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招标师考试案例分析数据考试大论坛精品系列
类别
招标方案内容
工程建设项目
1.工程建设项目背景概况;2.工程招标范围、标段划分和投标资格;3.工程招标顺序;4.工程质量、造价、进度需求目标;
5.工程招标方式、方法;6.工程发包模式与合同类型;
7.工程招标工作目标和计划;8.工程招标工作分解;
9.工程招标方案实施的措施
货物项目
1.货物采购背景概况、条件和依据;
2.货物需求目标;3.货物招标范围和投标资格;
4.货物招标顺序;5.货物招标方式、方法和合同类型;
6.货物招标工作目标、计划和工作分解
一、招标公告基本内容:
1、招标条件,包括招标人、招标项目名称,项目审批、核准或备案机关名称,资金来源,简要技术要求;
2、招标项目规模、招标范围、标段或标包的划分和数量
3、招标项目实施地点或交货和服务地点
4、招标项目实施时间,即工程施工期或货物交货期或服务时间
5、对投标人资质等级要求
6、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
7、递交投标文件的地点和投标截止日期
8、联系方式,招标人或代理机构项目联系人的名称、地址、电话、传真等
二、资格预审公告内容:
工程建设项目:
1、招标项目的条件,包括招标人、招标项目名称,项目审批、核准或备案机关名称,资金来源,项目出资比例等;
2、项目概况与招标范围,包括建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分等。
3、对申请人的资格要求,包括资质等级及业绩,是否接受联合体申请,申请标段数量
4、资格预审方法,标明采用合格制还是有限数量制
5、资格预审文件获取的时间、地点和售价
6、资格申请文件的提交地点和截止时间
7、同时发布公告的媒体
8、联系方式,招标人或代理机构项目联系人的名称、地址、电话、传真等
政府采购项目:
1、采购人、采购代理机构名称、地址、联系方式
2、招标项目名称、用途、数量、简要技术要求或项目性质
3、供应商资格要求
4、提交资格申请文件及证明材料的截止时间及资格审查日期
5、采购联系人的电话
三、资格预审文件
1.货物招标项目:
资格预审邀请书、申请人须知、资格要求、其他业绩要求、资格审查办法,资审结果的通知方式。
2.工程施工项目:
资格预审公告,申请人须知,资格审查办法,资格申请文件格式,资格申请文件澄清与修改,项目概况。
资格预审公告
申请人须知
申请人须知前附表
1招标人及招标代理机构的名称、地址、联系人与电话,便于申请人联系;
②工程建设项目基本情况;
③申请人资格条件;
④时间安排;
⑤申请文件的编写要求;
⑥申请文件的递交规定;
⑦简要写明资格审查采用的方法,资格预审结果的通知时间及确认时间。
总则
总则编写要把招标工程建设项目概况、资金来源和落实情况、招标范围和计划工期及质量要求叙述清楚,声明申请人资格要求,明确预审申请文件编写所用的语言,以及参加资格预审过程的费用承担者。
资格预审文件
资格预审文件的组成、澄清及修改
A.申请人通过仔细阅读和研究资格预审文件,对不明白、不理解的意思表达,模棱两可或错误的表述,或遗漏的事项,可以向招标人提出澄清要求,但澄清必须在资格预审史件规定的时间以前,以书面形式发送给招标人。
B.招标人认真研究收到的所有澄清问题后,应在规定时间前以书面澄清的形式发送给所有购买了资格预审文件的潜在投标人。
C.申请人应在收到澄清文件后,在规定的时间内以书面形式向招标人确认已经收到。
A.招标人可以对资格预审文件中存在的问题、疏漏进行修改,但必须在资格预审文件规定的时间前,以书面形式通知申请人。
如果不能在该时间前通知,招标人应顺延资格申请截止时间,使申请人有足够的时间编制申请文件。
B.申请人应在收到修改文件后进行确认。
资格预审申请文件的编制、递交、审查;通知和确认;纪律与监督。
资格审查办法
选择资格审查办法
①合格制:
一般情况下,应当采用合格制,凡符合资格预审文件规定资格条件标准的投标申请人,即取得相应投标资格。
合格制中,满足条件的投标申请人均获得投标资格。
其优点是:
投标竞争性强,有利于获得更多、更好的投标人和投标方案;对满足资格条件的所有投标申请人公平、公正。
缺点是:
投标人可能较多,从而加大投标和评标工作量,浪费社会资源。
②有限数量制:
当潜在投标人过多时,可采用有限数量制。
招标人在资格预审文件中既要规定投标资格条件、标准和评审方法,又应明确通过资格预审的投标申请人数量。
采用有限数量制一般有利于降低招标投标活动的社会综合成本,但在一定程度上可能限制了潜在投标人的范围。
