汽车车身挂车制造行业深度分析报告.docx
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汽车车身挂车制造行业深度分析报告
2016年汽车车身、挂车制造行业深度分析报告
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示,2015年1-10月,汽车制造业累计投资额为9560.2亿元,同比增长13.4%,增速比2015年1-9月提高2.1个百分点,较上年同期上升3.4个百分点。
占全国累计固定资产投资的比重为2.1%。
表12015年2月-2015年10月汽车制造业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资(万元)
同比(%)
比重(%)
2015年1-10月
9560.2
13.4
2.1
2015年1-9月
8343.4
11.3
2.1
2015年1-8月
7184.8
11.4
2.1
2015年1-7月
6113.0
11.3
2.1
2015年1-6月
5070.4
12.5
2.1
2015年1-5月
3671.6
9.1
2.1
2015年1-4月
2542.5
8.4
2.1
2015年1-3月
1657.6
7.6
2.1
2015年1-2月
704.7
5.1
2.0
图12014年2月-2015年10月汽车制造业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示,10月,汽车制造业工业增加值同比增长7.3%,增速比上月上升4.6个百分点,较上年同期下降5.3个百分点。
1-10月,汽车制造业累计工业增加值同比增长5.2%,增速比2015年1-9月提高0.3个百分点,较上年同期回落7.3个百分点。
图22014年2月-2015年10月汽车制造业工业增加值同比
图32014年2月-2015年10月汽车制造业工业增加值累计同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
2.2.出口情况
2015年1-10月,汽车车身、挂车制造业出口交货值为44.08亿元,同比增长2.12%,增速比2015年1-9月下降1.80个百分点,较上年同期下降20.39个百分点。
图42014年2月-2015年10月汽车车身、挂车制造业出口交货值同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2015年10月末,汽车车身、挂车制造业行业资产总量有所增长,但增速放缓,资产总计为619.33亿元,同比增长6.99%,增速比上月下降0.39个百分点,比上年同期回落了7.02个百分点。
2015年10月末,汽车车身、挂车制造业企业家数为284家,上季度末为284家,上年同期为294家。
表22015年2月-2015年10月汽车车身、挂车制造业资产总计及同比情况
时间
资产总计(亿元)
同比(%)
2015年1-10月
619.33
6.99
2015年1-9月
616.95
7.38
2015年1-8月
603.12
8.51
2015年1-7月
638.10
15.74
2015年1-6月
575.45
2.25
2015年1-5月
570.23
9.06
2015年1-4月
564.13
9.59
2015年1-3月
595.76
17.15
2015年1-2月
561.78
15.69
3.2.行业收入、成本费用情况
2015年1-10月,汽车车身、挂车制造业主营业务收入累计为845.54亿元,同比增长16.95%,增速比2015年1-9月下降3.38个百分点,较上年同期提高3.99个百分点。
2015年1-10月,汽车车身、挂车制造业主营业务成本累计为753.21亿元,同比增长18.00%,增速比2015年1-9月下降4.17个百分点,较上年同期提高5.97个百分点。
表32015年2月-2015年10月汽车车身、挂车制造业主营业务收入,成本及同比情况
时间
主营业务收入(亿元)
主营业务收入同比(%)
主营业务成本(亿元)
主营业务成本同比(%)
2015年1-10月
845.54
16.95
753.21
18.00
2015年1-9月
767.40
20.33
686.90
22.17
2015年1-8月
687.88
22.90
617.78
25.10
2015年1-7月
599.93
21.51
536.66
22.91
2015年1-6月
520.93
22.77
468.69
24.65
2015年1-5月
405.96
19.40
361.78
20.21
2015年1-4月
313.02
16.95
278.67
17.77
2015年1-3月
226.75
19.66
201.82
20.42
2015年1-2月
136.49
24.32
122.25
25.70
2015年1-10月,汽车车身、挂车制造业管理,销售,财务费用合计累计为42.25亿元,同比增长11.84%,增速比2015年1-9月下降0.45个百分点,较上年同期下降0.04个百分点。
其中,管理费用最大,累计为21.07亿元,同比增长11.72%,增速比2015年1-9月提高0.68个百分点,较上年同期提高3.66个百分点。
表42015年2月-2015年10月汽车车身、挂车制造业三费及同比情况
时间
销售费用(亿元)
销售费用同比(%)
管理费用(亿元)
管理费用同比(%)
2015年1-10月
15.90
13.03
21.07
11.72
2015年1-9月
14.31
14.16
18.69
11.04
2015年1-8月
12.64
14.54
16.59
11.85
2015年1-7月
11.16
15.81
14.63
11.49
2015年1-6月
9.73
18.74
12.63
8.66
2015年1-5月
7.94
23.25
10.09
5.22
2015年1-4月
6.25
28.14
8.20
13.22
2015年1-3月
4.45
24.97
6.11
13.20
2015年1-2月
2.78
28.85
3.67
16.89
接上表
时间
财务费用(亿元)
财务费用同比(%)
费用合计(亿元)
费用合计同比(%)
2015年1-10月
5.28
8.85
42.25
11.84
2015年1-9月
4.64
11.71
37.64
12.29
2015年1-8月
4.67
29.64
33.91
15.03
2015年1-7月
4.85
48.03
30.64
17.69
2015年1-6月
3.80
31.14
26.16
15.17
2015年1-5月
2.88
18.45
20.90
13.25
2015年1-4月
2.50
29.39
16.95
20.62
2015年1-3月
1.93
34.18
12.49
20.14
2015年1-2月
0.80
-22.19
7.24
14.63
图52015年1-10月汽车车身、挂车制造业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2015年1-10月,汽车车身、挂车制造业利润总额累计为46.90亿元,同比增长8.56%,增速比2015年1-9月下降1.36个百分点,较上年同期下降21.03个百分点。
表52015年2月-2015年10月汽车车身、挂车制造业利润总额及同比情况
时间
利润总额(亿元)
利润总额同比(%)
2015年1-10月
46.90
8.56
2015年1-9月
40.81
9.91
2015年1-8月
35.31
10.86
2015年1-7月
30.51
11.10
2015年1-6月
24.05
1.20
2015年1-5月
21.34
8.98
2015年1-4月
15.97
10.79
2015年1-3月
11.55
15.90
2015年1-2月
6.60
18.62
2015年1-10月,汽车车身、挂车制造业获利面为86.27%,比2015年1-9月提高0.71个百分点,比上年同期提高0.56个百分点;亏损面为13.73%。
表62015年2月-2015年10月汽车车身、挂车制造业盈亏比例
时间
盈利企业(家)
获利面(%)
亏损企业(家)
亏损面(%)
2015年10月
245
86.27
39
13.73
2015年9月
243
85.56
41
14.44
2015年8月
242
85.51
41
14.49
2015年7月
241
85.77
40
14.23
2015年6月
238
84.10
45
15.90
2015年5月
239
84.45
44
15.55
2015年4月
238
84.10
45
15.90
2015年3月
233
82.04
51
17.96
2015年2月
237
81.16
55
18.84
图62015年1-10月汽车车身、挂车制造业盈亏比例
2015年1-10月,汽车车身、挂车制造业盈利企业的获利总额累计为48.80亿元,同比上升8.22%,增速比2015年1-9月下降0.90个百分点,较上年同期回落16.28个百分点;亏损企业的亏损总额累计为1.89亿元,同比增长0.50%,2015年1-9月为同比下降7.46%,上年同期为下降34.53%,亏损深度为4.04%,与2015年1-9月持平,比上年同期下降0.32个百分点。
表72015年2月-2015年10月汽车车身、挂车制造业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额(亿元)
获利总额同比(%)
亏损总额(亿元)
亏损总额同比(%)
2015年1-10月
48.80
8.22
1.89
0.50
2015年1-9月
42.46
9.12
1.65
-7.46
2015年1-8月
36.78
9.02
1.46
-22.18
2015年1-7月
31.77
8.81
1.26
-27.52
2015年1-6月
26.13
4.33
2.07
62.85
2015年1-5月
22.46
9.40
1.12
18.17
2015年1-4月
16.98
9.93
1.01
-2.10
2015年1-3月
12.40
15.23
0.85
6.98
2015年1-2月
7.24
16.83
0.64
1.12
3.4.财务能力分析
盈利能力方面,2015年1-10月,汽车车身、挂车制造业销售利润率为5.55%,较2015年1-9月提高0.23个百分点,比上年同期回落0.43个百分点。
总资产报酬率为8.27%,比上年同期下降0.47个百分点。
表82015年2月-2015年10月汽车车身、挂车制造业盈利能力指标情况
时间
销售利润率(%)
总资产报酬率(%)
主营业务利润率(%)
2015年1-10月
5.55
8.27
10.30
2015年1-9月
5.32
7.50
9.87
2015年1-8月
5.13
6.62
9.59
2015年1-7月
5.09
5.59
9.95
2015年1-6月
4.62
4.59
9.42
2015年1-5月
5.26
4.01
10.26
2015年1-4月
5.10
3.06
10.33
2015年1-3月
5.09
2.17
10.33
2015年1-2月
4.83
1.23
9.84
接上表
时间
销售毛利率(%)
成本费用利润率(%)
2015年1-10月
10.92
5.86
2015年1-9月
10.49
5.60
2015年1-8月
10.19
5.38
2015年1-7月
10.55
5.34
2015年1-6月
10.03
4.83
2015年1-5月
10.88
5.54
2015年1-4月
10.97
5.37
2015年1-3月
10.99
5.35
2015年1-2月
10.43
5.06
偿债能力方面,2015年1-10月,汽车车身、挂车制造业资产负债率为50.60%,较2015年1-9月回落0.46个百分点,比上年同期提高0.62个百分点。
利息保障倍数为15.68倍,较2015年1-9月提高5.66倍,比上年同期增加5.31倍。
表92015年2月-2015年10月汽车车身、挂车制造业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率(%)
产权比率(%)
利息保障倍数(倍)
2015年1-10月
50.60
102.44
15.68
2015年1-9月
51.06
104.33
10.02
2015年1-8月
52.08
108.70
9.35
2015年1-7月
54.99
122.16
8.84
2015年1-6月
50.54
102.18
9.81
2015年1-5月
50.58
102.35
11.79
2015年1-4月
50.55
102.24
10.27
2015年1-3月
54.21
118.40
9.77
2015年1-2月
52.53
110.68
13.84
营运能力方面,2015年1-10月,汽车车身、挂车制造业应收账款周转率为10.18次,比上年同期提高0.14次。
存货周转率为10.65次,比上年同期增加0.50次。
流动资产周转率为2.30次,比上年同期提高0.25次。
表102015年2月-2015年10月汽车车身、挂车制造业营运能力指标情况
时间
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
净资产周转率(次)
2015年1-10月
10.18
10.65
2.84
2015年1-9月
9.10
9.79
2.62
2015年1-8月
8.41
8.75
2.45
2015年1-7月
7.53
7.55
2.16
2015年1-6月
6.41
6.69
1.87
2015年1-5月
5.18
5.19
1.52
2015年1-4月
4.07
3.99
1.19
2015年1-3月
3.02
2.80
0.89
2015年1-2月
1.90
1.84
0.55
接上表
时间
流动资产周转率(次)
总资产周转率(次)
2015年1-10月
2.30
1.40
2015年1-9月
2.07
1.27
2015年1-8月
1.89
1.15
2015年1-7月
1.48
0.98
2015年1-6月
1.50
0.89
2015年1-5月
1.20
0.70
2015年1-4月
0.91
0.54
2015年1-3月
0.60
0.38
2015年1-2月
0.39
0.24
成长能力方面,2015年1-10月,汽车车身、挂车制造业主营业务收入增长率为16.95%,较2015年1-9月回落3.38个百分点,比上年同期提高3.99个百分点。
利润总额增长率为8.56%,较2015年1-9月回落1.35个百分点,比上年同期下降21.03个百分点。
表112015年2月-2015年10月汽车车身、挂车制造业成长能力指标情况
时间
主营业务增长率(%)
利润总额增长率(%)
总资产增长率(%)
2015年1-10月
16.95
8.56
6.99
2015年1-9月
20.33
9.91
7.38
2015年1-8月
22.90
10.86
8.51
2015年1-7月
21.51
11.10
15.74
2015年1-6月
22.77
1.20
2.25
2015年1-5月
19.40
8.98
9.06
2015年1-4月
16.95
10.79
9.59
2015年1-3月
19.66
15.90
17.15
2015年1-2月
24.32
18.62
15.69
接上表
时间
资本保值增值率(%)
2015年1-10月
105.66
2015年1-9月
106.33
2015年1-8月
105.96
2015年1-7月
106.87
2015年1-6月
104.41
2015年1-5月
111.30
2015年1-4月
112.80
2015年1-3月
114.37
2015年1-2月
116.49
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