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化工产品贸易行业分析报告
2018年化工产品贸易行业分析报告
2018年4月
目录
一、行业主管部门、监管体制及相关政策3
1、行业主管部门及监管体制3
2、行业主要法律法规4
3、行业主要政策4
二、行业概况6
1、化工产业在国民经济中的地位和作用6
2、化工产品贸易现状7
三、行业市场现状及发展趋势11
1、市场环境11
2、结构调整与转型升级12
四、行业相关企业简况14
1、广东宏辉石油化工股份有限公司14
2、广东顺德联佳材料股份有限公司15
3、浙江汀兰商贸股份有限公司15
五、行业壁垒15
1、资金壁垒15
2、资源及市场渠道壁垒16
3、市场营销渠道壁垒16
4、经营资质壁垒17
5、安全经营管理壁垒17
六、行业风险特征18
1、替代品风险18
2、市场价格波动风险18
3、环境保护风险19
一、行业主管部门、监管体制及相关政策
1、行业主管部门及监管体制
化学品的批发及销售,主管部门主要是商务委员会、商务部、国家发展和改革委员会、交通运输部水运司、海事局、国家安监总局、福建省安全生产监督管理局、交通厅等。
油品贸易业务中成品油产品受到国家安监局监管,在行业中经营成品油需要从该部门获取相关资质。
安监局全称安全生产监督管理局,其日常工作为监管企业安全生产,并监察危险化学品、非煤矿山、煤矿烟花爆竹等,组织重大危险源、重大事故隐患评估,监督重大事故隐患治理,负责伤亡事故的统计分析,组织协调重大事故的调查处理,负责安全事故的批复结案等。
化工产品流通行业的主管部门是商务部。
商务部负责推进流通行业产业结构调整,指导流通企业改革,指导大宗产品批发市场规划;对特殊流通行业进行监督管理;组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理等。
另外,质量监督检验检疫部门负责核发危险化学品及其包装物、容器生产企业的工业产品生产许可证,并依法对其产品质量实施监督;负责对危险化学品及其包装实施检验。
交通运输主管部门负责危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理。
公安部门负责会同国家其他有关部门制定行业法规,规范危险品的采购与销售及公路运输全过程行政许可事项,并依法查处危险化学品生产经营中的非法采购、无证运输等违法行为。
2、行业主要法律法规
本行业涉及的国内主要法律法规包括:
《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规,具体如下表所示:
3、行业主要政策
二、行业概况
1、化工产业在国民经济中的地位和作用
化学工业是利用物质发生化学变化的规律,改转物质结构、成分、形态等,生产化学品的工业部门。
化工产业是一个多行业、多品种、工业复杂、服务面广、配套性强的基础产业部门,主要包括无机化工、基本有机化工、高分子化工及精细化工。
化工产品可分为无机化工原料、化学矿、有机化工原料、塑料原料、橡胶原料、树脂、石油及制品、化工助剂、塑料助剂、皮革助剂、食品添加剂、饲料添加剂、催化剂、玻璃、肥料、农药、合成药品、生物化工、塑料制品、橡胶制品、日用化学品、聚氨酯、胶黏剂、化学纤维、染料、涂料、颜料、香料及香精等。
化学工业是国民经济的重要支柱产业,资金技术密集,产业关联度高,能够为农业、机械、交通、建筑、电子等行业的发展提供基础材料,引导国民经济其他产业的发展,对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用,在我国工业经济体系中占有重要地位,是重要的基础工业和原材料工业。
2、化工产品贸易现状
化工产品是典型的周期品,原材料、能源及人工价格影响化工产品成本,需求端决定市场容量,供需关系及市场格局等因素影响产品定价。
2015年全球经济低迷,国际油价持续低位徘徊,化工产品整体处于去产能的周期中。
石油等大宗商品价格的下跌为化工生产企业带来利润的同时,也冲击了中东及北美市场中传统化工生产企业的成本优势。
