猪肉行业市场竞争状况分析.docx
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猪肉行业市场竞争状况分析
猪肉行业市场竞争状况分析
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猪肉行业市场竞争状况分析
第一节行业总体市场竞争状况分析
随着猪肉加工行业的快速发展,大量企业纷纷涌入该行业,行业内一度出现了无序、混乱、过度竞争的局面。
近年来,我国政府对肉类食品安全高度重视,对屠宰及肉类加工企业的监管力度日益加强,通过政府强制推广定点屠宰政策、技术设施标准、卫生防疫标准和环保要求,生猪屠宰及肉制品加工行业的进入门槛大大提高,个体屠宰户和小型屠宰场逐渐减少,行业内逐步产生了一批大规模生产的龙头企业,如双汇发展、雨润食品、大众食品及本公司等。
双汇发展是我国最大的生鲜冻肉和肉制品生产企业,行业地位非常突出。
尽管双汇发展、雨润食品和大众食品近年来的发展迅速,但根据《二〇〇八我国肉类工业发展概况》,三者年生猪屠宰加工量仅占全国出栏生猪量的5%左右,肉制品加工量占全国肉类总产量的2.8%左右(占全国肉制品工业加工量约二成左右),相比发达国家而言,所占比例仍然较低,如美国前3家屠宰企业总体市场份额已超过65%。
因此,留给行业内其他规模以上企业的市场空间还很大。
第二节行业国际市场竞争状况分析
一、国际猪肉市场发展状况
根据美国农业部的数据,全球猪肉产量2009年以来呈增长趋势(2011年除外),从2009年10032.3万吨增至2013年10751.4万吨,年均增加1.7%。
在主要的猪肉生产国中,中国、俄罗斯和韩国猪肉产量增速较快,近5年产量年均分别增加2.4%、4.4%和3.3%。
欧盟、加拿大和美国等发达国家猪肉产量增速放缓,年均分别增加0.5%、0.7%和0.2%。
美国猪肉产量自2000年以来呈稳步增加趋势,从859万吨上升到2003年905万吨,2008年产量突破1000万吨,为1059万吨,之后一直维持在1000~1060万吨间。
除2010年产量略降外,其余年份产量均稳步增加。
受国内消费稳定,出口下降影响,2013年猪肉产量略降。
全年生猪屠宰量为11212.62万头,同比下降0.9%;猪肉产量1052.22万吨,较2012年同期下降0.2%。
从活体重和胴体重来看,一直处于稳步增加的趋势,2000~2013年活体重和胴体重分别年均增加0.4%和0.5%,2013年生猪活体重和胴体重分别达到125.42kg和93.97kg,分别较2000年增加5.6%和6.5%。
欧盟猪肉产量较平稳,2013年产量小幅下降。
2004年欧盟28国猪肉产量为2181.59万吨,2007年增至2297.52万吨后回落,由于经济危机影响肉类消费,2009年猪肉产量降至2134.78万吨,随着欧盟经济的逐步恢复,猪肉产量再次增加,2012年产量为2200.37万吨。
从2013年前三季度欧盟15国猪肉产量来看,2013年欧盟猪肉产量预期将小幅下降。
2013年1~9月欧盟15国(包括奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典和英国,其猪肉产量占欧盟猪肉产量的86.5%)猪肉产量1408.78万吨,较2012年同期小幅下降0.6%。
二、猪肉主产国概况
美国农业部数据显示,2013年,中国猪肉产量依然位居世界各国猪肉产量之首,拥有将近50%的份额,欧盟27国以及美国紧随其后。
中国、欧盟27国、美国的猪肉产量就占据了世界猪肉总生产量的80%,其他各国仅占有20%左右的份额。
2009—2013年,世界主要猪肉生产国每年生产的猪肉份额总体上较平稳。
