世界绿化苗木产业现状分析.docx

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世界绿化苗木产业现状分析

苗木产业是世界上最具活力的新兴产业之一，被称为朝阳产业和新的经济增长点。

它是集经济效益、社会效益和生态效益于一体的绿色产业，其发达程度是国家与地区经济发展水平和社会文明程度的重要标志之一，同时也是一系列复杂、

综合的生物系统工程。

世界主要国家的苗木生产分布情况如图1所示。

生产主要集中在老牌苗木发达地区如荷兰、意大利、德国等欧洲国家，美国及亚洲的日本等国，以及新兴苗木生产区域如亚洲的中国、非洲的肯尼亚以及南美洲部分地区。

图1世界花卉苗木生产分布情况

根据国际园艺生产者协会（InternationalAssociationofHorticultural

Producers,AIPH）和世界花卉联盟（UnionFleurs，UF）联合编制的世界花卉园艺统计年册（2007）最新相关数据显示，包括芬兰、比利时等国家在内的18

个欧洲国家，以及美国、加拿大、中国、日本等国家，观赏苗木生产面积总和

超过695,813公顷，产值超过173亿欧元。

生产面积最大的国家依次为中国（415,035公顷，2005年）、美国（154,020公顷，2001年）和德国（25,520公顷，2004年）。

产值最多的依次为美国（约89.5亿欧元，2001年）、中国（约24亿欧元，2005年）和德国（约12.7亿欧元，2004年）。

美国苗木产业

美国是全世界苗圃产业最发达的国家之一，生产技术最先进，品种最多也最新。

其苗木产业主要集中在西北部的俄勒冈州、加利福尼亚州以及东南部的佛罗里达州等。

美国西北部土壤肥沃，温带海洋性气候和地中海气候是发展苗木业的极大优势，东南部地区与我国华东地区在纬度和气候类型上较为相似。

美国目前年苗木销售量超过100亿美元,是世界最大的苗木和温室作物生产基地,俄勒冈州苗木种植面积达34093公顷,2003年的苗木销售额达7.78亿美元，位于美国销售额的第二位。

1.1开拓国内市场

美国苗木销售目标市场主要定位于国内家庭庭院及住宅建设更新改造用苗。

据统计,美国约8500万家庭每年要花费400亿美元用于草坪维护和购买园艺产品。

各大公司每年用于景观、草坪和树木的保养维护等方面的费用也达到380亿美元

1.2发展行业协会

美国有多家国家和地方级苗木产业协会,在美国苗木的生产、销售及维护种植者利益等方面作用显著。

美国俄勒冈苗木协会创建于1847年,有会员1600名,其中900名是批发商。

协会提供的服务主要包括:

为会员提供开发计划,通报最新品种及部分植物的市场需求量,代表会员进行市场运作,如参加国家级展览会、寻找新的市场契机等。

1.3Bailey苗圃概况介绍

美国Bailey苗圃是全球最大的专营批发业务的综合性苗圃之一，创建于

1905年，是第四代家族企业，从1957年开始不再经营零售业务，专心开展大规模生产。

生产基地遍布美国和加拿大，主要机构和基地位于明尼苏达州、俄勒冈州，在伊利诺斯州、爱达荷州、华盛顿州等区域也设有苗圃，产品包括落叶乔木、灌木、藤本、针叶树、蔷薇月季、宿根花卉和观赏草等。

Bailey苗圃共有植物228属，1290种植物种及品种，专利品种409种，高达27.45%,其中乔木、灌木、藤本、月季蔷薇、宿根植物、观赏草的种类占比分别为22.3%、32.2%、2.4%、10.3%、30%3.1%,专利品种占比分别为32.91%、24.39%、44.12%、51.03%、22.84%、11.63%。

另外，苗木规格非常齐全，部分品种包括容器苗与裸根苗两种类型，每种类型包括8-20种规格。

关于苗木的描

述精准齐全，包括高度、冠幅、株型、花色、果实、色叶期、生长区域和规格等标准的介绍。

容器栽培苗木生产是从1989年开始的，目前每年栽培10万株以上，其中50%t俄勒冈州生产，容器直接放在圃地上，另外50%t明尼苏达州生产，容器埋在地表以下，以免被风刮倒，同时可以降低越冬养护和防寒费用。

