济胜知识体系0811 销售客户积分管理.docx
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济胜知识体系0811销售客户积分管理
销售-客户积分管理
积分管理是目前许多企业留住客户的有效手段之一。
《济胜商务》在积分管理方面可以说是提供了详尽的功能。
一、积分管理模式的选择
1.指定提供积分管理
通过“系统特征设置”窗体“往来单位”页,指定“提供积分管理”,如下图所示。
当选择提供积分管理后,销售窗体指定客户时,自动提示该单位当前积分,同时提示当前单据的积分。
如下图所示。
2.选择积分累计方式
在上图“提供积分管理”的后面,紧接着就是选择积分的累计方式。
可以选择“按销售数量乘单件积分”和“销售金额”。
如下图所示。
(1)选择按“销售金额”积分
选择此项时,表示积分按销售金额来积,一般来说是消费一元积一分。
但还可以选择“每多少元积一分”,如下图所示。
”
但由于按金额积分有时感觉有点粗略。
所以在“物品资料”栏目中另外还提供了二个栏目:
参与积分累计否:
只有此项选择为“是”的物品,在统计单据的积分时才会被统计进去。
如果选择否,该物品的销售金额不参与积分统计。
积分系数:
此项就是表示在统计消费积分时,该物品的销售金额将乘以这里指定的系数。
例如,下图中的三种物品,二种是参与积分,其中一种物品的积分系数为1,另一种为2;而一种物品不参与积分。
有了这几个调整项,总体来说,当按“销售金额积分”时也可以做到积分同物品有效挂钩了。
(2)选择“按数量乘单件积分”
当选择“数量*单件积分”的积分方式时,不再按金额累计积分了,而是按销售单中物品数量*单件积分来积,此时就没有消费多少元积一分的提法了,如下图所示。
当选择“销售数量*单件积分”时,我们必须设置每种物品的“单件积分”,如下图所示。
当选择“数量*单件积分”方式时不再考虑物品资料中的“积分系数”,但“参与积分否”仍旧有效。
3.可以选择积分的对象
在提供积分管理后,我们还可以指定积分的对象,可以选择只针对“会员”,也可以选择针对“客户及会员”。
如下图所示。
如果选择只针对“会员”时,不是会员的客户就不会积分。
4.积分小数位
因为可以指定每多少元积一分,所以还提供了指定积分的小数位数。
二、推荐办理会员
有的企业会有这样的一个要求:
当客户来消费达到一定金额后,提醒客户办理会员卡,具体操作方法是:
第一,在“系统特征设置”窗体的“往来单位”页,指定“当积分或消费金额达到多少数额时,推荐客户办理会员卡”。
如下图所示。
第二,上面指定后,在销售时如果相应客户消费金额达到指定的数额后,就会提醒办理会员卡。
如下图所示。
第三,如果上图选择“是”时,就自动弹出“会员续费”窗体,如下图所示。
当会员续费成为会员后,就可以享受指定“会员类别权利”中指定的权利了。
说明:
会员续费不象会员充值,会员续费的钱不作为预收款,而是直接作为公司利润,会员续费只不过是让会员享受指定期限内公司的优惠权利。
三、积分对象的选择
会员积分一般是积给消费者,也就是销售单的客户,但有些行业需要将积分积给另外的对象,比如油漆行业,当普通客户前来消费时,积分要积给帮忙介绍的油漆工。
为了实现此功能,操作步骤如下。
第一,通过“往来单位资料”窗体,将客户和积分对象添加到往来单位;
第二,然后在“往来单位资料”窗体,指定相应往来单位的积分对象。
如下图所示。
第三,当指定积分对象后,销售时,指定相应客户后,就会自动显示该客户的积分对象。
如下图所示。
此单据保存后,积分就积给这里指定的“积分对象”了。
当然,如果往来单位中没有指定过积分对象,也可以在销售时直接指定积分对象。
如果在销售时没有另外积分对象,积分就积给销售单中的客户。
通过这个功能就可以方便地管理某一客户消费,积分给另外对象的管理了。
四、提兑积分
当客户达到一定的积分后,我们可以给客户兑换相应的礼品。
操作过程如下。
首先,在“物品资料”窗体,指定相应物品的“提兑积分”。
如下图所示。
指定了相应物品的提兑积分后,我们可以通过“物品管理->提兑积分”菜单项启动积分提兑窗体。
提兑积分单据保存后,相应物品的库存减少,客户的积分也减少。
说明:
提兑积分窗体的上表格只显示物品资料中提兑积分不为零的商品。
五、积分的其它增减
有时为了感谢某客户的特殊贡献,比如给我们介绍新客户,我们可以专门调整客户的积分。
通过“往来单位资料”功能下的“调整往来单位积分”菜单项,如下图所示。
启动后窗体如下图所示。
通过此窗体,我们也可以减少客户的积分。
六、客户积分历史查询
可以通过“查询与报表->综合报表->往来单位综合查询”窗体,可以查询所有客户的积分明细。
启动窗体后如下图所示。
总体来说,《济胜商务》的积分管理功能还是比较全面、细致的,不知能否满足您的需求?
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