一卡通销售管理系统操作手册.docx
- 文档编号:11961346
- 上传时间:2023-04-16
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:90.89KB
一卡通销售管理系统操作手册.docx
《一卡通销售管理系统操作手册.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一卡通销售管理系统操作手册.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
一卡通销售管理系统操作手册
卷号
卷内编号
密级
普通
海南海岛一卡通销售管理培训文档
2012年5月
修改记录
编号
日期
描述
版本
作者
审核
发布日期
01
2012-05-14
一卡通销售管理系统培训文档
V1.0
李育霖
2012-05-14
一、一卡通销售管理系统4
1.1登陆一卡通销售管理系统4
1.2退出系统5
二、客户管理6
2.1客户信息6
2.2售卡申请11
2.3售卡出库16
3.1角色管理20
3.2用户管理22
3.3模块管理23
3.4机构设置23
3.5密码修改25
3.6系统参数25
四、用户分配27
4.1大客户经理27
4.1.1客户信息28
4.1.2售卡申请33
4.1.3密码修改38
4.2柜台销售(普通柜台销售和大厦柜台销售)38
4.2.1客户信息39
4.2.2售卡申请44
4.2.3售卡出库49
4.2.4密码修改52
4.3销售部领导53
4.3.1客户信息53
4.3.2密码修改59
一、一卡通销售管理系统
1.1登陆一卡通销售管理系统
在IE上输入:
,点击enter进入以下界面。
输入用户名和密码,点击登陆
进入用户界面,用户界面分为客户管理和系统管理,其中客户管理包括客户信息、售卡申请、售卡出库;系统管理包括角色管理、用户管理、模块管理、机构设置、
密码修改。
1.2退出系统
退出系统:
点击用户界面【退出系统】,即可从系统中退出。
二、客户管理
2.1客户信息
1查询功能:
点击【客户信息】,在客户信息界面可根据客户编号,客户名称,销售员,状态,客户类别,行业性质,地区,购卡状态等关键字筛选查询客户信息,例如客户类别中选点击下拉菜单,选择【个人】,行业性质选择下拉菜单的【地产】,地区选择【海口市】,购卡状态选择【全部】,点击【查询】,显示如下:
2重置功能:
重新恢复设置。
如想恢复初始界面,点击【重置】。
例如,输入客户姓名某某某,点击【查询】无此人信息,点击【重置】,即可恢复初始界面
点击【重置】,显示如下
3增加功能:
位于客户信息界面的左下角,增加客户资料点击【增加】,弹出如下窗口,根据提示填写客户信息,添加结束,点击【保存】,点击【确定】,保存成功。
4拜访功能:
拜访中包括增加、修改、删除3个功能。
在客户详情点击【拜访】,即可进入查看或增加联系人拜访情况。
1)增加:
需要添加拜访情况,点击客户拜访对话框的左下角【增加】,根据提示填入拜访情况,点击【保存】,保存确定。
2)修改:
点击【修改】,在弹出来的对话框中修改拜访时间,拜访情况,点击【保存】,确定保存,即可保存成功。
3)删除:
如需删除拜访信息,直接点击【删除】即可。
5购买功能:
查看购买记录和购买金额合计。
点击【购买】,弹出客户购买信息和金额合计。
6编辑功能:
用于编辑联系人信息,在联系人列表中点击【编辑】
即可进行包括增加、修改、删除联系人信息。
增加:
点击【增加】,根据弹出的对话框提示填入联系人信息,点击【保存】确定
1)修改:
即修改联系人信息,点击【修改】,在弹出的对话框中修改联系人信息,修改完后,点击【保存】,点击【确定】,即可保存成功。
2)删除:
如需删除联系人信息,直接点击【删除】即可。
8修改删除功能:
在编辑列表项中,可修改和删除客户信息。
点击【修改】,即弹出客户信息对话框,根据提示修改客户信息。
修改结束后,点击保存,确定退出即可。
如需要删除客户信息,点击【删除】,确定后可完成删除。
2.2售卡申请
1查询功能:
查询售卡申请详单。
输入查询条件,例如销售人员输入”大厦柜台销售”,点击申请时间框,选择申请时间,点击【查询】,即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。
2重置:
点击【重置】,即可将售卡申请恢复到原来的界面
3售卡单申请功能:
增加售卡申请单,可以保存会提交售卡申请单。
首先点击售卡申请窗口左下角的【售卡单申请】,弹出售卡申请客户详单,如要增加新的售卡客户信息,点击【增加】,弹出增加对话框,如下图
在客户名称处,点击【选择】,即弹出客户资料对话框,点击需要进行售卡申请的【客户编码】。
例如选择要选择“猪八戒“这个客户,就点击【000010】,即可选定
点击客户编码后选定后,增加菜单就会自动显示对应编码的客户信息,然后在【购卡类型】的下拉菜单中点击选择购卡类型,输入购卡金额,选择下拉菜单中【付款方式】,填入发票品名。
增加联系人完成后,点击【保存】,确认保存即可。
增加客户后,返回售卡单申请对话框,点击【提交】即可完成申请,如果还不需要提交,点击【保存】,确认保存后即可完成保存
已提交的售卡申请单,在售卡申请界面的【编辑】项,可看到已提交状态。
选择了保存售卡单申请,在售卡申请界面的【编辑】项,可修改或删除售卡申请单。
4排序功能:
售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录(笔)、编辑等选项旁可见上下箭头,点击上下箭头可以使用排序查看功能。
点击【上箭头】,即按照从大到小顺序排列,点击【小箭头】即按从小到大顺序排列。
5查看功能:
点击申请编号列表中的编号,可以查看对应编号的售卡申请单信息。
2.3售卡出库
1查询功能:
查询功查询售卡出库详单。
输入查询条件,例如销售人员输入”大厦柜台销售”,点击申请时间框,选择申请时间,点击【查询】,即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。
2重置功能:
点击【重置】,即可将售卡申请恢复到原来的界面
3排序功能:
售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录(笔)、编辑等选项旁可见上下箭头,点击上下箭头可以使用排序查看功能。
点击【上箭头】,即按照从大到小顺序排列,点击【小箭头】即按从小到大顺序排列。
4查看功能:
点击申请编号列表中的编号,可以查看对应编号的售卡申请单信息。
点击【关闭】退出。
5审核功能:
在编辑项中可看到售卡申请状态,分为审核、出库、驳回。
出库和驳回是审核结果。
点击【审核】,弹出销售申请单,根据申请信息,同意出库,点击【出库】,确认出库或点击【取消】可取消出库操作;
驳回操作:
点击【驳回】并【确认】,销售申请单即被驳回。
点击【取消】即可取消驳回操作。
3.1角色管理
角色管理界面:
可分为增加角色,修改和删除角色等功能。
如下图所示
1增加功能:
增加管理角色,限定角色范围并给管理角色分配权限。
例如:
在【角色名称】中填入”普通用户”,【角色范围】的下拉菜单中选定本人,点击【角色属性】的小方框,在【角色描述】中填写描述,在列表中勾选给角色分配的权限。
角色范围定义1)本人:
指的是只能看到自己的用户信息
本人级下级:
指的是可以看到自己和自己管理的用户信息
本部门:
指的是能看到自己所属部门的用户信息
全公司:
指的是可以看到全公司的用户信息。
角色描述列表中打上勾表示给该角色分配相应的权限,例如下图选择普通用户,并给该角色分配了客户信息、售卡申请、售卡出库。
那么该角色便只具有客户信息、售卡申请、售卡出库等这些功能模块,该角色不能使用其他为选择的功能模块
完成后点击【增加】,在弹出的对话框中,确定增加点击【确定】,即可添加成功。
增加的用户在右侧窗口可以进行修改和删除。
如要修改角色信息,选定要修改的角色名,点击【修改】,完成后点击【修改保存】,确定保存点击【确定】,完成保存。
删除增加的角色,鼠标左键点击一下角色名,然后点击【删除】,确定删除点击【确定】,即可完成删除。
2重置功能:
重新恢复设置。
如想恢复初始界面,点击【重置】。
即可清除增加的内容。
3.2用户管理
用户管理是可以填写、修改,查看及增加用户信息。
在该界面正中间是用于增加用户,右边的用于显示增加后显示用户的名称。
用户信息中的关键字定义:
1)登陆账户:
给该用户定义一个账户,用于该系统登陆的账户名。
只能输入数字和英文
2)用户姓名:
登陆账户后,此用户的名称。
3)所属地区:
定义用户所在的地区,从下拉菜单中选择。
4)所属部门:
定义用户所属部门,从下拉菜单中选择。
