山东贝类产业发展分析与展望020农业产业技术体系.docx
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山东贝类产业发展分析与展望020农业产业技术体系
贝类产业发展分析与展望
(2016—2020年)
贝类产业创新团队
二〇一六年六月
目录
一、国内外产业发展趋势…………………………………………3
(一)国际贝类产业发展趋势…………………………………3
(二)国内贝类产业发展趋势…………………………………4
二、我省产业现状、主要问题与技术需求………………………5
(一)产业现状………………………………………………5
(二)主要问题与技术需求……………………………………8
三、面临的形式…………………………………………………13
(一)挑战……………………………………………………13
(二)机遇……………………………………………………14
四、发展思路及目标……………………………………………16
(一)发展思路………………………………………………16
(二)基本原则………………………………………………16
(三)发展目标………………………………………………17
五、发展途径……………………………………………………18
(一)发展重点………………………………………………18
(二)工作任务………………………………………………20
(三)主要创新点及特色性工作………………………………22
(四)重点种类和模式………………………………………23
六、实施计划和年度计划………………………………………24
(一)“十三五”总体计划……………………………………24
(二)分年度计划……………………………………………27
七、政策与措施…………………………………………………31
(一)加强政策引导与监管…………………………………31
(二)完善各项产业支持措施………………………………33
八、重大工程建议………………………………………………35
(一)种业协同创新工程……………………………………36
(二)浅海底层空间开发工程………………………………36
(三)监控网络建设工程……………………………………37
(四)品牌创立和推广工程…………………………………38
一、国内外产业发展趋势
(一)国外产业发展趋势
近30年来,中国、日本、美国和韩国四国在世界海水贝类产业中占据绝对主导的地位,其中中国因素发挥了越来越显著的作用。
从海水贝类生产方面看,中国在总产量方面占据绝对优势,主要原因是中国拥有世界上规模最大的海水贝类养殖产业。
目前,我国贝类年产量占世界总产量的60%以上,其中扇贝年养殖产量占世界扇贝类年养殖产量的80%以上。
同时,我国也是最大的贝类出口国,出口量和出口金额均为世界首位。
2014年贝类出口量为27.29×104t,出口量占世界贝类总出口量的30%以上,金额17亿美元。
日本、欧盟、美国、韩国和中国香港是世界贝类产品主要消费市场,西班牙、中国和日本的海水贝类进口量最大,占全世界的35%。
尽管中国具有世界上规模最为庞大的海水贝类养殖产业,但在海水贝类单位养殖产值排名中的位次表明,中国海水贝类的养殖效益不容乐观。
近年来,海水贝类单位养殖产值世界首位为南非,约为1.8万美元/t,而中国不足0.1万美元/t。
同样,中国虽然是世界上最主要的出口国,但在出口产品均价排名靠后。
海水贝类出口均价世界排名前列国家一般为3~6万美元/t,而中国不到0.5万美元/t,排名50位以后。
以上数据说明,无论是养殖效益还是出口产品价格,中国的各项指标普遍偏低。
(二)国内贝类产业发展趋势
2014年,我国水产品总量6462×104t,其中贝类1423×104t,占水产品产量的22%。
贝类产量中,海水养殖贝类产量占比超过98%。
海水养殖的主要种类为牡蛎、菲律宾蛤仔、文蛤、扇贝、贻贝等。
