金蝶软件使用心得共11页.docx

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金蝶软件使用心得共11页

金蝶软件使用心得

[模版仅供参考，切勿通篇使用]

　　第一篇：

　　在企业准备上erp系统之前，应该先问问自己：

我们的账目是否明了？

我们希望这个项目解决我们的哪些问题？

　　实习中发现了自己的许多不足：

课上学习没有把知识很好地串起来，而业务不是像书上一样，是分块进行讲解的，它是连续的，所以在处理一笔业务的时候，知道要做什么，但是却不知道从何处开始。

在学以致用方面很需要努力。

　　实习的时候也有不少认识：

1、做会计需要理清思路，像在建账的时候，要对整个建账的轮廓有较清晰地了解，这样具体工作起来有方向，效率比较高，否则很容易在一个问题上卡住。

而理清思路后就是具体的一些工作，这些工作或许会重复，比较枯燥，很需要耐心。

　　2.、。

最好在开始项目之前，完成前期数据准备。

对于一些基础数据，例如各种基本资料的编码。

我们有必要提前完成，免得拉长项目实施周期。

基础资料k3使用前，必须设置好基础资料，基础资料是运行k3系统的基石，有点象做房子前要准备好材料一样。

基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。

这个顺序没有什么特别的，怎么着都行，你在需要时自动提示你需要先处理哪一些。

不过我还是要将一般处理顺序说明一下，最好是：

币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、科目、客户、供应商、物料。

一些项目是有必录项与非必录项的，在前期我们可以只录入必录项，以后在需要时再录入非必录信息。

我原以为仓库与仓位是一多对应的，后来在操作中体会到，两者是可以任意组合的。

在设立仓位时，建议管理员到演示帐套中看一看两者的区别与联系，仓库是在单据表头上的，仓位是在表体的，只有设了仓位管理的才需录入仓位。

由于上述特点，可以将仓位管理虚拟出来进行一些其他的使用。

在客户、供应商、部门、职员、物料等中，其代码可以随时更改，在更改代码后，其原有信息自动过到新代码之中。

二是同一核算项目的明细项尽可能的在级次和长度上保持一致。

　　科目代码的更改有自身的特点，其他项目的代码随时都可以更改，科目的代码的更改就不一样了。

在科目使用后，其一级代码可以改动，除此外都不能改动。

设置科目要了解哪些属性是用后可以更改的，哪些是不能更改的。

如上述代码除一级外都不能更改，同样不能更改的有科目类别、数量金额核算、是否为现金科目和银行存款科目、是否出日记帐、余额方向、计量单位和所挂的核算项目。

别的不易反复，最易反复的是科目所挂的核算项目，如原材料挂了物料这一核算项目，后来又不想挂了，只在存货核算中看明细就行了等等。

　　“纸上学得终觉浅，绝知此事要躬行&rdq（请你支持[]anager一个用户，这时只需在一台计算机上新增用户，之后把金蝶文件夹中文件复制到其他计算机的金蝶文件夹中即可。

　　2.新建账套技巧：

当新建账套与已有账套在科目设置、部门、职员及往来单位相同时，可用原账套复制。

具体步骤如下：

点击“新建账套”，输入账套名称后进入初始化设置界面，这是点击“文件”菜单下的“引入”、“引入初始数据”，然后按提示打开源账套，即可完成初始化工作，点击启用账套，新账套即可使用。

　　3.快速录入技巧

（1）成批输入：

在输入工资数据时，如果大批职员的某些项目是相同的，可以成批输入，操作方法：

进入“数据输入”，通过“数据过滤”功能显示数据相同的职员，按f4键弹出“工资项目辅助计算器”，在“变动项目”中选择要输入的项目，在“变动参数”栏中输入数据，然后按“控制面板”节的等号键即可完成。

（2）成批复制：

购买一批相同的固定资产，输入固定资产卡片时，一张卡片填制好以后，点击“复制”，选择成批复制，就可以很容易地得到其余固定资产的卡片，只需修改一下固定资产编号即可。

　　（3）引入凭证：

在一个账套输入凭证时可以从另一账套引入，操作步骤：

用manager用户打开账套，点击“文件”菜单下的“引入”，选择引入凭证，然后按提示打开源账套引入目标凭证即可，对于工资和固定资产实行单独账套核算的单位，在分配工资费用和计提固定资产折旧时，这项功能尤其实用。