5)用户角色:
定义用户所属角色权限,在角色管理中增加的角色从下拉菜单中可以选择。
6)岗位名称:
定义该用户所属岗位,从下拉菜单中选择。
7)上级领导:
定义子用户时需要选择所属的主用户。
8)排列序号:
在右边窗口的排列顺序。
9)账户状态:
定义账户状态,活跃状态表示该账户可以登录,冻结状态表示账户不可使用,需其所属管理员修改状态。
1增加功能:
3.3模块管理
模块管理是开发人员用于增加、修改、删除功能模块。
具体操作(略)
3.4机构设置
机构设置:
用于添加新的机构,更改界面右边增加后显示的机构名称,如需查看子机构,点击【+】展开即可。
机构代码和机构名称可以自定义,上级机构是已建立好的机构,
1增加功能:
根据提示填入机构代码,机构名称,上级机构和机构序号点击下拉菜单选择,然后点击【增加】,确认保存点击【确定】增加完成。
在右边的列表中会显示添加的销售部。
如要修改机构信息,先选定后点击机构名,弹出机构管理对话框,根据提示修改,完成后确认保存。
如要删除,同样选定点击进入机构管理对话框,点击删除,确定删除即可。
3.5密码修改
密码修改是用于该用户密码的修改,输入原始密码,再输入新的密码,新密码确认,确定保存即可。
3.6系统参数
系统参数模块是用于增加、修改、删除系统参数。
如客户类别,行业性质等参数的增加和修改。
1增加功能:
用于增加系统参数,点击【增加】,根据提示填写相关信息,填写完成后,点击保存,确认保存点击【确定】,即可添加完成。
2修改删除功能:
可对以增加的系统参数进行修改删除,如需修改,点击【修改】,在弹出的修改对话框中输入修改的内容,点击【保存】,确认保存点击【确定】即可保存成功,点击关闭。
点击删除,确认删除点击【确定】
四、用户分配
4.1大客户经理
大客户经理具有使用客户信息、售卡申请、密码修改的权限。
如退出大客户界面,点击【退出系统】
4.1.1客户信息
1查询功能:
点击【客户信息】,在客户信息界面可根据客户编号,客户名称,销售员,状态,客户类别,行业性质,地区,购卡状态等关键字筛选查询客户信息,例如客户类别中选点击下拉菜单,选择【个人】,行业性质选择下拉菜单的【地产】,地区选择【海口市】,购卡状态选择【全部】,点击【查询】,显示如下:
2重置功能:
重新恢复设置。
如想恢复初始界面,点击【重置】。
例如,输入客户姓名某某某,点击【查询】无此人信息,点击【重置】,即可恢复初始界面
点击【重置】,显示如下
3增加功能:
位于客户信息界面的左下角,增加客户资料点击【增加】,弹出如下窗口,根据提示填写客户信息,添加结束,点击【保存】,点击【确定】,保存成功。
4拜访功能:
拜访中包括增加、修改、删除3个功能。
在客户详情点击【拜访】,即可进入查看或增加联系人拜访情况。
2)增加:
需要添加拜访情况,点击客户拜访对话框的左下角【增加】,根据提示填入拜访情况,点击【保存】,保存确定。
2)修改:
点击【修改】,在弹出来的对话框中修改拜访时间,拜访情况,点击【保存】,确定保存,即可保存成功。
3)删除:
如需删除拜访信息,直接点击【删除】即可。
5购买功能:
查看购买记录和购买金额合计。
点击【购买】,弹出客户购买信息和金额合计。
6编辑功能:
用于编辑联系人信息,在联系人列表中点击【编辑】
即可进行包括增加、修改、删除联系人信息。
增加:
点击【增加】,根据弹出的对话框提示填入联系人信息,点击【保存】确定
3)修改:
即修改联系人信息,点击【修改】,在弹出的对话框中修改联系人信息,修改完后,点击【保存】,点击【确定】,即可保存成功。
4)删除:
如需删除联系人信息,直接点击【删除】即可。
8修改删除功能:
在编辑列表项中,可修改和删除客户信息。
点击【修改】,即弹出客户信息对话框,根据提示修改客户信息。
修改结束后,点击保存,确定退出即可。
如需要删除客户信息,点击【删除】,确定后可完成删除。
4.1.2售卡申请
1查询功能:
查询售卡申请详单。
输入查询条件,例如销售人员输入”大厦柜台销售”,点击申请时间框,选择申请时间,点击【查询】,即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。
2重置:
点击【重置】,即可将售卡申请恢复到原来的界面
3售卡单申请功能:
增加售卡申请单,可以保存会提交售卡申请单。
