上海综合保税区展望0112.docx

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上海综合保税区展望0112

上海综合保税区2011年经济发展回顾及2012年展望

2011年是“十二五”的开局之年，在市委市政府、新区区委区政府的正确领导下，在市、新区各有关部门的大力支持下，综保区围绕年初确定的工作目标，积极推进功能创新、联动发展等各项工作，区域经济保持较快发展，同时为中长期经济稳定发展奠定了良好基础。

一、2011年上海综合保税区经济发展情况

（一）主要指标完成情况

2011年上海综合保税区主要指标完成情况

指标

单位

全年预计

增长%

计划目标

完成进度%

商品销售额

亿元

9700

22.0

9000

107.7

物流企业经营收入

亿元

3850

15.0

3800

101.3

其中：

物流业务营业收入

亿元

690

15.0

670

103.0

航运及航运服务收入

亿元

710

18.0

680

104.4

工业总产值

亿元

736

5.0

735

100.1

进出口总额

亿美元

980

22.0

900

108.9

其中：

进口额

亿美元

750

21.5

690

108.7

工商税收

亿元

383

23.0

355

108.0

合同外资

亿美元

8.2

14.0

5.7

144.0

实到外资

亿美元

5.5

20.0

4.0

137.5

港区集装箱吞吐量

万标箱

2850

13.5

2600

109.6

口岸外贸进出口货值

亿美元

9300

22.0

8250

112.7

（二）经济运行主要特点

1、经济发展实现较快增长，各项指标全面完成年初计划。

一是各项主要经济指标均超额完成年初计划目标，特别是反映支柱产业贸易业的商品销售额、反映国际贸易功能的进出口总额和反映经济效益的工商税收增幅超过20%。

二是综保区进出口额增幅高于浦东和全市1个百分点和3个百分点，分别占浦东和全市43.9%和22.5%。

工商税收增幅高于浦东和全10个百分点和4个百分点，分别占浦东和全市20%和5.4%。

三是综保区进出口额增幅高于全国海关特殊监管区域3个百分点，占全国特殊区域21%。

进口额增幅高于全国海关特殊监管区域0.5个百分点，占全国特殊区域31%。

2、经济结构加快升级优化，现代服务业务做大做强。

一是以贸易、航运为主的第三产业增速明显快于加工制造业，新兴服务业务加快拓展，国际贸易结算试点企业扩大到20家，结算金额超过24亿美元，融资租赁已有12架飞机1艘船正式运营，形成租赁资产近30亿元，期货保税交割功能突破吸引20家大宗商品运营商注册落户。

二是具有总部性质的营运中心的集聚作用继续发挥，累计培育营运中心180家，市政府认定地区总部25家，这些总部经济在综保区经济总量中的比重提升到46%。

三是加工制造业加快内部结构调整，工业产值中属于浦东“三大三新”产业产值比重超过80%，高技术产业产值比重上升到65%。

3、经济运行质量不断提升，发展效益进一步显现。

一是为国家贡献的税收财力快速增长，工商税收增幅超过23%，特别是反映企业效益和员工收入的企业所得税和个人所得税合计增幅超过30%，所占比重超过50%。

二是投资企业利润总额继续稳步增长，工业万元产值能耗下降10%，低于新区下达的下降2.5%控制目标。

三是投资企业为社会创造的就业岗位稳步增加，期末从业人员总数近25万人，比上年末增加1万人。

4、贸易、航运功能引领发展，辐射服务作用不断发挥。

一是国际贸易功能快速发展，进出口总额占全市的比重从上年的21.8%提高到22.5%，特别是进口额占全市的比重从上年的32.8%提升到33.0%，实现进出口贸易逆差520亿美元，比上年增加90亿美元，是拉动全市进出口额快速增长的重要因素。

二是国际航运发展综合试验区建设不断深化，洋山港和外高桥港的集装箱吞吐量占上海港的比重从上年的86.3%提升到90.7%，特别是洋山港的集装箱量增幅近30%。

三是外贸口岸货物通道功能持续增强，外高桥港、洋山港和浦东机场的口岸外贸进出口货值占上海外贸口岸的比重从上年的83%提升至88%。

5、招商引资取得积极成效，经济发展后劲有所增强。

一是功能性项目加快集聚，大力吸引进出口贸易商、亚太区分拨中心、大宗商品运营商、融资租赁项目等落户，新批注册企业近500家，连续两年实现20%以上增长，且内资、外资企业双双实现增长。