美国农业部预计,2014年,中国以及美国的猪肉生产量会继续上扬,而欧盟27国的猪肉产量将维持稳定,但是三者总的猪肉生产量占世界总产量的份额变化不会太大。
2013年,中国、欧盟27国、美国仍然排在世界上的猪肉消费国前三甲。
2009—2013年,5年间欧盟与美国的猪肉消费量均小于猪肉的生产量,而中国的猪肉消费量略大于生产量,呈现出供不应求之势。
美国农业部预计,2014年,中国的猪肉消费量将会继续增长,而欧盟27国和美国的猪肉消费量相对平稳。
2013年,日本猪肉的进口量依然居于世界首位;其次是俄罗斯;中国、墨西哥的猪肉进口量相当。
2009—2013年,中国和墨西哥的进口量波动范围较大。
美国农业部预计,2014年,日本、俄罗斯、中国以及墨西哥的猪肉进口量都会有所上涨;美国的猪肉进口量也会略有上扬。
世界主要猪肉交易市场出口量概况
2013年,美国猪肉的出口量仍然独占鳌头,占据了世界猪肉出口总量近32%的份额,欧盟紧随其后,占据了31%的份额,加拿大猪肉出口量约为18%,位居第三位,巴西、中国分别位居第四、第五位。
2009—2013年,除美国猪肉出口量较2012有明显的上涨外,世界其余各国的出口量相对稳定。
美国农业部预计,2014年,美国的猪肉出口量会有所增加,达到239万吨,欧盟27国以及加拿大的出口量相对持平。
2013年,中国的猪存栏量虽然较2012年略有上升,仍然位于榜首,占有近60%的份额,随后依次是欧盟27国、美国、巴西,这四大国的猪存栏量大约占据了世界总的猪存栏量90%以上的份额。
2009—2013年,中国的猪存栏量呈现逐年增加的态势;而欧盟27国的存栏量以下滑为主,美国的猪存栏量呈现波动性减少变化。
美国农业部预计,2014年,在生猪存栏量方面,中国、美国将呈现上升态势,而欧盟27国将呈现下降态势。
三、国际猪肉市场竞争状况分析
1、北美地区的猪肉竞争优势还会继续增强
①北美地区的美国、加拿大是口蹄疫的无病区,尽管在TTA系统上暂时落后,但正在赶上来。
TTA保证系统不会对美、加猪肉出口构成威胁,出口猪肉的质量安全有保证。
②美、加生猪饲料充足,饲料价格低廉。
③美、加在出口冷鲜肉技术上遥遥领先,而世界猪肉进口的一个趋势是对冷鲜肉的需求增加。
④美国不断利用其大国地位要求别国为其开放猪肉市场,如利用中国内地、中国台湾加入世界贸易组织的机会打开其市场,利用北美自由贸易区协定打开墨西哥市场。
美国还在利用俄罗斯加入世界贸易组织的机会谋划打开俄罗斯市场。
2、欧盟内部猪肉贸易增多,竞争优势明显
①欧洲国家在猪肉质量安全方面的竞争优势强,也得益于口蹄疫无病区认证,但口蹄疫对欧洲国家的潜在威胁并没有完全根除。
②相对而言,欧洲国家人均饲料粮占有率较低,生猪生产以大量饲喂精饲料为主,因此欧盟国家猪肉的饲料和人工成本较高,这一点影响其向三类市场如俄罗斯的出口。
③丹麦等欧洲国家在出口冷冻肉上继续领先,但消费者对冷鲜肉的需求逐渐增多,猪肉结构调整势在必行。
④欧盟内收入水平和需求结构较为相似,因此猪肉产业内部贸易趋势明显。
⑤10个新成员国(尤其是波兰和匈牙利)加入欧盟后,欧盟的内部贸易显著增加。
随着欧盟内部猪肉生产剩余增多。
增加猪肉出口,寻找新市场成为必然,而且也有一定的竞争优势。
3、巴西猪肉出口会有所下降
巴西虽以低价格优势成功进入俄罗斯市场,使巴西猪肉出口增加。
但未来巴西猪肉的出口会受到影响。
这是因为:
①巴西只是获得了免疫口蹄疫无病区认证,出口到口蹄疫无病区市场是不可能的。
只能出口到二类和三类猪肉市场,而2004年6月巴西又暴发了口蹄疫,未来猪肉出口肯定会受到影响,2005年、2006年的出口情况证明了这一点。
②巴西猪肉出口市场相对集中,当这些市场的进口政策发生变化时,出口定会受到影响,例如当俄罗斯2004年起用关税配额限制时,巴西猪肉出口就下降了。