首先点击售卡申请窗口左下角的【售卡单申请】,弹出售卡申请客户详单,如要增加新的售卡客户信息,点击【增加】,弹出增加对话框,如下图
在客户名称处,点击【选择】,即弹出客户资料对话框,点击需要进行售卡申请的【客户编码】。
例如选择要选择“猪八戒“这个客户,就点击【000010】,即可选定
点击客户编码后选定后,增加菜单就会自动显示对应编码的客户信息,然后在【购卡类型】的下拉菜单中点击选择购卡类型,输入购卡金额,选择下拉菜单中【付款方式】,填入发票品名。
增加联系人完成后,点击【保存】,确认保存即可。
增加客户后,返回售卡单申请对话框,点击【提交】即可完成申请,如果还不需要提交,点击【保存】,确认保存后即可完成保存
已提交的售卡申请单,在售卡申请界面的【编辑】项,可看到已提交状态。
选择了保存售卡单申请,在售卡申请界面的【编辑】项,可修改或删除售卡申请单。
4排序功能:
售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录(笔)、编辑等选项旁可见上下箭头,点击上下箭头可以使用排序查看功能。
点击【上箭头】,即按照从大到小顺序排列,点击【小箭头】即按从小到大顺序排列。
5查看功能:
点击申请编号列表中的编号,可以查看对应编号的售卡申请单信息。
4.1.3密码修改
密码修改功能:
在该用户界面的右上角或是左边系统管理模块下。
是用于该用户密码的修改,输入原始密码,再输入新的密码,新密码确认,确定保存即可。
4.2柜台销售(普通柜台销售和大厦柜台销售)
大厦柜台销售—客户管理模块中的权限:
客户信息、售卡申请、售卡出库;系统管理权限:
修改密码
4.2.1客户信息
1查询功能:
点击【客户信息】,在客户信息界面可根据客户编号,客户名称,销售员,状态,客户类别,行业性质,地区,购卡状态等关键字筛选查询客户信息,例如客户类别中选点击下拉菜单,选择【个人】,行业性质选择下拉菜单的【地产】,地区选择【海口市】,购卡状态选择【全部】,点击【查询】,显示如下:
2重置功能:
重新恢复设置。
如想恢复初始界面,点击【重置】。
例如,输入客户姓名某某某,点击【查询】无此人信息,点击【重置】,即可恢复初始界面
点击【重置】,显示如下
3增加功能:
位于客户信息界面的左下角,增加客户资料点击【增加】,弹出如下窗口,根据提示填写客户信息,添加结束,点击【保存】,点击【确定】,保存成功。
4拜访功能:
拜访中包括增加、修改、删除3个功能。
在客户详情点击【拜访】,即可进入查看或增加联系人拜访情况。
3)增加:
需要添加拜访情况,点击客户拜访对话框的左下角【增加】,根据提示填入拜访情况,点击【保存】,保存确定。
2)修改:
点击【修改】,在弹出来的对话框中修改拜访时间,拜访情况,点击【保存】,确定保存,即可保存成功。
3)删除:
如需删除拜访信息,直接点击【删除】即可。
5购买功能:
查看购买记录和购买金额合计。
点击【购买】,弹出客户购买信息和金额合计。
6编辑功能:
用于编辑联系人信息,在联系人列表中点击【编辑】
即可进行包括增加、修改、删除联系人信息。
增加:
点击【增加】,根据弹出的对话框提示填入联系人信息,点击【保存】确定
5)修改:
即修改联系人信息,点击【修改】,在弹出的对话框中修改联系人信息,修改完后,点击【保存】,点击【确定】,即可保存成功。
6)删除:
如需删除联系人信息,直接点击【删除】即可。
8修改删除功能:
在编辑列表项中,可修改和删除客户信息。
点击【修改】,即弹出客户信息对话框,根据提示修改客户信息。
修改结束后,点击保存,确定退出即可。
如需要删除客户信息,点击【删除】,确定后可完成删除。
4.2.2售卡申请
1查询功能:
查询售卡申请详单。
输入查询条件,例如销售人员输入”大厦柜台销售”,点击申请时间框,选择申请时间,点击【查询】,即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。
2重置:
点击【重置】,即可将售卡申请恢复到原来的界面
3售卡单申请功能:
增加售卡申请单,可以保存会提交售卡申请单。
首先点击售卡申请窗口左下角的【售卡单申请】,弹出售卡申请客户详单,如要增加新的售卡客户信息,点击【增加】,弹出增加对话框,如下图
在客户名称处,点击【选择】,即弹出客户资料对话框,点击需要进行售卡申请的【客户编码】。
例如选择要选择“猪八戒“这个客户,就点击【000010】,即可选定
