温州都市型工业产业集群发展研究.docx
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温州都市型工业产业集群发展研究
温州市科技计划项目
综合研究报告
:
R20100063
:
温州都市型工业产业集群发展研究
完成单位:
温州职业技术学院
主要成员:
吴建明、夏晓军、潘忠强
经费来源:
自筹
目录
一、都市型工业及其基本特征………………………………………………………3
1.都市型工业的概念界定……………………………………………………………3
2.基本特征……………………………………………………………………………3
(1)现代工业和传统工业相结合的“二元结构”………………………………3
(2)以都市区特有资源为依托……………………………………………………4
(3)具有典型的马歇尔式集群特征………………………………………………4
(4)高技能劳动密集和资金技术密集相结合……………………………………5
(5)以零散型产业为主……………………………………………………………5
二、温州发展都市型工业的必要性分析…………………………………………5
1.经济发展阶段的需要……………………………………………………………5
2.避免对虚拟经济过度依赖的需要………………………………………………6
3.生产性服务业的依附基础………………………………………………………7
4.与中心城区城市功能相适应的需要……………………………………………7
三、温州都市型工业产业集群发展现状…………………………………………7
1.产业布局不够合理………………………………………………………………7
2.资源约束不断强化………………………………………………………………8
3.集群处于产业链低端……………………………………………………………9
4.集群缺乏与周边地区的优势互补………………………………………………9
5.生产性服务业发展滞后…………………………………………………………10
6.都市型工业产业集群发展缓慢…………………………………………………11
四、温州都市型工业产业集群发展的制约因素剖析……………………………11
1.都市工业基地和工业园区建设滞后,缺乏产业集聚平台……………………11
2.集群创新能力不足,产业升级缓慢……………………………………………12
3.都市区经济一体化协调机制尚未形成,不利产业合理分工…………………13
4.区域经济总量不足和制造业一体化生产模式,制约生产性服务业发展……14
5.都市型工业发展政策缺位,扶持力度有限……………………………………15
五、温州发展都市型工业产业集群的政策建议…………………………………15
1.强化集群意识,建设都市型工业产业集群园区………………………………15
2.推动产业集群中的企业竞合发展,增强集群创新能力………………………17
3.注重与周边县域产业链的衔接,构建广域产业集群…………………………18
4.建设服务业集聚区,加快生产性服务业发展…………………………………19
5.构建与都市型工业发展相适应的产业发展平台………………………………20
6.实施“以商带工”战略,培育区域主导产业…………………………………21
温州都市型工业产业集群发展研究
都市型工业是工业化与城市化互动的结果,是城市发展到一定阶段的必然选择。
从纽约、东京、巴黎、中国香港等国际大城市的发展经验看,都市型工业在促进城市经济结构调整、产业布局优化和城市功能转换方面具有重要作用和意义。
一、都市型工业及其基本特征
1.都市型工业的概念界定
都市型工业是20世纪90年代以来随着我国工业化和城市化步伐的加快,为适应城市发展和经济结构调整提出的新概念。
最早见于1998年上海市经济委员会制定的《都市型工业园区、楼宇认定标准》,其中对都市型工业的定义是:
以大都市独特的信息流、人才流、现代物流、资金流等社会资源为依托,以产品设计、技术开发和加工制造业为主体,能够在市中心区域内生存和发展的并与城市功能和生态环境相协调的,一切有就业、有税收、有环保、有形象等特征的工业[1]。
综合国内学者的定义,都市型工业是以都市区独特的要素资源为依托,以产品设计、研究开发、营销管理、技术服务和生产制造为主体,符合城市中心区域空间特点并与城市功能和生态环境相协调,是具有较高附加值、临近消费市场、高技能劳动密集型等特点的工业门类。
2.基本特征
都市型工业主要有以下特征:
(1)现代工业和传统工业相结合的“二元结构”
都市型工业的“二元结构”特征,指的是既有传统产业的劳动密集型特点,又有现代产业的资本和技术密集型特征[2]。
都市型工业一般面向都市竞争性消费市场,要求企业具备“多品种、小批量、高质量、快交货”的快速反应能力,取代传统制造业的大规模生产方式。
但都市型工业大多从城市的原有产业升级转型而来,使其兼有传统与现代特征,表现为传统工业生产方式与现代集成制造系统并存,空间集约化生产与大规模服务并存,简单劳动生产与高技能劳动生产并存。
以温州制鞋工业为例,生产领域引入计算集成制造系统(CIMS),适应高端定制消费的多品种、小批量、高附加服务的生产组织要求,同时,又存在简单劳动力密集型生产方式适应大规模服务。
在发达经济体中,部分形成标准化产品和生产工序的都市型工业的产业链已经适度分离,研发设计与销售总部保留在都市型工业产业集群中,以对消费者需求作出快速反应,制造环节向集群以外的劳动力成本和土地成本较低的地区转移[3]。
(2)以都市区特有的资源为依托
阿瑟·奥沙利文认为,城市化经济导致来自不同产业的企业在城市集聚,以获得外部规模经济[4]。
城市化经济的集聚功能为都市型工业提供独特的信息流、人才流、现代物流、资金流等社会资源。
城市所具有近似完全竞争的人力资源市场,降低了企业劳动力搜寻成本和流动成本;频繁的信息交流形成知识溢出,促进企业的创新活动;门类齐全的生产性服务和巨大的消费市场,使企业具有市场邻近优势;城市里的企业可以利用提供商务服务和公共服务的规模经济效应,使得都市型工业能适应目标市场的复杂多变的需求。
都市型工业的需求对象大多数是中心城区的消费群体,需要即时将制成品推向市场,要求企业接近市场,在“时间”成本(信息成本、交易成本等)上获取优势,一般在商业中心或CBD附近集聚。
以香港为例,都市型工业在中心城区集聚,获取规模经济和范围经济。
(3)具有典型的马歇尔式集群特征
城市经济增长带来的收入水平提高、休闲时间增加、文化教育普及等社会经济因素的变化,消费者需求呈现高端化、多样化、个性化和善变性,形成都市消费市场“小批量、多品种、快交货、高品质”的特点。
以所在城市为目标市场的都市型工业的制成品大多具有终端性和数量小、批次多等特点,传统制造业的大规模生产企业无法适应,由具有快速反应特点的企业取代。
都市型工业企业在生产资料方面的投人相对较少,中小企业是主要企业形态。
如美国服装和纺织工业,24000家成衣和纺织制成品企业中,90%企业是雇员在100人以下的中小企业。
在纽约曼哈顿第10街上仍有不少服装企业存在,大都只有一二条生产线。
都市型工业有接近信息技术等知识要素的需要,对地域邻近性的要求也相对较高,倾向于在中心城区集聚,以形成中间投入品的规模经济效应,实现劳动力市场的经济效应和利用信息交流产生知识溢出效应,逐渐成为产业集群。
都市消费市场和要素禀赋的特点,决定了都市工业产业集群通常以小型、轻型、高科技消费类竞争性行业企业为主,具有典型的马歇尔式集群特征,以中小企业占主导地位,强调产业联系和企业间的合作,具有很强的地方植性和网络效应,存在“耐心资本”,有长期的增长和良好的就业。
(4)高技能劳动密集和资金技术密集相结合
大城市中心城区的地价较高,且空间狭小,要求都市型工业企业以土地集约化利用和依靠外部规模经济获取竞争力。
都市区较高的生活成本和较高客户需求品味要求都市型工业转向生产知识密集型和高附加值的产品,以适应“小批量、多品种、快交货、高品质”的现代消费需求。