审查标准、审查程序、审查结果
资格预审申请文件
1)资格预审申请函。
2)法定代表人身份证明或其授权委托书。
3)联合体协议书。
4)申请人基本情况。
5)近年财务状况。
6)近年完成的类似项目情况。
7)拟投入技术和管理人员状况。
8)未完成和新承接项目情况。
9)近年发生的诉讼及仲裁情况。
10)其他材料。
工程建设项目概况
包括项目说明、建设条件、建设要求和其他需要说明的情况。
四、招标文件构成
1.招标公告或投标邀请书
2.投标人须知(投标报价和对投标人的各项投标规定与要求)
3.评标标准及方法
4.技术条款(技术标准、规格、使用要求及图纸)
5.投标文件格式
6.拟签订合同主要条款和合同格式
7.附件和要求投标人提供的材料
工程招标文件的编写
一般情况下,各类工程施工招标文件的内容大致相同,但组卷方式可能有所区别。
此处以《标准施工招标文件》(以下简称《标准文件》)为范本介绍工程施工招标文件的内容和编写要求。
《标准文件》共包含封面格式和四卷八章的内容
第一卷包括第一章至第五章
涉及招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单等内容。
其中,第一章和第三章并列给出了不同情况,由招标人根据招标项目特点和需要分别选择
第二卷
由第六章图纸组成
第三卷
由第七章技术标准和要求组成
第四卷
由第八章投标文件格式组成
(1)封面格式
《标准文件》封面格式包括下列内容:
项目名称、标段名称(如有)、标识出“招标文件”“四个字、招标人名称和单位印章、时间。
(2)招标公告与投标邀请书
招标公告与投标邀请书是《标准文件》的第一章。
对于未进行资格预审项目的公开招标项目,招标文件应包括招标公告;对于邀请招标项目,招标文件应包括投标邀请书;对于已经进行资格预审的项目,招标文件也应包括投标邀请书(代资格预审通过通知书)。
1)招标公告(未进行资格预审)
2)投标邀请书(适用于邀请招标)
其中大部分内容与招标公告基本相同,唯一区别是:
投标邀请书无需说明发布公告的媒介,但对投标人增加了在收到投标邀请书后的约定时间内,以传真或快递方式予以确认是否参加投标的要求。
3)投标邀请书(代资格预审通过通知书)
与适用于邀请招标的投标邀请书相比,由于已经经过了资格预审阶段,所以在代资格预审通过通知书的投标邀请书内容里,不包括招标条件、项目概况与招标范围和投标人资格要求等内容。
(3)投标人须知
投标人须知是招标投标活动应遵循的程序规则和对投标的要求。
但投标人须知不是合同文件的组成部分,希望有合同约束力的内容应在构成合同文件组成部分的合同条款、技术标准与要求等文件中界定。
投标人须知包括投标人须知前附表、正文和附表格式等内容。
1)投标人须知前附表
主要作用
一是将投标人须知中的关键内容和数据摘要列表,起到强调和提醒作用,为投标人迅速掌握投标人须知内容提供方便,但必须与招标文件相关章节内容衔接一致;
二是对投标人须知正文中交由前附表明确的内容给予具体约定。
2)总则
投标须知正文中的“总则”“容组成
①项目概况。
②资金来源和落实情况。
③招标范围、计划工期和质量要求。
④投标人资格要求。
⑤保密。
⑥语言文字。
⑦计量单位。
⑧踏勘现场。
⑨投标预备会。
⑩分包。
⑧偏离。
3)招标文件
招标文件是对招标投标活动具有法律约束力的最主要文件。
投标人须知应该阐明招标文件的组成、招标文件的澄清和修改。
投标人须知中没有载明具体内容的,不构成招标文件的组成部分,对招标人和投标人没有约束力。
①招标文件的组成内容
1.招标公告(或投标邀请书,视情况而定);2.投标人须知;3.评标办法;4.合同条件及格式;5.工程量清单;6.图纸;7.技术标准和要求;8.投标文件格式;9.投标人须知前附表规定的其他材料。
招标人根据项目具体特点来判定,投标人须知前附表中载明需要补充的其他材料,例如地质勘察报告。
②招标文件的澄清与修改
当投标人对招标文件有疑问时,可以要求招标人对招标文件予以澄清;招标人可以主动修改招标文件。
招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改时,应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件接受人,但不指明澄清问题的来源。
招标文件的澄清与修改构成招标文件的组成部分。
4)投标文件
投标文件是投标人响应和依据招标文件向招标人发出的要约文件。
①投标文件的组成内容
A.投标函及投标函附录;B.法定代表人身份证明;C.法定代表人的授权委托书;
D.联合体协议书(如果有);E.投标保证金;
F.报价工程量清单;