③巴西猪肉的主要竞争手段是利用货币贬值而造成的低价格,这并非长远之计,且风险大。
④巴西的猪肉出口主要是冻肉,猪肉加工品和冷鲜肉相对不占优势。
四、中国猪肉在世界猪肉市场的地位
未来中国的猪肉出口,取决于猪肉质量安全控制措施和成本价格两个因素,目前中国正在努力开拓临近的东盟猪肉市场,这些国家对猪肉出口价格比较关注,因此开拓这些国家猪肉市场除质量安全保证外,主要靠价格优势。
但对近邻的日本、韩国市场的猪肉出口量则取决于中国生猪疫病(2006年以来中国国内暴发生猪高热病、蓝耳病,造成国内价格大幅上升,出口量减少)预防措施和猪肉加工的质量安全控制的水平,由于中国尚没有得到OIE的无病区认证,活猪和猪肉产品大量出口日、韩还不大可能,只有猪肉加工品方可出口到日、韩市场。
应当指出,中国东北地区与俄罗斯、韩国紧密相邻,具有地理区位和交通便利优势,东北又是中国的粮仓,玉米、豆类及青粗饲料十分丰富,猪肉生产成本低,而俄罗斯、韩国对优质猪肉需求增加,国内生产不能满足需求,开拓以上市场的关键在于,在东北地区建立适度规模商品猪出口基地,切实加强商品猪场的生猪疫病预防和控制,切实加强生猪屠宰加工厂的卫生、环境和猪肉品质检测。
确保出口猪肉达到国际标准。
通过谈判协商,允许甚至欢迎进口国派兽医官员到出口商品猪场、屠宰加工厂检查猪肉质量安全工作,力争取得对方的信任。
同时,发挥中国生猪生产成本价格优势,在出口价格上做到互惠互利,合作共赢。
只要工作做扎实,开拓近邻俄罗斯、东盟猪肉市场。
应该说是大有希望的。
五、国际猪肉市场发展趋势分析
在SPS措施影响下,未来猪肉国际贸易基本格局是:
一类市场国家的出口猪肉及其加工产品仍将流向一类市场国家,形成较固定的产业内贸易趋势。
与此同时,一类市场国家的出口猪肉及其加工产品流向二类市场或三类市场国家,形成猪肉出口多元化格局。
或者二类出口国家的猪肉流向三类市场国家,形成产业间贸易特点。
三类市场国家,在加强生猪疫病预防和猪肉安全控制的前提下,利用成本价格优势,开拓周边三类市场国家的猪肉市场,甚至进入急需进口的部分二类市场国家都是可行的和有效的。
第三节行业国内市场竞争状况分析
一、国内猪肉行业市场规模分析
长期以来,猪肉国内消费占猪肉产量的98%,猪肉的国际贸易仅占2%左右。
中国猪肉贸易以国内贸易为主.这在短时期内不会有重大改变。
这是由于中国人口众多,猪肉消费需求稳定增长,中国猪肉市场潜力大,尤其是广大农村居民猪肉消费更是如此。
2013年1—12月生猪存栏中,仅2月份生猪存栏量出现下滑,其余各月生猪存栏量呈现逐步递增趋势,截至到12月份,全国生猪存栏量达到最高点,为47411万头。
2013年末全国生猪存栏量超过4.7亿头,猪肉行业市场规模很大。
图表-25:
2013年全国生猪存栏情况
数据来源:
农业部
二、国内猪肉行业集中度分析
(1)行业资产集中度分析
随着规模以上企业的发展,一些中小企业被淘汰出局,被兼并或被迫转产。
从行业集中程度来看:
2013年,90家屠宰及肉类加工强势企业占全行业规模以上企业资产的79%,利润总额的84%。
图表-26:
屠宰及肉类加工企业资产集中度
数据来源:
农业部
(2)行业销售集中度分析
截止2013年,有统计数据的3561家屠宰及肉类加工企业实现收入1.03万亿元,利润总额560亿元。
收入口径行业前三双汇、雨润和大众食品合计占比仅为9%,相比美国(CR4)、荷兰(CR3)、丹麦(CR),占有率的50%、74%、80%,集中度提升空间很大,同时行业政策和企业规模效应将会加速行业的集中度提升。
图表-27:
屠宰及肉类加工企业销售集中度
数据来源:
农业部
(3)行业利润集中度分析
图表-28:
屠宰及肉类加工企业利润集中度
数据来源:
农业部
三、猪肉行业议价能力分析
猪肉行业的议价能力包括买方议价能力和卖方议价能力。