二是外商投资取得积极进展，推动合同外资完成8.2亿美元，增长14%，实到外资完成5.5亿美元，增长20%，其中合同外资超过1000万美元的外资大项目有24个。

（三）产业经济发展分析

1、贸易产业销售业务快速增长。

贸易产业作为综保区经济发展的支柱产业，商品销售额实现持续快速增长，2011年完成9700亿元，比上年增长22%。

一是在国内消费快速发展的带动下，面向国内市场的销售额达到7800亿元，增长23%，所占比重超过80%，特别是电子消费品、进口汽车、进口手表等商品增长超过30%，消费类商品在销售额中的比重达到1/3。

二是营运中心的集聚作用继续发挥，目前综保区180家营运中心中有143家为贸易型营运中心，完成销售额4500亿元，增长24%，所占比重提高至46%，最大的三星半导体销售额超过600亿元。

三是部分新兴重点企业销售业务迅猛发展，如经营电子消费品的苹果电脑，经营进口汽车的捷豹路虎、法拉利玛莎拉蒂，经营金属产品的培鑫国贸、祥铁国贸、栢银国贸等，其中苹果电脑和捷豹路虎分别完成销售额490亿元和330亿元，增长均超过150%，合计为综保区商品销售额贡献了6个百分点的增幅。

2、物流产业经营规模不断扩大。

物流产业是综保区具有竞争优势的主导产业，随着“三港三区”联动的深入和物流功能的拓展，物流业务规模不断扩大，2011年完成物流企业经营收入3850亿元，比上年增长15%。

一是外高桥分拨企业继续保持两位数增幅，分拨企业主要利用自营型保税仓库开展自有货物的分拨业务，其经营收入中包含了分拨货值，是综保区物流企业经营收入完成的主体，全年分拨企业完成经营收入3160亿元，增长15%，占物流企业经营收入82%，如国药分销中心完成70亿元，增长100%。

二是物流业务营业收入保持一定增长，依托新增的洋山神华中海、泛亚航运等船运企业和机场近铁货运等物流企业，主要来源于为客户提供物流配套服务的物流业务营业收入完成690亿元，增长15%。

其中洋山520亿元，增长19%，超过85%由船运企业贡献；机场10亿元，增长900%。

3、航运产业逐步形成经济规模。

航运产业主要包括围绕空运、海运而形成的运输、港口、仓储、代理、维修、培训、租赁等生产和服务企业。

结合上海综合保税区的实际情况，航运产业和物流产业之间既有联系又有区别，但在很大程度上体现为高度的交叉。

比如船运企业既属于物流产业中运输业的范畴，又属于航运企业的范畴；再如为空运、海运服务的仓储企业既属于物流产业中仓储业的范畴，又属于航运服务企业的范畴；航运培训、航空维修、航运租赁、航运设备贸易则仅属于航运服务企业的范畴，不属于物流产业的范畴。

2011年综保区完成航运及航运服务收入710亿元，比上年增长18%。

从行业结构分析：

船运业440亿元，增长12%；货代业110亿元，增长5%；仓储业90亿元，增长40%；港口业50亿元，增长20%。

4、加工制造业产值略有增长。

加工制造业仍是综保区经济结构的重要组成部分，依托重点企业加快产业升级，2011年完成工业产值736亿元，比上年增长5%，其中高技术产业产值480亿元，增长10%，所占比重提高到65.2%。

一是龙头企业联想电子的带动作用显著，该公司产值达到355亿元，增长16%，占综保区48%，综保区工业产值增量全部由该公司所贡献。

若剔除联想电子，则综保区其他加工企业产值为381亿元，下降7%。

二是五大制造行业产值贡献较大，计算机及电子通信设备业产值482亿元，增长10%，占65%，代表企业有联想、安靠等；化学制品业产值47亿元，下降10%，占6.5%，代表企业有帝人化成、沙伯基础塑料等；通用设备业产值42亿元，下降11%，占5.6%，代表企业有伊顿流体动力；汽车零部件业产值40亿元，下降17%，占5.3%，代表企业有京西重工、德尔福；专用设备业产值39亿元，增长26%，占5.3%，代表企业有凯斯工程机械。

