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份中国团购统计报告发布
2011年7月份中国团购统计报告发布
(2011年8月20日发布)
1.报告声明(见本文最后一节)
2.7月团购市场概况
2.1概述
◆
7月新增193个站点团购网站总计4871家
◆12家一线网站全国销售额之和约10.2亿元
据团800统计,7月份全国团购网站新增193家,共计达到4871家。
本期报告抽样的12家一线网站共组织团购活动4.75万期,销量总计约2705.6万份(即2705.6万人次参与团购购买),销售额达101677.4万元。
2.2 折扣、销量、销售额及市场份额观察
◆
团购折扣继续走高达3.7折单价亦高走达129.7元
◆全国团购销售额保持较快增长但销量徘徊不前
◆市场份额呈现集中化40个主要城市占84.3%
从上表可以看出平均折扣仍然保持上扬的趋势,7月份提高到了3.7折,而6月份是3.6折,去年平均折扣仅3.3折。
出于对行业趋势作出宏观判断的需求,我们提取7月份销售额排在前40位的城市进行求和,并与4月、5月、6月份进行比较,如图。
本期报告放弃取样的5家网站6月份销售额之和仅占17家网站总量的1.3%,因此从本次统计的网站列表中去除,同时由于这5家网站6份所占份额非常小,故7月与6月报告在40个主要城市的销售情况仍具对比性。
7月12家一线网站在40个主要城市的团购销售额达到8.57亿元,而6月份17家网站(含本月取样的12家网站)在40个城市的销售额为7.62亿元。
可以看到,团购市场规模的总体上保持了较快的增长速度。
但40个城市的销量(购买人次)依然没有明显增长。
销量停滞不前,说明参与团购购买的消费人群数量增长遇到瓶颈,4-7月当中几乎没有增长。
团800分析认为“销量不涨销售额涨”的原因有两个方面:
第一,团购网站不再单纯依赖超低价或超低折扣吸引消费者。
这就造成团购单价提高和折扣幅度减少,因此在销量稳定的情况下实现了较高的销售额。
数据显示,7月份12家一线网站发起的团购活动平均单价129.7元,而6月份为89.2元;另外,7月份单价500元以上的团购活动达1173期,而6月份仅500期。
第二,消费者不再盲目跟风。
去年比较流行的低价商品狂销数十万份的案例明显减少。
通过比较,消费者发现团购网站虚高原价的现象严重,且惯于将成套的商品拆分后重新叫价出售——如20片/件的暖宝宝,淘宝价20元,某团购网站拆分后变成“1元/片开团,原价3元,10片起售,邮费8元,60片包邮”。
随着消费者对团购这些潜规则的了解,团购的热情大受打击,进而影响了团购网站的销量。
但是真正实惠的团购仍旧有吸引力,如电影票团购,还是能吸引数万人购买,这又保证了团购网站销售额的增长。
据观察,团购市场份额集中化的现象非常明显。
如上所述,7月份12家一线网站在40个主要城市的销售额为8.57亿元,占其全国销售额之和的84.3%。
一方面,84.3%的占比说明团购市场份额目前集中在40个主要城市,其他城市规模有限;另一方面,从6月份7.62亿到7月份8.57亿元,近1亿元的增长集中在12家网站,说明团购销售额正向一线网站集中,一线以外网站的生存空间正在被压缩。
因此从趋势上来看,团购行业正逐渐变得格局清晰,不再像外界看到的那么混乱。
打个形象的比喻,好比一块肉摆在这里,成百上千头狼来抢食,真正挤在前头的,始终是最强最壮的那几头。
那么最后,吃不到肉的要么饿死,要么只好去别处觅食了。
2.3 7月份优质团购观察(单期销售额80万元以上的大单)
◆单期销售额80万元以上的大单38个
◆电影票团购成吸金利器,贡献23个大单