苗圃的机械自动化程度很高，在育苗繁殖期采用现代化自动生产线，具有先进、灵活的移动苗床系统和全电脑控制的喷雾和灌溉系统。

小苗木灌溉方式采用滴灌模式，随着小苗的增长变换灌溉模式。

Bailey苗圃在春夏高峰期，苗圃会雇佣超过400专职员工和1200临时季节工，许多员工为公司服务超过20年。

除此之外公司还有强大的营销团队，营销助理10人，区域销售代表22人。

Bailey苗圃有自己的官方网站，网站有植物引导和图像下载资源系统，顾客在Bailey苗圃的官方网站上可以搜寻自己需要的苗木种类、规格等信息，然后下订单。

如果填写了订购信息，Bailey苗圃的工作人员会在两个工作日内联系客户，从而确保交易的快捷。

二、意大利苗木产业

意大利由于地处地中海海洋气候有利的环境条件，因此生产的观赏植物品种多、质量高、规格全，成为欧洲观赏植物的生产中心。

80年代中期观赏植物苗圃面积已达2万公顷，产值约20亿美元。

意大利生产的苗木松柏类占34%，常绿乔灌木占32%，落叶乔灌木占24%，月季3%，果树和藤本占7%。

意大利Vannucci苗圃是全球第二大苗木供应商，苗圃总面积1,000公顷（1.5万亩），员工300人，年营业额2亿欧元（折合17亿人民币）。

苗木销往全球51个国家和地区，意大利本国销售的苗木仅占总销售额的20%左右。

Vannucci公司的土地绝大部分归Vannucci家族所有，且相对连片集中于方圆100公里范围内；目标客户80%来自家庭庭院或私人项目，20%来自政府；已传承3代人，产品以对外销售为主，承揽少量的设计和工程施工业务亦是以苗木销售为目的。

2.1开展种植外包业务

Vannucci公司自主生产地栽苗，另外部分容器苗是与当地其他种植者合作进行订单外包生产。

Vannucci将组织培养后的无菌苗木植株交付给包商种植，在即将成为商品苗之前将苗木采购回自营苗圃继续种植。

由Vannucci投入苗木、栽培基质、容器，包商投入苗圃场地、劳动力、水电等，合格苗木由Vannucci公司按照合同约定价格统一收购。

若遇到自然灾害，则双方以各自的投入承担损失。

这样可短期提高生产能力，也可降低投资规模，减少资产安全风险。

Vannucci目前有50个合约生产者，外包生产苗木量占到Vannucci苗木销售总量的30%左右，约5亿元人民币。

在此过程中，Vannucci派质量监督员定期检查包商的生产状况，从小苗到壮苗各个阶段都可及时清理质量不合格的苗木。

因外包业务主要为容器苗，移除低等苗成本较低，且移除的资产主要是万木齐公司的苗木、基质和容器，所以包商也比较配合，这样就保证了产品质量。

因此Vannucci销售的产品只有A级，没有B级和C级，有力维护了其品牌形象，减少客户对苗木质量标准的认知分歧。

但此模式得以成功运行的基础也不容忽视，Vannucci所在地意大利皮斯托亚地区有200年的苗木种植历史、行业协会功能强大、农业院校培训针对性强、市场环境相对成熟，Vannucci公司无需对订单合作方进行苗木生产技术培训，对苗木质量标准的认知较为一致。

2.2注重生产管理

Vannucci苗圃的病虫害现象极少，除与地中海式气候有关，自身生产管理到位是关键因素。

首先无菌组培苗从种源上杜绝了病虫害，同时容器育苗也避免了土壤遗留病菌问题。

其次，容器苗圃石子铺层厚达50厘米，即可便于操作，又可抑制潜伏在土壤中的病虫害，雨季时不会爆发。

Vannucci苗圃的苗木很少是单一品种，大多进行科学混交种植，但混交品

种要保持相对一致的生长速度，便于实施滴灌管理时进行水量控制。

因劳动力成本约是中国的8倍，所以Vannucci苗圃的机械化程度非常高，除了造型需要耗费大量的人工外，其它大部分工作都由机械设备代替。

苗圃中平均每人负责25公顷的管理任务，需懂得水肥管理、种苗起苗、机械设备维护等多方面事务，因此培养一名生产组负责人需要10年左右的时间。

这些因素也决定了苗圃工作的高效率。

2.3注重市场预测与宣传

Vannucci苗圃每2年调整一次生产计划，计划中的品种、规格和数量则依据前三年的销售数据乘以10%的销售增长计算得出，也不接受于超出产能的额外订单。

Vannucci的市场部进行相关的市场调研，预测销售分析，进行必要的公关和市场策划活动，同时每年更新产品手册，包括不同规格的产品照片，且有详细的产品卖点、统一的规格和售价。