5、进出口总额持续快速增长。

国际贸易是综保区经济发展的核心功能，也是促进上海“四个中心”建设的重要载体，2011年完成进出口总额980亿美元，比上年增长22%。

其中外高桥（含物流园区）915亿美元，增长19%；洋山59亿美元，增长65%；机场6亿美元，增长13倍。

⑴进口贸易规模不断扩大，完成进口额750亿美元，增长21.5%。

一是物流货物是完成进口额的主体，物流货物进口额达到600亿美元，增长20%，占80%，其中丹沙物流60亿美元，排名综保区第一、上海市第二，上海市进口排名前十位的企业中有5家是综保区物流企业；二是一般贸易进口业务快速发展，一般贸易进口额完成115亿美元，增长40%，所占比重提升到15%，其中捷豹路虎和沃尔沃汽车进口额增长迅速；三是特色进口商品增势显著，汽车进口增长300%、酒类进口增长75%、手表进口增长65%、医药品进口增长45%、医疗器械进口增长40%、铜进口增长30%。

⑵出口额继续快速增长，完成230亿美元，增长24%。

一是出口配送业务的发展推动物流货物出口额达到165亿美元，增长25%，占71%，其中主要是洋山增长150%，出口额最大的企业叶水福可达15亿美元；二是一般贸易出口额快速增长，完成32亿美元，增长30%，占14%，主要是外高桥经营汽车零部件的日产国贸和本新国贸增长较快。

6、工商税收实现良好增长。

财政税收是综保区经济实现可持续发展的基础，随着区域经济运行质量的提升，2011年完成工商税收383亿元，比上年增长23%，其中体现企业效益和个人收益的企业所得税和个人所得税合计比重超过50%。

⑴外高桥保税区完成362亿元，增长22%。

一是企业所得税和个人所得税快速增长，分别完成138亿元和43亿元，增长33%和18%，合计占税收总量50%、增量66%，增值税则完成145亿元，增长16%，占38%；二是重点企业税收贡献突出，亿元税收大户达到73家，比上年增加16家，180家营运中心所占税收比重达到46%；三是汽车、医药、手表、服装等消费类企业税收增长明显，税收最大的捷豹路虎14.5亿元。

⑵洋山保税港区完成20.4亿元，增长45%。

一是企业所得税所占比重大，完成15.4亿元，增长62%，占75%；二是上海港务集团及其下属盛东、冠东等码头公司合计税收16亿元，占78%；三是神华中海、中远集运、集海航运等船运企业合计税收3.5亿元，占17%。

此外，洋山今年减免营业税22亿元，比上年增长35%，涉及企业281家。

⑶浦东机场综合保税区完成税务部门税收6500万元，其中企业所得税占60%，营业税占25%。

（四）制约经济增长的影响因素

虽然2011年综保区整体经济实现良好发展，但是同时也还存在一些影响因素，制约了经济增长的幅度。

一是受到国际经济形势波动的影响程度不断加深。

由于综保区经济发展与世界经济的联系更加紧密，部分经济板块也更容易受到国际形势影响。

比如国际航运市场低迷对航运企业、货代企业的影响；石油、铜等大宗商品价格波动对相关产品运营商和进口服务商的影响等。

二是日本地震对综保区经济发展造成一定影响。

日本是综保区第二大贸易伙伴，与日本的进出口额占综保区15%。

日本地震后，综保区与日本相关的经营业务出现下滑。

比如进出口额增幅从20%下滑至个位数；国际电子产业链中的帝人化成、莫仕连接器等加工企业产值下降10%；日资贸易企业中的索尼、夏普、东芝等销售出现滑坡。

三是加工产业链向中西部转移带来一定冲击。

加工产业链向中西部转移的加快，对东部沿海地区的加工贸易和物流供应链格局造成冲击。

一方面综保区的加工制造业不断出现生产业务外迁的情况，加工贸易进出口额持续下降；另一方面也改变了电子料件的物流供应链流向，导致综保区的保税物流业务被其他海关特殊监管区域分流。