　　（4）使用快捷键：

金蝶20xx标准版为用户提供了很多快捷键，几乎所有的操作都可以在键盘上完成，熟练掌握这些快捷键能大大提高录入速度。

ctrl+f7键，凭证录入时在光标处填入借贷方差额；f8键：

保存凭证；f11键；计算器：

ctrl+f11键；凭证反过账；f12键：

把金蝶计算器上的数字填入光标处；ctrl+f12键：

反结账

　　↑、↓键：

输入结算方式，即银行存款是使用现金支票还是转账支票等。

　　（5）使用模式凭证：

经常使用且分录较多的凭证，可以保存为模式凭证，输入时点击“xx”菜单下的“调入模式凭证”，然后双击所选模式凭证即可输入。

　　4.期末转账：

金蝶20xx标准版为用户提供了强大的自动转账功能，对于一般用户，期末处理时只需点击“结转损益”即可完成，而对于实行按部门管理、按项目核算成本的用户，需要用“自动转账”功能，把各项成本费用按部门和会计科目归集起来，然后再按部门和项目分配下去，这样可以较真实地反映各项目所分摊的间接费用，使项目的成本核算更加科学合理。

　　5.引出表格：

随着计算机的发展和普及，excel电子表格更是以其简便易学，易于操作，功能强大而得到广泛应用，金蝶20xx标准版在各模块中都设置了引出excel表格功能，如“工资发放表”、“工资汇总表”以及“固定资产清单”等。

美中不足的是这些引出的excel表没有计算功能，原因是引出时把数字变成了文本格式，解决的办法是把金蝶软件中的表格（如工资发放表），先引出为access（或foxpro）数据库文件，在access文件中点击“设计”，然后把各数字项目的属性由文本型改为数值型，再从access文件中引出excel表，这样得到的表格就可以进行正常的计算、查询、排序等操作了。

　　第四篇：

金蝶软件实习心得

　　金蝶软件实习心得

　　“纸上学得终觉浅，绝知此事要躬行”。

短短的几天实习时间，让我从中学到了许多，感悟了许多，将理论与实践相结合，这才是真正的会计专业，接下来，我要将我在这几天实习过程中遇到的问题以及如何解决来阐释我的心得。

　　问题一：

账套初始化过程中，客户档案北京远东集团信用额度和信用天数不知道在哪个地方输入？

　　解答：

在了解相关模块，输入相关数据之后，我明白了应当在基础资料—应收款管理—信用管理处，点击北京远东集团就可以输入相关数据。

　　问题二：

账套初始化过程中，在基础资料—公共资料—物料中不知道如何输入1.原材料？

解答：

在物料处点击“新增”，然后将鼠标箭头点击“上级组”即可以解决。

问题三：

在1月8日业务数据中，实例7的数据无法直接录入凭证？

　　解答：

原来是因为应收账款是应收应付系统，是受控科目，无法在总账中直接录入应收账款—宏远公司。

因而需要切换到财务会计—应收款管理系统，新增收款单，然后由陈静审核，审核收款单之后由王丽登录系统，点击凭证处理—凭证生成，然后将检查凭证，修改错误科目，点击shift—f7检查平衡。

　　问题四：

在1月28号业务数据中，实例20收款单下需要点击源单类型销售发票，点击f7获取数据，有两张发票不知道如何点击到收款单？

　　解答：

在选中两张发票，按“返回”，收款单上就会出现两张发票，然后按照题目要求修改相关数据。

　　问题五：

又一次，我不小心在输入销售增值税发票时，又重复一遍输入到销售普通发票，核销了该发票和生成了凭证，并审核了凭证，结果导致数据错误？

　　解答：

先以陈静身份登录，取消审核，然后以王丽身份删除其中一张凭证，又以陈静登录取消销售普通发票的审核，最后以王丽身份登录删除普通发票。

　　问题六：

工资模块实例7生成凭证的数据与书中指导的数据不一致，书本的数据是，而我做的生成的数据是？

　　解答：

咨询老师和同学，发现大家都和书上生成的数据不一致，也就是我们的数据时正确的。

　　问题七：

在结转损益时，也就是将收入和费用结转到本年利润中，结果发现书中的营业费用—运输费没有结转？

　　解答：

可能书上的数据不够正确，我最后按照我的数据结转损益的。

这就影响了我后期的损益表的数据。

　　问题八：

在资产负债表中书中将1271受托代销商品也计入了存货，我顿时觉得此处不正确？

　　解答：

该公司的存货本来就不应该将受托代销商品计入存货，虽然本期该公司的1271受托代销商品的数额是零，不影响本期数据，但是我觉得这是一个实质错误，在存货审计中，cpa是非常注重存货的审计的。

