中国跨境电商平台报告.docx

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中国跨境电商平台报告

中国跨境电商平台报告

第一章跨境电商行业界定和分类

1、行业定义：

跨境电子商务

简称跨境电商，是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成信息或是商品交易的国际商业活动。

目前根据跨境电商模式的不同，平台提供支付结算，跨境物流送达、金融贷款的服务内容均有不同。

在跨境电商市场按照商业模式划分，跨境电商平台分为B2B、B2C、C2C以及B2B2C四种类型。

按平台服务类型划分，跨境电商平台分为信息服务平台和在线交易平台。

但在跨境电商市场中，跨境B2B2C模式成心蓝海，可以进行整个产业链整合，对推动我国跨境电子商务专业化、规范化、国际化发展具有积极影响。

这在国际贸易快速发展主动应对新格局，积极参与并制定国际贸易新规则，对服务我国“一带一路”发展战略，助力传统外贸升级转型，实现“大众创业，万众创新”，具有积极的现实意义和深远的历史意义。

。

2、跨境电商产业链：

跨境电商产业链

运营链

B2B大型商品电子交易行业及综合B2B

B2C跨境B2C第三方平台

跨境B2C垂直平台

C2C

B2B2C

支撑链

跨境支付服务商

跨境物流服务商

安全认证服务商

网络信用服务商

客服呼叫中心

网络基础运营商

数据中心IDC

数据存证服务

服务链

跨境营销代运营服务商

跨境电商人才培养服务商

跨境电商咨询研究服务商

跨境电商广告流量服务商

跨境电商会议会展服务商

3、行业分类：

（1）B2B平台

B2B跨境电商平台所面对的最终客户为企业或集团客户，提供企业、产品、服务等相关信息。

目前，中国跨境电商市场交易规模中B2B跨境电商市场交易规模占总交易规模中90%以上。

在跨境电商市场中，企业级市场始终处于主导地位。

代表企业：

敦煌网、中国制造、阿里巴巴国际站、环球资源网

（2）B2C平台

B2C类跨境电商企业所面对的最终客户为个人消费者，针对最终客户以网上零售的方式，将产品售卖给个人消费者。

C类跨境电商平台同时在不同垂直类目商品销售上也有所不同，如FocalPrice主营3C数码电子产品，兰亭集势则在婚纱销售上占有绝对优势。

C类跨境电商市场正在逐渐发展，且在中国整体跨境电商市场交易规模中的占比不断升高。

在未来，C类跨境电商市场将会迎来大规模增长。

代表企业：

速卖通、DX、兰亭集势、米兰网、大龙网

（3）C2C

C2C电子商务是个人与个人之间的电子商务。

C2C即Customer（Consumer）toCustomer（Consumer）。

主要通过第三方交易平台实现个人对个人的电子交易活动关于跨境C2C。

本报告中，跨境C2C是指分属不同关境的个人卖方对个人买方开展在线销售产品和服务，由个人卖家通过第三方电商平台发布产品和服务售卖产品信息丶价格等内容，个人买方进行筛选，最终通过电商平台达成交易丶进行支付结算，并通过跨境物流送达商品丶完成交易的一种国际商业活动。

代表企业：

海淘为主，淘世界、洋码头、蜜芽宝贝等

（4）B2B2C

B2B2C是一种电子商务类型的网络购物商业模式，B是BUSINESS的简称，C是CUSTOMER的简称，第一个B指的是商品或服务的供应商，第二个B指的是从事电子商务的企业，C则是表示消费者。