四是稳商留商压力依然较大。

虽然近两年综保区招商引资连续出现增长，但由于商务成本、土地资源、基础配套等方面的制约，企业注销和外迁现象仍时有发生，稳商留商压力依然巨大。

比如2009年外高桥注销外迁企业150家，2010年170家，2011年173家。

二、2012年上海综合保税区经济展望

（一）经济发展所面临的环境

1、从国内外宏观形势分析。

①从国际形势分析：

欧洲危机将在2012年继续发酵，市场信心动摇，金融市场持续大幅波动，大宗商品价格明显下跌，全球制造业活动收缩，国际经济环境有所恶化。

新兴经济体大规模刺激措施的负面效果开始显现，通胀压力不断加大，同时由于全球产业链遭受冲击和发达国家需求不振，经济增长势头将略有放缓。

国际货币基金组织（IMF）9月20日发表《世界经济展望》报告，将全球2012年经济增长预期下调至4%，近期还将下调2012年全球经济增长预期。

作为全球经济增长发动机的新兴经济体，也因为欧洲的不稳定因素而受到影响，其中包括中国、巴西和俄罗斯。

②从国内形势分析：

我国经济总体形势良好，经济增长速度将稳中趋缓。

但消费占GDP比重偏低、服务业发展相对缓慢、高耗能行业扩张问题依然存在，转变经济发展方式的任务依然艰巨。

中央将“稳增长、调结构、保民生、促稳定”确定为2012年经济工作方针，要求增强调控的针对性、灵活性、前瞻性，继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者关系，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力扩大国内需求，保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定。

中国社科院12月7日《经济蓝皮书》预测2012年中国经济增长率为8.9%。

2、从上海及浦东的发展形势分析。

①从上海形势分析：

上海已经进入经济转型调整期，虽然经济增速有所放缓，但经济结构更加优化，运行质量显著提升。

面对复杂多变的外部环境和转变发展方式的内在需求，上海将继续正确处理好保增长、调结构、稳物价的关系，坚定不移地把工作重点放到推进创新驱动、转型发展上来，追求有质量、有效益、可持续的发展。

2012年上海市确定的经济增长目标为8%左右。

②从浦东形势分析：

浦东总体呈现“经济运行平稳，转型发展加快，核心功能提升，社会建设加强，民生持续改善”的良好态势。

但国内宏观环境偏紧、投资需求面临下行压力，潜在风险也在增加，投融资平台将迎来还贷高峰，民生、安全等方面出现的新情况、新问题也需要认真解决。

预计浦东2012年经济增长率约在10～11%。

3、从上海综合保税区的发展形势分析。

2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，综合保税区将从上海“四个中心”建设的全局出发，聚焦国际金融、航运、贸易中心建设，聚焦贸易便利化建设，聚焦产城联动和融合，加强企业服务，加强自身建设，深化先行先试，促进产业升级，2012年将继续保持经济平稳较快发展。

①“三港三区”联动进入纵深发展，政策、资源、产业和功能的实质性联动互补，将为综保区完善联动模式、提升整合优势、发挥规模效应开拓新的平台和空间。

②国际贸易结算中心、融资租赁、期货保税交割、国际中转集拼等功能的巩固深化，亚太分拨中心、服务贸易产业、保税延展功能以及保税船舶登记等功能的创新突破，将为综保区发挥先行先试优势，促进新型业务发展，扩大经济规模奠定良好基础。

③“世界自由贸易园区大会”的召开、“国家进口贸易促进创新示范区”和“国家对外文化贸易基地”的揭牌，有利于推动综保区的招商稳商育商工作，强化国际贸易的示范引领作用，促进国际贸易和服务贸易产业能级的提升。

④政府各职能部门管理水平和服务能力的提升，将进一步提升贸易便利化水平，财政政策对产业导向作用的强化，将加快跨国公司业务功能的整合进程，从而共同促进综保区各类总部经济的发展。