产品结构不断升级的趋势相应地要求相关产业同步提升,高技能劳动密集型产业取代简单劳动密集型产业,与资金、技术密集相结合,提高全要素生产率,以支撑城市劳动成本和土地成本的增加。
(5)以零散型产业为主
零散型产业是指有许多企业在进行竞争,没有任何企业占有显著的市场份额,也没有任何一个企业能对整个产业的发展具有重大影响的产业。
存在于经济活动的许多领域中,在服务业、零售业、“创造性的”行业等领域十分普遍。
一般情况下,零散型产业由很多中、小企业构成,其中许多是私人控制的。
比较典型的都市型工业有:
加工工业,如食品加工业、玩具加工业、香水化妆业等;设计制造业,如服装设计业、珠宝设计业、印刷包装业、建筑设计业等;新技术工业,如IT制造业、软件业、生物制药、新材料、数码产品等。
根据迈克尔.波特对全美制造业的研究,这些产业最大的4个企业的占有整个产业份额低于40%,不存在具有左右整个产业活动的市场领导企业,属于零散型产业。
[5]
二、温州发展都市型工业的必要性分析
1.经济发展阶段的需要
按照钱纳里的经济发展阶段理论,人均GDP与工业化阶段、经济结构等之间存在着密切的联系。
一个国家(或地区)人均GDP(1970)超过3360美元后,该国家(或地区)就进入了发达经济的阶段。
据2009年温州市国民经济和社会发展统计公报,温州人均GDP为32595元,按年均汇率(1美元=6.832元)换算,全市人均GDP为4772美元。
而基于世界银行2008年的购买力平价标准(3.52元/美元),温州的人均GDP相当于美国的9260美元,对照钱纳里的工业化阶段评价标准,2009年温州仍牌H·钱纳里模型工业化阶段后期。
温州乃至浙江都已进入工业化阶段后期,但从全国整体的发展来看还处于工业化发展时期。
因此,从温州自身或者我国整体的产业结构角度考虑,在未来的产业结构中,保持制造业的主导地位仍是十分必要的。
都市型工业的发展需要扮演重要的角色[6]。
表1:
钱纳里和赛尔奎因的结构转变过程的时期划分[7](单位:
美元)
年度人均GDP
前工业化阶段
(1)
工业化实现阶段
后工业化阶段(5)
工业化初期
(2)
工业化中期
(3)
工业化后期
(4)
1964年(美元)
100-200
200-400
400-800
800-1500
1500以上
1970年(美元)
140-280
280-560
560-1120
1120-2100
3360以上
2008年(美元)
778-1556
1556-3111
3111-6222
6222-11667
11667以上
注:
1964年的美元换算为1970年的美元的换算因子为1.4,钱纳里和赛尔奎因(1975)计算;1970年的美元换算为2008年的美元的换算因子为5.56,俄勒冈州立大学罗伯特萨赫尔教授计算。
2.避免对虚拟经济过度依赖的需要
发达国家的发展经验表明,制造业集群是都市区经济发展的基石,也是增强都市区竞争力的基础。
城市发展过于依赖第三产业会出现经济泡沫化、产业空心化和城市空洞化现象。
日本从上世纪90年至今,产业出现空心化现象,实体经济基础削弱,经济泡沫化严重,以至于连续20年发展迟滞。
对于2008年底发端于美国的国际金融危机,主要源于虚拟的房地产业和金融泡沫。
温州在工业化和城市化过程中,传统工业化的发展方式给城市带来了如人口拥挤、环境污染等现代城市病。
《中共温州市委关于制定温州市国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》提出加快推进中心城区“退二进三”,发展现代服务业集聚区。
目前,温州刚进入工业化后期阶段,经济总量规模不足,第三产业企业规模普遍偏小,短时期投入带动效果不大,产业结构的优化升级和新型产业体系的建立,还不能急于转移第二产业,而片面追求第三产业的超前发展。
制造业外迁会引发大量的人口外迁,造成城市空洞化和产业空心化。