　　第五篇：

学习金蝶软件心得

　　学习金蝶软件心得

　　大二下学期，我们专业开设了中小企业软件管理实训课程，也就是认识金蝶软件及操作。

　　首先打开金碟软件，选择新建帐套，可以进入金碟标准版界面，在这里会出现一个主功能选项模块，以及一个初始设置的子模块。

在初始设置模块设置里面可以看到又分为帐套选择；币别；核算项目；会计科目；初始数据；启用帐套等子模块。

进入各个子模块可以键入初始数据进入系统，以及设置系统将可以记录的各个可核算项目。

当将各项数据及增加或减少的类别设置好，就可以进入到下一步。

此时主功能模块下的子模块就变成了账务处理；固定资产；工资管理；往来管理；报表与分析；出纳管理；系统维护七个子模块。

在每一个的子模块选项下都会出现一个业务处理模块和账簿报表模块。

这个软件所包含的内容还是挺复杂的，要求我们自己培养成一种仔细认真的学习态度，因为在企业管理中，使用金碟软件当你粗心输错了数据进系统，那么给企业带来的可能是不可估量的损失。

　　我对金蝶的理解就是它是一个强大的系统，覆盖了企业几乎所有的活动。

从采购到生产再到销售，这三大环节，从以前传统的人工做账到通过计算机做账，这是一个质的跨越。

通过电脑操作，不仅可以节省更多的人力，降低成本，而且还使得财务信息的质量得到更好的保证。

　　在使用金蝶的过程中，我觉得对自己的财务知识也是一种考验。

我觉得金蝶只是帮你提供了一个操作平台，在具体填制凭证时还是需要自己的财务知识，而且金蝶自动生成的凭证有时有很多的错误，需要去修改，如果自己的财务知识不强，用金蝶做账还是非常麻烦的。

我觉得金蝶在财务这块最实用的是只要我们把凭证做好，其他的就非常省事。

　　在不断的反复重做过程中，不断审核、过账、反审核、反过账，渐渐有了清晰地思路。

在应收应付这块，十足花费了大量的时间，但我觉得很值，我从中也学会了很多。

其实很多东西只有自己动脑筋去做了后才会留下深刻的印象。

在做的过程中，还有一点就是细心。

做会计的一定要认真细心，细节决定成败。

　　学习的时候也有不少认识：

　　做会计需要理清思路，像在建账的时候，要对整个建账的轮廓有较清晰地了解，这样具体工作起来有方向，效率比较高，否则很容易在一个问题上卡住。

而理清思路后就是具体的一些工作，这些工作或许会重复，比较枯燥，很需要耐心。

　　最好在开始项目之前，完成前期数据准备。

对于一些基础数据，例如各种基本资料的编码。

我们有必要提前完成，免得拉长项目实施周期。

基础资料使用前，必须设置好基础资料，基础资料是运行k3系统的基石，有点象做房子

　　前要准备好材料一样。

基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。

这个顺序没有什么特别的，怎么着都行，你在需要时自动提示你需要先处理哪一些。

不过我还是要将一般处理顺序说明一下，最好是：

币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、科目、客户、供应商、物料。

一些项目是有必录项与非必录项的，在前期我们可以只录入必录项，以后在需要时再录入非必录信息。

　　金蝶软件相对比较容易学，但较适合规模小的企业；而用友软件则更适合规模比较大的企业的需求，它的购销存系统和应收应付系统对需要处理大量品种及较多往来单位的企业而言是十分方便、简捷的，同时，用友能分部门分项目进行核算，有利于进行企业内部的考核。

在网络上有分析说：

金碟与用友针对的用户层不同，用友软件核算全面，但操作起来较繁锁，特别是在设置存货，固定资产的参数时较麻烦。

如果公司的存货较多，分类较细，建议不要用金碟，可以考虑其他财务软件。