按照我们在上个月拟定的大单标准,7月单期销售额超过80万元的团购活动共计38期,电影票团购大放异彩,独占23期。
团购网站表现方面,大众点评团10席,满座7席,糯米网、美团、嘀嗒团各4席,窝窝团、24券各3席,拉手网2席,F团1席,58团购、高朋、团宝网没有大单上榜。
以下分别从团购分类、城市、团购网站等方面进行观察,所得数据结果和观点言论仅供参考。
3.对团购分类(实物商品+本地消费服务)的观察
◆餐饮美食类开团次数最多销售额占总量38.37%
◆实物类团购销量第一销售额不及美食类团购一半
◆电影票团购强力吸金7月份销售额达1.23亿元
7月份各团购分类所占市场份额及所辖二级分类如上。
以下为个团购类别销售额概况:
3.1 7月份团购类别-细分观察
数据显示,7月份餐饮美食类团购实现销售额约3.9亿元,其后依次是休闲娱乐类25930.9万元,网购精品17396.9万元,生活服务13861.9万元,酒店旅游4948.1万元,其他团购530.2万元。
餐饮美食类团购依旧无敌,开团期数遥遥领先于其他类团购,销售额占比也达到了7月份团购销售总额的38.37%。
由于电影票团购强大的吸金能力,实物类团购(网购精品)尽管销量领先,但销售额反而不及销量低100万份的休闲娱乐。
3.1.1 各细分团购类别7月活动期数
上表比较客观的反映了城市人群的消费习惯:
餐饮美食类的火锅烧烤和地方菜开团次数最多,排在第1和第2位,第3位是生活服务类的美容塑性,包括了美发、美容、减肥、整形等细分项目,是都市人群消费习惯里较为显著的一类。
电影票团购位列第16位,这也是理所当然,尽管电影票开团十分受欢迎,但是比起街旁林立的中西餐馆,电影院的数量毕竟要少得多。
3.1.2 各细分团购类别7月销量
畅销榜中TOP20的团购类别总计销量2448.5万份,占7月份总销量的89.6%。
电影票最受欢迎,销量达429.7万份。
对照【各细分团购类别7月活动期数】,电影票团购仅开团1274次,也就是说平均每次电影票团购有3373人购买。
3.1.3 各细分团购类别7月销售额
以上销售额TOP20的团购类别,总销售额达8.36亿元,可以说团购市场八分天下就在这20个团购分类里边了。
另外,以电影票为主的电影展览类团购单项销售额过亿元,成为吸金大户。
3.1.4 各细分商品/服务团购-7月大件商品/高端团购观察(单价500元以上)
从数据上看,7月份单价500元以上的团购活动共计1173次,平均折扣率高达0.52,销量为5.2万份,销售额为8203万元,其中摄影写真和数码家电团购贡献了大半的销售额。
单价和折扣偏高,是造成人气低的主要原因。
除摄影写真和数码家电(大件商品)团购销售情况较好外,其他定位高端或高消费的团购显然并不受欢迎。
摄影写真团购因其本身报价弹性较大,消费者选择团购可以省去砍价的麻烦;而数码家电作为大件商品,只要看准品牌,即使数千元的团购也没有什么值得担心的,相反还能获得较大的优惠——以上是这两类团购销售额较高的原因。
团购作为一种图实惠图省钱的消费方式,高端产品和商家往往折扣力度小,单价过高,对团购用户没有太大吸引力。
4. 对各城市团购市场规模的观察
◆上海超越北京7月销售额达1.3亿元
◆月销售额5000万元以上城市达4个1000万元以上城市达22个
7月份团购市场在城市方面的表现,最引人注意的莫过于上海在销售额上超过了北京,以1.3亿元比1.1亿元的较大优势夺得了7月“销售冠军”。
恰如本文【市场概况】部分所分析的,团购市场份额有集中化趋势:
7月份各热门城市的销售额纷纷看涨,销售额在5000万元以上的城市增加到4个;1000万元以上的城市增加到22个,新增9个,分别是:
沈阳、济南、重庆、无锡、福州、大连、东莞、厦门和合肥;天津在5月份站上3000万元的关口,6月份稳住阵脚后,7月份再次撑杆跳,挤进了5000万元俱乐部。
4.1 国内团购发展水平观察
通过对12家一线网站在198个城市的组织的团购活动期数、销量及销售额进行观察,我们尝试了解团购自去年3月份在国内兴起以来,一年半的时间里究竟发展到怎样的水平。
4.1.1 各城市商户资源开发程度
本期报告共统计198个城市,由上表看出,平均每天组织的团购活动不足5个、处于市场拓荒阶段的城市达127个城市(其中52个城市平均每天不足1个),占城市总数的64%;而日均组织10个以上团购活动的热门城市合计为42个,仅占城市总数的21%。
4.1.2 不同市场规模等级的城市数量
按7月份各城市的团购销售额大小,将城市划分为不同批次。
可以看到,月度销售额低于100万元的城市达116个之多,其中89个城市7月销售额在10万-50万元之间,另有45个城市销售额还不足10万元。
自团购兴起,众所瞩目的就是团购的热潮。
而由以上两组数据看来,热潮之下的市场并未获得充分发育,绝大多数城市的团购发展并不充分,商户和用户接受度也不高。
这或许有以下几个方面原因:
第一,这些城市本身消费水平有限;
第二,团购网站市场拓展力度不够;
第三,团购消费在当地的软硬件大环境
还不成熟:
商户的竞争激烈程度尚未达到需要用团购来招揽新用户的阶段;消费者对于团购这种先给网站付钱后去店面消费的模式还存在心理门槛。
我们比较倾向于第二和第三条。
中小型城市的团购消费潜力其实是存在的,因为团购并不是什么昂贵的花销,而且集中在与市民生活紧密相关的吃喝玩乐方面,这些城市的市民没有理由拒绝打折的消费。
在互联网和电子商务继续普及一两年之后,可以期待以团购市场规模的较大提高。
到时候可能比较让团购网站头疼的不是缺乏用户,而是找不到足够多靠谱的商户。
为便于读者了解国内各城市团购市场现状,我们对月度销售额靠前的40个城市做了较为详细的数据报表,供参考(详见附表)。
另我们也会陆续就该40个城市分别发布团购月度报告,敬请关注。
4.2 附表——7月份团购销售额排前40名的城市
5. 对团购网站的观察
团800统计发现,七月份在销售额10强的团购网站中,拉手网、窝窝团、美团网等5家团购网站,销售额均超过或者接近亿元量级,这个“亿元俱乐部”阵营,为七月份整个团购市场贡献了近60%的销售额,充分发挥了中流砥柱的作用。
无论是通过大规模拓张,还是精细化运营,各家大站针对自身实力及特点的差异,采取了不同的营销策略,并形成了多极化的竞争格局。
多个“亿元大佬”的出现,也意味着最终的决战还远未开始,大站间的拉锯较量仍然将持续一段时间。
5.1 7月份10强网站销售情况观察
通过本次统计规则的调整,将城市维度从40个扩大到全国(实际统计到有效销售记录的城市198个城市),我们发现了团购网站的“亿元俱乐部”——在销售额10强网站中,有4家网站在7月份实现了过亿元的销售额,分别是拉手网、美团、满座、窝窝团,大众点评团也在9500万元以上。
另外,实物类团购与本地消费类团购所占比例的不同,可以非常直观的反映团购网站在市场拓展纵深和团队建设方面的功力。
一般认为,实物类团购销售的态势可以作为团购网站线上覆盖和推广效果好坏的晴雨表;本地消费类团购销售的态势更多的反映出团购网站扎根各地的内功是否深厚,是地面实力表现是否过硬。
因此我们就这两个维度也做了比较,供读者参考。
5.2 7月份10强网站城市分站观察
从上表看出,拉手网和窝窝团几乎走的是相同的路线,即“扩张和覆盖”,因而在分站个数上遥遥领先。
相对来讲,销售额超100万元的重点分站的个数才是确定一线网站名单的关键指标。
分站个数比较直观的说明了一个网站的规模,但是在评价其实力时,能带来较大销售额的分站有多少?