温州中心城区适当保留一些适合在城市内发展的工业企业,可以避免过度依赖虚拟经济而产生的“空城“效应和“产业空心化”问题。
发展适合中心城区要素禀赋特点的都市型工业是促进城市产业结构优化和功能转型的一条有效途径。
3.生产性服务业的依附基础
生产性服务业本身并不向消费者提供直接的、独立的服务效用,是依附于制造业企业而存在。
温州的经济区位和基础设施原因,决定了区域内制造业企业是温州生产性服务业发展的基础。
另外,传统制造业企业还是一系列生产性服务的重要生产者,如企业内部的R&D、物流设施等。
随着技术进步和先进管理理念的应用,大规模定制和外包服务被更多企业采用,拥有较强生产性服务能力的传统制造业企业有可能转型为生产性服务业的专业提供商,扩大了生产性服务业企业的数量,有利于促进服务业集聚区的形成[8]。
4.与中心城区城市功能相适应的需要
都市型工业大多为零散型产业,以中小企业为主。
由于制造业通常需要厂房、机器设备和仓储等,占地面积较大,而城市中心城区地价高,且空间小,无法满足大型工业用地需求。
对于占地面积小、适合在楼宇中进行生产,且需求对象以城市中心城区的消费者群体为主的都市型工业,适合在中心城区或与CBD连为一体的城区内发展[9]。
都市型工业既可以消除中心城区产业转移所带来的“产业空心化”,又可以避免传统工业化带来的“环境污染”,是优化城市工业布局的关键。
一是可以充分利用中心城区现有厂房,改造成都市型工业园区(楼宇),实现“退二进二”,上海等地已有成熟的做法和经验。
二是位于中心城区临近消费群体,以适应城市消费者“小批量、多品种、快交货”的现代消费需求。
三是共享城市完备的中间投入品,都市型工业企业成长为产业、地域、知识等紧密关联、相互衔接的现代都市产业集群,通过规模经济和范围经济的获得来提高效率和降低成本,以支撑不断上涨的城市土地成本和劳动力成本。
三、温州都市型工业产业集群发展现状
1.产业布局不够合理
温州市区制造业存在布局不集中,市区范围内只有温州经济技术开发区(含滨海园区)、浙江温州工业园区、浙江瓯海经济开发区和浙江温州鹿城轻工产业园区4个省级及以上工业园区,截止2008年底,入园工业企业1146家,仅占市区工业企业数的2.66%。
中心城区范围分布有吴桥工业区、南郊工业区、黎明工业区、杨府山工业区、杨府山涂工业区、蒲州工业区、新桥工业区、瓯海高新技术产业园区、炬光园工业区等小型工业区,企业数量不多。
这些工业园区大多数仍然属于普通型工业园,仅仅是大量的企业在一定区域上的集中,即地理位置上的集中,缺乏产业联系和协同效应。
绝大多数的企业散布在众多的乡(镇、街道)、村居中,造成空间上的分散布局,不利于产业链网的形成,也无法获得产业聚集效应。
布局分散导致产业“低小散”现象长期存在,1996年制订的《温州市“九五”计划和2010年远景目标纲要》就提出了温州区域产业升级和结构调整计划,十几年后的今天,温州制造业集群的“低小散”状况未有根本性改善。
1995年温州全部工业企业为117829家,其中规模以上工业企业为5557家,2008年温州全部工业企业为147460家,其中规模以上工业企业为7452家,行业的集约化程度几乎没有改变。
2.资源约束不断强化
温州本地资源匮乏,已成为制造业的发展瓶颈。
一是土地资源紧缺。
温州境内多山,人均仅有3分耕地,向来有“七山二水一分田”之说,工业用地紧张的问题非常突出,是造成企业外迁的首要因素。
据统计温州市可用于建设的土地只有55万亩左右,而全市1999年至2003年五年间共批准建设用地27万亩,按这样的速度,十年就会全部用完。
二是水资源相当缺乏。
温州素有“江南水乡”之称,但全市水资源总量约为154.4亿立方米,相当于浙江省水资源总量的16.4%;人均水资源占有量仅为1942立方米,为全省的90.7%,全国的82.6%,世界的22%。
水资源区域分布很不均匀,山区多、平原少,如电器业集群所在区域乐清柳市就极度缺水,人均水资源不足500立方米。
