前江苏石化行业运行分析0204.docx

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前江苏石化行业运行分析0204

2017年1~12月江苏省石油和化学工业经济运行情况

江苏省化工行业协会江苏省化学化工学会

（一）行业保持中速平稳增长

今年以来，江苏省石化工业主营业务运营保持较高速平稳增长，盈利状况良好。

1至12月，全省石化工业（不含油气生产、化学矿及专用设备制造业）4069家规模以上企业实现主营业务收入20659.32亿元，同比增15.01%，各月同比增速虽均高于上年同期水平，但全年大致呈波动下滑的趋势；实现利润总额1395.14亿元，同比增长18.88%，同比增速全年大致呈L型，上半年大幅高于上年同期水平，而下半年则大致持平；主营业务利润率为6.75%，同比提高0.22个百分点。

石化工业主营业务收入与利润总额占全省工业的比重分别为13.34%、13.47%，同比分别提高0.48、0.73个百分点。

其中化学原料和化学制品制造业3665家规模以上企业，共实现主营业务收入18088.90亿元，同比增长14.19%；实现利润1325.28亿元，同比增长19.46%；主营业务收入利润率为7.33%，同比提高0.32个百分点。

与全省工业整体相比较，石化工业运行状况较优，主营业务收入、利润总额同比增速分别领先工业整体4.16、6.47百分点；主营业务收入利润率也略高于工业整体0.06个百分点。

行业存在两极分化现象。

随着我省二六三、四个一批等专项行动的全面深入开展，企业安环等运行成本上升，或无法正常开工生产，部分缺乏核心竞争力、运营欠规范的企业陷入亏损状态。

至12月底，行业亏损面达到10.84%，亏损企业亏损额达到了111.18亿元，企均亏损额同比增加19.77万元，升至2521.09万元。

其中化学原料与制品业亏损面为10.78%，亏损企业亏损额为48.73亿元。

两极分化一定程度上是行业优胜劣汰的结果、结构调整的效果。

固定资产投资下滑严重。

全省石化行业实际完成固定资产投资继续下滑。

前11月实际完成投资额2148.60亿元，同比下滑11.42%，降幅较全国平均幅度大8个多百分点。

技术创新支撑作用弱中有升。

作为行业技术创新的直接产物，新产品对于行业运行的支撑作用仍然较弱。

全行业共实现新产品产值1225.99亿元，同比增长30.71%。

新产品产值增速高于现价工业总产值增速近15个百分点，其对行业总产值的贡献率同比提高0.65个百分点，升为5.81%，为近两年新高。

其中，化学原料和化学制品业实现新产品值产值1107.66亿元，同比增长31.69%；对总产值贡献率为5.98%，同比提高0.74个百分点。

（二）行业生产保持平稳，但减产隐患显现

行业生产保持平稳。

全行业共实现现价工业总产值21097.32亿元，同比增长16.19%,增速较工业整体高3.26个百分点。

其中，化学原料和化学制品制造业实现总产值18520.99亿元，同比增长15.42%。

行业产销衔接较好。

全年实现工业销售产值20827.28亿元，同比增长16.47%，较工业整体高3.24个百分点；其中化学原料和化学制品制造业实现工业销售产值18270.52亿元，同比增长15.47%。

全行业年度累计产销率稳定于高位运行，至12月底达到98.72%，同比提高0.24个百分点，但较工业整体低0.11个百分点。

其中，化学原料和化学制品制造业产销率为98.65%，同比提高0.04个百分点。

主要产品产量开始回落。

2017年，受各专项行动及限产等影响，我省主要化工产品生产呈高开低走态势，产量增速在2月达到2014年以来的最高点后开始逐月下滑,至12月才止跌回升。

重点监测的21种（类）主要化工产品全年总产量为6730.41万吨，同比增长4.36%。

在这种21种主要产品中，产量实现同比增长有15种（类），占69.29%，其中增幅较大（超过10%）的有硫酸、纯碱、多晶硅、涂料、化学农药原药、冰醋酸、合成橡胶等；产量同比下降的6种（类），占30.71%，其中单晶硅、化肥、乙烯、合成纤维聚合物等降幅均超过了10%。

