地基基础工程行业分析报告.docx
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地基基础工程行业分析报告
2017年地基基础工程行业分析报告
2017年1月
目录
一、行业管理3
1、行业主管部门3
2、行业法规及政策4
(1)行业主要法律法规4
(2)行业主要政策4
二、行业发展概况、发展趋势5
1、行业发展概况5
2、行业发展趋势6
三、行业市场规模7
1、我国建筑市场的规模7
2、建筑业固定资产投资持续增长8
四、行业壁垒9
1、资质壁垒9
2、技术壁垒9
3、人才壁垒9
五、行业周期性、季节性、区域性特征10
1、周期性10
2、季节性10
3、区域性10
六、影响行业发展的因素11
1、有利因素11
(1)新型城市建设推动地基与基础工程行业持续发展11
(2)行业法制与制度建设为建筑行业的规范发展创造条件11
2、不利因素11
(1)产业集中度低11
(2)资金实力不足12
一、行业管理
1、行业主管部门
国家发展和改革委员会负责本行业产业政策的制订、提出产业发展战略和规划;指导行业技术法规和行业标准的拟订;推动高新技术发展,实施技术进步和产业现代化宏观指导等。
地基及基础工程行业的行政主管部门是国家住房和城乡建设部及各地的住房和城乡建设厅。
国家住房和城乡建设部和各地住房和城乡建设厅(局)是我国建筑工程行业的主要监管部门。
我国建筑工程行业管理体制的内容包含对行业主体资格和资质的管理;对建筑工程项目全过程的管理;对建筑工程经济技术指标标准的管理。
具体包括,监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为;指导全国建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度等。
行业协会则包括中国土木工程学会土力学与岩土工程分会、中国施工企业管理协会等。
其中,中国土木工程学会土力学与岩土工程分会是由中国土木工程科学技术工作者和单位自愿组成的学术性、公益性社会团体,该学会是全国岩土工程界进行技术和学术交流最重要的学术团体,也是中国科学技术协会的组成部分;中国施工企业管理协会是由全国工程建设企业自愿组成,并经国家正式批准的全国行业性社会团体。
两个协会分别承担各自行业的自律性管理职能,负责行业内协调、监督以及企业合法权益的保护工作。
2、行业法规及政策
(1)行业主要法律法规
(2)行业主要政策
二、行业发展概况、发展趋势
1、行业发展概况
地基与基础工程行业所能处理的问题范围包括:
各类结构物的基础工程;交通基础设施,包括道路、机场、铁路、港口码头、地铁、隧道等;场地整治和环境改良;自然灾害的防治和风险减轻等。
目前国内大中小型地基与基础工程类企业较多,竞争较激烈,但由于该行业覆盖面广,有利于一些技术水平高、管理先进的中小型企业发展。
同时,随着国家对房地产政策的不确定性,未来房地产行业的发展存在不确定性,为应对该风险,要求行业中的企业向多领域发展。
同时,突破传统技术与工艺,采用新型环保建筑材料,向交叉学科领域拓展。
因此,地基与基础行业正面临着前所未有的机遇与挑战,创新能力强、掌握新技术、能够向多领域拓展、在环境保护方面有所建树的企业必将走得更远。
2、行业发展趋势
建筑业是我国国民经济的支柱行业,地基与基础行业属于建筑业的细分行业。
因此,我国建筑业的发展有利于本行业的稳定发展。
随着我国城镇化建设和推进,公众对住宅、民用商业建筑、公共建筑、工业建筑、基础设施建设、交通工程、水利港口等需求将不断增加,有利于地基与基础行业的健康快速发展。
此外,传统地下桩基、基坑支护等施工对周边环境的影响较大,随着社会公众对环保意识的加强,环境友好型绿色地基基础工程将迎来巨大的市场发展空间。
此外,未来房地产、制造业和基础设施三大领域投资政策和方式的变化与创新,将对建筑施工行业和企业的转型升级产生深远影响。
在行业发展态势上,从运营城市、扩大增量到管理城市、提高质量的转变成为现实。
这些变化将为建筑施工企业带来新的挑战,同时基于产业链整合和模式创新发展也将会给建筑施工企业带来难得一遇的发展机遇。
因此,地基与基础工程行业整体处于稳定增长时期,在城市建设和智能环保等领域存在极大的突破空间。
三、行业市场规模
1、我国建筑市场的规模
地基与基础工程行业属于建筑行业的子行业,属于劳动、技术和资金密集型行业。
民用建筑(包括住宅、商业用房、公共建筑等)、工业建筑、交通工程(包括铁路、公路、港口码头、机场等)、市政工程(包括地铁、轻轨等轨道交通及城市基础设施)以及水利工程等都涉及基础工程,因此地基与基础工程的行业发展速度基本与建筑业(房屋建筑业和土木工程建筑业)同步。