淡水贝类主要养殖区在江苏以南,产量不足30×104t。
2014年全国海水贝类养殖产量
单位:
×104t
地区
牡蛎
鲍
螺类
蚶类
贻贝
江珧
扇贝
蛤类
蛏类
全国
435.2
11.5
23.3
35.3
80.6
1.8
164.9
396.7
78.7
辽宁
17.1
0.2
3.0
3.6
40.6
124.7
5.1
河北
3.5
0.1
37.6
3.7
山东
80.3
1.5
2.2
1.5
43.4
75.7
134.0
14.8
江苏
4.0
6.6
3.0
4.9
37
8.4
浙江
16.2
1.0
13.4
8.8
6.0
25.9
福建
161.2
9.1
0.5
4.8
9.1
0.8
33.5
23.5
广东
108.0
0.7
8.6
5.4
9.5
1.8
9.8
31.9
0.9
广西
48.0
3.8
0.3
1
0.2
24.7
0.1
海南
0.3
0.01
0.5
0.4
1.0
近年来我国的海洋贝类育种技术取得长足的进步,先后培育了“蓬莱红”栉孔扇贝、“中科红”海湾扇贝、“渤海红”扇贝、“海大金贝”虾夷扇贝“大连1号”杂交鲍等新品种,以BLUP和REML分析为基础的多性状遗传评估技术正在快速向水产育种领域转化,对产业的发展起到极大的推动作用。
滩涂贝类的养殖发展比较迅猛,面积不断扩大、种类逐渐增多、产量逐年提高,年产量约占贝类养殖总产量的40%,在整个产业结构中的地位日益重要。
但目前我国的贝类养殖还存在良种覆盖率低、病害发生频繁、养殖方式粗放、工程化水平低、养殖技术集成性差等问题,因此,研究养殖水域的养殖容纳量,建立多种类复合生态养殖技术,研制适于我省实际的贝类增养殖设施装备,研发生态、高效的贝类增养殖技术并进行集成与示范,是我国贝类养殖业可持续发展亟需解决的迫切问题。
我国贝类销售和出口主要以鲜活品为主,贝类加工产品形式主要为冷冻品(占75%左右)。
多年来产品质量安全一直是我国贝类出口的主要障碍,其中以贝类毒素影响最为严重。
而我国贝类生产监控体系不够健全,加剧了产品质量安全问题,导致我国贝类产品至今不能出口欧盟,也不能向美国出口生鲜贝类产品,日本对我国贝类产品仍实施严格检验。
以上问题都严重阻碍了我国贝类产品的出口创汇。
由于产业链条不甚完整、自身调节能力弱,政府外控和行业自调未能发挥应有的前瞻性调节作用,我国贝类增养殖产业的受市场影响很大,结果导致市场价格大起大落或主养贝类周期性地发生过度养殖问题。
要消除贝类产业周期性的“盛衰循环”及其负面影响,显然需要建立和有效运转有赖于对贝类产业动态实施连续的、系统的监测和科学的分析,形成一种前瞻性的、准确预判的调控机制。
二、我省产业现状、主要问题与技术需求
(一)产业现状
1.产业规模与结构
山东省是我国渔业大省,2014年渔业总产量903.7×104t,占全国的13.99%,已连续多年居首位。
贝类增养殖是山东海洋渔业的支柱产业,2014年,山东省贝类总产量387.9×104t(其中淡水贝类6375t),海水贝类养殖产量占全省海水养殖总产量的77.04%,占全国的20.4%,居首位;贝类养殖面积33.6×104ha,占山东省海水养殖的61.3%。
2014年山东省贝类增养殖产量、结构与面积
种类
产量
(×104t)
产量占比
(%)
面积
(×104ha)
面积占比
(%)
牡蛎
80.3
22.7
2.4
7.5
鲍
1.5
0.4
0.6
1.9
螺类
2.1
0.6
0.9
2.8
蚶类
1.5
0.4
0.3
0.9
贻贝
43.4
12.3
3.1
9.6
扇贝
75.7
21.4
10.3
32.0
蛤类
134.0
37.9
13.0
40.4
蛏类
14.8
4.2
1.6
5.0
总计
353.3
100
32.2
100
注:
(1)淡水贝类产量不足全省贝类产量的0.1%
