我国石油和化工行业运行分析.docx
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我国石油和化工行业运行分析
2018年1-2月我国石油和化工行业运行分析
据国家统计局最新发布的数据,2018年1-2月份,全国规模以上工业增加值同比增长9.9%,增速比2018年12月下降0.4个百分点。
1-2月,全国规模以上工业企业实现利润7092亿元,同比增长17.2%。
受下游行业需求不振和产能过剩影响,石油化工行业生产投资增速放缓,产品价格有所回落。
一、固定资产投资情况
1-2月,我国石油和化工行业固定资产投资继续保持一定的增长,但增速趋缓。
国家统计局数据显示,1-2月,石油和化工行业累计固定资产投资总额2021.5亿元,同比增长14.6%,比2018年12月回落3.3个百分点。
其中,油气开采业投资额128.9亿元,同比增长28.5%;石油加工、炼焦及核燃料加工业投资额136.0亿元,同比增长1.9%;化学原料及化学制品制造业投资额达756.7亿元,同比增长15.1%。
从投资结构上看,油气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业及化学原料及化学制品制造业这三大行业占石化行业整体投资额的比重分别为13%、13%和74%;占全国固定资产投资的比重分别为0.5%、0.6%和3.1%。
表12018年1-2月我国石油和化工主要子行业固定资产投资<不含农户)及占全国比重情况
自年初累计实际完成<亿元)
25675.9
1021.5
128.9
136.0
756.7
同比增长<%)
21.2
14.6
28.5
1.9
15.1
占全国比重<%)
100
4.2
0.5
0.6
3.1
注:
此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业。
下同。
数据来源:
国家统计局
图12018年2月-2018年2月石油化工三大子行业固定资产投资增速
数据来源:
国家统计局
图22018年1-2月我国石化行业三大子行业固定资产投资额<不含农户)比重
数据来源:
国家统计局
二、生产情况
1、石油和化工行业增加值
1-2月份,石油和化工行业三大子行业增加值继续保持一定增长,但增速全部放缓。
其中,石油和天然气开采业增加值同比增长2.9%,增速比上年同期下降1.1个百分点;石油加工、炼焦及核燃料加工业增加值同比增速为5.5%,增速比上年同期下降1.5个百分点;化学原料及化学制品制造业增加值同比增速为12.4%,增速比上年同期下降1.0个百分点。
2、原油和成品油产量
2月份,受下游行业需求趋缓和产能过剩影响,我国原油产量增速开始趋缓。
其中原油产量达1632.4万吨,同比上升1.6%,环比下降2.6%。
1-2月原油累计产量达3368.7万吨,同比下降1.1%,增速比上年同期下降6.6个百分点。
2月份,受需求旺季来临影响,和北方部分地区出现低温寒潮天气带动需求影响,我国原油加工量为3686.4万吨,同比上升3.9%,环比增长4.4%。
1-2月,原油加工量为7653.8万吨,同比增长8.0%,增速比上年同期下降6.9个百分点。
从三大成品油来看,2月份的汽油产量为692.2万吨,同比增长8.6%,环比大幅下调7.1%;煤油产量167.7万吨,同比增长19.0%,环比下降5.1%;柴油产量1389.3万吨,同比增长4.4%,环比下降6.1%。
从累计产量来看,1-2月,汽油产量累计为1437.2万吨,同比增长6.8%,增速比1月下降2.2个百分点,比上年同期下调3个百分点;煤油产量344.5万吨,同比增长21.7%,增速比1月放缓3.2个百分点,比上年同期增长15.3个百分点;柴油产量2868.7万吨,同比增长4.5%,增速比1月下降0.5个百分点,比上年同期下降8.6个百分点。
从其他油品来看,2月份,润滑油产量64.3万吨,同比增长2.9%,环比增长18.9%;燃料油产量135.0万吨,同比下降22.7%,环比下降2.7%;石脑油产量229.84万吨,同比增长0.7%,环比下降2.3%。
1-2月,润滑油产量累计达118.4万吨,同比下降3.4%,增速比1月增加13.2个百分点;燃料油产量273.7万吨,同比下降24.3%,降幅环比基本持平;石脑油产量229.8万吨,同比增长0.7%,环比下降2.3个百分点。
