物流自动化行业分析报告.docx
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物流自动化行业分析报告
物流自动化行业分析报告
物流自动化行业分析报告
正文目录1.物流行业亟待降本增效,智能仓储发展大势
所趋5国2内.物流行业
发展进入快车道,智能仓储缺口大人..口红利逐渐消
失,物流行业智能化升级势在必行8智..
能仓储建设与需求同步增长,电商快递将成未来重要增长引擎9..3智能仓储行业
竞争格局
国内智能仓储系统发展历程
12国外智能物流装备巨头效益良好,继续保持高速增长1..3
国内市场充分竞争,期待国内智能仓储龙头企业1..5..4....
智能仓储三大类核心设备发展前景光明自...动.化立体
库,提高仓储效率的关键所
在
16自动分拣系统,提升分拣效率的关键制
约
17自动输送系统,提升物流效率的关键纽
带
18叉车:
物流搬运车代表,随全球工业化快速发
展
AGV:
物流搬运车的无人化升级
版
19
RGV
2..0..5...投资建议及重点
公
司
仓储企业积极求变,设备商转型集成
商
...21今天国
际
22潍柴动
力
23诺力股
份
27
音
飞
储
28
昆
船
物
25
存
流
图2表9目录图1:
智能物流在工
杭叉集
时代占据主要作
5图2:
智能仓储系统构
成
5...图3:
我国物流总费用在当年
GDP中的占
比
6图4:
2016年各国社会物流总费用在GDP中的占
比
6图5:
我国社会物流总额变
化
8..图6:
交通运输、仓储业邮政业固定
资产投资
(亿)
8图7:
2006-2016年全国制造业职工平均工资
元)
8图8:
全国劳动力人
口
图89:
我国自动化物流系统市场
规模(亿
元)
9
图10:
我国物流业景气指数(业务
量)
9图11:
2010-2016年仓储行业企业数
量
9图12:
2010-2016年仓储行业新增固定资产规模
(亿)
9图13:
中国仓储指数
1..0.图14:
中国仓储业务量指数
1图015:
目前我国仓储在各应用领域自动化普及
..10图16:
2013年自动化立体仓库下游应用结
构
10图17:
京东仓储物流设备规
模
10图18:
苏宁机器设备净
值
1.0图19:
全国电子商务交易
额
11图20:
全国快递业务收
入
1..1.图21:
2016年日本大福各产品销
售额占
比
14图22:
2016年日本大福销售额下游行业占
比
14图23:
2013-2017年度榜单5强营收及增
长
15图24:
2013-2017年榜单20强营收及增
长
15图25:
2012-2020年我国自动化立体仓库市场规
模(亿元)
16图26:
自动化仓库保有
量
1图627:
全国主要城市工业用地平均
地
价
17图28:
自动化立体库与普通平库成本对
比
17图29:
自动分拣系统示意
图
1.7图30:
苏宁云仓智能分拣系
统
1图731:
2017年自动分拣设备投资规模
测
18图32:
2018-2022年自动分拣系统投资规模
(亿)
18图33:
交叉带式分拣
机
1.8图34:
滑块式分拣
机
图1835:
2013-2018年中国AGV
机器人销量
台)
19图36:
AGV应用领域占比情
况
1.9图37:
2015年中国AGV市场份额分
布
20图38:
AGV中国区域排名
(2016)
2..0图39:
国内外穿梭车产品技术综合对
比
21图40:
音飞多层穿梭
车
2..1图41:
蜂巢系统内部穿梭
车
2.1图42:
穿梭车系统集成模式优
势
2.1图43:
智能仓储系统产业价值链与利润
率
式
...21图
44:
物流产业链演进模
况
22图
2..1图45:
国内主要系统集成商相关情
46:
集成业务与单体设备业务毛利率对
比
22图47:
今天国际近5年营收及构
成
2.2图48:
今天国际近5年新增订单合同金
额
22图49:
今天国际近年前五大供应商采购情
况
23图50:
潍柴动力近年营业收
入
24图51:
潍柴动力近年净利
润
24图52:
凯傲近年营业收
入
24图53:
凯傲近年净利
润
24
图54:
2013-2017年德马泰克营收情
况..