⑤浦东机场综合保税区二期封关验收和洋山保税港区扩区工作的推进，将为综保区发展拓展更多的物理空间和功能平台，促进国际物流和国际航运业务的发展，扩大对国内、国外市场的辐射和服务能力。

与此同时，上海综合保税区的发展也还面临着一些困难和挑战。

比如：

与国内外先进城市、兄弟特殊监管区域的竞争日趋激烈，外向型经济发展面临更大挑战，重点功能和政策还需要更高层面、更大力度的创新突破；成本压力日渐增大，制造业结构调整、转型发展任务艰巨，新兴产业总体上仍处于起步阶段，短期尚难以拉动经济增长；区港联动、区内外联动进程较慢，面对产业一体化发展要求和城市功能、生活功能相对滞后等。

这些问题，需要我们努力争取各方支持，采取更加有力的措施，切实加以改进和解决。

（二）2012年经济发展主要预期目标

1、主要经济指标预测。

根据对上海综合保税区明年经济发展所面临的国内外宏观环境和自身情况的分析判断，初步预计上海综合保税区的经济增长15%左右。

主要指标预测如下：

2012年上海综合保税区主要指标预测

指标

单位

2012年

2011年

增长%

商品销售额

亿元

11200

9700

15.0

物流企业经营收入

亿元

4350

3850

13.0

其中：

物流业务营业收入

亿元

790

690

15.0

航运及航运服务收入

亿元

820

710

16.0

工业总产值

亿元

760

736

5.0

进出口总额

亿美元

1130

980

15.0

其中：

进口额

亿美元

870

750

16.0

工商税收

亿元

440

383

15.0

港区集装箱吞吐量

万标箱

3000

2850

5.0

浦东机场货邮吞吐量

万吨

320

306

5.0

口岸外贸进出口货值

亿美元

10200

9300

10.0

2、对经济发展目标的基本判断。

①从增长趋势上分析：

虽然综合保税区经济发展持续保持快速增长，2011年的经济增长幅度超过20%（以进出口额为例），但全年经济增长呈现出“前高后低”的走势，第四季度已减缓到12%，其中12月份仅为个位数，持续的增长率回调，是短期的周期性波动，还是中长期潜在的增长率下滑，需要进一步观察。

由于主权债务危机加深，国际经济环境有所恶化，国内总需求预计出现一定幅度回落。

因此，2012年综合保税区15%经济增长目标需要努力争取才能够实现。

②从经济增量上分析：

综合保税区各项功能突破成效显著，新型服务业务逐步形成经济规模，特别是总部经济、国际贸易结算中心、大宗商品交易商将成为未来经济发展的主要增长源泉；近两年招商引资新增的各类企业，纷纷实现业务运作；机场二期封关也将提供更多发展资源，增强了综保区中长期经济发展的活力和动力。