G.施工组织设计;H.项目管理机构;J.资格审查资料;
I.拟分包项目情况表;K.其他资料。
其中G.施工组织设计一般归类为技术文件,其余归类为商务文件。
②投标有效期
投标有效期从投标截止时间起开始计算,主要用来满足组织并完成开标、评标、定标以及签订合同等工作所需要的时间。
A.投标人在投标有效期内,不得要求撤销或修改其投标文件。
B.投标有效期延长。
必要时,招标人可以书面通知投标人延长投标有效期。
此时,投标人可以有两种选择:
同意延长,并相应延长投标保证金有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;拒绝延长,投标文件失效,但有权收回其投标保证金。
③投标保证金
主要目的一是担保投标人在招标人定标前不得撤销其投标,二是担保投标人在被招标人宣布为中标人后即受合同的约束,不得反悔或者改变其投标文件中的实质性内容,否则其投标保证金将被招标人没收。
A.投标保证金的形式、数额、期限。
B.联合体投标人(如有)如何递交投标保证金;
C.不按要求提交投标保证金的后果;
D.投标保证金的退还条件和退还时间。
关于投标保证金的退还通常考虑下列因素:
合同协议书是否签订;履约保证金是否提交;投标保证金有效期是否期满;《标准施工招标文件》规定,招标人与中标人签订合同后5个工作日内,向未中标的投标人和中标人退还投标保证金;
E.投标保证金不予退还的情形。
出现下列两种情形之一的,投标保证金将不予退还:
投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件;中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
④资格审查资料
资格审查资料可根据是否已经组织资格预审提出相应的要求。
已经组织资格预审的资格审查资料分为两种情况:
A.当评标办法对投标人资格条件不进行评价时,投标人资格预审阶段的资格审查资料没有变化的,可不再重复提交;资格预审阶段的资格资料有变化的,按新情况更新或补充;
B.当评标办法对资格条件进行综合评价或者评分的,按招标文件要求提交资格审查资料。
未组织资格预审或约定要求递交资格审查资料的,一般包括如下内容:
a.投标人基本情况;b.近年财务状况;c.近年完成的类似项目情况;d.正在施工和新承接的项目情况;e.信誉资料,如近年发生的诉讼及仲裁情况;f.允许联合体投标的联合体资料。
⑤备选方案
通过备选方案,可以充分调动投标人的竞争潜力,使项目的实施方案更具科学、合理和可操作性,并克服招标人在编制招标文件乃至在项目策划或者设计阶段的经验不足和考虑欠周。
被选用的备选方案一般能够带来“双赢”的局面,既使招标人得益,也能够使投标人得益。
只有排名第一的中标候选人的备选投标方案方可予以考虑,即评标委员会才予以评审。
⑥投标文件的编制。
A.语言要求。
B.格式要求。
C.实质性响应。
D.打印要求。
E.错误修改要求。
F.签署要求。
G.份数要求。
H.装订要求。
5)投标6)开标7)评标
8)合同授予
①定标方式
定标方式通常有两种:
招标人授权评标委员会直接确定中标人;评标委员会推荐1—3名中标候选人,由招标人依法确定中标人。
②中标通知
中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
③履约担保
履约担保的主要目的有两个:
担保中标人按照合同约定正常履约,在中标人未能圆满实施合同时,招标人有权得到资金赔偿;约束招标人按照合同约定正常履约。
招标人应在招标文件中对履约担保作出如下规定:
A.履约担保的金额。
一般约定为签约合同价的5%-10%;
B.履约担保的形式。
C.履约担保格式。
D.未提交履约担保的后果。
如果中标人不能按要求提交履约担保,视为放弃中标,投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
④签订合同
A.签订时限。
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
B.未签订合同的后果。
中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。
9)重新招标和不再招标
①重新招标
有下列情形之一的,招标人应当依法重新招标:
投标人少于3个或评标委员会否决所有投标。
评标委员会否决所有投标包含了两层意思:
所有投标均被否决和有效投标不足3个,评标委员会经过评审后认为投标明显缺乏竞争,从而否决全部投标。
②不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