25图
55:
2017年德马泰克下游行业占
比..
25图
56:
诺力股份主要产品及业务布
局..
25图57:
诺力股份近年营收情况
(亿)
2.5图58:
诺力股份营业收入(亿)及结构
化
26图59:
诺力股份2017年营业收入结
构
26图60:
诺力股份海外营业收
入
2图661:
美元兑人民币汇率变化情况(中
间
价)
26图62:
诺力股份研究开发费投
入
2.6图63:
国内高空作业平台相关公司排
名
26图64:
无锡中鼎近年新接订单情
况
27图65:
无锡中鼎近年盈利情况
(亿)
27图66:
杭叉集团近年营业收
入
27图67:
杭叉集团近年净利
润
2.7图68:
杭叉集团近年研发投
入
AGV”
2.8图
69:
杭叉集团“抱夹堆垛式
28图
70:
杭叉集团重要股权结
构
28
图
71:
Lista存储产
品
2图8
72:
音飞储存营业收入与净
利
润
变
化
29图73:
音飞储存营业收入构
成
2.9图74:
音飞储存国内外收入情
况
29图75:
音飞储存研发投入情
况
2.9图76:
昆船物流项目累计合同
额
30表1:
物流仓储的发展阶
段
表52:
智能物流与传统物流的六力分
析
6表3:
相关政策助推智能物流发
展
7.表4:
电商企业物流体系定位和建设规
划
11表5:
快递企业上市提升智能物流装备需
求
12表6:
各快递公司固定资产情况(亿元)
12表7:
2016-2017年度全球物流系统集成商20强名单
13表8:
国内外物流系统综合解决方案提供商优劣势对
比1..5
表9:
国内智能物流下游领域设备主要供应
商
15表10:
昆船物流下游应用行
业
30
1.物流行业亟待降本增效,智能仓储发展大势所趋智能物流是指在互联网和物联网技术的基础上,采用先进的信息处理和管理技术,对物品进行智能化的包装、配送、装卸
和储藏等环节,物品的流动状态可以进行实时显示,在货物流动的过程中还能进行全程的监控,货物能够及时地送递
到需求者的手中。
其主要的发展目标为经济、可靠、高效和环境优化。
在工业时代,智能物流是其组成核心。
工业包含三大主题,即智能工厂、智能生产、智能物流,其中智能物流是其核心组成部分。
在工业的框架内,智能物流是链接上游供应与下游客户的重要环节,也是构建智能工厂和实现智能生产之间的关键纽带。
智能仓储是整个智能物流体系中承上启下的关键环节。
从产业需求角度看,智能仓储与普通仓储的下游应用相似,主要包括零售、食品饮料、烟草、医药、汽车、电商、快递等诸多行业,但仓储物流的智能升级将带动硬件与系统集成的发展,对设备及软件和中游的系统集成提出更高的要求。
上游组成包括立体货架、叉车、输送机、分拣机、AGV、堆垛机、穿梭车等硬件设备和WMS、WCS系统等软件系统;
中游为根据行业的应用特点使用多种设备和软件,设计建
造包括出入库输送系统、信息识别系统、自动控制系统、计算机监控系统、计算机管理系统以及其他辅助设备组成的
智能化仓储物流系统。
它具有节约用地、减轻劳动强度、避免货物损坏或遗失、消除差错、提供仓储自动化水平及管理水平、提高管理和操作人员素质、降低储运损耗、有效地减少流动资金的积压、提供物流效率等诸多优点。
图1:
智能物流在工业时代占据主要作用图2:
智能仓储系统构成我国正处于仓储物流升级阶段,物流装备从自动化向智能化升级。
随着我国经济的飞速发展,我国的工业体系不断完善,随之带来的仓储业的现代化要求也在不断提升。
工业物流概念形成于20世纪50年代的美国,1963年引入日本及其他工业发达国家,在1980年引入中国,工业物流的发展被视作工业企业的“第三利润源”。
