劳务派遣系统简要操作说明.docx
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劳务派遣系统简要操作说明
劳务派遣管理系统简要操作说明
第一章系统管理员职责
一、登录系统,用户名;在系统管理菜单做初始设置:
1、系统管理——参数设置,设置个人所得税起征点,速算表(图1);人员台帐自定义设置;保险类型设置;保险子类型和状态设置;保险子类型设置(注意:
医疗保险和生育保险子类型名称完全一致。
图2);对保险专员设置所管理的保险号(注意:
保险专员可以锁定这些保险号。
图3)。
2、依照工作性质设置组和组权限。
3、添加操作员和操作员的初始密码。
4、系统管理——系统参数设置——是否初始化阶段(1是初始化阶段,0完成初始化),完成数据初始后,系统正式开始做业务。
图1
图2
图3
第二章人力专员职责
人力专员所做工作:
获取单位信息、导入人员台帐、预计算各项费用、打印费用报表、收取单位费用计入单位费用账户、保险专员做业务后汇总实际保险、保险费用计入单位费用账户;另外参保人员的工伤、医疗、住房公积金的到账和领取登记。
一、台帐管理:
1、建立单位台帐;导入或录入单位信息(注意:
客户类型是劳务派遣还是人事代理;是否代发工资)。
2、建立人员信息台帐:
导入或者录入人员信息,导入列可以自己设定,但是必须导入项要有。
(有导入参数表,图4)
图4
3、人员单列信息导入:
对部分人员的某一项信息做导入(图5)
图5
二、费用计算模块
1、excel导入设置:
对于代发工资的单位设定其工资项目,(图6)不代发工资跳过这一项。
图6
工资项目设置项目比较多:
a、首先是工资表项目部分;
b、设置关键项包括应发工资、姓名、所得税所在列(注意:
应发工资是扣除所得税、各项保险、工会会费之前的工资总和);
c、基数列的设定,如果按照台帐中设定的保险基数,此处空着不用设定。
下面一步用到工资表导入。
2、人员异动登记:
派遣单位本月增加的人员导入到人员台帐,然后在人员异动登记中,调取台帐数据,与上月情况作对比,自动生成人员增加和保险增减变化。
注意:
第一个月的人员增减等需要手工干预,因为没有对比的基础,无法自动生成变化情况。
注意:
现有人员导入到人员台帐,已经离职人员不需要导入。
如果想记录离职人员,把人员状态设置为:
离职。
各项保险基数、比例等不写内容。
操作顺序如下(图7、8、9):
图7
图8
图8中,获取数据方式,提供了三种:
每月有工资并且变化的,用“excel导入”工资情况;工资和人员都没有变化选用“来自上月”;不代发工资选用“人员台帐”。
图9
导入后,生成变化。
对于减少人员和补缴、基数变更人员,在界面中间部分人员明细中选中该人员,在下面的相应保险变化中点添加,变化情况完成后,保存。
然后“提交”,进入下一步计算单位费用。
(举例:
在保险增减变化页面,选中一人员,点添加,然后选择增加保险的子类型基数比例等,保存)
3、费用计算与打印:
图10
选中一个单位某一个月的费用列表,点击费用计算,计算结果是每人的费用明细和单位的费用总和。
在这个页面打印费用报表,可以为每个单位提供两个费用明细表,报表可以自由设计。
计算完成后提交。
4、费用审核管理:
上一步提交的数据,在次做最后的浏览,确认无误后“审核通过”。
通过后的保险变化数据提交给各保险专员管理模块;工资数据提交到下一个工资发放模块。
同时依据单位费用总和向单位收取费用。
三、工资发放模块:
本模块功能:
设置各单位的工资项目,(在费用计算模块导入的人员工资,计算实发工资、保险、所得税,)做实际工资发放。
1、设置银行发放模板,设置导出工资数据为银行可以接收的格式(图11)。
2、工资发放(图12):
工资发放完成后,工资费用自动计入单位费用账户,并且在费用计算模块中该单位不允许做反审核。
图11
图12
第三章保险业务
保险专员:
单位的各项预算保险费用提交过来后,依据变化情况办理业务,这时锁定保险号。
对于办理成功人员做成功确认,各保险号的保险费用与社保局结算单做核对,核对无误解锁保险号,然后由人力专员汇总该保险号下面的单位实际的保险费用。
四、保险模块:
保险模块也是本系统的一个重点。
保险分为:
养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险(绑定生育保险)、住房公积金。
每个险种的报表不一样,具体的操作流程类似,下面以养老保险为例介绍。
1、首先是人员保险信息:
显示单位下面的人员参保类型、基数、比例。
是一个浏览界面,数据可以导入导出。
2、人员变动浏览、补缴浏览、基数变更浏览
3、保险数据上报(图13)
图13
选择自然月份,一般来说10月份做11月的养老、失业、工伤、住房公积金险种,做12月的医疗保险。
选择一个保险号,锁定(注意:
锁定保险号后,该保险号下的人力专员在费用计算模块所做新增、补缴、基数变更不允许再提交)。
然后调入该保险号下面的正常人员和变动人员的数据,打印报表,可以形成上报数据格式(txt形式)。
到社保局办理业务。
4、人员变动确认、补缴确认、基数变更确认:
选择办理业务成功的员工,点击“变动确认”;对于不成功的人员,可以不做任何操作,下个月人力专员做人员变动是会自动生成(图14)。
在做保险费用汇总记账之前可以反确认。
图14
5、保险费用核对(图15)
图15
选择保险号,调入数据,界面下面有保险单位和个人承担费用和,与保险局结算单核对无误后,对该保险号解锁,人力专员可以对该保险号所辖的单位做保险费用汇总记账。
如果核对有误,查找原因(注意:
最大可能是变动确认的选择与社保局的实际变动情况不符)。
6、保险费用汇总记账
这是人力专员的工作
保险专员做保险费用核对无误并解锁后,人力专员做单位保险费用汇总(图16)
图16
选择一个单位,做汇总计算,单位缴费部分、个人缴费部分、补缴部分;然后记账,养老保险费用自动计入该单位费用账户。
和工资费用一样可以在往来帐中查询。
其他保险模块操作上类似。
五、单位对账
这个模块包含:
单位管理费(服务费)的记账和保险费用对比
1、每月管理费计算:
选择日期和单位名称,生成本月的管理费。
收取单位的管理费后,“记账”,也是计入单位费用账户。
没有收取,不要记账。
以后查询管理费的依据。
(图17)
图17
2、单位每月对账单
费用计算模块中的保险费用和做业务结算后的保险费用对比,自动列出有差额的人员情况,可以输入出现差额原因(可能主要是变动没有成功),可以导出形成excel文件。
第五章往来帐
1、单位账户
图18
显示收取单位费用和各项保险、所得税、工会会费支出,管理费的体现,显示单位最新余额。
2、未付款单位列表
在单位账户,收取费用界面登记单位收费界面,可以选取在费用计算模块中计算的费用列表(图19)。
而最终没有选择过的费用列表,显示在未付款单位列表中。
图19
3、单位账户余额:
显示所有单位的最新余额
第六章日常工作
一、客户关系
1、包含了一些预警,针对合同到期、未满16岁的提醒。
2、工伤费用、住房公积金、医疗生育费用的到账记录,领取记录。
二、日常工作
1、开具证明信,可以设定证明信格式,一些空的报表格式也可以在这里设定和打印。
2、工作提醒
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