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110119产业信息快递4
产业信息快递
中电控股规划发展部第4期 2011.1.19
目录
一、市场跟踪2
1.2011年CES-wintel离婚元年2
2.日本已过物联网炒作期智能手机催生IPv63
二、产业信息6
1.我国免蹈3G覆辙主导物联网国际标准胜算几何6
2.三网融合与中国的集成电路产业8
三、热点分析13
1.物联网,中国和欧盟的差距13
2.第三次信息化浪潮的战略制高点-物联网14
1、市场跟踪
1.2011年CES-wintel离婚元年
一年一度的CES又开幕了,记得在2009年CES上的九大类产品还是索尼数码相机、三星高清液晶、3D电视、palmpre手机,感觉那一届的CES好无聊。
甚至让人感觉IT行业没得救了。
但是在2010年CES上,我又看到了希望,因为所有的产品都不再孤单。
融合是主旋律
2010年CES标志着产业融合时代的到来。
的确在那一年的展会上,平板电脑、智能电视、Android手机、汽车互联网等等,似乎所有的产品都因为互联网而发生了关联,这也是产业融合趋势的开始。
也正是在这一年,中国3G网络大面积覆盖,移动互联网如火如荼,形势一片大好。
转眼到了2011年CES,看到的是一个时代的结束,一个崭新时代的到来。
哪个时代结束了呢?
又是一个什么样的时代正在悄悄走来?
其实,从本质上看这届展会最大的特色还是融合。
Wintel联盟彻底垮掉
如果说此前20年间,都是英特尔、微软这两家企业在推动整个IT行业的发展,一点都不为过。
因为wintel联盟带动了整个IT产业链的蓬勃发展,无论是OEM厂商、内容提供商,还是互联网公司,还是普通用户都受益于这个联盟的强大推动力。
然而就在今年的展会上,我们看到的却是这两家公司的衰落。
在展会上,你看到了啥?
怎么满眼都是Android?
摩托罗拉发布双核CPU的4G手机ATRIX4G、索尼爱立信发布Xperiaarc最薄安卓智能机、摩托罗拉发布xoom平板电脑,华硕、联想等PC企业也发布了安卓平板电脑。
windows哪里去了?
难道被遗忘了么?
好像微软并未把ARM遗忘,鲍尔默称windows8将支持ARM架构,这意味着wintel联盟的彻底瓦解。
而英特尔虽然已经收购了基带芯片提供商英飞凌,并要推出三代ATOM,还搞了一个Meego,但是在这届展会上,英特尔只推出了融合了GPU的CPU——SandyBridge,该产品的功耗仍然无法达到ARM的水平。
移动便携设备时代到来
当安卓成为本届CES的焦点的时候,当英特尔、微软的光芒在CES上无法绽放的时候,这是否意味着一个时代的结束?
也同时意味着崭新时代的到来,而这个时代属于便携式上网设备,这些设备不再追求更为强大的处理能力,他们需要的是随时联网,随时分享,应用丰富,以及超长待机。
在软件行业,安卓的势头超过了windows,在移动芯片领域,很多企业都跃跃欲试,无论是ARM,还是基于ARM架构的高通snapdragon、NV的tegra都已经快速的布局了移动芯片市场。
snapdragon已经拥有大量的高端智能机,而tegra双核心处理器已经被摩托罗拉ATRIX4G采用。
真是长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上。
当移动便携设备市场软件、硬件都后继有人的时候,当无线网络遍布全球、APPS随手可得的时候,一个崭新的时代开启了。
这个时代的主角不再是英特尔和微软,而属于那些曾不被两大巨头看起的公司。
除了新时代的开启之外,行成鲜明对比的是诺基亚的衰落,Android的成熟。
固执的芬兰人尝到了份额快速下跌,无法跟上智能机潮流,高端用户大幅下降的苦头。
而Android手机似乎风投更劲,因为最新展出的几款高端android手机的处理器都提升到1G赫兹,甚至搭载双核心处理器,而ROM都高达16G。
手机的拍照像素800万成了标配,扩展卡可以达到64G。
这些硬件的加法还表现在基于android的平板电脑上。
这些硬件配置的大幅提升,意味着android设备成熟,因为只有成熟的产品才会做类似的加法。
看到如此强大的硬件配置,真的不知道苹果iPhone5、iPad2如何应对,诺基亚似乎更束手无策。
其实何止是诺基亚,中国的PC企业、手机企业,哪家能够在这个新的时代获得话语权呢?