这个维度的评判价值反而大于简单的分站个数统计。
数据显示,除开拉手和窝窝团外,其他网站在主要城市分站(销售额百万级的分站)的销售额均占到全国销售额的70%甚至75%以上,像美团和24券,尽管分站总数多达80-100个,但是接近80%的销售额却是由20多个城市分站贡献。
而大众点评团和58团购高达90%以上的比例,则是从数据上证明了这两家网站的背景也与其他独立团购网站不同。
5.3 7月份10强网站发起团购活动期数观察
由于城市分站数量较多,因此拉手网和窝窝团发次团购期数相对领先,这点不做多余分析。
着重看后两项,与团购网站的重点分站个数一样,是决定一线网站名单的关键数据。
可以看到单期销售额大于等于10万元和单期销量大于等于1000份的活动期数这两项数据,各网站之间的差距要小得多(与总共发起活动期数比较),这也是为何这十强仍然处于竞争胶着的原因之一。
5.4 7月份10强网站销量观察
通过本地服务类团购与实物网购类团购的销量对比,发现部分网站实物团购销量占比非常高。
我们认为,去年新兴的团购模式最终要做到的就是落地和盘活地面商户的商机,向基于本地化和移动平台的电子商务方向发展,而不单单是去B2C领域再造传奇。
因此从行业发展的角度来看,目前存在两条进化的路线——地面型和混合型,孰优孰劣让我们继续用每月的观测来说话吧。
6. 其他方面的观察
6.1 对团购折扣的观察
团购折扣的趋势已经很明显的在往上走,但是,折扣每走到一个区间,对团购活动的销量和销售额都有很大影响。
目前2-5折是国内团购最理想的区间,从下表也可以看出,不管是网站组织团购活动的次数,还是市场反馈过来的销量及销售额,都是这个区间的份额最大。
低于2折的团购并没有在销量上显露优势,相反因为利润薄,很可能网站会越来越不愿意组织此类活动;相反高于5折的团购尽管上架次数与2折以下团购差不多,但销售额却高出1倍,一直苦于盈利难的团购网站今后可能会有意识的组织更多的5折以上团购。
附表:
不同折扣区间各团购类别的市场表现对比
从上表看出,生活服务类团购在低于2折的区间表现活跃,不管是销售额还是团购活动期数都保持领先。
2折以上区域(含5折以上)由餐饮美食、休闲娱乐和实物类团购三者主导,其他类别份额非常少。
其中2-5折区间,餐饮美食、休闲娱乐和实物类团购的销量相对平衡,而在5折以上区间又彼此拉开差距,说明对于不同的团购类别,消费者对折扣的要求也不一样,相对来说对餐饮美食和实物类团购,消费者比较愿意容忍较少的折扣幅度。
6.2 对团购投诉的观察
根据团800团购投诉区的统计,7月份共计收到团购投诉1226起,较6月份增加315起。
6月份团购投诉首次出现下降后并没有像预测的那样一路走低,7月再现强势反弹。
分析认为,7月正值暑假,团购网站和商家纷纷瞄准了暑期消费这块蛋糕,其中不乏蓄意坑骗消费者的网站和商家借团购招揽人气,进而导致7月份投诉激增——也就是说,团购网站精细化运营的路还很长。
根据对投诉案例的观察,以打着“暑假”、“暑期档”旗号的旅游团购和电影票团购被消费者投诉最为集中。
不少消费者低价团购了旅游项目,趁暑假带小孩出去玩,谁知暑假游变成了购物游,景点没去几个,商店倒逛了不少。
另有消费者反映电影院为了吸引放假的学生,在团购网站上放出了大量低价电影票,这些电影票要么限制多多,要么就是需要现场加钱,甚至还有些网站销售电影院不承认的假票,大大伤害了消费者参与团购的积极性。
据知名团购导航网站团800最新统计报告显示,今年上半年累计团购市场交易额34.06亿元,平均月度复合增长率为10.2%,增速回落明显,对比年初预期上半年达到45亿元的销售额,低了24%。
团购网站的“冬天”真的要到来了吗?