而炼化产品方面，受扬子石化年中全面停产检修因素影响，产量回落快于化工产品。

全年累计加工原油3859万吨，同比下降5.21%；生产成品油1914万吨，同比下降1.54%。

部分主要产品产量情况如下：

2017年全省石油和化学工业部分主要产品产量

产品

产量（吨）

同比增速（%）

硫酸（折100%）

3832316

15.38

浓硝酸（折100%）

601359

3.04

盐酸（含HCl30%以上）

744337

-8.80

碳酸钠（纯碱）

3572297

14.82

氢氧化钠（烧碱）（折100%）

3648038

2.81

其中：

离子膜法烧碱（折100%）

3412906

7.97

合成氨

3421718

-0.52

化肥总计（折纯）

1617015

-10.32

涂料

2833864

32.19

化学农药（折100%）

1242696

11.13

乙烯

1452971

-10.60

纯苯

659876

3.37

精甲醇

574484

-7.09

冰醋酸

2292218

10.49

合成树脂及共聚物

11666554

0.13

化学试剂

587908

8.81

合成橡胶

1466325

15.21

合成纤维单体

7841477

8.00

合成纤维聚合物

4452743

-11.33

化学纤维

14711763

6.38

轮胎外胎（条）

100979744

7.27

其中：

子午线轮胎外胎（条）

64567839

0.68

炼油、化工专用设备（台/套）

191896

33.59

原油加工量（万吨）

3859

-5.21

成品油（万吨）

1914

-1.54

基础无机化学品三酸两碱方面，产品间差异较大。

纯碱、硫酸全年保持大幅增长，分别产出357.23万吨、383.23万吨（折100%），同比分别增长14.82%、15.38%。

浓硝酸虽然产量同样保持增长，但同比增速从年初的25.09%逐步下降至年底的3.04%，累计产出60.14万吨（折100%）。

盐酸产量同比增速呈倒N型波动，从年初的21.27%逐步下滑，8月起开始回升，11月重新下滑，至年底同比下降8.80%，全年产出74.43万吨（含HCl30%以上）。

烧碱全年大多时间处于减产状态，至年底方始回升，累计产出364.80万吨，同比增长2.81%。

大宗基础化学品方面，乙烯、合成氨生产低迷，全年分别产出145.30万吨、342.17万吨，同比分别下降10.60%、0.52%；纯苯生产则V字型于增产与减产之间大幅波动，全年产出65.99万吨，同比增产3.37%。

而冰醋酸则于年初走出长达两年的连续低迷，实现较大幅度增产，全年共产出229.22万吨，同比增长10.49%。

涉农产品方面：

化肥于年初跌回颓势，产量同比降幅一直保持在10%以上，全年累计产出161.70万吨（折纯），同比下降10.32%。

而化学农药则保持高速稳定增长，全年累计生产124.27万吨（折100%），同比增长11.13%。

精细化工产品方面：

涂料全年大多维持中速平稳增长，但12月增速出现大幅攀升，累计产出283.39万吨，同比增长32.19%。

化学试剂则保持稳中有升的中速增长，累计产出58.79万吨，同比增长8.81%。

合成材料方面：

多实现不同程度的增长。

合成橡胶于年初结束了两年的低迷，保持了10%以上的快速增长，全年累计产出146.63万吨，同比增长15.21%。

化学纤维产量同比增速前高后低，但大体仍维持着中速稳定增长，全年累计产出1471.18万吨，同比增长6.38%。

而合成树脂及共聚物生产形势稍不乐观，产量同比增速从年初的7.53%逐月下滑至12月底的0.13%，累计产出1166.66万吨。

橡胶制品方面：

轮胎外胎生产受益于工程轮胎等市场的好转，于年初结束了连续多年的持续低迷，实现了恢复性增长，全年累计产出1.01亿条，同比增长7.27%（其中：

子午线轮胎外胎产出645.68万条，同比基本持平）。

炼化产品方面：

受到扬子石化全面停产检修两个月的影响，产量同比多出现下滑。

全年累计加工原油3859万吨，同比下降5.21%；产出成品油1914万吨，同比下降1.54%（其中汽油、煤油、柴油分别产出678万吨、391万吨、845万吨，同比分别下降2.92%、下降10.01%、增长4.19%）。

石油沥青、燃料油产量也均出现下滑，累计分别产出322万吨、321万吨，同比分别下降23.17%、12.14%。

另一方面，石脑油则实现较好增长，且同比增速逐步上升，全年产出488万吨，同比增长11.71%。

（三）进出口存在较大压力

2017年，我省石油和化工行业进出口逐步复苏，但逆差进一步扩大。

出口方面：

出口交货方面，2017年江苏石油和化工行业（含专用设备制造业）出口先抑后扬，从年初的同比基本持平逐步回暖，自5月起即保持10%以上增速，且当月出口交货值均为2014年以来最高。

全年，共实现出口交货1598.26亿元，同比增长12.88%；出口交货占行业销售产值的比重为7.19%，同比下滑0.11个百分点。

从主要行业来看，出口交货值同比实现增长的主要为附加值较高的精细化工、功能材料产品（包括专用化学品、化学农药、合成材料等），其行业占比有了较大提升，结构有所优化。

从出口规模来看，专用化学品继续稳居为第一大出口行业，累计出口交货577.11亿元，同比增长13.02%；占全行业出口比重为36.11%，同比基本持平。

其次是基础化学原料制造业，出口交货301.32亿元，同比增长12.38%；占全行业出口比重为18.94%，同比基本持平（其中有机化学原料出口交货254.54亿元，同比增长9.35%；占全行业出口15.93%，同比下降0.51个百分点）。