一个时代的结束,一个新时代的到来,我们似乎仍然是跟随者。
2.日本已过物联网炒作期智能手机催生IPv6
出自:
中国通信网
东京大学教授、日本WIDE计划委员江崎浩,国家CNGI专家工作组成员、天地互连信息技术有限公司总裁刘东今日接受了C114的采访。
2010年,由于中国电信启动IPv6等原因,堪称“IPv6中国商用元年”;此外,由于过去一年中“物联网”概念的炒作,中国的公众以及股民关注M2M及IPv6的热情高涨。
IPv4完全退网还需要10年
根据互联网注册管理机构APNIC的统计,全球IPv4地址目前只剩下8%,按照目前的消耗速度将于明年秋季枯竭。
日本繁荣的智能手机普及,催生了IPv6的加速应用。
只有提供10倍于目前的IP地址,才能迎接智能手机时代。
江崎浩和刘东将IPv6比作3G。
3G相对于2G,应用还不多。
但未来像淘汰PHS一样,不断向3G过渡。
2G、2.5G和3G有很长并存时期,新用户可以尝试直接上IPv6,到2015年IPv6的业务会占到主导地位,2020年IPv4完全退网,大概需要10年的时间。
在谈及火热的物联网概念时,江崎浩的表情有些茫然。
日本在2004年推出了下一步国家信息化战略u-Japan,打造“无所不在”的便利,目前相关实验已经接近十年,远离了最初的炒作期。
日本WIDE:
打通官产学研美国思科:
一统天下
日本政府为了发挥产学研组织的作用,早在1988年就成立了互联网及广域网的官产学研联合研究开发组织WIDE(WidelyIntegratedDistributedEnvironmentProject),该组织支撑了日本的宽带计划,正发展成一个国际性IPv6研究组织。
“目前国内还没有类似WIDE这样打通‘官产学研’的组织。
WIDE的实际影响力很大,能够切实推进技术及政策,例如规定NTT开放DSL线路出租给软银。
”刘东介绍说,“而美国的情况则是由思科‘一统天下’,能够联合斯坦福等高校,将技术实现产业化,而且之后能运作风险投资实现上市。
”
去年夏季,日本政府确立了IPv6的转型框架。
日本最大的运营商NTT计划到明年春季,将80%的网络转为IPv6Ready状态;而软银也支持“随到服务”。
日本IPv6应用案例:
智能楼宇有效节电
江崎浩介绍:
“日本的能源消费,前三位为发电、制造业、家庭,在这些领域,用到IP技术可有效节能。
”他比喻说,日本是一个研究所,市场则是在中国。
2年前,东京大学研究室大楼进行了IP化智能楼宇改造,耗资4000万日元(C114注:
约合290万人民币);大楼一年的电费是1亿日元(730万人民币),节能效率达到30%,一年多即收回成本。
而东京大学的全年电费是290亿日元,全面引入IPv6的效益颇为可观。
与此类似,日本东京都政府大楼也做了类似改造。
“这个酒店(北京亮马河饭店),用传感器监控需要1万个左右。
有效的管理楼宇,有效节能,就需要把这些传感器用IPv6连接起来。
”江崎浩说。
刘东表示:
“天地互连基于IPv6的视频监控系统,已经与中国网通合作服务于北京奥运。
但是进一步拓展则有安全、隐私、基建等方面的考虑。
2、产业信息
1.我国免蹈3G覆辙主导物联网国际标准胜算几何
出自:
物联网中国
我国的相关产业链上,物联网需要的自动控制、信息传感、射频识别等上游技术和产业都已成熟或基本成熟,而下游的应用也早已以单体的形式存在,这为物联网标准的制定及发展提供了技术保障。
为抢夺物联网国际标准的话语权,避免重蹈3G覆辙,中国已紧锣密鼓地展开相关工作。
据了解,由工信部牵头的一个9人工作小组已于上周飞赴英国伦敦,参加传感器网络国际标准工作组(WGSN)的第一次工作会议。
此次会议对于整个国际物联网标准的制定有着十分重要的意义。
产业“诱饵”
易观国际咨询顾问金宝华在接受中国商报记者采访时直言,以加工和模仿为主的中国制造显然已经不能符合中国经济快速发展以及对世界影响力越来越大的趋势,中国必须参与标准的制定工作,这样才能从产业链上获得更多的主动权。
他表示,“在当今国际化过程中,标准这种隐蔽性规则在世界贸易中的力量和作用逐渐显现,成为一种控制产业链、遏制竞争对手的重要工具,参与制定国际标准的国家具有先发制人的优势。
同时,标准也成为利益分配的工具,产业利益的核心集中在标准制定者手中,这使得产业利益分配朝先行国家的企业倾斜。
”
根据易观调研,物联网催生的电信、信息存储处理、IT解决方案等市场潜力惊人。
美国研究机构Forrester预测,物联网将会形成下一个万亿元级别的通信业务。
因此,中国参与标准的制定工作最终将转化为巨大的商业价值。
那中国在抢夺话语权方面胜算多大呢?