10)纪律和监督
纪律和监督可分别包括对招标人、投标人、评标委员会、与评标活动有关的工作人员的纪律要求以及投诉监督。
11)附表格式
附表格式包括了招标活动中需要使用的表格文件格式,通常有:
开标记录表、问题澄清通知、问题的澄清、中标通知书、中标结果通知书、确认通知等。
(4)评标办法
招标文件中“评标办法”主要包括选择评标方法、确定评审因素和标准以及确定评标程序三方面主要内容
1)选择评标方法
一般包括经评审的最低投标价法、综合评估法和法律、行政法规允许的其他评标方法。
2)评审因素和标准
应针对初步评审和详细评审分别制定相应的评审因素和标准。
3)评标程序
一般包括初步评审、详细评审、投标文件的澄清、说明及评标结果等具体程序。
经评审的最低投标价法,评标委员会按照经评审的评标价格由低到高的顺序推荐中标候选人;对于综合评估法,评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
评标委员会按照招标人授权,可以直接确定中标人。
评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。
(5)合同条款及格式
《合同法》。
为了提高效率,招标人可以采用《标准文件》,或者结合行业合同示范文本的合同条款编制招标项目的合同条款。
(6)工程量清单
工程量清单是表现拟建工程实体性项目和非实体性项目名称和相应数量的明细清单,以满足工程建设项目具体量化和计量支付的需要。
工程量清单是投标人投标报价和签订合同协议书,是确定合同价格的唯一载体。
实践中常见的有单价合同和总价合同两种主要合同形式,均可以采用工程量清单计价,区别仅在于工程量清单中所填写的工程量的合同约束力。
采用单价合同形式的工程量清单是合同文件必不可少的组成内容,其中的清单工程量一般具备合同约束力,招标时的工程量是暂估的,工程款结算时按照实际计量的工程量进行调整。
总价合同形式中,已标价工程量清单中的工程量不具备合同约束力,实际施工和计算工程变更的工程量均以合同文件的设计图纸所标示的内容为准。
注:
用理解为施工依据是图纸还是清单来帮助记忆,总价合同的施工依据是图纸,从施工依据角度来讲工程量清单中的工程量不受合同约束力。
《标准文件》第五章“工程量清单”包括了四部分内容:
工程量清单说明、投标报价说明、其他说明和工程量清单。
(7)设计图纸
通常招标时的图纸并不是工程所需的全部图纸,在投标人中标后还会陆续颁发新的图纸以及对招标时图纸的修改。
因此,在招标文件中,除了附上招标图纸外,还应该列明图纸目录。
(8)技术标准和要求
技术标准和要求也是构成合同文件的组成部分。
如果没有现成的标准可以引用,有些大型项目还有必要将其作为专门的科研项目来研究。
(9)投标文件格式
投标文件格式的主要作用是为投标人编制投标文件提供固定的格式和编排顺序,以规范投标文件的编制,同时便于评标委员会评标。
注:
资格预审申请文件
1)资格预审申请函。
2)法定代表人身份证明或其授权委托书。
3)联合体协议书。
4)申请人基本情况。
5)近年财务状况。
6)近年完成的类似项目情况。
7)拟投入技术和管理人员状况。
8)未完成和新承接项目情况。
9)近年发生的诉讼及仲裁情况。
10)其他材料。
未组织资格预审或约定要求递交资格审查资料的,一般包括如下内容:
a.投标人基本情况;b.近年财务状况;c.近年完成的类似项目情况;
d.正在施工和新承接的项目情况;
e.信誉资料,如近年发生的诉讼及仲裁情况;
f.允许联合体投标的联合体资料。
五、投标文件的构成
(法规讲义)
工程建设施工
工程建设货物
机电产品国际招标
建筑工程方案设计招标
政府采购货物和服务
投标函
投标函;
投标书
投标分项报价表
商务文件和技术文件
商务部分、技术部分、价格部分和其他部分组成
投标报价
投标一览表
单独密封的开标一览表
使用功能、建筑节能、工程造价、运营成本
施工组织设计
技术性能参数的详细描述
资格证明文件
商务和技术偏差表
商务和技术偏差表
投标货物的证明文件
投标保证金
有关资格证明文件
招标采购讲义
工程投标文件
服务投标文件
货物投标文件
1
投标函及投标函附录
投标函及投标函附录
投标函、投标一览表
2
法定代表人身份证明或授权委托书
法定代表人身份证明或授权委托书
3
联合体协议书(如有)
联合体协议书(如有)
4
投标保证金
投标保证金
投标保证金
5
已标价的工程量清单
投标报价文件
“投标一览表”
6
施工组织设计
技术建议书(不同类型的服务项目,其技术建议书内容有所区别)
商务和技术偏差表
技术性能参数的详细描述、
有关资格证明文件
