金蝶K3销售操作流程.docx

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金蝶K3销售操作流程

系统实施工具之

销售业务蓝图

1.总体流程

1.1财务、物流总体流程

系统模块关系图如下：

号编

ZT01

业务名称

财务、物流总体流程

功能域

财务、物流

编制

2006年03月24日

审核

总流程

采购申请销售报价

销售退回采购退货供采购订单销售订单库仓应收货通知发货通知商销售发票

入库存货核算总帐系统报表系统

出库固定资产

采购发票应付帐

应收帐

1.2采购总流程

在系统中采购业务要涉及物流和资金流两个方面，两方面之间同样有着紧密

的联系。

号编设置安全库MRP

物料需求计划最低存量存/产生运算

手工录入下达产生采购申请单采购申请单

审核

选单

手工录入采购订单

应付账系统

采购订单手选工审核录单选单入手工录入采购发票采购发票收料通知单

审核

手选

工选单收料通知单录单审核入钩单选退料通知单

ZT02

业务名称

采购业务（总览）

功能域

采购

编制

2006年03月24日

审核

采购业务总流程

物流资金流

手工录入稽外购入库单

退料通知单红字选单审核外购入库单

审核

1.3库存业务总流程在系统中库存业务要涉及采购、销售、生产及仓存管理各个业务层面。

ZT03业务名称物料部业务（总览）号编

年月日编制功能域物料部2006年03月24日审核

1.4存货核算业务总流程在系统中存货核算业务是联系业务与财务的接口。

ZT04业务名称存货核算业务（总览）号编年月日编制功能域财务2006年03月24日审核

2.具体业务描述

说明：

这里说明的业务流程系以各部门业务为核心组织的具体业务描述，其中包含企业其它部门的相关工作说明。

2.5销售报价业务流程

号编

XS01

业务名称

销售报价

功能域

销售管理

编制

日2006年03月25

审核

2.5.1规程说明：

规程目标结束

处理销售报价环节的报价单录入、审核等工作内容，保证报价过程顺利、快速进行。

建立销售报价的处理流程和行为规范。

销售报价单

业务背景

根据企业实际情况根据客户询价的产品规格录入销售报价单反馈客户，由销售部审核确认报价单。

规程适用范围

采购申请相关处理。

业务部销售员2.消息通知

序号

处理说明

责任部门

责任人

1

报价单录入：

1.1

根据客户询价的产品、规格录入相关报价信息业务部销售经理

业务部

销售员

1.2

对于新型号产品或产品价格浮动后制定报价单，通知客户相关价格信息

业务部

销售员

2

消息通知：

业务员完成报价后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知销售经理作后续审核处理，已提高报价环节的时效性。

3.销售报价单审核

业务部

销售员

3

报价单审核，对录入系统的报价单进行审核确认，只有确认的报价单才能作为下达销售订单的依据。

已审核的销售报价单

业务部

销售经理

2.5.2业务流程图

开始

销售员业务部

1.1录入报价信息

输入数据2.5.3销售报价单．

2.5.4输出数据

销售报价报表

2.6销售订单业务流程

号编

XS02

业务名称

销售订单

功能域

销售管理

编制

03月24日2006年

审核

2.6.1规程说明：

规程目标

销售订单涉及的业务流程，保证销售订单的处理过程顺利进行，建立销售订单的处理流程和行为规范。

业务背景

在销售报价批准以后，客户向我方下达销售订单，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可追加订单或手工关闭定单。

规程适用范围

销售订单管理

序号

处理说明

责任部门

责任人

1

销售订单录入

业务部

销售员

1.1

根据审核的采购申请单，关联生成采购订单

1.2

根据审核的合同，关联生成采购订单

1.3

手工录入

2

消息通知：

销售员完成采购订单后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知销售经理作后续审核处理，已提高销售环节的时效性。

业务部

销售员

3

销售订单审核：

对订单进行一级审核，经过审核同意的订单将下达给生产、物料等相关部门，进行货物生产或出库准备，为了保障流程运作的及时和顺畅，对于订单的审核应在接到通知后的四个工作时间内完成

业务部

销售经理

4

销售订单执行情况

业务部

销售员

4.1

对各种已经下达的订单进行跟踪，催收，或手工关闭

4.2

对于已经执行的订单可以追加执行

4.3

订单的执行可以下推生成出货通知单、销售出库单以及销售发票

2.6.2业务流程图

开始

销售员业务部

业务部1.1关联已审核的销售报价单

销售员

1.3销售订单手工录入

销售订单

业务部销售员

消息通知2.