通信业知名观察家马继华在接受中国商报记者采访时表示担忧。
他认为,“要争夺国际标准,一方面是自身的市场规模足以承起事业发展,一方面是要形成一条密不可分的庞大产业链,最好是有国际上顶级公司集体的支持。
”而在他看来,中国目前还有一段差距。
另外,比较乐观的一方认为,中国仍然拥有抢夺话语权的优势。
易观国际咨询顾问金宝华从三个方面向记者阐释了他的“乐观”。
首先,目前国际上尚未有成体系的物联网相关标准,中国物联网发展的起步时间与欧美几乎同步,并不存在历史差距。
中国将是物联网未来发展的重要市场,作为产业链末端的拉动者,有权参与游戏规则的制定。
而且,中国国际地位的日益提升,为争夺物联网国际标准提供了更多保障。
其次,我国政府已经认识到,物联网在世界经济体系中占有重要地位并且能够为我国发展高科技、低污染、节约型的新型工业体系提供强有力的支撑,并将加快我国的信息化进程,为产业升级提供一条新路。
因此,我国政府已经对物联网的发展给予了高度重视。
政府推动有助于产生拥有竞争力的行业标准。
他所言并非空穴来风。
2009年9月11日,工业和信息化部副部长奚国华宣布传感网国家标准工作组正式成立,并希望工作组加快制订符合我国发展需求的传感网技术标准,建立健全标准体系,力争主导制订传感网国际标准。
今年两会上,温家宝总理在作政府工作报告时指出,要“积极推进新能源汽车、"三网"融合取得实质性进展,加快物联网的研发应用。
加大对战略性新兴产业的投入和政策支持。
”这是“物联网”首次被写进政府工作报告,这也意味着物联网的发展进入了国家层面的视野。
金宝华还认为从技术层面看,我国的相关产业链上,物联网需要的自动控制、信息传感、射频识别等上游技术和产业都已成熟或基本成熟,而下游的应用也早已以单体的形式存在,这为物联网标准的制定及发展提供了技术保障。
借鉴3G“模板”继TD成为国际3G标准后,中国希望在炙手可热的物联网领域也拥有国际话语权。
可以肯定的是,标准越来越受到各国的青睐和追逐。
那与争夺3G话语权相比,在物联网领域有何需要引以为戒的要点呢?