水质型缺水非常严重,在制造业发达的区域,大部分河流的水体污染严重。
时间上分布不均匀,5-9月份的降水量占全年的60%以上。
三是矿产资源短缺。
70%左右的原材料和燃料动力依赖外地供应,原材料、燃料动力的紧缺和价格上涨使企业生产成本大幅提高,又由于温州的集群大多处于消费资料制造领域,产品的需求价格弹性较大,企业的成本转嫁能力弱,利润空间受到严重挤压。
如有色金属价格的上涨,严重挤压了温州的电器、眼镜、剃须刀、打火机等制造业集群的利润空间。
3.集群处于产业链低端
在80年代中期温州的产业集群基本形成后,至今已有20多年的发展期,但其产业结构演进比较缓慢,高度化不足,基本上还集中在劳动密集型、低加工度、低附加值的传统轻工消费品制造业,集群以简单劳动密集型企业为主,知识、智力密集型企业比重过低。
温州市第二次经济普查统计,2008年末,在规模以上工业企业中开展科技活动的企业有1049个,占14.1%;其中开展研究与试验发展(R&D)活动的企业有559个,占7.5%。
在企业投入的科技活动经费中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费为19.64亿元,研究与试验发展(R&D)经费的投入强度为0.59%。
同期浙江省规模以上工业企业中开展科技活动的企业有12897个,占22.3%;开展研究与试验发展(R&D)活动的企业有5831个,占10.1%;研究与试验发展(R&D)经费的投入强度为0.69%。
各项科技活动指标均落后于杭州、宁波、绍兴和嘉兴四个地区。
集群的新产品开发能力较弱,缺乏自主知识产权的产品。
据温州市统计局统计显示,2008年我市规模以上工业企业实现新产品产值418.46亿元,占同口径工业总产值的比重为11.9%,比全省平均水平低4.5个百分点。
全年专利申请量为2790件,只占全省专利申请量的8.3%,其中发明专利申请543件,占8.9%。
技术开发能力不足,导致集群内企业的生产设计、技术工艺与世界知名企业存在很大差距,产品以中低档为主。
同时,集群也缺乏附加值高、带动作用大的品牌,在产业链条中,集群企业多处于链条的低端。
4.集群缺乏与周边地区产业链的衔接
目前,温州区域范围内已经形成不少“产业集群”,基于规模报酬递增的企业集群化现象非常明显。
据笔者不完全统计,截止到2008年底,温州18个主要制造业集群,产值已占全市工业总产值的70%以上,其中产值超过100亿的制造业集群有电器工业、泵阀工业、汽摩配工业、鞋革工业、服装工业、塑料制品工业、印刷工业(见表2),年产值高达3345亿元,约占全社会工业总产值(5319亿元)的63%。
表2:
2008年温州主要制造业集群发展状况
制造业集群
企业数
产值(亿元)
国家级产业基地(个)
电器工业
2500
610
4
泵阀工业
2000
370
2
汽摩配工业
3000
380
1
鞋革工业
2700
652
4
服装工业
2500
520
2
塑料制品工业(含合成革)
1700
623
3
印刷工业
2734
190
1
资料来源:
《温州年鉴(2009)》
温州地区已形成的各类产业集群在一定程度上促进了县域间产业和产品专业化分工关系的形成,对特色产业集聚区的形成起到重要的推动作用。
但温州从中心城市、副中心城市再到乡镇,产业结构不合理,产业链上的垂直分工不明确,争上项目和相互拷贝现象比较普遍。
导致温州地区产业集群的发展层次较低、产业链不长、地区分割及主要集中在由各县域政府分头建设的工业园区等问题。
各县域分头规划和建设的产业集群仍将产业集聚和产业链的培育主要限于县域范围内,使产业集群发展出现了多而杂、同质重复和老死不相往来的特点。
如鞋革工业主要分布在中心城区和永嘉、泵阀工业以龙湾和永嘉为主,但产业集群并没有在合理的产业链环节上,获得同生共长的联运优势,缺乏区域间的产业协同作用。
5.生产性服务业发展滞后
温州地处浙江省东南部的沿海,南与福建省毗邻,境内多山,铁路、港口等交通基础设施还不够完善,经济发展缺乏腹地支撑,离市场、能源产地、技术创新中心较远。