B2B2C定义包括了现存的B2C和C2C平台的商业模式，更加综合化，可以提供更优质的服务。

B2B2C以多供应商多店铺经营模式呈现,以提高运营商运营能力为核心的平台级电商销售运营系统,是企业开展平台类型电商业务的最佳选择。

B2B2C定义包括了现存的B2C和C2C平台的商业模式，更加综合化，可以提供更优质的服务。

自李克强总理在今年政府工作报告中首次提出“互联网+”概念后，一夕间火爆全国。

中国电商企业进行第二轮商业升级，各行各业都在以此为标配，构建“互联网+”的B2B2C的新体系。

代表企业：

抠抠电商，大龙网

第二章跨境电商行业格局及竞争分析

一、中国跨境电商行业格局：

我们根据不同的业务形态将跨境电商现有的主要运营模式分为如下五大类：

A）海外代购模式；

B）直发/直运平台模式；

C）自营B2C模式；

D）导购/返利平台模式；

E）海外商品闪购模式；

F）B2B2C平台模式

虽然特定电商平台所采用的运营模式可能是多样化的，但通常仍会有比较强的模式定位倾向性。

因此，我们下面将依据特定平台在现阶段的主要定位将其归入相应模式，并选取了少数几个较有代表性的玩家加以举例说明。

A）海外代购模式

简单的说，就是身在海外的人/商户为有需求的中国消费者在当地采购所需商品并通过跨国物流将商品送达消费者手中的模式。

B）直发/直运平台模式

在这一模式下，电商平台将接收到的消费者订单信息发给批发商或厂商，后者则按照订单信息以零售的形式对消费者发送货物。

由于供货商是品牌商、批发商或厂商，因此直发/直运是一种典型的B2C模式。

我们可以将其理解为第三方B2C模式。

C）自营B2C模式

在自营B2C模式下，大多数商品都需要平台自己备货，因此这是应该是所有模式里最重的一类。

D）导购/返利平台模式

这类平台通常会搭配以海外C2C代购模式。

因此，从交易关系来看，这种模式可以理解为海淘B2C模式+代购C2C模式的综合体。

优势：

定位于对信息流的整合，模式较轻，较容易开展业务。

引流部分可以在较短时期内为平台吸引到不少海购用户，可以比较好的理解消费者前端需求。

劣势：

长期而言，把规模做大的不确定性比较大。

a）对跨境供应链把控较弱；b）进入门槛低，玩家多，相对缺乏竞争优势，若无法尽快达到一定的可持续流量规模，其后续发展可能比较难以维持下去。

E）海外商品闪购模式

由于跨境闪购所面临的供应链环境比起境内更为复杂，因此在很长一段时间里，涉足跨境闪购的玩家都处于小规模试水阶段。

海外商品闪购模式是一种第三方B2C模式。

优势：

一旦确立行业地位，将会形成流量集中、货源集中的平台网络优势。

劣势：

闪购模式对货源、物流的把控能力要求高；对前端用户引流、转化的能力要求高。

任何一个环节的能力有所欠缺都可能以失败告终。

F）B2B2C平台模式

B2B2C电子商务模式是最具潮流性的，它符合商业发展的趋势，其商业价值不可估量。

不仅可以实现商家与商家的直接网上交易，还可以借助其强大的平台特性，让更多的消费者寻找自己想要的交易目标。

部分跨境平台情况汇总表

目前模式

类别

代表性电商

上线时间

融资情况

海外代购模式

代购C2C

淘宝全球购

2007.3

阿里旗下业务

京东海外购

2013

京东旗下业务

易趣全球集市

2010.7

EBAY旗下业务

直发/直运平台模式

第三方B2C

天猫国际

2014.2

阿里旗下业务

洋码头

2011.3

2013,A轮,900万美金;

跨境通

2013.11

上海东方支付有限公司旗下业务

自营B2C模式

自营B2C

1号海购

2014.9

1号店旗下业务

中粮我买网

2013

2014.7,B轮,1亿美金;

蜜芽宝贝

2014.3

2014.7，B轮，2000万美金

导购/返利平台模式

海淘B2C模式+代购C2C

55海淘

2012.4

或将进行A轮

极客海淘网

2013

未知

一淘海淘频道

2014.9

阿里旗下业务

海外商品闪购模式

第三方B2C

蜜淘网

2013.4

2014.A轮，500万美金;

聚美海外购

2014.6

未知

唯品会全球特卖

2014.9

未知

F）B2B2C平台模式

B2B2C

抠抠电商

2009

抠抠集团旗下业务

2013，2亿美金

由于不少进口零售电商平台都是大型电商的旗下业务，我们很难通过公开信息得知它们所获得的资金支持额度。

从有公开融资数据的案例看，B2B2C发力最为明显，新模式也被看好，融资额较大；自营B2C类电商的模式较重，融资额较多；直发/直运平台洋码头的A轮融资额也逼近千万美元；导购/返利平台的融资情况似乎不容乐观；海外商品闪购平台蜜淘网则获得了500万美元的A轮融资。

二、跨境电商平台竞争分析

1、行业集中度分析

我们将几个典型网站进行测评如下：

网站

淘宝全球购

帮购网

亦得网

抠抠电商

产品丰富度

丰富

较丰富

较丰富

丰富

退换货机制

/

以下情况可退货：

1、顾客收到的商品与订购的商品不一致；2、商品送达时已经破损；3、国际运送中物品遗失

1、商品赔付，退换原则；2、商品退/换流程

7天无理由退换政策。

支付方式

快捷支付、大额支付、网上银行支付

预存款支付、中国工商银行第三方支付、财务通

亦得易宝支付、银行电汇支付

抠抠支付、货到付款、网上银行/信用卡支付

综合测评

★★

★★

★★

★★★

2、行业竞争格局

互联网电商全产业链平台分析

网站

敦煌网

兰亭集势

抠抠电商

业务模块

敦煌网采用EDM（电子邮件营销）的营销模式低成本高效率的拓展海外市场，自建的DHgate平台，为海外用户提供了高质量的商品信息。

整合了供应链服务的在线B2C

抠抠电子商务、抠抠支付金融、哦哦即时通信工具、抠抠大学教育平台、抠抠国际跨境电商平台、抠抠骨干网（O2OCity）线下平台

国内合作

中国大学生跨境电商创新创业大赛战略合作伙伴，与杭州杭州，合力搭建“网上丝绸之路”

奥康4.8亿入驻兰亭集势

携手台北101大楼总设计师李祖原布局O2O，联姻中国侨联签署战略合作，与福建侨联搭建“网上丝绸之路”