买方议价能力是指买方采用压低价格、要求较高的产品质量或索取更多的服务项目等竞争手段,从卖方与竞卖者彼此对立的状态中获利的能力。
买方议价能力的决定因素
决定买方议价能力的基本因素有两个:
价格敏感度和相对议价能力。
价格敏感度决定买方讨价还价的欲望有多大;相对议价能力决定买方能在多大程度上成功地压低价格。
1.价格敏感度。
买方对价格是否敏感取决于产品对买方的成本结构是否重要。
当该产品占买方成本的大部分时,买方就会更关心是否有成本较低的替代品;当然,该产品对买方产品质量的重要性也决定着价格是否能成为影响购买决策的重要因素。
2.相对议价能力,即使买方对价格很敏感,但若他们没有更多的选择——“不得不买”的话,其相对议价能力就较弱。
买方的议价能力受下列因素的影响:
相对于供应商数量的买主数量、单个买主的购买量、可供买方选择的替代产品数量、买方选择替代产品的成本、买方逆向合并的威胁以及购买者的信息的程度。
卖方议价能力是指供应商通过提价或降低所购产品或服务的质量,向某个产业中的企业施加压力的能力。
它是供应商参与产业竞争的强有力的手段。
卖方议价能力受下列因素的影响:
相对于买主数量的供应商数量、卖方产业的集中化程度、卖方对整个产业的供货量、可供买方选择的替代产品数量、买方选择替代产品的成本以及购买者所知信息的程度。
例如,在个人电脑业,由于较高的替代成本,微软对于电脑生产商的议价能力就很强。
猪肉行业对于猪肉饲料供应商的买方议价能力和对于猪肉批发商的卖方议价能力都比较弱。
四、猪肉行业潜在威胁分析
1、疫病控制措施不完善
2013年,各地猪场疾病流行情况不容乐观,传统的流行疾病依旧威胁猪场安全,如部分省市的口蹄疫、猪瘟、猪伪狂犬等时有发生。
往往为控制疫病,猪场不得不大量使用药物,也造成药物的滥用和残留。
同时我国对养猪生产环境的有害微生物的快速检测、控制等还缺乏系统规程,猪流通市场处于无序状态,疾病的综合防治措施不完善,也妨碍了养猪业的健康有序发展。
2、原种猪依赖进口,受制于国外
2013年,我国种猪的进口数量继续增长,继续徘徊在“引种——退化——再引种”的怪圈中。
这是国内长期重引进轻选育的现状决定的,虽然2010年开始实行全国联合育种计划,但由于选育周期长,见效慢,让很多企业望而却步,而引种却没有带来高繁殖率,相反一些地区的母猪繁殖率出现了下降的趋势,引发有识之士的反思。
五、国内猪肉行业竞争格局分析
双汇在高温火腿肠、低温肉制品、生鲜肉三大领域都具有举足轻重的地位,肉食品生产销售能力在国内首屈一指,市场综合占有率28.66%。
得利斯在以低温肉食品尤其是火腿为基础,以山东、华北市场为依托,采取分区强化的策略,逐步走向全国市场。
区域性的品牌更加众多,一部分区域性强势品牌如喜旺、众品等纷纷崛起。
荷美尔作为国际肉食品大鳄,在中国本土连续6年亏损而毫不退让,一方面显示了作为肉食品巨头的实力,同时也表现出对中国市场的必胜信心和强烈的野心。
各区域的主要竞争品牌:
华东:
双汇、荷美尔、喜旺、得利斯、龙大、波尼亚、雨润
华北:
希杰、双汇、荷美尔、得利斯、雨润
东北:
双汇、希杰、得利斯、雨润
西北:
双汇、得利斯、希杰
华南:
双汇、万威客、荷美尔、雨润
西南:
双汇、美好、众品
第四节行业经济类型企业竞争分析
一、不同经济类型企业特征情况
国营集体股份制外商比重减少,私营比重上升。
小型、私营企业在这个行业有很强的竞争力。
竞争力一个来源于机制,一个来源于国家管理上缺乏手段。
这样一个结构带来很大的问题,比如说前几年年瘦肉精事件对双汇影响很大,对行业影响很大,但没有解决办法,因为中国是分散的屠宰方式,屠宰分散性和养殖分散性相适应,分散养殖占生猪养殖的70%,管理难。
价格变化时散养户行为追涨杀跌,国家很难控制。