“首先是抢占先机。
中国早在1998年1月的香山会议上,就曾提出TD-SCDMA技术,然而当国际社会从2005年开始纷纷转入3G网络应用之时,中国的3G牌照晚至2008年底才正式发放,丧失了发展3G的最佳时机。
”易观国际金宝华认为,在物联网方面,我们要抢占先机,积极争夺物联网国际标准的制定权,带动整个产业链的发展及国家产业结构升级。
另外一方面要加大自主创新力度,形成具有完整知识产权的行业标准。
TD-SCDMA作为中国参自主研发的3G行业标准,但事实上中国(大唐电信(600198,股吧))只占有7%的知识产权,无法形成真正意义上的独有技术标准。
“因此,面对物联网这次契机,我们要加大自主创新力度,形成具有完整知识产权的行业标准,做出真正的中国物联网。
”突出的问题还有,在推动国际标准的同时,应加快基于标准的产业链结构建设,保证中国标准的落地性。
因此,在发展物联网时,要注重物联网产业链结构的建设,为中国标准及时落地提供保障。
3月9日,中国“物联网标准联合工作组”筹备会议在北京召开。
据资料显示,其旨在整合国内物联网相关标准化资源,联合产业各方共同开展物联网技术的研究,加快制定符合我国发展需求的物联网技术标准。
目前可以明确的是,我国将在工信部领导下组建物联网标准联合工作组,从而推动物联网标准化工作,这也预示着从去年市场就开始热炒的“物联网”正由雾里看花的概念逐步变得明朗。
2.三网融合与中国的集成电路产业
出自:
集成电路协会
2010年毫无疑问将会成为中国“三网融合”的元年,从1998年关于“三网融合”的大辩论开始,经过了十几年的讨论与博弈,终于在2010年初迎来了破局的时刻。
1月13日国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合,并计划在2015年总结推广试点经验,全面实现三网融合发展,普及应用融合业务,基本形成适度竞争的网络产业格局。
国家“三网融合”战略的推出,在拉动产业投资、促进经济增长的同时,将推动相关网络技术的跨越式发展,衍生更多的创新型产品应用,成为中国调整产业结构、改变经济增长方式的重要立足点,深刻改变未来中国信息技术产业的竞争格局、商业模式等。
一、三网融合最新进展
国家政策强力驱动下,三网融合进入全面实质组织实施阶段。
目前,首批三网融合12个试点城市已向国务院三网融合工作协调小组办公室上报了三网融合试点实施方案;与此同时,北京、山东、江苏、湖北等试点省市积极组织召开专家研讨会,部署三网融合具体建设工作。
9月25日三网融合IPTV集成播控四川分台率先完成了与IPTV中央集成播控总平台的对接工作,湖北武汉、广东深圳、北京等试点城市也初步完成IPTV集成播控分平台的建设以及与总平台的对接工作。
电信运营商联通也于9月底开始正式商用3G手机电视;面对三网融合进展的如火如荼,数码视讯、歌华有线、同洲电子、四川长虹等公司也纷纷与当地广电集团建立起战略合作关系,力争在三网融合前期占得市场先机。
二、三网融合物理架构及未来投资重点领域
从体系架构的软硬件划分来看,三网融合体系架构可分为应用软件层、平台支撑软件层、软硬件接口层、网络物理硬件层和用户终端物理硬件层等。
网络物理硬件和用户终端共同构成了三网融合体系的物理骨干架构,成为网络双向改造建设和投资的重点领域。
三网融合物理硬件网络拓扑结构如图1所示:
图1三网融合物理硬件网络拓图
根据国务院三网融合领导小组专家组组长邬贺铨的估算,在未来三年内,三网融合将拉动相关产业投资和消费规模达6880亿元。
据此估算,广电网络改造、播控平台建设改造、音视频内容信息系统升级、机顶盒设备升级等投资将达到2490亿元,占总规模的36.2%;用户终端设备消费将达到2890亿元,占总规模的42%。
