统清理)
4.19-5.15
各部门
与基础资料收集分析同步开展
4.19-5.20
中高层和员工问卷访谈
组织开展中高层和员工访谈问卷调查
行社流程办牵头、高管、各部门及相关人员参与
客户梳理
行社开展存量及潜在客户的梳理
4.19-5.30
业务管理部牵头,客户经理参与
与其他部门进行的swot分析同步开展
战略业务单元分析
战略业务单元分析
流程办牵头组织,分管领导及各部门参与
swot分析
组织开展swot综合分析
流程办牵头组织、各部门参与
与前台部门进行的客户分析和梳理同步开展
确立战略定位与战略目标
确立战略定位与战略目标
流程办牵头组织,高管领导及各部门参与
制定战略保障策略
制定战略保障策略
5.10-5.31
流程办牵头组织,高管领导及各部门参与
与制定战略保障策略同步开展
调整运营模式
调整运营模式
流程办牵头组织,高管领导及各部门参与
拟定战略澄清报告初稿
撰写战略澄清报告初稿
流程办
2组织架构设计
参加省联社组织架构阶段培训
省联社组织的组织架构阶段培训内容
5.10
流程银行建设项目相关人员参加
内部培训
组织开展流程银行建设工作人员培训(组织架构阶段培训)
5.13
流程办牵头
收集、分析组织架构相关资料
收集、分析组织架构相关资料
5.14-5.24
流程办
设计组织架构初稿
设计组织架构调整初稿
流程办
组织架构评审定稿
对组织架构调整初稿进行征求意见、修订,并组织评审定稿。
流程办牵头组织,高管领导及各部门参与
岗位分解
对审定的部门架构进行岗位分解
流程办牵头组织,高管领导及各部门参与
内部培训
组织开展部门职责及岗位说明书编写培训
5.27
流程办
“三会一层”、部门职责及岗位说明书编写
组织开展“三会一层”、部门职责及岗位说明书编写
5.28-6.2
流程办牵头组织,各部门参与
“三会一层”、部门职责及岗位说明书评审
召开研讨会,评审、定稿
6.3-6.4
流程办牵头组织,高管领导及各部门参与
制定“三定”方案
制定“三定”方案,按相关程序审批
6.1-6.5
人力资源部、高管层
开展人员竞聘上岗及岗位轮换
组织开展人员竞聘上岗及岗位轮换
人力资源部牵头,各职能部门配合
可在项目落地实施时进行
战略与组织架构评审
开展战略与组织架构评审,高管与部门骨干参与
6.6-6.7
流程办
3流程体系文件
参加省联社流程体系文件阶段培训
省联社组织的流程体系文件阶段培训内容
6.20-6.21
法律合规部牵头组织,流程银行建设项目相关人员参加
系统配置
对组织架构和岗责等进行系统录入,调整角色权限。
法律合规部
内部培训
组织开展流程体系文件阶段内部培训。
流程办牵头
清理
对银行的基础情况和资源进行全面清理,并对流程体系框架要素进行分解
6.24-7.2
流程办牵头组织,各部门参与
部分清理工作在前期战略澄清阶段已完成
整合
对流程体系框架要素进行整合和优化
流程办牵头组织,各部门参与
转化
拟定流程体系文件框架(目录)初稿
流程办牵头组织,各部门参与
验证
对各模块之间整体一致性和其对应子项目的一致性进行验证
流程办
流程体系文件框架(目录)评审定稿
对流程体系文件框架(目录)进行评审定稿
7.3
流程办牵头组织,高管领导及各部门参与
内部培训
组织开展流程体系文件编写及风险识别评估内部培训。
7.4
流程办牵头组织,各部门参与
文件编写
进行流程体系文件差异化编写。
7.5-8.9
流程办牵头组织,各部门参与
文件评审
按照评审规则,逐级审核,组织修改,评审定稿。
流程办牵头组织,高管领导及各部门参与
文件编号
文件统一编号,形成一套完整的流程体系文件。
流程办
阶段总结
开展流程体系文件阶段总结
流程办
4全面风险管理
风险管理状况全面评估、完善
围绕全面风险管理要求,对制度流程、风险管理机制,流程环节操作风险控制,产品、业务管理活动风险控制的全面性、适宜性和有效性进行全面梳理评估,持续补充完善。
8.12
法律合规部牵头组织,流程银行建设项目相关人员参加
5绩效考核
参加省联社绩效考核阶段培训
省联社组织的绩效考核阶段培训内容
8.13
流程办牵头组织,流程银行建设项目相关人员参加
内部培训
开展内部绩效考核培训(战略绩效考核理念,平衡积分法的运用,绩效考核体系建设的原则、内容和要求,KPI指标结构、内容及其运用方法)
8.15
流程办牵头组织,高管领导及各部门参与
绩效管理访谈
开展绩效管理访谈,了解绩效管理状况
8.16-8.30
流程办牵头组织,高管领导及各部门参与
全行KPI指标设计
结合省联社提供的KPI指标库,设计适合全行的KPI指标
流程办牵头组织,高管领导及各部门参与
部门及支行指标设计
将全行KPI指标逐项分解,结合部门及分支机构职责设计各部室、分支机构的考核表单,建立部门、分支机构考核指标及考核表单
流程办牵头组织,高管领导及各部门参与
个人指标设计
对部门、机构指标进行分解,结合岗位职责设计个人考核指标及考核表单
流程办牵头组织,各部门参与
绩效考核指标体系分析与讨论
对绩效考核指标进行评审定稿
9.2-9.3
流程办牵头组织,高管领导及各部门参与
制定绩效考核办法
制定绩效考核办法,明确考核权重,按相关程序审批定稿
人力资源部门牵头,各职能部门配合
阶段总结
开展绩效考核阶段总结
9.4-9.13
行社流程办
7落地实施
全面总结、制定实施方案
流程银行建设项目进行全面总结,制定落地实施方案
9.16---
流程办
召开落地实施动员会
召开全员大会,进行流程银行落地实施的布置、发动
流程办
逐项进行实施。
逐项进行实施,建立定期实施反馈机制
各部门
后续评价、不断改进
建立后续评价制度,定期开展评价,持
续改进
法律合规部
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