(2)此处的总产量是各个种类的大约产量,因此总和略微低于年鉴公布的总产量值(369.7×104t)
2.我省贝类养殖布局状况
山东省贝类养殖主要集中在烟台、青岛和威海三市。
从养殖产量看,2014年上述三个地区约占全省总产量的71.68%,其中烟台市贝类产量约占26.51%,威海市约占26.47%,青岛市约占18.69%。
而从贝类单个品种养殖来看,山东省贝类养殖呈现出明显的空间集聚特征。
牡蛎养殖主要以威海为主,2014年威海市牡蛎产量约占全省64.68%。
鲍养殖主要以青岛、烟台和威海为主,2014年三市鲍养殖产量约占全省99.8%。
螺类养殖主要以东营市为主,2014年东营市螺类产量约占全省58.23%。
蚶类养殖以东营和潍坊为主,2014年两市蚶类产量约占全省77.62%。
贻贝养殖以日照为主,2014年日照市贻贝产量约占全省48%。
扇贝养殖主要以烟台市为主,2014年烟台市扇贝产量约占全省57.49%。
蛤类养殖各地则较为平均,其中养殖最多为青岛市,2014年青岛市蛤类产量约占全省28.89%。
蛏类主要以潍坊市为主,2014年潍坊市蛏类产量约占全省35.65%。
3.加工业发展现状
目前,我省海洋贝类的加工产品主要是一些传统食品,以冷冻品和干制品为主要产品形式,一直停留在初级加工阶段。
目前贝类加工企业普遍采取自用设备净化贝类,没有专用设备和工艺。
大部分加工企业加工技术、设备条件不高,产品质量得不到保证。
贝类加工后废弃物都没有充分利用,不仅浪费资源,还造成污染环境。
4.市场供求与进出口
2013-2014年间,山东省贝类总产量处于增长趋势,但是个别品种出现差异化。
2014年山东省蚶类产量比2013年增加了1.7倍,增加幅度巨大。
其次是螺类和鲍类,增幅分别达23.8%和23.1%;与此同时,扇贝则出现略微下降,从2013年的76.1×104t降到2014年的75.7×104t。
2015年山东省贝类市场供求关系平稳,价格稳中有升,牡蛎市场价格平均比去年增长5%-10%,约6元/公斤,高端产品(肥满度高,壳长100mm以上。
)价格约增长20%,约9元/公斤。
扇贝整体供求未有较大波动,烟台地区鲜扇贝市场售价为6元/公斤左右,批发价格为4元/公斤左右。
扇贝丁的批发价格为30-50元/公斤。
栉孔扇贝主养殖区长岛(南五岛),今年扇贝养殖情况较好,价格为鲜贝5元/公斤左右。
与2014年相比,今年的海湾扇贝出柱率较低,价格稍高。
如240-260头/公斤的扇贝柱,今年价格为50元/公斤,去年为44-46元/公斤,莱州、招远产区由于出柱率下降,大部分养殖业户出现亏损现象。
山东省贝类出口主要以威海市为主,据威海出入境检验检疫局统计,2014年年威海口岸出口活贝类共9065.5t、货值为824.5万美元,分别比2013年增长67.42%、70.00%,占山东省出口活贝类总量的72.75%、41.43%。
(二)主要问题与技术需求
2000年以来,我省海水贝类养殖产量占全国比重稳定在26%~28%之间,位居全国首位。
但这一地位也面临其他省市的冲击,福建省海水贝类产量占全国的比例从2001年的10.6%上升到2013年的18.5%,增长迅速。
另一方面,主要种类产量在全国的占比下降较为明显,如我省鲍产量占全国比例从2003年42.0%下降至2013年10.8%。
因此,我省贝类产业仍需解决产业面临的突出问题,保障我省贝类产业的持续发展。
1.产品低端化、同质化,产业结构亟需提升
从全省范围看,黄河三角洲、山东半岛等不同区域内的贝类养殖结构和养殖模式相对单一,缺少科学的规划与布局。
贝类增养殖以蛤类、扇贝、牡蛎、贻贝等低值种类为主,其产量占全省贝类产量的39.1%、22.1%、22.1%和11.3%,养殖面积占贝类的39.1%、32.1%、6.8%和11.2%。
而经济价值较高的蚶类和蛏类,其产量和面积共仅占4.4%和6.7%。