国际合作

与Google签订了战略合作协议

2014年，兰亭集势完成对美国社交电商网站Ador公司的收购

开启意大利、印度尼西亚等国项目对接，筹建中国首个墨西哥国家馆、缅甸国家馆；推进澳洲、日本、美国、韩国等国家的海外买手商入驻。

互联网金融

与华泰财险达成合作，推跨境电商保险。

2010年，兰亭集势完成对欧酷网的并购。

作为唯一民营企业入股华侨商业银行。

第三方支付

引入第三方质保，SquareTrade达成战略合作

在2011年7月兰亭集势与paypal达成了移动支付合作

“抠抠支付”为抠抠集团开发的专业在线支付平台。

P2P牌照

未知

未知

抠抠电商正申请三个支付牌照，分别是互联网支付、移动支付以及跟银行卡收单。

小额贷款

敦煌网与线上贷款机构拍拍贷、e云贷合作推出“敦煌个人小额信用贷款”

未知

“抠抠小贷”旨在为入驻商家和大学生分销商量身定制的无抵押、无担保纯信用贷款

政策对接

借势互联网+一带一路

借势互联网+一带一路

借势互联网+一带一路，对接“海丝”、自贸区

负面新闻

敦煌网叫停零佣金活动卖家称其不讲信用；敦煌网曝裁员50%贩卖假货，被指资金链断裂

兰亭集势155万美元和解集体诉讼案；兰亭集势面临集体诉讼，业绩可持续性受到质疑

未知

三、跨境电商重点企业分析

平台名称

成立时间

公司分布

销售业绩

企业估值

资本融资

抠抠电商

2009年。

注册资本2000万元

北京、上海、深圳、厦门、苏州、泉州、晋江等，2015年建立18个分公司

拥有2万余家商户，4700万注册用户，同时拥有超百万的商品SKU以及100万的日流量。

2014年，抠抠电商“11·1酷抠节”当天交易额即超过了3亿元。

376亿人民币，约60亿美金（世界四大会计机构之一的KPMG毕马威数据）

2013年，抠抠电商获得2亿美元融资

敦煌网

2004年。

注册资本460万美元

北京、深圳、广州、东莞

敦煌网平台上已经有国内注册供应商120万家，2500万种商品在线

未知

2014年，完成数亿元融资，具体数字未对外透露

速卖通

2009年

速卖通是阿里巴巴旗下平台，主要面向俄罗斯、巴西、阿根廷等新型市场的海外中小型买家

每天海外买家的流量已经超过5000万，最高峰值达到1亿，2014年双11速卖通当天成交680万个订单

未知

未知

当当网

1999年。

2015年5月才成立跨界电商部门。

北京

当当网第二季度总净营收为23.123亿元人民币（约合3.730亿美元）；净亏损为2120万元人民币（约合340万美元）

9.42亿美金

未知

兰亭集势

2007年。

注册资金300万美元。

北京、上海、深圳

外贸销售网站，日均国外客户访问量超过100万，访问页面超过200万个。

目前提供的独立商品超过22万个。

8.4亿美金

兰亭集势总计融了4轮资金，共计约5127万美元。

米兰网

2008年

北京、深圳、广州、苏州等地分别建有运营中心、供应商招商中心、全球物流配送中心

米兰网销售的产品有动漫服装、礼服、婚纱等18大类，多数产品在中国都是小众类服饰。

米兰网日均访问量逾百万、日均在线活跃客户数十万。

2012年，销售额已经突破1亿元。

未知

获红杉资本千万美元A轮融资

大龙网（Osell）

2009年

北京、上海、深圳、苏州等地建立13个供应链分公司

2014年，大龙网在东莞举行的首届网贸会效果很好，取得了1.5亿元交易额的业绩。

2010年，大龙网的销售额超过2000万美元，2013年实现实现销售额6亿元。

未知

先后经历3轮融资,投资总额超过1亿美元,

附录：

抠抠跨境国际

抠抠集团以抠抠“在中国,为中国”为使命，随着抠抠全渠道电商的逐步推进，将全力打造全产业链生态圈，将凭借自身在互联网金融、云计算技术、大数据分析等领域优势，实现信息流、资金流、商品流的闭环流动，向整个电商行业及全社会提供稳定、安全、便捷的“互联网+”服务。

电商格局面临站队分化，抠抠集团希望整合优化产业链资源推动其向价值链高端发展，力推“抠抠国际”跨境电商平台，成为中国跨境电商第一，成为跨境电商领导者，打造完整的产业流程、支付系统和优质的O2O服务。

销售市场规划:

二线城市

相对北、上、深、厦一线城市来说，该地区人群的消费力很强，但线下商业和品类购买选择相对不会低，可以优先抢占该级市场。

一线城市

北京、上海、深圳、厦门是核心一级市场，可以建立落地分公司服务，来拉升我司形象和影响力，其锁定白领人群，通过异业合作的方式，进行落地推广。

三线城市

计划通过全产业链的方式，结合抠抠电商平台推广，进行落地抢占，是非常值得挖掘和培养的一个重点市场。

参考: