肥皂及合成洗涤剂制造行业分析报告.docx

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肥皂及合成洗涤剂制造行业分析报告

2014年肥皂及合成洗涤剂制造行业分析报告

2014年10月

目录

一、肥皂及合成洗涤剂制造行业定义及发展现状4

1、定义和分类4

2、行业管理体制和相关产业政策5

3、洗涤用品行业发展特点及主要问题6

二、肥皂及合成洗涤剂行业的市场规模与竞争程度9

三、肥皂及合成洗涤剂行业的发展趋势10

1、液体化、浓缩化是未来发展主要趋势10

2、工业洗涤剂市场发展潜力和发展步伐加快11

3、高效表面活性剂的应用需求越来越大11

4、绿色、环保型洗涤剂将成为洗涤剂行业的主流发展趋势11

四、肥皂及合成洗涤剂行业的上下游关系11

五、肥皂及合成洗涤剂行业的壁垒12

1、技术壁垒12

2、经验壁垒12

六、行业的周期性、区域性和季节性特征13

七、影响本行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）产业政策和主管机构的扶持将积极推动行业发展13

（2）消费者需求旺盛，市场发展空间巨大14

（3）物流和网络技术的发展推动洗涤剂市场的拓展14

2、不利因素15

（1）行业竞争环境有待改善，绿色、环保技术的推广力度不足15

（2）上游原材料的规模化、集约化程度较低15

八、主要风险16

1、技术风险16

2、经营风险16

一、肥皂及合成洗涤剂制造行业定义及发展现状

1、定义和分类

肥皂及合成洗涤剂，通称为洗涤剂，指以喷洒、涂抹、浸泡等方式施用于肌肤、器皿、织物、硬表面，即冲即洗，起到清洁、去污、渗透、乳化、分散、护理、消毒除菌等功能，广泛用于家居、个人清洁卫生、织物清洁护理、工业清洗、公共设施及环境卫生清洗等领域的产品（固、液、粉、膏、片状等），以及中间体表面活性剂产品。

根据终端消费对象的不同，肥皂及合成洗涤剂可以分为以下类别：

1、个人清洁护理用品，包括各种形态的身体清洁产品（如香皂、洗发剂、浴液、洗手液等）；

2、家居清洁护理用品，包括织物洗护产品（如肥皂、洗衣粉、洗衣液、洗衣膏、柔顺剂等）、餐具果蔬洗涤剂和硬表面清洁剂（如油烟净、玻璃清洁剂、家具清洁剂、卫生间清洁剂等）；

3、工业和公共设施清洁剂，包括工业清洁剂（金属制品、生产线、管道、交通工具、电子元件等专用清洗剂）、公共设施清洁剂（医院、酒店、餐饮、商场等公共场所的外墙、地面、厨房、卫生间等专用清洁剂）和专业洗衣用洗涤剂等。

第1类和第2类产品主要针对个人或以家庭为单位的个人，定义为民用领域。

第3类产品主要以工业（食品工业、机械制造工业等）和公共设施为使用对象，定义为工用领域。

2、行业管理体制和相关产业政策

卫生部承担食品安全综合协调职责，主管全国消毒安全管理工作。

国家质检总局统一管理餐具洗涤剂产品生产许可工作。

全国工业产品生产许可证审查中心是国家质检总局餐具洗涤剂产品生产许可管理工作的办事机构。

中国洗涤用品工业协会，英文名称为“ChinaCleaningIndustryAssociation（CCIA）”，简称“中国洗协”，是由全国性从事洗涤用品、表面活性剂、油脂化工及相关产业企业、事业、科研、资讯、教育等单位组成的肥皂及合成洗涤剂制造行业的自律部分。

主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见，经政府有关部门批准或授权委托下，参与本行业技术标准、经济标准、管理标准的制定修改工作，组织标准的贯彻实施等，对于推动洗涤剂市场的发展起到重要作用。

相关政策法规如下：

3、洗涤用品行业发展特点及主要问题

我国的合成洗涤剂工业起步于1958年，经过多年的发展，现已具有一定的规模，成为我国轻工行业的支柱产业之一。

随着社会的发展和消费水平的提高，人民对洗涤剂的需求也越来越大。

国内消费者一直习惯使用以洗衣粉和洗衣皂为主的固定洗涤剂，而近几年来，液体洗涤剂以极快的增长速度正在改变洗涤剂市场的分布格局，2012年液体洗涤剂产品展肥皂及合成洗涤剂产品总量的48%以上。