在国家区域经济的发展和整合过程中,长三角经济圈、海西经济区及珠三角经济圈对温州的“回波效应”远大于“扩散效应”。
这些都成为温州发展生产性服务业的不利因素。
温州中心城区及各县域城区主要还是以工业为支撑,城市服务功能不强。
第三产业比重在长三角城市群中居于中等,据统计,2008年温州第三产业生产总值为1060亿元,占全市生产总值的43.8%。
第三产业中传统服务业比重过高,企业规模偏小,管理、科技咨询服务、科技研发服务、广告会展及相关服务、法律服务、会计服务、现代物流等生产性服务业的发展滞后,缺少有市场竞争力的品牌和优势产业群。
生产性服务业集聚区建设严重滞后,杨府山CBD仍处于建设起步阶段。
6.都市型工业产业集群发展缓慢
都市型工业的行业分布比较广,上海将服装服饰,模型及模具设计制造,广告印刷与包装,钻石珠宝等工艺美术品和旅游品,电子信息产品研究、开发和组装,软件开发、制造,化妆品及日用洗涤用品,钟表眼镜,食品加工,室内装饰装潢产品设计、开发与组装等10大行业确定为都市型工业。
从温州来看,具有优势产业基础,符合都市型工业特征的行业主要包括鞋革设计制造、服装设计制造、家具设计制造、眼镜制造、烟具设计制造、模具设计制造、广告印刷与包装等。
这些行业都已经形成制造业集群,但仍处于产业链低端,大多以简单劳动密集型为主,技术含量与附加值低,进入壁垒低,主要分布在郊区和乡镇。
少部分企业分散在中心城区的小型工业区中,缺乏形成产业、地域、知识等紧密关联相互衔接的都市型工业产业集群基础。
四、温州都市型工业产业集群发展的制约因素剖析
1.都市型工业基地和工业园区建设滞后,缺乏产业集聚平台
1998年上海市经济委员会制定的《都市型工业园区、楼宇认定标准》,其中对都市型工业园区(楼宇)定义是:
以大都市独特的信息流、人才流、现代物流、资金流等社会资源为依托,以产品设计、技术开发和加工制造为主体,以都市型工业园区(楼宇)为基本载体,能够在市中心区域生存和发展并与城市和生态环境相协调的有就业、有税收、有环保、有形象的现代绿色工业园区。
温州中心城区在瓯江以南、城南大道以北、汤加桥路以西、104国道以东的区域,受瓯江、景山、河网等自然屏障的分割,城市布局呈典型的带状组团分布,土地资源匮乏。
中心城区范围分布有吴桥工业区、南郊工业区、黎明工业区、杨府山工业区、杨府山涂田工业区、蒲州工业区、新桥工业区、瓯海高新技术产业园区、炬光园工业区、瓯海经济开发区、温州经济技术开发区等。
城市边缘区分布有鹿城工业区、瞿溪制革工业园、滨海工业园区等。
受土地资源约束和城市规划滞后影响,中心城区内的工业园区的规模都很小,还存在严重同质化,以简单劳动密集型企业为主。
工业园区中的厂房绝大多数是5层以下的多层建筑,缺乏适合都市型工业发展需要的占地面积较小、建筑层数较高、建筑面积较大的单幢工业用房。
这些工业园区仍属于普通型工业园,缺乏配套设施,仅仅是一部分企业在一定地理位置上的集中,而且存在一些污染企业,如蒲州工业区化工企业聚集,杨府山涂田工业区以电镀企业为主。
《温州市人民政府关于促进温州市中心城区功能转变和产业结构优化的实施意见(试行)》(温政发〔2008〕87号)提出中心城区要加快“退二进三”步伐,对原有工业园区进行转型改造,将第二产业逐步迁移出中心城区,为第三产业发展腾出空间。
都市型工业园区(楼宇)作为发展都市型工业的基本载体,为都市型工业企业相对集中的区域。
目前,温州中心城区都市型工业园区(楼宇)的建设仍处于空白,受政策制约,以后更加难以发展。
使得温州中心城区的都市型工业发展缺乏集聚平台,无法发挥产业集聚效应和产业协同作用,严重制约都市型工业产业集群的形成和发展。
2.集群创新能力不足,产业升级缓慢
近年来,国内房地产业景气指数屡创新高,资本
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