产品手册被译成英、德、俄罗斯、土耳其等多种语言，以备海外销售。

除了文本宣传，Vannucci的市场部也参与各种展会，通过展台设计和高质量的产品吸引了海外客户。

同时Vannucci赞助意大利乙级足球队，既可回馈社会，也利于企业形象和品牌定位的提升。

2.4销售管理

Vannucci的国际销售分直销和代理销售两种方式，各国代理商联系信息会包含在其产品手册中，便于客户与其联系。

销售业务全部由Vannucci总部统筹，各个国家和地区暂未设立分支机构。

这样便于员工管理，增加总部对销售业务的直接掌控力度，不会因为销售业务员的离职导致客户流失。

三、荷兰苗木产业

荷兰约有4000家苗圃,栽培面积约13,000公顷,年产值5.8亿欧元左右,此外还有大约500家企业从事苗木产品的出口和批发。

最重要的产品类别为观赏型灌木、林木、绿篱、行道树和观赏型针叶树。

果树、月季和攀援植物属于较小的产品门类。

按栽培面积计算,亚灌木所占比重很小,但按产值计算,其所占比例要高得多。

自1990-2004年,荷兰的苗圃面积增长了约50%，但从业企业数量却有所下降。

每家企业的平均种植面积大幅上升,这一趋向将在未来进一步保持。

伴随企业规模扩大化趋势而来的还有企业的日益专业化和专门化。

自1991年以来,设施栽培面积占比从约0.5%增加到8%,使得苗木销售季节从4-5个月延长到了大约10个月。

荷兰苗木业以国内市场为主，此外，出口额占苗木业总产值60%左右，

荷兰总计向60多个国家出口苗木，以德国、英国和法国为主。

3.1关注销售渠道

出口企业每年都要就其产品供应对象类型接受一次调查。

此外,荷兰园艺生产商协会还进行其他的研究以对销售市场做更进一步的判断。

调查及研究的结果将作为优化销售渠道的依据。

调查发现,近年荷兰的出口苗木开始愈来愈多地流向园艺超市,流向苗圃的数量趋于稳定,而对建材市场的供应增长量很大,同时苗木的邮购量下降。

相关人士将荷兰苗木产品的购买群体分为机构市场和消费市场。

荷兰苗木销量的55%-65%供应消费市场,国内和国外市场均是如此。

在荷兰,苗木产品的消费者特别喜欢在园艺超市购买苗木,园艺超市在荷兰的市场占有率将近70%。

而在德国,建材市场的市场份额较园艺超市要大得多。

同德国相比,荷兰建材市场很少出售苗木产品,仅在极特殊的活动中有涉及。

因此苗木零售变得愈来愈重要。

由于消费者大多对花园植物了解甚少,其会愈加依赖于销售商提供的养护信息。

另一个动向是园艺超市和建材市场之间开展合作。

他们联合起来进行采购,其联合购买力对供应商的影响愈来愈大。

另外,专业化的独立苗圃以其灵活性和专业知识弥补了本身劳动力不足所造成的苗木产品管护不够的缺陷。

荷兰苗木业促销机构荷兰植物推广协会（PPH）会做一项“园艺经历调查”，将结果与社会趋势综合到一起,就可得到园艺业的发展趋势。

在荷兰的这项调查还促成了各分支行业团体通过一个名为荷兰园艺促进会的特设基金会开展更深入的合作，荷兰园艺生产商协会与荷兰植物推广协会也参与了合作。

四、日本苗木产业

日本因国土面积较小，人口众多，致使其基本没有特大型苗圃，苗圃小而专业化，很多苗木培育历史悠久，常有几代人的痕迹。

苗圃以容器育苗为主，兼部分地栽苗。

4.1机械化程度高

在日本的苗圃内，劳动力比例很小。

从育苗到苗木出圃，日本苗圃的各个生产环节基本都是机械操作，如容器育苗的肥土装盆、播种，都有专门的机械；喷灌设施大部分采用自动化控制，需要肥、药时还可直接注入中央储水罐，通过管道输送给每一株植物；苗木出圃也有专门的挖苗机。

4.2注重产品造型

日本苗圃历史悠久，擅长造型苗木，部分产品历经几代人种植。

大部分成功的苗圃都有着坚实的科技支撑，有自己的科研机构和拳头产品。

另外，鸡爪槭、罗汉松、榉树、日本柳杉等乡土植物，多杆植物，丛生植物引更能体现自然性和生态性，得到广泛应用。

4.3网络销售比例高

日本的苗木80%以上是通过网络销售，面对面采购的比例不足20%。

之所以形成这样的销售格局主要有两个方面原因。

其一是日本城市绿化已经饱和，苗圃销售的苗木以家庭用苗为主，苗木要到达千家万户，网络销售是最便捷的方式。

其二是苗木高度标准化、物流系统发达。

日本植木协会制定了多个苗木标准，不仅涉及苗木培育本身，还包括苗木运输车、苗木装载容器，全国实行统一标准，

每家售出的苗木只要装到相应的容器中，待运输车来后，贴好标签就可运送到客户手中。

五、国外苗木产业发展模式分析

纵观欧美、日本等国家的概况及案例分析不难发现，苗木发达地区的产业特点有其共同特征，如机械化程度较高、苗木生产及质量体系标准化建设相对完善、注重产品规划和市场营销等，这是苗木产业发展到一定阶段的产物，值得国内从业者深入分析与借鉴。

