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信息消费文化传媒行业分析报告
2013年信息消费文化传媒行业分析报告
2013年8月
目录
一、屏幕文化产品带来信息消费升级4
1、多终端爆发,屏幕文化产品替代书籍文化产品4
2、高品质内容供不应求推动屏幕文化产品提供商快速发展4
二、电影:
精品国产片消费需求旺盛5
1、前七个月票房走势同比上升明显5
2、下半年多个重要档期到来,精品国产片需求旺盛6
三、电视剧:
网络自制剧+精品剧推动整体剧集消费8
1、精品电视剧收视良好,弱央视强卫视成趋势8
2、网络自制剧推动电视剧消费9
四、手机游戏:
终端持续放量,手游消费爆发9
1、手游爆发,用户规模不断提升9
2、平台、代理和开发环节都迎来高速成长10
五、电视新媒体:
三网融合推动IPTV、OTT快速发展12
1、IPTV:
发展进入新阶段,进一步冲击有线数字电视12
2、OTT:
有效提升电视端消费体验,今年迎来爆发13
六、电子商务:
在线购物进一步渗透,移动化电商到来14
1、电子商务平台加速发展14
2、移动电子商务悄然到来,购物往移动端迁移15
七、投资策略17
1、信息消费浪潮推动屏幕文化产品需求高景气,带来消费升级17
2、光线传媒:
电影业务快速成长,宣发能力领先18
3、华谊兄弟:
电影+手游龙头18
4、华策影视:
电视剧龙头,业务有望更多元化19
5、掌趣科技:
外延式扩张战略助推公司手游开发规模化发展20
6、北纬通信:
安卓平台龙头代理商,定增助力手游持续发力20
7、百视通:
电视新媒体龙头,电视端平台级企业21
8、乐视网:
以硬件带动内容消费的龙头公司21
一、屏幕文化产品带来信息消费升级
1、多终端爆发,屏幕文化产品替代书籍文化产品
新兴技术和娱乐文化产品相结合形成了今天兴盛的屏幕文化产品。
今天屏幕的形态以及交互模式变得更加多种多样。
总体上屏幕形态向便携的方向发展,而交互模式向更加智能、人性化的方向发展。
这使得屏幕无处不在,从PC、电视、电影巨幕等设备,向手机、平板等移动设备再向手表、谷歌眼镜等穿戴式设备不断演进。
相对应的屏幕文化产品也呈现出适合不同形态和商业模式的产品,并带来了消费升级。
2、高品质内容供不应求推动屏幕文化产品提供商快速发展
在中国快速发展的三十年,电视、DVD机、电脑、影院、移动设备等多种终端在短期内集体爆发,占据了中国人民的各种生活空间。
激增的屏幕无处不在致使内容需求也呈爆发式增长。
而国内内容的发展滞后于屏幕的发展速度,精品内容供不应求空间巨大,原因在于:
原因一:
内容由于涉及到意识形态,其发展自由度受到的限制直到过去十年才开始慢慢放松。
这导致整体内容产业的发展成熟度不高,还很少有本土的内容企业形成绝对的垄断优势。
可以说,内容端企业的PK才开始不久,未来谁是王者未定,机会多多。
原因二:
相比于屏幕端的硬件其实主要是国外品牌占据国内市场大半江山,内容涉及意识形态,外来产品的入侵受到中国较大的限制,外来强者对本土企业的挤压程度更低,文化折扣的产品特性存在,本土内容企业的成长空间较大。
二、电影:
精品国产片消费需求旺盛
1、前七个月票房走势同比上升明显
2013年前7个月总体票房保持高位运行,每月票房平均同比增长34%。
其中,2月和5月票房同比增长在60%左右。
国产片和进口片共同推动票房高升,具体为进口片钢铁侠3(7.43亿)和环太平洋(5亿);国产片为小时代1(5亿)、致青春(4.21亿)、中国合伙人(3.74亿)。
优秀的单周、单月表现使得2013年前7月票房突破124亿,距离去年全年170亿的水平已经不远。
前7个月,共30余部电影过亿。
影院数量不断增长而单屏幕产出较低的背景下,影片质量是影院单屏幕产出提升的关键。
前七个月周票房高位运行,多部高质影片的推动足以提升周票房80%。
2、下半年多个重要档期到来,精品国产片需求旺盛
近年中国电影市场扩容使得市场不再只够容纳每年几部符合所有人口味的“冯陈张”大片,许多针对某类观众的类型片将在一个上升的市场中获得足够的生存空间。
今年上半年喜剧片、都市爱情片、青春片表现出了极强的吸金能力,甚至票房表现远超好莱坞大片。
下半年,国产大片抢占多个重要档期。
下半年依然有众多“大导大明星”作品登场。
除了产品本身质量以外,下半年国产保护月等措施短期依然存在,这将保证国庆档和贺岁档的国产大片有足够的时间捞票房;哪部国产大片能够成为“现象级”影片还看自身表现。
短期内科幻片和动画片之路太遥远,国内还没有公司开创这类大片出来,国内这一块消费市场主要由好莱坞大片来填补。
而魔幻片和动作片依然是今明年国内大片的主要努力方向。
三、电视剧:
网络自制剧+精品剧推动整体剧集消费
1、精品电视剧收视良好,弱央视强卫视成趋势
电视剧虽然是存量市场,但是存在着针对不同题材、针对不同卫视的观众群体的一些结构性的机会。
从竞争格局来看,精品剧分布趋于集中,央视走弱,卫视走强。
精品剧资源越来越集中于主流实力平台。
12年TOP20剧目分散在7个卫视频道,而13年集中于3个卫视频道,江苏卫视超越湖南卫视成为精品剧霸主。
CCTV电视剧的影响力在下滑。
尽管连续两年排名第一的剧目依然处在CCTV-1,但是TOP20中,央视剧目数量从12年9位,已经滑落至6位。
今年前7个月的电视收视表现来看,精准定位观众的精品电视剧依然收视良好。
2013年1-4月,TOP20的电视剧收视率平均收视率为1.48,而2012年为1.62,同比下滑了8.6%。
2、网络自制剧推动电视剧消费
网络视频自制剧越来越多元。
网络视频行业玩家主要为优土、爱奇艺+PPS、腾讯、搜狐+PPTV、乐视网都在推行自制剧,进行差异化竞争。
电视剧作为小屏幕文化产品,在电视上看和电脑上看,体验不会差太多。
因此,网络视频在电视剧上的优势是十分明显的。
尤其是内容方面的优势,目前除了大量在电视台看不到的进口剧,以及诸多和电视台同步播出的电视剧之外,更多的网络视频网站公司的自制剧开始出现。
自制剧是网络视频公司差异化竞争的关键,目前做得最多的是优土、腾讯、搜狐和乐视的自制节目。
优土和腾讯的自制节目更多发力综艺节目,而乐视和搜狐则更多发力电视剧节目。
如今年3月28日,优土的《晓说》及《土豆最音乐》摘得“年度网络自制节目”的奖项。
而腾讯更是分别与杨锦麟、华少合作《天天看》、《大牌驾到》。
四、手机游戏:
终端持续放量,手游消费爆发
1、手游爆发,用户规模不断提升
随着千元智能手机出货量快速增长和3G用户的渗透率不断提高,手机网民不断扩容,中国移动游戏用户数快速增长。
2013年一季度移动游戏达2.9亿人,相比于2013年一季度智能手机4.2亿的用户量,渗透率仍有提升空间。
此外,智能移动设备上的移动游戏产品不仅画面精美,可玩性强,而且终端的运行展现体验良好,这进一步的刺激了用户兴趣,使得用户规模不断扩大,碎片化时间玩游戏的时长也在增加。
持续增长的3G用户数量、智能机出货量放大、移动应用生态系统不断健全推动移动国内游戏市场规模屡创新高。
2013年上半年高达50.13亿元,同比增长135.3%,环比增长66%。
我们认为,未来国内移动游戏市场将继续保持超高速增长,目前尚不能清晰界定行业空间顶板。
我们预计2013年手游市场规模将达到130亿元,并于2015年超越客户端游戏和网页游戏规模。
2、平台、代理和开发环节都迎来高速成长
平台占据手游行业制高点,分成比仍有上升空间。
总体上我们判断,未来市场分成比例极有可能将继续向平台倾斜。
我们如果按照40%的保守比例测算平台的市场规模,则平台市场容量将达到200亿元,是2012年的10倍。
在平台系统中,安卓平台中的腾讯、XX、360已经占据三强地位。
由于平台的整备性和健全的服务体系,使得开发商强烈依赖平台中的强者。
顶级游戏赚钱效应明显,预计2013年底手游最高月流水将超7000万。
由于试错成本低,导致新进入者大量涌入,手游开发市场由蓝海变成了红海。
大公司带着大量的资金和技术资源进入手游市场,竞争更为激烈。
大胆创新玩法、建立核心产品长期品牌,成为开发商实现业绩的高弹性和可持续性增长的策略。
代理商空间有限,须向产业链两端延伸。
虽然代理商在发行推广能力和渠道资源整合能力上具有规模优势,但受限于产品本身较高质量要求,纯代理商很难代理到真正顶级的游戏产品。
研发、平台两端的挤压,以及代理商环节竞争激烈,使得纯代理发行商长期必须向产业链两端延伸。
五、电视新媒体:
三网融合推动IPTV、OTT快速发展
1、IPTV:
发展进入新阶段,进一步冲击有线数字电视
合资平台终落地,IPTV用户增长提速。
2011年年底,在广电总局的支持下,拥有政策资源的央视国际和地盘优势的百视通宣布将正式成立IPTV业务运营合资公司,双方共同负责IPTV播控平台及全国IPTV业务的运营。
2013年5月18日,合资平台终落地,CNTV(出资方:
央视国际)与百视通联合投资设立的IPTV合资公司“爱上电视”正式成立,运营全国唯一的IPTV中央播控总平台。
强强联合:
内容、管理和支持由百视通来负责,CNTV负责牌照和各地方广电、电信谈判。
爱上电视平台里,百视通可能分到25%左右,其余分配给CNTV、地方广电以及电信公司。
合资平台将更好地融汇地方电视台,与地方广电在利益分配的谈判更顺利,如此解决IPTV用户的全国扩张问题,利于行业迅速做成规模。
长期来看,相对于过去松散的广电网络,合资公司使得IPTV实现全国一统。
垄断优势的存在使其可能损失部分市场效益,而追求其他的政策目标。
2、OTT:
有效提升电视端消费体验,今年迎来爆发
三网融合将实现的是多屏融合。
三网融合政策开启了电信网、有线电视网和互联网三个网络各自业务的混业经营时代。
微信作为互联网服务商进入了语音通话服务,网络视频进入了电视内容供应服务。
而电信网也通过IPTV进入了电视内容供应服务。
未来三网融合的竞合结果将是基于语音通信、娱乐产品、教育产品等混业服务的手机屏、电视屏和PC屏的多屏融合时代。
OTT参与者众多,推动行业快速发展。
总局强调内容播控,互联网企业与几大牌照方合作形成通力合作,目前各方进入微竞争状态。
然而,更多参与方使得OTT竞争比IPTV更为激烈。
六、电子商务:
在线购物进一步渗透,移动化电商到来
1、电子商务平台加速发展
电子商务整体市场保持高速增长,但整个B2C行业已寡头竞争阶段。
淘宝、京东、苏宁、易迅各B2C平台开始进行“商业地产化”的平台运作,从而满足用户一站式的购物需求。
2012年中国网络购物市场规模超过1.27万亿元,仅2012年天猫双十一当天支付宝交易额达191亿元,人均购物额增长到5600元。
网购用户规模稳步增长,据4月16日中国互联网信息中心最新统计中国网络购物用户规模已经达到2.42亿。
未来B2C行业增量空间巨大,但马太效应也越发明显。
以电子商务行业龙头阿里巴巴为例,目前公司通过支付宝、菜鸟物流、阿里金融等全方位布局逐渐形成了一个平台型的公司,形成大淘宝战略。
最终,淘宝将以开放平台为基础,打通支付、物流、信用、建站、金融等基础应用和服务体系。
为交易各方提供开放的数据资源、交流平台和技术及服务支持之上。
通过不断做大后台,通过开放平台的方式,和产业链各个环节协同作战,打造全球最大的电子商务生态体系。
2、移动电子商务悄然到来,购物往移动端迁移
移动互联网产业发展处于高速上升阶段,PC互联网加速向移动互联网迁移。
2012年Q3首次超越PC互联网之后,移动互联网的人均上网时长延续了快速增长态势。
截至2013年3月,两者的差距已经扩大到了29%。
基于移动互联网占据更多的用户碎片化时间和拥有
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