③从企业调查上分析：

2011年底，我们对综保区200家重点贸易、物流、加工企业（占综保区经济总量近50%）的问卷调查结果显示：

有33%的企业预计2012年增长超过10%；有27%的企业预计增长在10%以内；有23%的企业预计基本持平；预计下降的企业比例达17%。

其中贸易企业的预期好于物流企业和加工企业，有70%的贸易企业预计将实现增长（有40%的贸易企业预计增长将超过10%）。

（三）主要产业支撑因素分析

1、贸易产业继续保持较快增长。

随着国内市场的发展和功能创新的推进，保税区的进口内销、转口贸易、离岸贸易业务将进一步发展，特别是重点贸易企业将带动商品销售额保持较快增长。

预计2012年综保区可完成商品销售额11200亿元，比2011年增长15%。

⑴庞大的国内市场将带动重点行业销售规模持续攀升。

国内市场消费需求的日益旺盛，重点贸易企业积极拓展内销渠道，将继续推动消费类商品扩大销售份额。

预计2012年综保区经营电子消费品、手表、服装、汽车、洋酒等中高档消费类商品的企业仍将实现20%左右的增长。

⑵贸易型营运中心将继续发挥稳定器作用。

随着营运中心扶持政策的推进，营运中心数量继续增加到200家以上，其中贸易型营运中心也将发挥更大的集聚效应。

预计2012年贸易型营运中心可完成商品销售额5600亿元，比2011年增长18%，高于综保区平均水平，所占比重进一步提升至50%。

⑶功能拓展后新型业务的发展将带来一定贸易增量。

国际贸易结算中心试点单位有望从20家进一步增加至40家，结算金额也将成倍增长；大宗商品交易商持续增多，交易流程若能走通可望带来300亿元销售额。

这些新型业务规模的扩大，将对综保区商品销售额带来5个百分点以上的贸易增量。

但是也有一些制约商品销售额增长的因素，比如：

国际市场的低迷不仅制约着出口型企业的发展，而且也对提供加工原材料的贸易商带来影响；国际大宗商品价格的剧烈波动导致相关贸易商的经营业绩起伏加大；招商稳商竞争加剧导致部分重点企业出现外迁，如沃尔沃汽车外迁影响销售额流失130亿元。

2、物流产业将保持两位数以上的增幅。

随着“三港三区”联动发展一系列配套措施的落实和物流功能的创新拓展，外高桥的物流业务将继续稳步发展，洋山、机场依托功能优势快速扩大物流业务规模，促使综保区物流产业的规模效应进一步发挥。

预计2012年综保区可完成物流企业经营收入（含分拨货值）4350亿元，比2011年增长13%。

其中物流业务营业收入790亿元，比2011年增长15%。

⑴分拨企业的经营收入稳步增长。

随着外高桥贸易便利化措施的推进和亚太分拨中心的发展，分拨企业继续发挥多元化经营模式的优势，扩大进口分拨和出口配送业务规模。

预计2012年综保区可完成分拨企业经营收入（含分拨货值）3560亿元，比2011年增长12.5%。

⑵物流业务营业收入较快增长。

随着综保区功能突破后产业化进程的推进和洋山、机场众多物流资源的投入运营，以及外高桥第三方物流企业的稳步发展，综保区的物流业务规模将不断扩大。

预计2012年综保区可完成物流业务营业收入790亿元，比2011年增长15%。

3、航运产业仍可实现较快发展。

航运产业和物流产业存在较多的关联与交叉。

随着洋山港国际航运综合实验区的加快推进和上海服务业“营改增”后洋山保税港区综合优势的凸显，将进一步吸引航运企业和航运服务企业向综保区集聚，促进航运产业的较快发展。

预计2012年综保区可完成航运及航运服务收入820亿元，比2011年增长16%。

⑴航运企业的经营收入继续扩大。

洋山保税港区继续发挥上海国际航运中心建设核心功能区作用，积极吸引国内外各类航运企业投资落户，目前已经集聚了以船运为主的各类航运企业30余家，将来有望进一步增加。

这些航运企业可形成营业收入近500亿元，增长超过10%，占综保区航运及航运服务收入60%。

⑵航运服务企业逐步实现多元化发展。

货代、仓储、港口等传统行业仍是航运服务企业的主体，在物流业务增加的促进下可实现18%左右的增长，合计营业收入可达300亿元；依托临空、临港优势发展起来的融资租赁、航运培训、航空维修等新型航运服务业务将迅速扩大；围绕航材、船舶及相关设备所开展的航运交易业务逐步形成经济规模。

但是也有一些制约物流产业和航运产业发展的因素，比如：

国际航运市场仍处在低迷状态，重点航运企业业务波动较大；“区港一体化”发展程度尚为有限，机场、洋山营运成本还比较高，制约物流业务规模的扩大；综保区物流业务受到其他海关特殊监管区域分流影响，特别是在物流服务方面受到低价格水平的竞争。

4、加工制造业平稳发展。

综保区加工制造业的发展优势不断弱化，产业结构调整仍是加工制造业发展的主基调，产值主要依靠重点企业拉动。

预计2012年综保区可完成工业产值760亿元，比2011年增长5%。

⑴联想电子是工业产值增长的最大促进因素。

该公司经过连续5年的快速增长，虽然发展速度将有所减缓，但业务功能的整合和平板电脑生产线的投产，有望继续带来一定增量，预计2012年产值可望达到380亿元，增长7%，占