总体上,我省贝类增养殖的单位面积产值偏低,单位面积的经济效益较差。
利用5年时间,集成与优化现有的贝类增养殖关键技术,实现集约高效的生态化养殖,在养殖面积稳定的情况下大幅提高养殖产品质量、增加生产效率,可增强贝类增养殖的生态、经济和社会效益,保障我省贝类增养殖产业持续、稳定发展。
2.良种覆盖率低,种业支撑能力有待增强
目前贝类增养殖对象绝大多数未经选育,存在近亲繁殖、性状退化、抗逆性状差等问题,遗传育种研究起步晚、基础差,优良品种覆盖率低,造成养殖贝类单位产量和效益低。
我省的水产原、良种场数量不足,缺少科学的育苗规范和标准,优质苗种的生产能力不够,满足不了优良品种养殖的需要。
虽然驻鲁科研单位良种培育成果丰硕,但存在“海大金贝”虾夷扇贝等“墙里开花墙外香”、“中科红”海湾扇贝推广乏力、“渤海红”(暂名)杂交扇贝刚刚起步等问题,导致我省良种覆盖率较低。
至2020年,应根据我省实际科学规划和有效发挥原良种场的生产种类和数量,及时制定并有力推行育苗技术规范和标准,依托渔技部门有计划性、稳定性和连续性的开展良种繁育和苗种培育,提高苗种质量,增强育苗产业抗风险能力。
3.传统养殖空间受挤压,浅海增养殖空间有待拓展
我省传统贝类增养殖大多采取粗放型养殖模式,单位面积产量较低,空间资源利用率不高,虽可以通过增加养殖面积来增加养殖总量,但水产品质量低,养殖效益已明显下降。
随着沿海经济的快速发展,传统贝类增养殖空间如滩涂、池塘等被压缩严重,工农业污水排放等环境污染等也对近岸海域的养殖造成极大的影响。
而目前,我省贝类增养殖主要集中在滩涂和水深10米以浅海域,处于饱和开发状态,而10m以深海域底面利用率不足2%,可利用空间广阔。
利用山东海域初级生产力高、生物资源丰富的有利条件,“十三五”期间大力发展浅海贝类增养殖,开发10m以深海域,实施“底栖渔业”,拓展山东渔业发展空间,对于实现海洋渔业转型升级、推动“海上粮仓”建设意义重大。
4.养殖模式相对粗放,贝类产业的生态性有待增强
我省贝类增养殖大多采取粗放型养殖模式,在局部区域单一种类、单一模式的养殖规模过大,投放苗种密度过高,接近甚至超过了其养殖容量,不但对养殖海区的环境造成破坏,而且致使养殖贝类死亡率上升,病害加剧,肥满度降低,大量减产,甚至出现了绝产的现象,如青岛胶州湾的菲律宾蛤仔养殖、威海荣成桑沟湾扇贝养殖等。
这需要在研究、确定不同海区养殖容量的基础上,大力推广立体养殖、多营养层次养殖、间养等多元化的生态养殖技术与模式,提高贝类增养殖的环境友好性,并开展增养殖效果评估技术研究与示范,及时为实用技术的完善、产业结构的调整提供数据支撑。
5.产业发展受环境影响大,亟待控制病害等影响产品质量的因素
我省目前对主要贝类产区的环境还没有进行系统的、有针对性的、持续的监测,难以为贝类增养殖提供有效的支持,难以明确贝毒、重金属等有害物质的影响,导致消费者对其食用安全缺乏信心。
贝类病原生物的生理学、生态学特点以及流行、爆发规律研究不足,缺乏快速、准确的病害检测方法,基于生态系统的病害、敌害防控技术未在生产中大范围利用,病害发生对贝类产品的影响显著。
因此,建立贝类增养殖区环境监测体系,为产品质量控制提供基础数据,结合主要病害防控技术的研究,降低病害对养殖贝类的影响,提升贝类产品质量,是增强贝类增养殖的生态、经济和社会效益的有力保障。
6.产业发展存在短板明显,产业链延伸需要加大推力
我省贝类产业仍以增养殖为主,产业链条中苗种、加工、营销等环节存在显著的短板。
滩涂贝类苗种主要从江苏、浙江、福建等地引进,产业发展受到供应、运输等的限制;贝类加工以初加工为主,几乎没有精深加工,产品附加值低;产业链条短,流通服务业发展滞后;缺乏品牌意识,产品质量上不去,龙头企业在产业一体化方面不能起到带动作用。