注：

合成洗涤剂产量为洗衣粉与液体洗涤剂两类产品产量之和

数据来源：

中国洗涤用品工业“十二五”规划，《中国洗涤用品行业研究报告（2011）》，《中国洗涤用品工业》2013年第2期

液体洗涤剂与固体洗涤剂相比，使用方便、溶解迅速、低温洗涤效果好、体系碱性第、对织物和肌肤更加温和、适合机械化洗涤工艺，同时还具有配方灵活、制造工艺简单、设备投资少及节能等优点，因而受到广大消费者的青睐。

国内市场销售的民用型液体洗涤剂有餐具洗涤剂、玻璃轻洗剂、厕所清洗剂、浴室清洗剂、毛织物清洗剂和薄型织物清洗剂等；工业用专用洗涤剂有金属清洗剂、纺织清洗剂、印染清洗剂、搪瓷清洗剂和毛皮清洗剂等数个品种。

国家“十一五”规划要求落实节约资源和保护环境的基本国策，建设低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和建设资源节约型、环境友好型社会。

液体洗涤剂的制造和使用过程符合上述要求，液体洗涤剂行业的发展面临很大的发展机遇。

另外，由于石油资源的日益紧缺，适合液体洗涤剂中应用的油脂基表面活性剂生产规模逐渐扩大，这为液体洗涤剂的发展提供了良好的原料基础。

国务院批准实施的《轻工业调整和振兴规划》特别把表面活性剂的技改列为重点支持专项，对洗涤用品行业给予了极大的支持，我国肥皂及合成洗涤剂行业面临新的机遇与挑战。

统计数据表明，2012年我国液体洗涤剂的产量达到466.71万吨，同比增长15.05%，近5年来，液体洗涤剂产量增速明显高于合成洗衣粉及合成洗涤剂产量的增速，表现出较快的发展趋势。

我国是肥皂及合成洗涤剂生产大国，但还不是生产强国，行业发展存在一定的问题：

（1）我国洗涤用品以传统的衣物洗涤和餐具洗涤为主，对环境、公共设施等功能性洗涤用品开发尚处于起步阶段，工业洗涤剂在开发、应用上尚有很大差距；

（2）国内肥皂及合成洗涤剂骨干企业在市场享有很好声誉，但在品牌竞争力、影响力方面在国际市场上与国外企业相比还存在一定差距，产品出口量少；

（3）我国洗涤剂与发达国家相比，活性组份含量偏低，非有效化学品含量高，在产品应用过程中，非有效化学品排放量大，生产过程中能源消耗、包装材料消耗相对较高，行业可持续发展受到一定制约；

（4）新型绿色（环保）表面活性剂研发、创新基础有待加强，新技术开发应用、大型关键设备制造，如5t/h脂肪酸甲酯磺酸盐（MES）技术装备、喷粉能力30t/h的洗衣粉装备尚待攻关；

（5）行业节能减排管理工作薄弱，尚无相应节能减排标准、考核指标和统计报表制度，缺乏有效的监督检查制度；防治水体富营养化没有纳入系统工程，也没有相应的预警机制。

二、肥皂及合成洗涤剂行业的市场规模与竞争程度

世界清洁行业在过去的10多年中获得了长足的发展。

目前，全球约有8000家的清洁用品供应商，其中欧美和日本等发达国家占到2/3的比例，其年产值已超过500亿美元，但这8000家国际企业仅有约5%进入中国市场。

中国现有约4000家清洗用品制造商、分销商和代理商，工业和商业用途清洁用品的最终用户达到500万家，其中尚不包括数以亿计的民用清洗产品。

工业清洗剂的产值约为200亿元，而国外厂商在中国的投资额目前约为30亿元人民币，中国每年约潜在着3000亿元的人民币的专业清洁市场需求量。

截至2011年底，我国市场上洗衣液品牌数量达到45个，单品数量超过601个，前5位品牌占近五成的市场份额。

根据中华全国商业信息中心的统计数据，2012年1-9月，以榜单前十品牌为统计对象，中外资品牌的竞争激烈，外资品牌市场综合占有率占总体市场占有率的比重较高，如下图所示。

2011、2012年主要洗涤用品市场中前十榜单中外资品牌占有率比重（%）

根据统计数据，2012年液体洗涤剂产量为466.71万吨，比2011年增长15.05%，未来三年按平均增速15%计算，预计到2015年，液体洗涤剂行业的总产量将超过700万吨。

三、肥皂及合成洗涤剂行业的发展趋势

1、液体化、浓缩化是未来发展主要趋势

随着全球低碳时代的到来，国内洗涤行业和市场也在与国际接轨，未来我国洗涤产品的发展比将以液体化、浓缩化为重要发展趋势。

根据前瞻产业研究院发布的《中国洗涤用品行业产销需求与投资分析报告》显示，2011年我国液体洗涤剂增速超过了30%，明显快于整体洗涤市场的增速，但与其他发达国家相比，我国洗衣液占洗衣剂总量的比例只有13%，大大低于其他国家，这就为液体洗衣剂的发展预留巨大的发展空间。

2、工业洗涤剂市场发展潜力和发展步伐加快

目前，工业清洗市场容量巨大。

从市场广度来看，清洗已得到社会的广泛认同，市场领域从石油、化工、能源、电力扩展到食品、冶金、建筑、机械电子等各行各业，从企业到家庭，从成套设备到电子零部件都需要清洗服务。

从应用区域看，清洗已从重点工业城市向中小城市扩散渗透，我国的清洗业已形成广阔的市场氛围。

3、高效表面活性剂的应用需求越来越大

提高洗涤产品的洗涤性能，在不使用预洗剂的情况下能有效去除顽固污渍是洗涤剂产品的发展目标，开发能满足此要求的新型高效的表面活性剂是目前洗涤剂行业的发展趋势之一。

4、绿色、环保型洗涤剂将成为洗涤剂行业的主流发展趋势

洗涤剂属精细化工产品，从属于化工产业。

为减少和消除化学工业生产对环境的污染，洗涤剂的绿色、环保化进程责无旁贷，尽量采用可再生的原料，避免采用对人类健康和环境有毒有害的物质；从生产工艺和使用性能方面考虑，开发节能和节水的产品，尽量减少废气物的排放，并顺应可持续发展和清洁生产的呼声，采用绿色印刷和绿色包装等包装形式。

四、肥皂及合成洗涤剂行业的上下游关系

肥皂及合成洗涤剂制造行业的上游供应商主要系提供生产所需要的表面活性剂、稀硝酸钠、三聚磷酸钠、小苏打等原材料和助剂的生产厂商。

下游客户即终端客户包括以民用洗涤剂为使用对象的个人或以家庭为单位的个人消费群体，以及以工业洗涤剂为使用对象的石油、能源、电力、轻工业、交通、通讯等各行各业。

五、肥皂及合成洗涤剂行业的壁垒

1、技术壁垒

影响肥皂及合成洗涤剂行业发展的重要因素体现在与肥皂、合成洗涤剂的研发、生产相关的专利技术、配方技术及技术的改良、更新换代方面。

洗涤剂产生的研发，主要依据不同的配方比例实现不同的原材料如表面活性剂和助剂等混同的效果，以达到洗涤剂具有的清洁、杀菌、消毒等功能。

随着经济可持续性发展的要求的呼声越来越高，企业是否具备环保、绿色、低碳及节水、环保的核心技术，是否具有在已积累的核心技术上实现创新的能力，是其在洗涤剂制造及服务领域能否持久发展的重要因素。

2、经验壁垒

对于工业和公共设施用洗涤剂而言，生产厂商需要了解客户的生产工艺和生产流程，熟悉客户对洗涤剂的功能性要求，从而针对性的研发、设计符合客户需求的产品，因此行业经验的多寡一定程度上成为进入工业洗涤剂市场的一个因素。

另外，客户粘性有一定的壁垒效应。

客户通常从厂商品牌知名度、产品或解决方案性能及价格比等方面综合判断选择，并经过一段时间的试用期后方可确定供应商，一旦选定将会在较长一段时间内形成稳定的合作关系，因此客户粘性很高，如无特殊原因，新厂商一般难以进入。

六、行业的周期性、区域性和季节性特征

从厂商分布区域来看，我国洗涤剂生产企业具有一定的区域性，如开米在西北地区占据榜首，白猫在东北、华东优势明显，立白、蓝月亮在中南、西南地区销售颇佳，洛娃在华北市场占有率较高。