点击客户编码后选定后,增加菜单就会自动显示对应编码的客户信息,然后在【购卡类型】的下拉菜单中点击选择购卡类型,输入购卡金额,选择下拉菜单中【付款方式】,填入发票品名。
增加联系人完成后,点击【保存】,确认保存即可。
增加客户后,返回售卡单申请对话框,点击【提交】即可完成申请,如果还不需要提交,点击【保存】,确认保存后即可完成保存
已提交的售卡申请单,在售卡申请界面的【编辑】项,可看到已提交状态。
选择了保存售卡单申请,在售卡申请界面的【编辑】项,可修改或删除售卡申请单。
4排序功能:
售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录(笔)、编辑等选项旁可见上下箭头,点击上下箭头可以使用排序查看功能。
点击【上箭头】,即按照从大到小顺序排列,点击【小箭头】即按从小到大顺序排列。
5查看功能:
点击申请编号列表中的编号,可以查看对应编号的售卡申请单信息。
4.2.3售卡出库
1查询功能:
查询功查询售卡出库详单。
输入查询条件,例如销售人员输入”大厦柜台销售”,点击申请时间框,选择申请时间,点击【查询】,即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。
2重置功能:
点击【重置】,即可将售卡申请恢复到原来的界面
3排序功能:
售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录(笔)、编辑等选项旁可见上下箭头,点击上下箭头可以使用排序查看功能。
点击【上箭头】,即按照从大到小顺序排列,点击【小箭头】即按从小到大顺序排列。
4查看功能:
点击申请编号列表中的编号,可以查看对应编号的售卡申请单信息。
点击【关闭】退出。
5审核功能:
在编辑项中可看到售卡申请状态,分为审核、出库、驳回。
出库和驳回是审核结果。
点击【审核】,弹出销售申请单,根据申请信息,同意出库,点击【出库】,确认出库或点击【取消】可取消出库操作;
驳回操作:
点击【驳回】并【确认】,销售申请单即被驳回。
点击【取消】即可取消驳回操作。
4.2.4密码修改
4.3销售部领导
销售部领导的权限:
客户信息和密码修改
4.3.1客户信息
1查询功能:
点击【客户信息】,在客户信息界面可根据客户编号,客户名称,销售员,状态,客户类别,行业性质,地区,购卡状态等关键字筛选查询客户信息,例如客户类别中选点击下拉菜单,选择【个人】,行业性质选择下拉菜单的【地产】,地区选择【海口市】,购卡状态选择【全部】,点击【查询】,显示如下:
2重置功能:
重新恢复设置。
如想恢复初始界面,点击【重置】。
例如,输入客户姓名某某某,点击【查询】无此人信息,点击【重置】,即可恢复初始界面
点击【重置】,显示如下
3增加功能:
位于客户信息界面的左下角,增加客户资料点击【增加】,弹出如下窗口,根据提示填写客户信息,添加结束,点击【保存】,点击【确定】,保存成功。
4拜访功能:
拜访中包括增加、修改、删除3个功能。
在客户详情点击【拜访】,即可进入查看或增加联系人拜访情况。
4)增加:
需要添加拜访情况,点击客户拜访对话框的左下角【增加】,根据提示填入拜访情况,点击【保存】,保存确定。
2)修改:
点击【修改】,在弹出来的对话框中修改拜访时间,拜访情况,点击【保存】,确定保存,即可保存成功。
3)删除:
如需删除拜访信息,直接点击【删除】即可。
5购买功能:
查看购买记录和购买金额合计。
点击【购买】,弹出客户购买信息和金额合计。
6编辑功能:
用于编辑联系人信息,在联系人列表中点击【编辑】
即可进行包括增加、修改、删除联系人信息。
增加:
点击【增加】,根据弹出的对话框提示填入联系人信息,点击【保存】确定
7)修改:
即修改联系人信息,点击【修改】,在弹出的对话框中修改联系人信息,修改完后,点击【保存】,点击【确定】,即可保存成功。
8)删除:
如需删除联系人信息,直接点击【删除】即可。
8修改删除功能:
在编辑列表项中,可修改和删除客户信息。
点击【修改】,即弹出客户信息对话框,根据提示修改客户信息。
修改结束后,点击保存,确定退出即可。
如需要删除客户信息,点击【删除】,确定后可完成删除。
4.3.2密码修改
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 一卡通 销售 管理 系统 操作手册