7月份国内团购市场依然一片火热,融资、开新站、挖角等事件不断上演,让笼罩在团购网站头上的“冬天”乌云消散了很多。
以下是7月份国内团购网站主要动态:
●7月1日上午,百丽与XX建立的合资鞋类电子商务网站优购网正式上线运营。
●7月3日消息,《2011中国最具投资价值电子商业企业50强》榜单发布,美团、拉手、团800等9家团购企业入选。
●7月4日,团宝网CEO任春雷在个人微博透露,团宝网继启动双域名之后,再次推动自身品牌建设,此次团宝网推出了自己的吉祥物:
团团和宝宝。
●7月5日,美团网正式宣布完成B轮5000万美元融资,投资方分别为阿里巴巴、北极光、华登国际以及红杉资本。
美团网副总裁王慧文认为,半年后将迎来团购网站的冬天。
●7月5日,中国最大的汽车网站“汽车之家”团购业务全面上线,用户可在该团购网站参与汽配类产品或服务的团购活动。
●7月5日,20多家B2C、团购网站宣布组成联盟,共同制定行业公约,承诺保证产品质量并抑制行业内恶性竞争。
●7月5日晚间,有知情人士爆料称团购网站高朋网已启动大规模裁员,且将把运营权交给腾讯。
对此,高朋网方面公关负责人回应称消息不属实,高朋网目前仍在积极招募员工。
●7月6日消息,日前美团网广州站推出了“香港美心西饼”魔鬼蛋糕的团购活动,共卖出11862张美团券,销售额高达105.57万之多,创造了甜品团购单最高销售纪录。
●7月6日消息,据国外媒体报道,新加坡团购技术公司Dealised在第一轮融资活动中募集了650万美元资金
●7月7日消息,24券重磅推出了iphone手机客户端,布局移动电子商务。
●7月7日,美团遵义站正式开通。
●7月8日消息,团购新军“宝淘团”携百万美元巨资进驻市场。
●7月8日,F团总裁林宁在接受搜狐IT采访时表示,F团新一轮融资将在近期完成,融资规模将超过上一轮,腾讯将继续追加投资。
●7月8日,IT产品发行及企业云计算服务提供商数字星空进军团购市场。
●7月8日,一场全国网民关注的本地化团购“聚蕉行动—杭州站”在淘宝团购平台聚划算发起,当天共有30116名网友参加了团购,卖出海南香蕉175吨。
●7月10日,长沙35家团购网站联合成立长沙首个团购诚信联盟。
●7月11日,窝窝团CEO徐茂栋在微博上正式表态,窝窝团已成功收购了精品数字域名,域名信息已变更到窝窝团名下,不过目前仍指向团购导航站。
●7月11日,58团购正式上线“网络购物”频道,进入实物电商领域。
●7月11日,美团株洲站正式开通。
●7月13日,国内知名B2B网站慧聪网推出了团购平台,正式进军团购领域。
●7月14日,高朋网旅游频道正式上线,这也是高朋网推出的第一个垂直团购频道。
●7月14日,嘀嗒团迎来了一周岁生日。
●7月14日消息,近日团宝网对于主页的频道、分类以及团购项目的展示都进行了大规模的改版,大大强化了其页面的索引和导航功能。
●7月14日,武汉聚乐喜团购网站正式上线。
●7月15日,国内知名团购网站窝窝团将客服部搭建到微博上,通过微博与网友沟通解决问题,提升团购服务质量。
●7月15日,高朋网实施上线以来的首次改版,将之前的每日一单更改为每日多单并重点推荐一单的模式。
此外,高朋还在今日并正式上线商品频道,主打实物团购。
●7月15日,“聚蕉行动”第二波在广州、北京、上海、深圳等8大城市纷纷“开团”。
●7月16日,窝窝团CEO徐茂栋在个人微博高调表态,准备实施千万期权计划,对业绩优秀的商务经理进行重奖。
●7月18日,团购网站“同城团”诈骗第一案宣判,被判处有期徒刑10个月,并处罚金5000元,没收作为作案工具的笔记本电脑。
●7月19日,为期4天的淘宝网第二轮爱心团购海南香蕉活动结束,包括此前首轮杭州站“聚蕉行动”,共有14.5万名网民爱心接力为海南解“蕉急”,团购海南香蕉520吨。
●7月21日,高朋网开通香港频道,这是高朋网开通的第三个团购频道,而在其所推出的团购活动中,旅游团购居多。