首先，国外苗圃机械化发展程度高是由几方面因素综合决定的。

欧美等国家劳动力成本相对较高，如意大利劳动力成本为国内的8倍，为有效降低成本，机械化运作是较好的解决方式。

同时，欧美日等发达国家苗圃机械养护技术相对发达，苗圃有资金和资源可自行养护及维修设备。

另外，产业的规模化、标准化运作是苗圃机械化运行的基础和前提，国外苗圃的规模化、标准化种植体系比较完善，苗木规格、株行距、栽培方式等指标有统一的标准，便于机械化运作。

其次，国外苗圃标准化建设程度高主要由终端消费模式和行业协会的推广息息相关。

发达国家大多以家庭庭院为主要消费市场，而无论日本的电子商务营销还是欧美的园艺中心、园艺超市营销，都需提供产品的统一规格、数量、报价等明确的产品信息才利于销售，这也使得生产者从种植方面思考相对应的栽培方式，标准化、规模化的种植方式和产品供应是最为重要的基础和前提。

另外，苗木行业协会是沟通生产者和消费者的纽带，欧美国家苗木行业协会体系比较发达，国家、地区、专类协会都发挥着各自的作用，国家、地方、企业制定的苗木标准在协会的推广作用下得到有效地实施，加快了标准化执行的进程。

第三，国外苗圃大多关注市场预测、营销渠道和销售模式的分析。

在其标准化种植和质量标准体系相对完善的同时，通过苗木市场预测来制定产品生产计划会使整个产品体系的运作更加合理，提高产销对接度，减少苗木存圃量，同时针对消费市场运用生产技术处理存圃苗木，便于日后销售。

另外，欧美日等发达国家普遍以家庭庭院为主要目标消费市场，消费群体大多以个人为主，而个人最便捷的消费方式则是通过网络或就近的园艺超市、园艺中心购买。

这也催生了其针对营销渠道和销售模式的探索与实践。

六、国外苗木产业发展定位分析

园林绿化目标市场与苗木产品结构二者是紧密关联而又相互制约的两个要素，苗木目标市场的定位对苗木产品结构的设定有宏观导向作用，而产品定位对目标市场亦有制约作用。

其中目标市场的定位主要可由苗木生产区域的人均国土面积、人均GDP国家政策带动等因素综合影响，而苗木产品结构又由苗木所在地区的科研能力、气候温区等因素综合决定（见图2）。

图2苗木产业发展定位影响因素

从园林绿化目标市场的定位来看，首先，各国人均国土面积情况不同，苗木产业发达国家如美国，人均国土面积3.2公顷，意大利为0.52公顷，日本0.3公顷，德国0.43公顷，印度0.3公顷；其次，从2011年全球各国人均GDP来看，美国为47284美元，荷兰47172美元，日本42820美元，德国40631美元，意大利34059美元，印度1265美元。

综合以上两个指标，对于人均国土面积和人均GDP都相对较大的美国、意大利等国家，一方面国家已无大面积绿化的政

策导向，而消费者又大多具有私人庭院，他们具有土地和经济基础来进行园艺劳动和消费；而日本等人均国土面积较小，但人均GDP较高的国家，市政等大规

模的绿化也已基本完成，园林苗木业逐渐往家庭园艺的造型等精细化生产和空间垂直绿化方向发展。

因此，人均国土面积、人均GDP国家政策带动三个因素

综合影响园林绿化目标市场的定位。

从苗木产品结构定位来看，苗木产业发达地区大多注重与专业院校的合作与人才培养，注重苗木的资源开发利用，尤其是乡土、彩叶等类型树种的引种驯化与育种工作，对苗圃的产品定位起到重要影响作用。

另外，苗木产销地所处地理位置与气候也直接影响到苗圃产品规划。

如美国的Bailey苗圃，生产基地几乎遍布美国各州，各州的气候类型又不完全相同，苗圃会根据当地的气候和地理条件选择适生的苗木种类进行种植，实行大而分散的布局定位；意大利因全国大部分地区都为地中海气候类型，Vannucci苗圃采取集中种植与管理的布局。