表22018年1-2月我国原油及主要油品产量
原油
1632.4
1.6
-6.0
3368.7
-1.1
原油加工量
3686.4
3.9
-7.1
7653.8
4.0
其中:
汽油
692.2
8.6
-7.1
1437.2
6.8
煤油
167.7
19.0
-5.1
344.5
21.7
柴油
1389.3
4.4
-6.1
2868.7
4.5
润滑油
64.3
2.9
18.9
118.4
-3.4
燃料油
135.0
-22.7
-2.7
273.7
-24.3
石脑油
229.8
0.7
-2.3
464.9
-0.3
数据来源:
国家统计局
图32018年2月-2018年2月我国原油产量及同比增长率比较
数据来源:
国家统计局
图42018年2月-2018年2月我国原油加工量及同比增长率比较
数据来源:
国家统计局
3、化工产品产量
1-2月份,主要化学品总量保持稳定增长,但增速有所放缓。
其中,乙烯产量271万吨,同比增长2.3%,增速增速比上年同期加快1.7个百分点。
烧碱产量430万吨,增速比上年同期增长7.9%,加快2.8个百分点。
纯碱产量387万吨,增长2.2%,增速比上年同期减缓8.2个百分点。
电石产量339万吨,增长4.3%,增速比上年同期减缓10.6个百分点。
化肥产量1143万吨,增长6.6%,增速比上年同期减缓13.3个百分点;其中,氮肥增长5.2%,磷肥增长9.1%,钾肥下降17.1%。
农药产量58万吨,增长2.8%,增速比上年同期减缓28.1个百分点。
表32018年1-2月我国主要化工产品产量
硫酸<折100%)
602.2
8.1
1151.7
5.0
浓硝酸<折100%)
17.6
-2.1
37.3
2.7
盐酸<含HCl31%以上)
64.5
7.5
124.7
4.6
烧碱<折100%)
199.3
7.7
430
7.9
纯碱
184.6
8.8
387
2.2
电石<折300L/kg)
156.3
10.7
339
4.3
乙烯
127.7
1.2
271
2.3
纯苯
48.6
6.6
100.3
9.0
精甲醇
212.5
30.9
386.6
23.9
冰醋酸
39.8
20.9
76.6
22.1
合成树脂及共聚物
403.4
8.4
804.0
6.0
其中:
聚乙烯
80.1
-3.6
169.3
-2.7
聚丙烯
91.3
13.8
183.1
9.8
聚氯乙烯
107.2
2.3
216.3
3.3
合成橡胶
27.2
7.8
57.7
5.0
合成纤维单体
178.5
15.8
357.4
11.8
合成纤维聚合物
133.8
28.9
260.8
23.0
化肥总计<折纯)
580.2
22.8
1143
6.6
其中:
氮肥<折含N100%)
404.9
18.1
787.3
5.2
尿素<折含N100%)
246.2
16.3
487.9
7.4
磷肥<折含P2O5100%)
159.6
43.1
275.5
9.1
钾肥<折含K2O100%)
16.2
-2.9
28.1
-17.1
磷酸一铵<实物量)
113.5
31.9
222.9
27.0
化学农药原药<折100%)
32.7
39.7
58.0
2.8
其中:
杀虫剂原药<折100%)
6.3
4.2
12.2
-1.2
杀菌剂原药<折100%)
1.2
0.7
2.2
-5.4
除草剂原药<折100%)
13.4
9.6
22.1
43.0
数据来源:
国家统计局
三、需求情况
1、石油行业需求
受国内总需求减速影响,我国石油行业需求增速有所回落。
1-2月份,石油和天然气开采业累计销售产值<现价)1914.1亿元,累计销售产值为1818.5亿元,同比增长14.3%,增速比上年同期下降11.8个百分点。
石油加工、炼焦及核燃料加工业累计销售产值6335.9亿元,同比增长6.5%,增速比上年同期下降5.9个百分点。
图 52018年2月-2018年2月油气开采业和石油加工业累计销售产值同比增速
注:
每年一月份的统计数据缺乏
数据来源:
国家统计局
2、化工行业需求
化工行业需求趋稳。
1-2月,累计销售产值为10051.0亿元,同比增长13.3%,增速比上年同期下降3.4个百分点。