解决以上影响贝类产业可持续发展的问题,需要从提高研发能力着手,推进产品精深加工,提高产品附加值,同时加强流通业的建设,从“出口”端利用经济效益杠杆带动加工业的发展,使得本地贝类资源优势得到充分发挥,盘活加工、养殖、苗种等各个产业环节的产能,形成完善的产业链条。
7.产业经济
贝类增养殖业的产业经济和产业管理长期以来没有得到足够的重视和支持,缺乏有力的市场研判和预测技术力量,贝类生产的盲目性大;缺乏严格的产品准入制度和产品溯源体系,产品质量检验卫生预警预报系统尚不健全,产业政策和产业经济研究严重滞后。
在市场供给上,低端贝类产品供给总体上供大于求,难以满足细分市场特别是高端市场对规格、质量和品牌的需求。
中高端贝类产品的需求不仅仅体现在产品种类上,还表现在产品质量、品牌、营销模式、流通渠道等等。
以牡蛎为例,在牡蛎繁殖期市场供应极少,且口感较差。
如可推广三倍体牡蛎等养殖,则可达到全年供应市场的目的,且可以满足高端市场的需求。
三、面临形势
(一)挑战
我省海产贝类产量绝大多数来自海水养殖。
受海域污染和包括贝类养殖在内的各种开发活动的叠加影响,诸多历史上盛产自然贝类的海区已经很难找到成规模的自然种群,生物多样性显著下降;海域使用规划缺失或不当以及执行不力等原因导致贝类养殖海区过度拥挤,单一种类大规模、高密度养殖导致主养贝类主产区周期性地发生“环境型过度养殖”,贝类产业始终面临着不可持续性的问题;以众多小型生产者为主要特点的产业结构形式,导致产业内部很难形成有效的自律机制,争相扩大养殖规模和放养密度的行为,导致产量短期内快速提升,产品规格、质量和生产效率很难得到保证;在要素价格特别是劳动力价格大幅上扬的情况下,贝类价格几乎没有得到同步提高,“经济型过度养殖”成为生产者不得不面对的一种新常态。
我省虽然在全国海水贝类生产中占有数量优势,但所生产的海水贝类主要靠省内市场销售,出口量在总产量中占比重较小。
虽然蛤类、牡蛎、扇贝、贻贝和鲍的进口量都很低,不足以对省内产业形成实质性冲击,但省内贝类“高端市场”特别是牡蛎和鲍的“高端市场”基本上都受控于国外品牌。
另外,中澳自贸协定和中韩自贸协定生效后,“澳鲍”有可能垄断国内高端鲍市场,韩国出产的牡蛎和鲍也会扩大其在中国的市场份额,而智利已经把我国作为其贻贝的主要目标市场之一。
(二)机遇
1.旺盛的需求为贝类产业发展提供原动力
根据有关部门预测,未来3-5年,我国扇贝市场消费量将达到240×104t,其中国内市场消费量约200×104t,出口量约40×104t。
2014年我国扇贝总产量为165×104t,尚有70余×104t的缺口。
自20世纪80年以来,我国人均海鲜消费量增长了6倍,如今中国已成为全球最大的海鲜消费国。
随着全面小康社会建设的推进,人们膳食结构的优化,我国国内对贝类的需求呈增长趋势。
同时,我国也是全球最大的海产品出口国,贝类作为世界水产主要品种,未来需求量仍十分巨大。
旺盛的国内外需求必将为贝类产业提供广阔的发展空间。
2.国家粮食安全战略的实施,为贝类产业发展创造政策利好
2015年1月山东省人民政府发布了推进“海上粮仓”建设实施意见,提出了新的目标,到2020年,力争全省水产品总产量达到1000×104t,蛋白质当量相当于粮食200亿公斤;全省人均水产品占有量达到100公斤,为城乡居民提供40%的动物蛋白;渔业增加值占全省农业增加值比重达到20%以上,渔民人均纯收入年均增长10%以上。
为实现上述目标,省政府要推动五大重点建设工程,培育海上粮仓主导产业,构建海上粮仓建设支撑体系,加大制定、科技、财政、公共服务等方面的支持保障,这为我省海洋养殖特别是贝类养殖提供了大好的发展机遇。
3.技术进步、环境优化将为贝类产业发展提供有力支持
我省发展海洋渔业产业有着得天独厚的人才条件,学科配套、基础设施较为完备的研究开发体系,为我省贝类资源的开发利用提供了坚实的科技人才支撑。
未来发展贝类产业要以“提升”为主线。
一是利用现代海洋生物育种技术,提升品种和苗种质量,在新品种引进和现有品种改良实现新的突破。