●7月21日,美团联手银座网推首次推出猪肉团购。
●7月25日,聚划算一周年庆典,正式上线独立域名。
●7月25日下午,团购网站满座网公关总监姜琥通过个人微博表示已经从满座离职,并宣称将不再涉足团购行业。
●7月25日消息,近日,国内最大的本地化团购大单在聚划算诞生,1222万元的业绩刷新了团购行业内本地化服务的单品记录。
●7月26日,大众点评团长沙站正式开通。
●7月26日消息,团购网站24券已完成B轮融资,融资金额达数千万美元。
同时,24券还正式发布在线营销平台“回头客”系统。
●7月26日,中国团购发展指导中心首次发布《关于规范市场竞争行为和加强行业自律》的通告,进一步加强社会监督和治理机制,为行业发展保驾护航。
●7月27日,美团聊城站正式开通。
●7月27日消息,窝窝团CEO徐茂栋在其个人微博称,超过百名美团骨干员工加入窝窝团,其中包括美团网上海大区总经理王洋。
●7月28日,美团回应王洋跳槽事件:
销售团队的人员流动十分正常,销售团队最终需要靠业绩说话。
●7月28日消息,Gruopon最终上市时间被延至至9月。
●7月29日,徐茂栋回应IPO受阻风波:
窝窝团的IPO正在按照原计划进行,由于美国法律的相关规定,不便透露包括投行在内的相关细节。
●7月29日,涉嫌诈骗的嫌疑人“云上摄影”负责人安小川被刑事拘留。
●7月29日,24券长沙站成立一周年。
●7月29日,经确认,满座前公关总监姜琥将于8月1日起出任戏逍堂副总裁。
●7月29日消息,团购网站粉皮儿网正式并入化妆品团购网站聚美优品。
附:
国内一线团购网站流量及相关数据分析
本频道通过对国内部分团购网站流量的观察,选取了12家流量较高的一线团购网站,下表收录了其用户覆盖数、Alexa流量、用户日均浏览页面数、XX权重值、预计XX带来的流量以及XX快照收录数,按首字母排序,数据更新时间截至本文发稿时,即2011年7月28日。
说明:
1.用户覆盖数和用户日均访问页面数来自,其中用户覆盖数指平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/100万人);
2.日均IP访问量、反向链接数来自
3.XX权重值、预计带来的流量及快照收录数来自;
4.最热关键词来自,手工排除了部分有歧义的关键词;
5.最热关键词取XX搜索量最高的前三个关键词。
用户
覆盖数
日均IP
访问量
用户日均
访问页面数
反向
链接数
权重值
预计带来
的流量
快照
收录数
最热关键词
alexa
alexa
alexa
alexa
XX
XX
XX
XX
24券
1200
804000
2.86
482
7
77767~111991
48300
24券;24券团购网;24券团购
58团
6330
3768000
10.37
2667
7
37557~55770
59100
58团购;58团购网;58团购网站
滴答
630
372000
3.29
312
6
20683~37785
11500
嘀嗒团;嘀嗒团天津;嘀嗒团广州
点评团
3270
2022000
7.11
2450
7
43298~76179
9700
大众点评团;大众点评;大众点评网上海
F团
580
432000
16.6
358
6
22874~29873
27800
F团
高朋
未录
492000
未录
287
7
16649~25649
40000
高朋;高朋团购;高朋网
拉手
2710
1674000
4.71
837
8
202013~266173
237000
拉手网;拉手网团购;拉手团购
美团
2310
1458000
5.44
716
7
71957~107848
7400
美团网;美团;美团网上海
满座
1390
870000
11.8
432
7
46013~6068
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