要保障市场稳定、食品安全唯一出路是发展标准化的规模养殖。
二、行业经济类型集中度分析
我国生猪屠宰加工市场的现状及特点总体可以归结为:
总体来看行业集中度还是非常低,缺乏现代化发展模式。
目前我国仍有80%以上肉类加工企业处于小规模、作坊式,手工或半机械加工的落后状态,
目前我国生猪屠宰加工市场处于初级阶段,生猪屠宰加工规模参差不齐,生猪屠宰加工质量差别较大,由于经济发展的带动,生猪屠宰加工企业的产业化发展存在很大的空间。
图表-29:
我国生猪屠宰加工行业不同所有制企业占比
我国生猪屠宰加工行业不同所有制企业占比
私营企业
77.23%
国有企业
0.66%
集体企业
1.27%
股份合作企业
0.90%
股份制企业
1.43%
其他
18.51%
数据来源:
农业部
第五节行业投资兼并与重组分析
一、行业投资兼并与重组整合概况
2013年农业部农产品加工局长张天佐称,大中型屠宰和肉类加工企业虽然数量不足总量的10%,但是资产总额占60%以上,销售和利润占一半以上,前十名的企业占25%以上,生产的集中度正在加速聚集。
张天佐同时表示,在资源、政策、市场三个方面的因素下,近十年来我国肉类加工业,不断的向畜禽养殖主产区聚集,肉类加工企业主营收入已经占到全国总量的84%,河南、山东、四川等生猪养殖的六个大省,猪肉产量占到了全国猪肉产量的将近一半。
内蒙、河南、山东等等六个牛羊肉的养殖主产区占到了全国总量的54%,家禽也是一样的,山东、广东、江苏等家禽养殖基地,现在禽肉的产量占到全国总产量的52.9%,肉类加工业区域化和集群化发展的格局基本形成,而且还将继续向主产区聚集。
近几年来我国肉类加工企业,通过重组兼并这些方法在加快提升产业的集中度。
到去年为止,我们规模以上的屠宰和肉类加工企业是3200多家,其中大中型企业虽然数量不足总量的10%,但是资产总额占60%以上,销售和利润占了一半以上,前十名的企业占到了25%以上,前三名猪肉加工企业像双汇和雨润,它的销售收入已经占到总收入的20%以上,所以生产的集中度在加速聚集,这种态势仍然会继续下去,这是一个很好的趋势,企业强产业就兴旺,产业就强大,这是从各个行业发展的实践中看到的,所以任何一个行业应该培育一批领军性的企业,这些领军企业成长起来的过程中,一个方面可以加速产业和行业内部的分工。
另外一个方面能够快速的提升行业的技术水平,我们的乳品之所以这几十年发展非常快,就是在几十年中成长了一批乳品企业。
这几年我们肉类加工行业,也是因为有雨润、双汇几个大企业的带动,所以肉类加工行业发展非常快。
二、行业投资兼并与重组整合特征判断
行业投资兼并与重组整合使得国际化步伐加快,目前我们国内有条件的企业,大部分都实现了技术装备人才和资本的国际化,我国巨大的市场吸引了大量的国际资本和技术的加速输入。
现在很多国外企业,通过参股、控股或者是合资公司的方式进入到我国肉类加工企业。
比如说美国的高盛已经涉足我们国家多家大型肉类加工企业,开发中国的市场,据不完全统计中国排名前十位的肉类加工企业,大多数都有了外资的背景。
行业投资兼并与重组整合发展过程中制约因素将进一步加大,这里面主要是三个方面。
一个是环境资源约束加紧,由于我国资源容量有限,国家需要不断的提高节能减排的标准,我国肉类加工企业,尤其是许多中小企业必须加大改造的力度,以满足环境对企业生产的要求。
第二个方面是生产要素的供给,随着社会经济结构的快速发展,土地、用工等要素进一步的突现,缺技术、资金、人才以及生产成本上升的压力在不断增长。
第三个方面是消费要求进一步提高,随着生活水平的进一步提高,大家更加重视营养和健康,所以对于我们肉制品质量安全问题往往是零容忍的,所以这对我们提高质量安全提出了更高的要求。
三、行业投资兼并与重组整合趋势