2016年全球经济缓慢复苏,大宗商品供需格局改善与去杠杆化,产业链资金积极介入原料成本保值、宏观对冲资金介入商品进行资产配置。
在大宗商品价格的反弹带动下,部分子行业景气度大幅回暖,但多数产品仍处于去产能周期,下游需求缓慢复苏,其中TDI、丁二烯、烧碱、苯酐、丁苯橡胶、PVC、聚合MDI、纯MDI、天然橡胶、丙烯酸、正丁醇、丙酮及己二酸等价格上涨,液氯、硫酸、硫磺、磷酸一铵、磷酸二铵、氨纶、硫酸钾、氯化钾等产品价格下跌。
2015年是十二五规划的收官之年,“十二五”时期,面对国内经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期三期叠加的复杂形势和世界经济复苏艰难曲折的外部环境,我国石化和化学工业积极应对各种风险和挑战,大力推进“转方式、调结构”,全行业总体保持平稳较快发展,综合实力显著增强,为促进经济社会健康发展做出了突出贡献。
“十二五”期间我国石化和化学工业继续维持较快增长态势,产值年均增长9%,工业增加值年均增长9.4%,2015年行业实现主营业务收入11.8万亿元,但结构调整目标进度缓慢,行业内仍存在产能结构性过剩、自主创新能力不强、产业布局不合理、安全环保压力加大等问题。
2016年是实施“十三五”规划的开局之年,供给侧改革效果逐步显现,环保政策不断收紧,落后产能逐渐淘汰,化工行业盈利出现明显改善,根据Wind资讯统计数据,2016年,化学原料与制品行业实现收入7.89万亿元,同比增长5.30个百分点;实现利润总额4,473亿元,同比增长14.40个百分点;销售利润率为5.7%,同比上升0.45个百分点,行业盈利大幅好转。
1-11月橡胶和塑料行业销售利润率为6.1%,同比上升0.18个百分点;化学纤维行业销售利润率为4.3%,同比上升0.21个百分点。
化工主要下游行业包括地产、纺织、汽车、家电、农业等,其中地产、汽车、纺织、家电均属于典型的周期性行业,地产对上游相关化学品的需求最为明显,截至2016年11月,地产行业的新开工面积和商品房销售面积累计同比增速分别为7.60%和24.30%,短期看维持较为良好水平;纺织服装2016年前11月销售收入和利润总额分别同比增长4.90%和3.60%,同比下降1.0和1.4个百分点,基本面较弱;汽车产量2016年前11月累计同比增长13.30%,同比上升11.90个百分点。
三、行业市场现状及发展趋势
1、市场环境
“十三五”时期是我国石化和化学工业转型升级、迈入制造强国的关键时期,行业发展面临的环境严峻复杂,有利条件和制约因素相互交织,增长潜力和下行压力同时并存,化工新材料、石化产业优化、传统产业升级、化工新能源将成为主要发展方向。
从国际看,世界经济复苏步伐艰难缓慢,国际金融危机冲击和深层次影响在相当长时期依然存在,贸易保护主义升温。
美国大规模开发页岩气、页岩油,伊朗重返国际原油市场,化石能源替代技术快速发展给国际油价回升带来较大不确定性。
中东、北美等低成本油气资源产地的石化产能陆续投产,全球石化产品市场重心进一步向东亚和南亚地区转移,部分石化产品市场竞争更加激烈。
同时,“一带一路”建设的深入实施,为国内企业参与国际合作提供了新的机遇。
从国内看,“十三五”是全面建成小康社会的决胜期,随着新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化加快推进,特别是《中国制造2025》、京津冀一体化、长江经济带等国家战略的全面实施,我国经济将继续保持中高速增长,为石化和化学工业提供了广阔的发展空间。
战略性新兴产业和国防科技工业的发展,制造业新模式、新业态的涌现,人口老龄化加剧以及消费需求个性化、高端化转变,亟需绿色、安全、高性价比的高端石化化工产品。
同时,我国经济发展正处于增速换档、结构调整、动能转换的关键时期,石化和化学工业进入新的增长动力孕育和传统增长动力减弱并存的转型阶段,行业发展的安全环保压力和要素成本约束日益突出,供给侧结构性改革、提质增效、绿色可持续发展任务艰巨。