本行业没有明显的周期性、季节性特征。

七、影响本行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策和主管机构的扶持将积极推动行业发展

在国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2005年）中，表面活性剂属于专用精细化学品，被列入鼓励发展的产业。

中国洗涤用品行业“十二五规划”亦明确指出，建设资源节约型、环境友好型社会是加快转变行业发展方式的着力点。

中国洗涤用品工业协会作为肥皂及合成洗涤剂制造行业的自律部门，从产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理等方面，参与本行业技术标准、经济标准、管理标准的制定修改工作，组织标准的贯彻实施等，对于推动洗涤剂市场的发展起到重要作用。

（2）消费者需求旺盛，市场发展空间巨大

我国作为一个人口大国，为民用洗涤剂市场发展提供良好的客户资源。

随着经济技术发展与社会进步，消费群体在洗涤用品的选择上逐渐从传统的肥皂和洗衣粉过渡到液体洗涤剂。

液体洗涤剂尤其是具备浓缩化、功能化的产品越来越受到广大消费者的喜爱。

液体洗涤剂行业在一线城市的发展已趋向成熟，二、三线城市和广大乡镇的市场仍有巨大的潜力。

随着我国城镇化进程的加快，人民生活水平不断提高，将激发消费者对高质量洗涤用品的需求，洗涤用品将继续保持稳定增长，预计未来5年全国规模以上的洗涤用品生产企业的总产值年均增长率将达到12%，到2015年达到2100亿元。

随着清洁产业概念的深入，工业洗涤剂的应用范围也将拓展到食品、饮料、连锁酒店和零售业等众多行业领域，具有较大的市场发展空间。

（3）物流和网络技术的发展推动洗涤剂市场的拓展

随着物流和网络信息技术的发展，生产厂商不断扩展洗涤剂市场的营销渠道。

从传统的卖场销售、店铺销售发展到利用电商平台、APP终端等多渠道、多元化的销售模式，快速、便捷的物流配送，方便生产厂商与终端客户间的产品推广与销售，有利于洗涤剂市场的发展。

2、不利因素

（1）行业竞争环境有待改善，绿色、环保技术的推广力度不足

目前我国的洗涤剂市场竞争激烈，外资品牌如宝洁、联合利华和威猛先生等凭借其技术和品牌优势占据较大的市场份额，国内品牌如蓝月亮、立白、绿伞、洛娃等企业之间市场争夺战也愈演愈烈，价格战往往成为市场竞争的主要手段，绿色、环保技术的推广力度不足。

随着低碳、环保、绿色概念的清洁产业的发展，洗涤剂市场作为其中重要的行业领域，绿色、低碳和环保新技术的研发、投入及产业化情况，将成为引领时代发展潮流的重要风向标和取得市场占有率的重要举措。

（2）上游原材料的规模化、集约化程度较低

表面活性剂是洗涤剂的主要成分。

目前我国从事表面活性剂相关业务的企业数量超过4,000家，但是多数企业规模小、技术水平低，主要依靠低质低价产品冲击市场；而具有规模与技术优势的企业数量较少、市场份额仍不够高。

上述局面不利于整个行业通过合理扩大生产规模、提高生产效率、降低生产成本、减少能耗与污染、提高盈利水平，也不利于技术水平要求相对较高但具有综合优势的新型表面活性剂产品的产业化推广。

八、主要风险

1、技术风险

目前我国的洗涤剂产品主要是化学洗涤剂，其制造原理主要是基于不同化学原材料之间的配方成分、勾兑比例和酸碱度差异而所具有的不同清洁、杀菌和消毒等功能。

因此方法发明专利、专有的配方技术成为影响洗涤行业发展的重要因素。

专利侵权、配方泄密，可能对洗涤剂市场的良性发展带来一定的技术风险。

2、经营风险

随着社会技术进步，经济发展的可持续性成为关乎国计民生的大事。

洗涤剂行业作为精细化工行业，满足环境的无害化、绿色化需求，也成为行业企业把握市场发展命脉的重要举措。

因此，企业能否适应时代潮流，适时改变经营模式和发展理念，不断调整技术方向和产品定位，将会成为影响行业发展的经营性风险。