图 62018年2月-2018年2月我国化工行业销售产值同比增速
数据来源:
中国石油和化学工业联合会
四、价格情况
1、原油和成品油价格
2018年1月,受美国暂时避免跌入“财政悬崖”、沙特石油产量大幅下降、中东北非地缘政治局势动荡、全球主要经济体部分经济数据向好、石油库存水平居高不下等多重因素影响,国际市场原油价格维持小幅震荡上升走势。
进入2月份,国际原油期货市场振荡走低。
当月,令国际原油价格承压的因素有:
美国炼厂季节性检修降低原油加工需求,欧洲经济数据差强人意,中国制造业扩张放缓,美联储提前结束或缩小债券购买计划和某对冲基金出售资产的消息甚嚣尘上,美国自动减支预期增强,欧元兑美元走低等。
1-2月份,WTI原油现货平均价格94.7美元/桶,布伦特原油现货平均价格113.8美元/桶。
从环比看,前两月WTI和布伦特原油现货价格分别较去年12月份上涨8.3%和3.9%。
国内汽、柴油价格随之迎来今年首次上调和下调。
国家发改委2月24日宣布,自2月25日零时起,将国内汽、柴油价格每吨分别提高300元和290元。
测算到零售价格90号汽油和0号柴油<全国平均)每升分别提高0.23元和0.25元。
3月26日宣布,自3月27日零时起,将国内汽、柴油价格每吨分别下调310元和300元。
测算到零售价格90号汽油和0号柴油<全国平均)每升分别下降0.23元和0.26元。
同时新的成品油定价机制随之出台,调价周期由22个工作日缩短至10个工作日,取消4%的调价幅度限制,挂靠油种有所调整。
新的成品油定价机制可以更加真实地反映市场供需的实际情况,有助于加大中间贸易商投机操作的成本,减少市场投机因素,促使油品行情回归真实的基本面。
图 72018年2月-2018年2月布伦特原油月平均价格走势
数据来源:
国研数据
图 82018年1月-2018年1月我国主要成品油月平均价格
数据来源:
中国石油和化学工业联合会
2、化工产品价格
1-2月份,国内化工行业生产者价格指数均在100以下,在产能过剩的影响下化工产品市场价格同比小幅回落。
从环比看,国内产品市场价格跌多涨少,总体稳中趋降。
本报告重点跟踪的48种化工产品月平均价格环比下降有27种,有机、无机化工原料总体下跌;氮肥价格涨幅较大,磷肥小幅回落;合成树脂涨跌互现;天然橡胶上涨,合成橡胶回落。
具体来看,与去年12月份相比,烧碱、纯碱、电石等价格有所回落,国产磷酸二铵价格小幅上涨,尿素价格较快回升。
2月份,烧碱(片碱>平均价格为2800元/吨,比去年12月份下降9.7%,同比下降11.9%;纯碱1400元/吨,比去年12月份下降4.1%,同比下降19.5%。
电石2980元/吨,比去年12月份下降2%,同比下降23.6%。
国产磷酸二胺3290元/吨,比去年12月份和去年同期均上涨1.2%;尿素2190元/吨,比去年12月份上涨11.7%,同比下降4.8%。
图 92018年2月-2018年2月我国部分化工产品月平均价格指数走势
数据来源:
中国石油和化学工业联合会
五、进出口情况
1、原油和成品油进出口
因为外需市场低迷,原油成品油进出口数据持续疲弱。
海关总署数据显示,2月份,我国原油进口2078万吨,同比下降12.1%。
1-2月,原油累计进口量4593万吨,同比下降2.4%,降速比1月加快9.8个百分点。
从单月数据看,2月份,我国成品油进口和出口环比均出现明显下降。
进口成品油338万吨,同比下降13.8%,环比下降13.6%;出口成品油220万吨,同比增长2.8%,环比下降9.5%。
1-2月,我国成品油累计进口量为687万吨,同比下降0.5%,出口成品油累计达463万吨,同比增长15.7%。
表42018年2月-2018年2月我国原油单月进出口数量和累计平均单价
2018年2月
2364
18.5
809.9
22.1
43
437.5
878.4
59.2
2018年3月
2355
8.7
824.7
19.7
21
-38.2
894.7
35.6
2018年4月
2226
3.3
843.3
17.6
5
-82.8
910.0
36.6
2018年5月
2548
18.2
851.0
14.5
18
260.0
931.6
35.7
2018年6月
2172
10.3
845.1
12.1
11
-59.3
937.5
35.3
2018年7月
2183
12.4
829.0
9.0
21
5.0
932.9
30.1
2018年8月
1840
-12.5
819.1
6.8
12.0
0.0
834.3
14.5
2018年9月
2007
-1.9
817.4
6.3
19
-42.4
913.0
23.8
2018年10月
2368
13.8
817.5
6.0
35
218.2
914.8
23.2
2018年11月
2337
3.0
816.7
5.8
12
-7.7
914.9
21.6
2018年12月
2367
8.0
814.2
5.1
8
-75.8
917.7
21.1
2018年1月
2515
7.4
792.8
-0.3
28
-9.7
996.4
10.3
2018年2月
2078
-12.1
798.2
-1.5
9
-79.1
891.9
1.5
数据来源:
中国海关,国研网行业研究部加工整理
注:
此处平均单价=自年初累计进口金额/累计进口数量
数据来源:
中国海关
图102018年2月-2018年2月我国原油单月进口量及同比增长率
数据来源:
中国海关
图112018年2月-2018年2月同期我国原油累计进口量及同比增长率
数据来源:
中国海关
表52018年2月-2018年2月我国成品油单月进出口数量和平均单价
2018年2月
392
18.8
834.3
23.1
214
15.1
880.0
32.6
2018年3月
392
1.0
843.5
19.4
206
-20.2
892.7
27.8
2018年4月
302
-6.2
852.3
15.5
166
-19.0
902.8
25.7
2018年5月
347
2.4
857.7
12.3
208
-15.4
902.0
20.7
2018年6月
293
-13.8
849.2
8.9
207
1.5
900.5
17.0
2018年7月
309
0.3
837.4
6.9
177
-22.4
893.6
14.4
2018年8月
224
-34.3
834.8
5.5
210
-3.2
882.4
11.3
2018年9月
342
23.5
832.6
4.8
207
-7.6
877.0
10.0
2018年10月
320
10.0
807.3
1.1
183
15.1
807.2
0.7
2018年11月
350
4.5
833.7
3.8
215
0.5
879.7
9.3
2018年12月
416
3
828.5
2.9
252
12
878.1
8.7
2018年1月
391
32.5
759.6
-7.8
243
30.6
856.0
-1.7
2018年2月
338
-13.8
802.0
-3.9
220
2.8
874.7
-0.6
数据来源:
中国海关
注:
此处平均单价=自年初累计进口金额/累计进口数量
图 122018年2月-2018年2月我国成品油单月进口量及同比增长率
数据来源:
中国海关
图152018年2月-2018年2月我国成品油单月出口量及同比增长率
数据来源:
中国海关
2、化工产品进出口
受需求疲弱所累,2月份,我国化工行业出口形势愈发严峻。
2月,化学原料及化学制品制造业出口交货值达274.2亿元,同比下降0.5%,增速比上年同期下降17.9个百分点。
1-2月累计出口交货值514.2亿元,同比增长2.4%,增速比上年同期下降1.4个百分点。
我国石化行业出口交货值增幅下降一方面是因为全球经济恢复缓慢,国际市场对石化产品的需求增速放缓,我国石化产品的出口不景气;另一方面是因为国际贸易保护主义抬头,我国石化产品的出口受限。
目前除了传统的贸易保护手段之外,各国之间反倾销、反补贴、技术性贸易壁垒、绿色贸易壁垒等各种新贸易保护措施的使用也日渐频繁。
此外,我国对石化产品的出口监管力度增强和人民币升值等因素也是影响石化产品出口交货值增幅下降的重要原因。
图132018年2月-2018年2月化学原料及化学制品制造业出口交货值同比增速
数据来源:
国家统计局
作者:
国研网行业研究部 来源:
国研网《石油和化工行业月度分析报告》
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