再次为化学农药、合成材料、橡胶制品制造业，累计出口交货分别为206.00亿元、186.38亿元、162.07亿元，同比增长20.22%、22.40%、11.37%。

但肥料、专用设备则出口不佳，同比分别下降了42.32%、12.34%。

由此，行业出口结构有所优化。

技术含量较高的精细化工及功能材料产品出口占比扩大1.35个百分点，达到了64.69%。

口岸出口方面，2017年，全省各口岸共出口石油和化工产品323.26亿美元，同比增长13.89%，在近两年的持续下滑之后，连续14个月恢复性增长，且自6月起一直保持10%的增速；增速高于全国0.95个百分点。

各口岸累计出口化工产品285.36亿美元，同比增长16.24%,年度累计增速逐月回升，且高于全国6.40个百分点。

从出口产品结构来看，有机化学品仍为最大出口产品类别，全年累计出口122.22亿美元，占行业总出口的37.81%；其次为专用化学品，出口37.30亿美元，占全行业总出口的11.54%；而橡胶制品以33.95亿美元的出口额、10.50%的全行业出口占比紧随其后。

与上年同期相比，各主要出口品种类别，除化肥、原油加工和石油制品分别下降11.80%、8.70%外，出口金额同比均实现了不同程度的增长。

最大出口产品类别有机化学品同比增长了22.91%，而第二、第三大出口产品专用化学品、橡胶制品同比增速也超过了10%（分别为10.39%、10.58%）；此外，合成树脂农药、无机化学品、专用设备、合成纤维聚合物、合成橡胶同比增幅也均超过了10%，其中合成橡胶以35.05%的增速领跑。

从出口价格来看，各大类产品升降参半。

合成树脂、原油加工和石油制品、农药、合成纤维聚合物、涂料油墨颜料等、合成橡胶等出口均价有所上升，其中合成橡胶均价上升19.78%%，农药、合成纤维聚合物也超过了10%。

另一方面，有机化学品、橡胶制品、化肥、合成纤维单体等产品类别出口均价有所下降，其中合成纤维单体均价跌幅超过了10%。

值得注意的是，出口均价下降的几类产品，其出口数量多实现了较大的增长，如合成纤维单体出口量同比增长了10.72%,有机化学品、橡胶制品出口数量同比也分增长了25.99%、14.39%；该些产品类别的量价偏离现象应跟踪分析。

口岸进口方面：

2017年，全省各口岸共进口石油和化工产品565.11亿美元，同比增长19.81%，在连续2年的下滑之后，实现了快速复苏，但下半年年度累计增幅较上半年有所回落。

其中，化工行业进口407.16亿美元，同比增长18.10%，增幅亦较上半年有所回落。

从各月情况来看，进口金额同比增速波动较大。

从进口产品结构来看，有机化学品、石油和天然气分列前两大进口产品类别，分别进口191.26亿美元、110.67亿美元，分占全行业进口的33.84%、19.58%；其后为合成树脂和合成纤维单体，分别以54.71亿美元、49.78亿美元的进口额占全行业进口总额的9.68%和8.81%。

与上年同期相比，除农药出口额同比下降12.19%外，其它各主要大类产品进口额均有不同程的增长。

其中，合成橡胶、合成纤维以72.13%、53.08%的同比增幅领跑，而有机化学品、石油和天然气、原油加工和石油制品、橡胶制品等进口额同比增幅也超过了20%。

从进口数量同比来看，除合成纤维聚合物下降18.79%、农药基本持平外，其它各主要产品类别均有不同程度的增长。

其中，前两大进口产品类别有机化学品、石油和天然气进口数量分别增长9.19%、4.15%；而增幅最大的则是合成橡胶（66.15%）和化肥（实物量）（24.00%）。

从价格来看，多数产品类别进口均价有不同程度的上升，其中：

合成纤维聚合物、合成纤维单体领跑进口均价涨幅，分别上升了33.85%、29.68%；而原油加工和石油制品、有机化学品、石油和天然气的价格涨幅也超过了10%。

另一方面，涂料油墨颜料等、化肥、农药的进口均价则有不同程度的下降，其中两类农用化学品的降价幅度均超过了10%。

值得注意的是，化肥、涂料油墨颜料在进口均下降的同时，进品数量均有较大幅度的增长，应作进一步跟踪分析是否存在非公平贸易行为。

综合进出口，2017年全省石油和化工行业共实现进出口总额888.37亿美元，同比增长17.65%；贸易逆差为241.85亿美元，同比扩大54.38亿美元。

其中化学工业实现进出口总额692.52亿美元，同比增长17.33%；贸易逆差121.81亿美元，同比扩大22.54亿美元。