行业投资兼并与重组整合将使得产业化进程不断加快,近几年虽然我国的规模化养殖发展比较快,但是分散饲养的方式还没有发生根本性的变化,我们年出栏500头以上的生猪和100头肉牛的规模化养殖比重也就是40%到20%,在大量分散养殖的情况下,导致我们肉类加工企业质量安全难以控制,特别是从2006年以来加剧了加工生产企业的不稳定性和市场波动的风险,为了有效的应对养殖业生产和市场的变化,我们现在有一批家禽企业正在向产业的两头延伸,一头积极的采取自建养殖基地,或者是公司加农户的方式建立自己的原料控制基地。
另外一头将物流配送和终端销售市场延伸,建立自己的供应系统。
所以我认为这些企业都逐步向全产业链格局的方向在推进。
而企业向全产业链格局推进,行业投资兼并与重组整合是必由之路。
第六节猪肉生产特点分析
1、规模化程度进一步提高
随着国内市场的逐渐开放,外国资本的不断涌入,国内养猪市场竞争日益加剧,影响猪市的因素也趋于复杂化。
受到养殖成本提升、养殖风险承受能力弱和外出务工收入向好等因素影响,散养户养殖积极性下降,生猪散养户养殖逐年呈现减少,生猪养殖呈现规模化趋势。
农业部发布《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》提出,“十二五”时期,出栏500头以上生猪规模化养殖比重达到50%,生猪出栏率超过140%。
2、养猪布局逐渐转向重点区域
布局区域化是现代养猪业的重要特征,也是发挥地区优势、增强产业竞争能力的重要举措。
随着人们对生活环境的要求越来越高,养猪带来的污染越来越受到重视,如广东就在2013年部分地区下达了禁养令,养猪业也逐渐由发达地区
转向欠发达地区,同时受制于养猪成本的不断推高,猪有随粮走的趋势。
3、更加重视肉品的质量
随着生活水平的不断提高,人们也逐渐从吃饱转向吃好,更加看重猪肉的品质,重视其营养,这主要表现在近些年来生态养猪、农村认养猪的兴起,人们对原生态养猪的认可,寻找猪肉曾经的香味的动机。
4、养猪逐渐向产业化大集团转移
随着散养户的逐渐退出,养猪企业间的竞争逐渐加剧,兼并与重组也会愈演愈烈,同时养殖成本也逐年升高,涵盖整个产业链的大集团能最大可能地节约各个环节的成本,在抗风险方面,比专门化的养猪企业更胜一筹。
5、国家政策的大力扶持
2013年国家继续支持生猪养殖生产,涉及标准化养殖场建设、国家种猪核心育种场建设、能繁补贴、疾病防控、品种改良、生猪保险等各个方面。
农业部在发布的《全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)》中明确指出,标准化规模养殖是“十二五”期间的发展重点,到2015年全国畜禽规模养殖比重提高10个~15个百分点,畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重达到36%。
同时,还首次提出对畜牧业的金融支持,鼓励有条件的地方设立畜牧业贷款担保基金、担保公司,为养殖加工龙头企业融资提供服务,扩大生猪调出大县奖励资金规模和范围。
6、O2O的营销模式在养猪业中悄然兴起
使消费者兼得线上订购的便捷实惠与线下消费完美体验的O2O模式,被业界称作电子商务领域的下一座金矿。
这种模式随着团购网站兴起而被人们所逐步认识和接受,并且快速地融入到各行各业中,引领着各行业发生着剧变。
中国种猪信息网意识到了在现代畜牧业迅速发展的同时,O2O模式定会对我国养猪业产生深远的影响。
目前正致力于宣传推广养猪业的O2O模式,虽然现在只是个开始,但是大家已经处在紧张的备战状态,全力打好这场战役。
因为大家都相信这种新的电子商务模式将会给消费者带来更大的便利,更舒适的体验,将成为角逐未来电子商务市场的主力军。
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