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黄羽鸡生猪养殖行业研究报告
2016年黄羽鸡生猪养殖行业研究报告
2016年3月
相对于白羽肉鸡,黄羽肉鸡为我国自主培育的肉鸡品种,具有品种繁多、价格较高、更适于中式烹调等特点。
黄羽鸡养殖体系依据所养殖肉鸡遗传性状及代次,可以分为曾祖代、祖代、父母代、商品代:
曾祖代及祖代多为纯种,具有血统纯正、遗传性能良好等特点,主要用于优质种鸡的选育扩繁;父母代种鸡多为二元杂交品种,具有品种繁多、遗传性能良好等特点,主要用于杂交培育优质商品代鸡苗;商品代主要为三元杂交品种,具有生产性能良好、品种繁多等特点,主要用于鸡肉产品深加工及终端消费者消费。
我国饲养生猪品种主要以国外引进的长白、大约克夏、杜洛克等品种为主。
与黄羽鸡相近,我国生猪养殖体系也由曾祖代、祖代、父母代、商品代组成。
其中曾祖代、祖代多为纯种或二元杂交品种,主要用于品种培育与扩繁;父母代多为二元或三元杂交品种,主要用于繁育商品代;商品代多为三元或多元杂交品种,主要用于猪肉产品加工及终端消费者消费。
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
我国饲料生产、家禽养殖和生猪养殖的行政管理体制呈现多元化。
行业准入政策、技术质量标准、卫生标准主要由国家农业部、国家质量监督检验检疫总局、国家卫生和计划生育委员会分别负责。
地方农牧部门、质量监督检验检疫部门、卫生部门等负责本行政区域内行业企业的监督管理工作。
禽类和生猪及相关肉产品的国内流通和国际贸易归商务部门管理。
中国畜牧业协会禽业分会、猪业分会分别是由从事养禽业、猪业及相关饲料、兽医、兽药、屠宰加工、贸易等相关产业的企业、事业单位和个人组成的全国性行业联合组织,主要负责制定行规行约,加强行业自律,协调企业间、地区间生产经营问题,研究行业发展方向、市场发展趋势,提出行业发展战略、产业政策建议等。
2、法律法规及产业政策
经过多年立法建设,我国建立起了以《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律为基础的多层次畜牧业、肉制品加工业法律法规体系,其他规范性文件具体包括《饲料生产企业审查办法》、《种畜禽管理条例》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《动物防疫条件审查办法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》、《中华人民共和国兽药管理条例》、《无公害农产品管理办法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律法规,主要内容如下:
作为现代农业产业体系的重要组成部分,畜牧业的稳定健康发展对加快农业产业结构优化升级、增加农民收入、改善居民膳食结构、提高国民体质具有重要意义。
近年来,中共中央及国务院各部委出台了一系列与畜牧业、肉制品加工业发展状况相适应的政策性文件,尤其是多次以中央一号文件的形式对我国现代畜牧业的发展做出战略性部署,具体内容如下:
二、行业竞争格局
1、黄羽鸡行业竞争格局
(1)企业间生产规模差异大,行业集中度逐步提升
我国肉鸡养殖行业集中化程度相对较低,规模化养殖场数量相对较少。
2012年、2013年养殖规模在100万套以上养殖场数量占比不足0.01%。
(数据来源:
中国畜牧业年鉴)
2012-2013年我国肉鸡规模养殖场数量分布对比情况如下:
我国黄羽肉鸡行业的规模化经营起步较晚,目前其发展尚处于初级阶段。
作为中国国内最大的黄羽肉鸡生产企业,温氏股份2012年度、2013年度和2014年度实现商品肉鸡销售量分别达到8.44亿羽、8.31亿羽和6.97亿羽(数据来源:
《广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易报告书》(修订稿)),而同期全国商品代黄羽肉鸡销售量约为43.00亿羽、38.58亿羽和36.50亿羽(数据来源:
中国禽业发展报告),分别占比为19.63%、21.54%和19.10%。
作为国内第二大黄羽鸡养殖企业,同期公司黄羽鸡销售量分别为1.55亿羽、1.65亿羽、1.78亿羽,占全国商品代黄羽鸡销售量的3.60%、4.28%、4.88%,呈稳步上升趋势。
与此同时,我国肉鸡行业养殖环节的行业集中度总体呈逐步上升的趋势。
首先,由于市场容量随肉鸡代次递延呈现逐级放大趋势,行业集中度则随肉鸡代次递延而下降,即祖代肉种鸡养殖集中度大于父母代肉种鸡,父母代肉种鸡养殖集中度大于商品代肉鸡。
其次,由于各级政府对于规模化养殖、集约用地等政策及产业发展要求不断提高,肉鸡养殖环节集中度呈逐步提升趋势。
(2)产业链延伸导致业务竞争领域扩大,促进一体化经营战略
经营业务集中于种鸡养殖、商品代肉鸡养殖或屠宰加工等单一业务环节的企业,容易受原材料价格、疫病、市场情况、消费者心理等因素的影响,业绩容易出现周期性或突发性的波动。
一体化经营企业在扩大生产规模的同时,能够有效规避产业链内部的风险,降低企业业绩大幅波动的可能性,增强了企业经营的稳定性与安全性。
随市场与行业的发展,国内实力较强的祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡养殖企业逐渐向下游延伸至屠宰加工业务,大型肉鸡屠宰加工企业也开始向上游延伸,涉足肉鸡养殖业务。
随着我国居民对鸡肉需求的稳步增长,以及下游屠宰加工企业之间规模化程度的提高,同时为了增强行业企业抵御市场风险的能力,未来我国黄羽鸡养殖行业集约化、规模化以及产业链的纵向延伸趋势将愈加明显。
(3)产业组织化程度不断提高
目前我国黄羽鸡产业的标准化程度还比较低,在推进标准化发展的过程中还面临着一些问题:
比如鸡舍内设备设施的标准化水平普遍不高,尤其是对鸡舍内温度、湿度等内环境的调节能力较差,养殖环境有待改善,综合管理水平有待提升。
近年来,随着食品安全问题越来越受到人们的关注,以及国家对规模化、标准化养殖的支持力度逐步加大,很多黄羽鸡养殖企业出于质量控制、疾病防控等因素考虑,逐步将传统的“公司+农户”养殖模式向“公司+合作社+农户”、“公司+基地+农户”等组织方式转变。
(4)生产消费区域性特征明显,市场向华中方向等区域加速延伸
黄羽肉鸡的生产和消费分布区域性特征明显。
广东和广西是我国黄羽肉鸡生产排名第一、第二的主产省份,也是主要的消费地区;其次,江苏、浙江、安徽也有较大的生产和消费市场;我国北方区域由于消费习惯等原因,黄羽鸡消费量相对较少,消费习惯有待进一步引导。
近年来,黄羽肉鸡市场向长江中上游等华中方向延伸的速度持续加快。
湖北、湖南、四川等地黄羽肉鸡的生产能力和消费水平不断提高,黄羽肉鸡消费市场逐渐成熟。
同时,两广以外的黄羽肉鸡生产企业持续推进自主品种的开发选育工作,另外,部分黄羽鸡养殖龙头企业开始在北方市场尝试进行市场拓展,如温氏股份已经在山东、河南等地设立子公司,并开发了适应北方市场养殖环境及消费习惯的黄羽鸡品种,积极引导部分北方省份消费者的消费习惯。
2、生猪行业竞争格局
(1)国内生猪养殖长期以散养为主,规模化养殖发展速度较慢
我国生猪养殖行业长期以散养为主,规模化程度较低,具有小农生产特点。
近些年来,虽然我国生猪养殖规模化程度有一定发展,然而养殖规模1万头以上的养殖场数量占比仍不足1%,规模化养殖发展速度较慢。
2012-2013年我国生猪规模养殖场数量分布对比情况如下:
生猪养殖规模化程度低是猪肉价格波动幅度较大的主要原因之一:
散养农户由于布局分散、缺乏市场前瞻性、依靠经验决定生产等因素,往往无法判断未来市场行情,养殖存栏量波动较大,最终造成猪肉价格大幅波动。
另外,散养环境下猪肉质量和安全无法保证,食品安全问题难以追溯,易扰乱市场秩序,不利于生猪市场的健康发展。
(2)生猪市场的竞争格局主要表现为众多散养户与少数大规模企业之间的竞争,而大规模企业之间的竞争激烈程度较小
当前我国生猪养殖主体仍以散养农户为主:
2012年、2013年,养殖规模在50头以下的养殖场数量占比均在94%以上。
生猪养殖市场的竞争主要体现为散养农户与规模化养殖企业之间的竞争。
首先,相对于散养农户,规模化养殖企业具有成本优势,生猪成活率较高,饲料成本相对较低,盈利能力相对较强;同时,下游猪肉食品制造企业和屠宰企业首选有质量保障的规模化养殖企业产品,规模化养殖企业产品价格相对较高;另外,国内大型猪肉食品生产企业需求量远远超过规模企业的产量,导致大规模生产企业之间竞争激烈程度较小。
(3)生猪养殖上下游大型企业进入该行业,促进产业链延伸和一体化生产
目前已进入生猪养殖的上游企业,主要是饲料或兽药生产企业,包括:
新希望、中粮集团、正虹科技、天邦股份、正邦科技、正大集团等;进入生猪养殖的下游企业,主要是屠宰和猪肉食品生产企业,包括:
双汇发展、雨润食品、唐人神集团等。
三、行业市场状况
鸡肉和猪肉是我国居民喜爱的主要肉类食品,在我传统的饮食文化中占据着举足轻重的地位。
肉鸡养殖和生猪养殖也是我国农村家庭主要的副业。
1、鸡肉产量及消费量情况
(1)世界鸡肉产量及消费量
近年来,虽然受到禽流感疫情、国际金融危机等因素的不利影响,世界鸡肉产量、消费量依然呈逐年稳步上升的趋势。
据美国农业部统计,2011年全球鸡肉产量达到8,135万吨,2014年增长到8,635万吨,年均复合增长率为2.01%,并成为仅次于猪肉的第二大消费肉类。
全球主要的鸡肉生产区有美国、中国、巴西、欧盟、印度、俄罗斯,2014年上述主要生产区的产量分别为1,730万吨、1,308万吨、1,269万吨、1,010万吨、373万吨、325万吨。
其中美国是世界第一大鸡肉生产国,2014年鸡肉生产量占比为20.03%;我国为第二大鸡肉生产国,2014年鸡肉生产量占比为15.15%。
2011-2014年,世界主要鸡肉生产国家或地区鸡肉产量及占比情况如下图所示:
相对于猪肉等肉类品种,鸡肉具有价格低、健康、易于加工储存等特点,消费量占比不断上升。
据美国农业部统计,2011年全球鸡肉消费量为8,002万吨,2014年增长到8,467万吨,鸡肉产量的年均复合增长率为1.90%。
全球主要的鸡肉消费区有美国、中国、欧盟、巴西、印度和墨西哥,2014年上述主要消费区的产量分别为1,403万吨、1,291万吨、967万吨、914万吨、372万吨、369万吨。
美国作为第一大鸡肉消费国,2014年消费量占比为16.58%;我国是第二大鸡肉消费国,2014年消费量占比为15.25%。
2011-2014年,世界主要鸡肉消费国家或地区鸡肉消费量及占比情况如下图所示:
(2)国内鸡肉产量及消费量
根据美国农业部统计,2013年以来受宏观经济增速放缓及禽流感等外部因素影响,我国鸡肉年产量及消费量略有下降。
在养殖规模上,黄羽肉鸡与白羽肉鸡基本相当。
2012-2014年,我国肉鸡出栏量总体保持稳定,其中商品代黄羽鸡出栏量分别为43.00亿羽、38.58亿羽、36.50亿羽,分别占当年国内商品代肉鸡出栏总量的47.85%、46.13%、44.46%。
2012-2014年我国黄羽肉鸡与白羽肉鸡养殖规模如下:
(3)市场发展趋势
首先,我国居民收入增长有助于拉动国内鸡肉消费持续增长。
近年来,中国经济保持了持续健康的发展趋势,经济增长速度始终居于世界前列。
根据国家统计局数据,2014年中国国内生产总值约635,910.0亿元,人均国内生产总值46,629元,城镇居民人均可支配收入为28,843.85元,农村居民人均可支配收入10,488.88元。
随着经济快速发展和居民收入持续增加,国内居民肉类消费将随居民收入水平同步快速增长。
鸡肉作为国内主要的肉类消费品之一,其消费量将随着国家经济增长、居民收入及消费提高、肉类消费需求的提升保持长期、稳定的增长态势。
其次,国内鸡肉消费量增长的市场空间巨大。
我国人均消费量与发达国家和地区相比还
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