二是良种良法相结合,大力提升水产养殖业。
海水养殖要从岸基、滩涂、浅海向深海、远海拓展,大力发展现代渔业装备业,推进设施养殖,积极发展大型抗风浪网箱养殖、大型可移动平台“养殖工船”综合养殖。
大力推广藻、贝(鱼)、参(鲍)生态立体养殖模式,完善推广可控水层新型筏式养殖系统、多元生态新型筏式养殖系统,实施科学增殖放流,修复海洋生态,恢复生物种群,走规范捕捞与资源养护相结合、经济社会生态效益相统一的新型渔业发展道路。
不断拓展海洋增殖种类,优化传统种类放流,加大岩礁鱼类放流,积极开展具有重要生态和经济价值典型种类放流,打造鱼、虾、贝、藻多营养层级协调发展的增殖放流新格局。
积极拓宽海洋增殖放流空间,开展贝类底播增殖,有序推进近海海底渔业开发。
十八届五中全会把绿色发展理念摆在突出位置,保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念日益深入人心、融入生产实践,史上最严的环保法实施,全社会更加自觉地推动绿色发展、循环发展、低碳发展,海洋环境和陆基环境的改善将有利于贝类产业发展。
四、发展思路及目标
(一)发展思路
以“海上粮仓”建设为契机,针对我省贝类产业发展情况和存在问题,利用我省贝类产业科技资源,研究培育(引进)新品种(系)、关键技术,推广应用新成果、新模式、新装备,服务产业发展。
解决扇贝、牡蛎等传统种类增养殖存在的抗逆性差、产量低、品质差、特色不明显等发展瓶颈,恢复其养殖规模和水平,促进产业可持续发展;集成毛蚶等滩涂贝类的苗种繁育、中间培育以及养成技术,推进滩涂贝类资源的种质修复与保护;完善魁蚶等新兴种类的苗种繁育、增养殖技术,拓展贝类增养殖发展空间,推动浅海贝类增养殖业的健康发展;发展单体三倍体牡蛎、“渤海红”杂交扇贝等新品种的养殖,提高良种覆盖率,提升产品品质和生产效率,促进贝类产业结构转型升级。
(二)基本原则
——生态优先,质量优先。
建立适合不同区域和环境特点的高效增养殖技术体系和增养殖模式,提高滩涂贝类护养和筏式贝类养殖的生态性,提高浅海底栖贝类开发力度,提高贝类生产安全水平和产品安全水平,确保生产安全、产品质量安全。
——优化布局,持续发展。
根据我省海域空间资源和生物资源,以养殖容量为基础,加强统筹规划,确定不同海域不同养殖模式开发的布局和强度,提高产业的经济、生态和社会效益,增强产业的可持续发展能力。
——创新驱动,强化支撑。
产学研协同,整合科技资源,建立涵盖贝类产业链条个层面的技术体系。
建立环境监测和产品质量监控体系,加强产业经济分析和预测技术水平,为贝类产业政策制定、宏观管理等提供有效的支撑。
(三)发展目标
“十三五”期间,收集整理产业发展基础信息,开展支撑产业持续发展的技术研究,通过示范基地开展技术示范、推广,带动贝类产业升级转型、渔民增产增收。
1.整合不同层面的科技资源、信息资源,以基层企业为基础,完善产业智库和产业应急网络,建立面向产业、扎根产业、服务产业的贝类产业发展和服务团队;
2.研究并优化良种选育、苗种繁育、健康养殖、设施养殖、养殖容量和增殖效果评估等技术,形成适于我省不同海域环境特点的生态化增养殖技术体系;研发新型设施、设备,提高生产效率;
3.开展环境监测和评价,建立并运行贝类养殖环境监测体系,为合理规划养殖区域、贝类健康养殖和消费者安全消费提供技术支撑;
4.建立主要养殖模式的区病(敌)害防控技术,研发重要经济贝类主要病害的产品净化技术和工艺,提高贝类产品质量;
5.强化示范区建设,集成、优化成套技术,并加以辐射、推广;
6.开展产业发展现状调研和比较,研究我省贝类产业市场地位、产业发展水平,提出实现健康持续发展的建议,为产业政策制定提供依据。
五、发展途径
(一)发展重点
1.提
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