从世界范围来看,物流仓储的发展主要分为五个阶段,即人工仓储阶段、机械化仓储阶段、自动化仓储阶段、集成自动化仓储阶段和智能自动化仓储5个阶段。
就目前我国仓储业的发展正处在推广应用自动化和集成自动化仓储的阶段,未来将结合工业互联网的信息技术发展而进一步实现智能化。
表1:
物流仓储的发展阶段阶段名称人工仓储机械化仓储自动化仓储集成自动化仓储智能自动化仓储特点物资的输送、存储、管理和控制主要靠人工实现以输送车、堆垛机、升降机等设备代替人工在机械仓储的基础上引入AGV(自动引导小车)、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣等先进设备系统以集成系统为主要特征,实现整个系统的有机协作运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、光导技术、射频识别(RFID)、声控技术对仓储进行有效的计划、执行和控制
我国物流成本占GDP比重高,仍有一定下降空间。
改革开放40年来,我国经济一直保持健康快速的发展,目前改革已进入到攻坚区和深水区,未来中国将面临改革开放深化、发展模式优化、经济转型升级的机遇和挑战。
在这样的背景下,我国制造业和服务业处在升级转型的十字路口,智能物流的作用将更加凸显。
根据发改委数据,2017年全国社会物流总额为万亿元,同比增长%;全国社会物流总费用万亿元,同比增
长%,占当年GDP比重为%。
发改委在2016年《降低实体经济企业成本工作方案》的解读提到,我国社会物流总费用与GDP的比率约为同期美国的2倍、日本的2倍、德国的倍、印度的倍、巴西和墨西哥的倍;物流费用占企业主营业务收入的比重大约比美国高个百分点、比日本高个百分点。
虽然上述两个指标在过去的几年有所下降,但与发达国家相比,未来我国物流成本仍具有一定的下降空间。
图3:
我国物流总费用在当年GDP中的占比图4:
2016年各国社会物流总费用在GDP中的占比在降物流成本的进程中,智能仓储发展是大势所趋。
在工业和中国制造2025的大环境下,智能仓储的优势正逐渐显现。
我们常用波特五力分析模型来分析产业的吸引力,后加入了互补者成为六力分析模型。
运用此六力分析使专业物流公司明了是什么因素让智能物流具有吸引力或不具有吸引力。
籍由这些信息,智能物流公司在建立其商业模式时可以采用必要的策略以使智能物流更具有吸引力。
表2:
智能物流与传统物流的六力分析六力分析供应商议价能力智能物流设备和技术的供应由于都属于高端科技,加上目前物联网为新兴科技应用,故供应商稀少服务的透明性与带给顾客的便捷无可影响高传统物流产业发展多年,相关设备供应众多。
技术需求较低,不需要技术供应商服务本身的差异大,并有越来越多业者影响低卖方议价能力比拟,且拥
有物联网科技的物流企业稀少物联网使得物流可与更多
不同产业互低投入此市场,竞争异常激烈。
业者纷纷采取各种促销方案,相对地提供顾客议价
的空间高互补者议价能力利合作,许多不同服务的搭配组
合应运而生低跨行业合作较为困难产业发展趋势不足,
新加入者和竞争者高与现有对手竞争应用物联科技的物流企业相对较少,加上服务组合多样,划分出不同需求资
本与科技密集的产业,进入门槛高。
但为具有利润的成长市场,许多创投资金也投入此
领域,新加入者可能增多提供给顾客的价值传统物流企业难以低彼此所提供的服务同质性相当高,竞争异常激烈高
高新加入者的威胁替代产品的威胁中等低成本与科技相对要求低,属于劳动密集型行业,进入准入门槛较低搭
配新兴科技物联的智能物流企业高中等
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