7
资格审查资料(资格后审)或资格预审更新资料
资格审查资料(资格后审)或资格预审更新资料
招标文件要求的其他内容
投标文件:
投标函及其附录是指投标人按照招标文件的条件和要求,向招标人提交的有关报价、质量目标等承诺和说明的函件,是投标人为响应招标文件相关要求所做的概括性函件,一般位于投标文件的首要部分,其内容、格式必须符合招标文件的规定。
投标函
1)工程投标函内容及特点:
①投标有效期;②投标保证金;③中标后的承诺;④投标函的签署:
在投标函格式部分均应要求投标人盖法人印章、法定代表人或其委托代理人签字、投标人的联系方式(包括地址、网址、电话、传真、邮政编码)等,作为对投标函内容的确认和承诺。
2)货物投标函内容及特点。
3)服务投标函内容及特点。
投标函应参照相关法规的规定以及招投标惯例,根据招标项目特点及招标人的具体需求确定具体内容,投标人提交的投标函内容、格式需严格按照招标文件提供的统一格式编写,不得随意增减内容。
工程招标施工组织设计
项目管理机构
包括企业为项目设立的管理机构和项目管理班子。
施工组织设计
1施工部署,包括施工方案的选择、施工组织及管理程序安排等;②分部分项工程的施工方法及技术措施;
2③进度计划及保证措施;④质量管理体系及保证措施;⑤安全管理体系及保证措施;⑥环境管理体系及保证措施;⑦文明施工、文物保护体系及保障措施;
3⑧冬雨季施工保证措施;⑨项目风险预测与防范,事故应急预案;
4⑩施工总平面图及其他应说明的事项。
施工组织设计的附录部分主要是附图、附表。
拟分包工程及分包人情况
如有分包工程,投标人应说明工程的内容、分包人的资质及以往类似工程业绩等。
货物供应组织方案
提供详细技术说明及证明资料
证明投标货物的质量合格并在技术性能上能够满足招标文件技术规格要求
货物技术规格的详细说明文件
依据招标文件技术规格的要求作出应答。
对技术指标和参数的应答不能简单地以“满足”来答复,应按投标产品的实际名称、型号填写真实技术参数值。
编制投标文件时,不允许简单地复印招标文件的技术规格作为投标应答,或提供虚假技术参数,如在评标时发现这种情况将被作废标处理。
提供设备的备品备件等清单
编制相应附件,作为投标文件组成部分。
技术服务要求
应按照招标文件要求作出详细的服务方案
大型、复杂的成套设备
根据招标文件要求制定详细的大件运输方案,在货物分批发运时,应对货物清单一览表详细检查,防止遗漏
交货期安排
应满足招标文件要求
如允许分包
应对分包货物进行介绍,包括分包货物名称及分包人的有关情况说明
服务招标技术建议书
投标人实力介绍;对项目的理解;工作方案
六、评标报告
招标人及招标代理机构应根据具体规定填写。
1)基本情况和数据表;
2)评标委员会成员名单;
3)开标记录;
4)符合要求的投标一览表;
5)废标情况说明;
6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表;
7)经评审的价格或者评分比较一览表;
8)经评审的投标人排序;
9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜;
10)澄清、说明、补正事项纪要。
_
项目管理讲义:
建设工程项目合同类型
按签约各方
的关系
1)项目总承包合同;2)项目分包合同;3)转包合同;4)借贷合同;5)营运合同;6)劳务分包合同;7)劳务合同;8)联合承包合同;9)买卖合同。
按计价方式
1)总价合同;4)单价合同;2)成本加酬金合同(三种做法:
①成本加成本百分比酬金合同②成本加固定酬金合同③成本加浮动酬金合同)3)计量估价合同
按合同范围
大小
1)一体化承包合同;2)技术服务合同;3)咨询服务合同;4)分期式合同。
按项目实施
专业
1)咨询(监理)服务合同;2)勘察、设计合同;3)贷款合同;4)工程总承包合同;5)联合承包合同;6)分包合同;7)供应合同;8)运输合同;9)加工合同;10)租赁合同;11)劳务合同12)保险合同。
招标采购讲义:
工程施工合同按照合同计价方式和风险分担情况划分,有以下四种类型。
1)固定总价合同
一般适用于工程规模较小、技术比较简单、工期较短,且核定合同价格时已经具备完整、详细的工程设计文件和必需的施工技术管理条件的工程建设项目。
工程承包人承担了大部分风险。
2)固定单价合同
一般适用于核定合同价格时,工程数量难以确定的工程建设项目。
工程承包人承担了工程单价风险,工程招标人承担了工程数量的风险。
单价合同的极端形式是纯单价合同,易发生争议。
3)可调价格合同
一般适
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