业务部销售经理

3.销售订单审核

已审核的采购订单业务部

销售经理

4.销售订单跟踪、催收，或手工关闭

结束

2.6.3输入数据

销售订单

2.6.4输出数据

销售订单执行情况明细表

销售订单执行情况汇总表

2.7销售出库业务流程

号编

XS03

业务名称

销售出库

功能域

销售管理

编制

日302005年11月

审核

2.7.1规程说明：

规程目标

定义销售发货和出库管理过程，保证销售发货过程顺利进行，，建立销售发货的处理流程和行为规范。

业务背景

为了物料部准时发货。

销售业务员必须及时了解订单及库存信息通知将货物送到客户地物料部,并且按照销售订单的要求发出发货通知。

会计开票员根据实际情况办理转仓处理及销售出库处理。

规程适用范围

销售发货的处理过程管理

序号

处理说明

责任部门

责任人

1

销售员定期维护销售订单，在屏幕销售订单查询查看销售订单到期情况，结合采购提供的入库信息已及查看物料部库存信息。

业务部

销售员

2

销售员关联销售订单生成发货通知单

业务部

销售员

2.1

发货通知单有两种用途：

发货通知单及订单确认，需发货地址等必录项金额录入各种信息如发货时间

3

消息通知：

销售员完成发货通知后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知业务部经理作后续审核处理，已提高发货环节的时效性。

业务部

销售员

4

发货通知单审核：

为了使从发货通知到出库的过程做到高效、准确、可追溯，对于发货通知单审核设置两级审核，使系统自动传递相关信息。

4.1

财务一级审核，确认收款情况，并进行备注；

财务部

财务经理

4.2

财务经理审核发货通知后，系统自动将审核信息通过消息平台传递给下级审核人员；

4.4

仓管员在收到系统转递的审核消息后，对发货通知单做二级审核，表示已经知悉该信息。

物料部

仓管员

4.4

“发货通知单“复核后，仓管员取单备货

物料部

仓管员

5

仓管根据收货通知下推生成出库单：

物料部

仓管员

5.1

仓管员依据实际发货数量填写“出库单“中实际发货栏。

5.2

打印出库单，提交物料部经理，作为今后与业务部进行核对的原始单据。

5.3

由发货通知单可下推生成物料部调拨单、退货通知单、销售出库单下推生成销售出库单

6

消息通知：

仓管员完成出库单后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知物料部经理作后续审核处理，已提高出库环节的时效性。

物料部

仓管员

7

出库单审核：

为了使发货的过程做到高效、准确、可追溯，对于出库单审核设置两级审核，使系统自动传递相关信息。

7.1

出库单审核，并给出相关建议；

物料部

物料部经理

7.2

物料部经理审核入库单后，系统自动将审核信息通过消息平台传递给下级审核人员；

7.3

销售部在收到系统转递的审核消息后，对出库单做二级审核，确认相关信息，完成出库流程，并打印出单据

业务部

销售经理

8

消息通知：

完成出库单后，两个工作小时内销售经理通过系统的消息平台通知财务部经理作后续开票处理，已提高出库核算环节的时效性。

业务部

销售经理

9

价格管理，如启用了价格管理，销售订单审核时，系统会自动将最新的销售价格写入价格资料中，供下次交易参考。

k/3系统自动处理

2.7.2业务流程图

开

业务销售

．查看销售订以及收款请

．发货通知

业务部销售员

．消息通知3

财务部财务经理物料部仓管员

4.1一级审核发货通知单4.3二级审核发货通知单

已审核的发货通知单

物料部仓管员5.下推生成销售出库单

物料部仓管员销售出库单（打6．消息通知印）物料部物料部经理

7.3二级审核销售出库单7.1一级审核销售出库单

业务部销售员

业务部销售经理

已审核的销售出库单

．消息通知8．

2.5.3输入数据

销售发货通知单

2.5.4输出数据

销售出库单

2.8销售退货业务流程

号编

XS01

业务名称

销售退货

功能域

销售管理

编制

30日月2005年11

审核

2.8.1规程说明：

规程目标

定义在销售过程中，销售退货的处理程序，建立销售发货的处理流程和行为规范。

业务背景

当客户对发出销售产品要求退货后，销售业务员必须及时发出销售退货申请，并提交退货通知单，仓管员及时处理销售出库，并开出销售发票。

规程适用范围

销售退货的处理过程管理

序号

处理说明