此外,根据政府产业指导意见(4月8日工信部等部委联合发布),电信公司也将用FTTx逐步替代ADSL宽带网络,未来三年相关网络改造升级投资将达到1500亿元。
三网融合强大的产业拉动能力在未来三年将直接聚集近8400亿元的投资和消费,随着2015年三网融合在全国范围的全面展开,用户消费能力也将集中释放,迎来三网融合市场的集中爆发。
图2三网融合未来三年投资和消费规模
从中短期来看,未来三网融合的重点投资领域将集中在广电全国传输骨干光纤网络建设、电信持续FTTx建设以及用户终端设备等领域。
这将主要拉动光器件类产品,如:
光纤、光纤放大器、波分复用器、光开关/光纤衰减器等;光通信接入/传输设备类产品,如:
数字程控交换机、有/无源光纤接入局端设备、光纤终端设备(OLT)、网络交换机、用户接入端网关(ONU)等;用户消费终端类产品,如:
IPTV机顶盒、网络高清电视、具有电视功能的手机、移动终端娱乐设备等相关产品的投资、生产和消费。
三、三网融合核心芯片及关键元器件严重依赖进口
据初步估计,三网融合相关硬件设备的投资和消费将达到6304亿元,占三网融合8400亿元总投资和消费的75%以上。
综观三网融合相关硬件设备无不是IT领域相对高端的科技产品,而这些高科技产品的核心价值都集中在产品核心芯片及关键元器件上,这些原材料往往被国外跨国巨头所垄断,留给国内生产厂商的利润则相当微薄。
以现在最时尚流行的IT消费产品——iPhone4为例,iPhone4的材料成本只有187.5美元,其中,10多个电子芯片占据了整个成本的三分之二,其关键零部件Retina显示屏、A4处理器、内存、通信传输芯片、MEMS陀螺仪等产品成本占到了总成本的44.2%,三星、英飞凌、博通、东芝、ST等数十家国际知名跨国半导体企业为其提供产品和服务,而国内企业将来自世界各地的近100多个零部件,通过上千道工序组装成成品所付出的劳动力成本不到总成本的7%。
图4iPhone4材料成本分析
据估计,三网融合将拉动近1260亿元的集成电路产品以及近2000亿元的半导体产品消费,这其中绝大部分的利润将被国际IC巨头所瓜分。
虽然2009年中国集成电路产业销售收入达到1109.13亿元,产量达到414亿块,占全球集成电路产业的份额逐年提升,亚太地区也已成为全球IC产业的重要增长区域,但值得注意的是,2009年中国主要进出口商品中集成电路产品以1199亿美元的进口额高居进口商品的首位,高于排名第二的原油进口额307亿美元,液晶显示板以348亿美元位居第四位。
总体来看,中国集成电路产业主要以芯片制造和封装测试为主,共占中国IC产业的75.7%;中国472家IC设计企业只占IC产业的24.3%,中国排名前10的IC设计企业销售额之和只位于全球十大设计公司销售额的第九位,是排名第一的Qualcomm销售额的1/5(按人民币对美元汇率6.82算)。
从业务类型来看,中国这十大IC设计企业的业务主要集中在IC卡/SIM卡、消费类音视频芯片以及中低端通信芯片领域,产品同质化严重,价格竞争激烈,产品亟待新的突破;从设计水平来看,中国IC设计水平距离全球领先水平还有2-3代的差距;从销售渠道来看,国际IC巨头经过多年的积累已在全球范围内建立起了系统、多层次、稳固的代理营销网络而中国IC企业多半还是采用效率较低的直销模式,客户关系不够稳固,业务范围覆盖面较窄。
中国集成电路产业需要在已有基础上实现自我跨越式发展,持续提高产品创新能力,完善国内信息产业的自我配套。
三网融合是国家调整产业结构、改变经济增长方式的重要立足点,国内IC产业也契待通过三网融合国家战略的实施来优化产业生态环境、提升IC设计能力、实现高端IC产品突破,打造自主可控销售渠道。
三网融合战略在具体实施过程中,应积极扶持国内企业,优先采用具有自主知识产权的核心产品,切莫使三网融合变成为他人做嫁衣!