随着国家市场竞争体制和相关法律、法规、政策等不断完善,地基处理行业取得了快速的发展,市场化程度明显提高,市场参与的主体已经拓展到各类准入企业,包括大型国企集团公司的下属岩土工程公司、设计院,地区性或行业性工程公司以及专业化岩土工程公司。
在过去十年中,我国宏观经济稳步发展,而我国建筑业产值亦保持稳定增长。
如下图:
2、建筑业固定资产投资持续增长
建筑业固定资产投资是地基与基础工程行业投资的基础,2010年以来,我国城镇建筑业固定资产投资经历了快速增长到增长缓慢的阶段,但自2013年以来,城镇建筑业固定资产呈现快速的增长,其持续增长有利于地基与基础工程行业的快速发展。
四、行业壁垒
1、资质壁垒
根据我国《建筑企业资质管理规定》,进入地基基础工程行业需获得国家建设部颁发的地基与基础工程施工资质,该项资质目前设置三级:
一级资质企业可承担各类地基与基础工程的施工;二级企业可承担工程造价1,000万元及以下各类地基与基础工程的施工;三级企业可承担工程造价300万元及以下各类地基与基础工程的施工。
新进入的企业在人才、设备方面,短期内很难获得相应的资质,且获得一级资质对公司的项目经验、核心团队工作年限及职称、企业注册资本、装备水平等有较高的要求,故资质要求对新进入者形成较高壁垒。
2、技术壁垒
地基与基础工程业务技术需要根据地质勘测报告设计出合理的解决方案,对企业的综合能力要求很高,企业不仅要有先进的技术方案,还需要有领先的施工工艺,而且能够解决在施工过程中遇到的各种地层状况。
行业发展的该特点使得新进入者很难与行业现有企业直接竞争。
3、人才壁垒
地基基础工程和土石方工程施工过程存在不确定性,对施工管理人员、安全监管人员等从业人员的专业素质要求较高,以应对不良环境和事故的发生。
同时,各地地质条件多种多样,对工程方案的设计要求较高,施工企业人员需要熟悉各种地质结构和土木工程等知识。
此外,随着环保意识的提升、劳动力价格的提升,企业需要研发环保建筑、机械化施工工艺流程,对员工技能水平的要求较高。
五、行业周期性、季节性、区域性特征
1、周期性
建筑业与经济周期的变化紧密相关,很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模。
因此,本行业的发展受宏观经济的周期性影响较大。
2、季节性
地基基础工程行业属于建筑业的细分行业,工程施工对季节的要求较低,不存在明显的季节性。
3、区域性
我国建筑市场最大的地区为长江三角洲、环渤海地区和珠江三角洲三大区域,该等地区城镇化水平较高,公众对住宅建筑、商业建筑、市政工程等需求较高,故地基基础工程行业在该等经济发展较快的地区发展速度较快。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)新型城市建设推动地基与基础工程行业持续发展
新型城镇化将是中国经济增长的巨大引擎,必将带动新型农村的建设步伐,大量农村房屋改造、农田水利建设、城镇基础设施建设等。
国家新型城镇化规划新增了专门强调建筑质量问题的章节,强化政府监管部门对建筑市场的监管职责,完善建筑市场秩序和制度。
目前,在桥梁等基础设施建设、住房等房地产建设领域出现的建筑质量问题引起了社会普遍担忧,未来将强化对建筑企业的监管。
这不仅要求国家的责任部门做好监督管理工作,还要求建设城市群的建筑工程施工技术要加大力度提高。
(2)行业法制与制度建设为建筑行业的规范发展创造条件
改革开放30年来,建筑业呈现出持续快速增长的势头,建筑领域的相关法律法规、产业政策不断完善,建筑业企业综合实力不断增强,为国民经济和社会发展做出了巨大贡献。
政府及相关建筑主管部门通过政策引导、宣传教育等方式为建筑行业的发展创造了条件。
2、不利因素
(1)产业集中度低
由于地基与基础工程行业的持续景气,吸引了众多企业的加入,导致中小型企业数量众多,行业集中度较低。
同时,由于可承做的工程较多,大多数工程规模较小,该行业进行技术创新的动力不足,以致行业内大部分企业沿用的仍是传统施工工艺,难以满足国家和城市化建设对环保、安全施工工艺的强烈需求。
(2)资金实力不足
资金是企业赖以生存的基础,是维系企业发展的命脉。
对于施工企业而言,资金显得尤为重要,施工企业的规模、实力和信誉,工程承揽和工程质量,均与资金息息相关。
目前,我国施工企业行业普遍呈现资金紧张现象,这严重制约了我国施工行业的发展和壮大,导致我国施工企业的国际竞争能力不强。
此外,目前我国建筑企业数量众多,且数量逐渐上升。
但大多施工企业资金实力相对较弱,难以承揽大型施工项目且工程垫资会给企业带来较大的财务压力。
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