3、热点分析
1.物联网,中国和欧盟的差距
出自:
物联网中国
媒体报道欧盟计划采取12项行动,保障物联网加速发展,同日,再一次物联网发展论坛上,工信部有关官员表态,我国将采取四大措施推动物联网发展。
比较分析欧盟的12项行动和我国的四大措施,我们可以明显看到在如何发展物联网上,有着巨大的差距。
差距一:
最大的差距在于双方对物联网发展思路或者发展路径的认识上的不同
我们谈及推动物联网发展,目标就是“突破关键核心技术”,搞一批“关键器件、系统设备”,推动一批示范应用,顶多提点标准化的工作。
一言以蔽之,我们的发展路径追求的物联网短期内快速实现产业化和工业化的直接目标。
还是技术驱动和唯技术论的唯工业论的狭窄视角和思路。
但是,反观欧盟,在一开始的时候,欧盟的行动首先选择的是建立可竞争的公开和透明的管理架构,以及如何确保信息和个人安全的可信任的政策模型。
而对问题的讨论,欧盟首先开始的就是法律方面的讨论。
很显然,我们的物联网还停留在唯技术和工业化的阶段。
高下之分,显而易见。
差距二:
信息安全的保障机制,在中国没有受到关注
如果物联网是连接物理世界和人类世界的网络,那么,信息安全如何保障,将直接决定着物联网发展的前景和规模,没有人愿意把自己暴漏在紫外线的直接暴晒之下。
所以,欧盟有计划2010年信息社会隐私方面的指导,而也有芯片默认权计划。
不像我们,还只是在计划告核心芯片的技术突破。
没有法律层面的安全保障,有了突破的核心芯片,只能成为为虎作伥的工具或者成为新兴工具所谓被原罪的来源。
差距三:
物联网管制和非管制政策理论架构在中国鲜有提及
根据欧盟的观察,物联网在未来可能出现的信任、可接受性和安全性挑战,为此,欧盟专门在一个组织开展政策框架研究。
我想,在中国,物联网的发展在信任和行业壁垒上,遇到的挑战将不必欧盟小,甚至可能更大。
而且可能涉及更多的部门协调。
但是,对新兴产业的发展,我们从来缺少的都是对管制政策的研究,只是把目光放在了技术突破和产业化的突破上。
就像互联网的发展,以及那些高新**计划的出台,鲜见配套的管制政策体系能够跟上,当到了发现存在问题时又各个部门一窝蜂齐上阵,你管你的我管我的,现有协调。
希望我们的物联网能够走出这个怪圈。
差距四:
核心技术的定义的差距
我们计划在传感器传感器网节点、传感器网关;超高频RFID、有源RFID和RFID中间件产业进行发展和突破,而欧盟重点关注在微电子、非硅组件、能源获取技术、无所不在的定位、无线智能系统网络、安全设计、软件仿真等上面。
谁是谁的基础,比较之间,高下自然显而易见。
我们还是在做应用技术的突破,而鲜有基础技术和理论的突破。
那么,走上互联网技术发展的跟随老路,就成为必然趋势,如果我们思路不能调整的话。
2.第三次信息化浪潮的战略制高点-物联网
出自:
物联网中国
尽管海内外专家人士也无法一下说清“物联网”,但与它类似的概念,早在10多年前,就在美国市场流行。
而日本6年前也规划过类似的蓝图。
而它虽然至今并未成为主流应用,但它们不遗余力地向全球市场渗透,显示出这是一场争夺未来全球信息化浪潮制高点的战略。
从去年开始中国物联网虽然热闹异常,但在基础的技术层面,距离美国、欧洲、日本还有相当距离。
不过,中国已将物联网视为PC、互联网与移动通信网之后的全球信息产业第三次浪潮,中国的目的,也是摆脱过去两次浪潮之下的核心技术缺失,试图重塑未来产业格局。
中国同样渴求扮演标准的制订方,只是征途漫漫。
发起者美国
美国是这一概念的发起者。
1999年,在一场移动计算和网络国际会议上,美国专家提出,传感网将是下个世纪人类面临的一个大机遇。
当时观点为物物互相感知。
2005年,在“全球信息社会世界峰会(突尼斯)”上,美国主导的国际电信联盟发布《ITU互联网报告2005:
物联网》,正式提出这一概念。
内容与中国目前描述的理念与远景类似。
即从生物到非生物相连,网络无所不在,并且与主流的互联网、通信网络融合。
而物联网的核心技术,即射频识别技术(RFID)、传感器、嵌入式技术等。
美国主导提出这一概念,与其国家战略深有关联。
因为,截至2005年,美国在这一领域的专利,已占据全球一半以上。
相对于克林顿时代创造的互联网大热潮,美国新一代领导人已将它视为一项新的战略。
一个证据是,2009年1月,奥巴马就任美国总统后,与美国两名工商业领袖举行了一次“圆桌会议”。
其中一名代表为IBM首席执行官彭明盛,正是他,向奥巴马首次提出“智慧地球”的概念,并建议新政府投资下一代智慧型基础设施。
而奥巴马则迅速在美、欧等地多次宣扬新概念。
截至目前,以IBM、英特尔(博客)等为代表的美国IT巨头也正在全球范围内从正面壮声威。
其中,IBM已在中国启动这项计划。
稳健推进的欧洲
欧洲国家虽然不是概念的首倡者,但因它同样是全球核心技术专利的重镇,因此,它是
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