2、结构调整与转型升级
中国经济增速放缓,许多行业结构性过剩矛盾凸显,化工行业中的石化行业除少量的有机产品和专用化学品外,无机化工原料、农用化学品、橡胶制品、炼油、大部分有机原料、合成材料、部分化工新材料都出现不同程度的产能过剩。
基于当前现状,2015年11月10日,中央提出“在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革”的政策消化过剩行业产能,随着供给侧改革不断深化,“十三五”期间我国将努力从石化大国向石化强国转变。
国内石化行业发展模式将从外延式发展向以技术和管理创新带动质量效益提升的内涵式发展转变;从粗放型发展向以节能环保为主导的循环经济、绿色发展转变;从制造型发展向提供“产品+服务”目标的服务制造型转变。
从供应端看,产能结构逐步优化,尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能受到严格控制,行业内企业将加快创新平台建设,积极组建一批“产学研用”紧密结合的行业创新平台,带动行业创新发展;实施创新驱动发展战略,以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的产业技术创新体系逐步完善,实现石化和化学工业研发设计、物流采购、生产控制、经营管理、市场营销等全链条的智能化,重点发展高性能树脂、特种合成橡胶、高性能纤维、功能性膜材料、电子化学品等化工新材料,发挥市场优胜劣汰的竞争机制和倒逼机制,为先进产能创造更大的市场空间;优化产业布局,增强烯烃、芳烃、有机原料等基础产品保障能力,优化原料结构;强化危化品安全管理,实施全球化学品统一分类和标签制度(GHS),建立全产业链的危险化学品安全监管综合信息平台,探索高风险危险化学品全程追溯,启动危险化学品全生命周期管理试点;扩大国际合作,深入推进实施“一带一路”战略,积极推动炼油、烯烃、甲醇、轮胎、化肥、农药、染料、氯碱、无机盐等优势产业开展国际产能合作。
从需求端看,“十三五”期间,新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资,促进能源、建材、家电、食品、服装、车辆及日用品的需求增加,进而拉动石化化工产品需求持续增长。
同时,2020年我国将全面建成小康社会,对绿色、安全、高性价比的高端石化化工产品的需求增速将超过传统产业。
代表性石化化工产品消费量及需求预测如下表:
四、行业相关企业简况
1、广东宏辉石油化工股份有限公司
宏辉石油成立于2012年,宏辉石油贸易业务采用以销定采和薄利多销相结合的经营方式,先锁定客户的需求和成交价格,再寻找对应上游的原材料采购,货物转移以仓单交割为主,目前国内外贸易模式以外购外销交易为主,贸易品种主要为燃料油及化工产品,主营业务未来将过渡到集燃料油、化工产品、轻油及原油等多品种的采购、仓储、销售及物流运输为一体的全链条业务。
2、广东顺德联佳材料股份有限公司
联佳股份成立于2000年,专注于提供国产及进口PVC(聚氯乙烯)、PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)、相关助剂及增塑剂、合成橡胶(丁腈橡胶、丁苯橡胶及顺丁橡胶)及相关助剂、糊状树脂粉及相关增塑剂等产品的贸易批发服务,并为客户提供相应的产品技术配方相关配套服务。
联佳股份通过前期对客户的了解,依据下游客户的需求提供多种不同原料组合,提供市场价格讯息支持、技术支持、配方支持、新产品推价,资金结算支持及物流配送支持等服务。
3、浙江汀兰商贸股份有限公司
汀兰股份成立于2013年,主要从事增塑剂的经营销售,经营的产品主要为邻苯二甲酸酯类增塑剂:
包括邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、对苯二甲酸二辛酯(DOTP)、邻苯二甲酸二(2-丙基庚)酯(DPHP)等主增塑剂产品。
同时,汀兰股份为客户提供相关化工产品的物流配送以及整体供应链解决方案等全方位服务。
五、行业壁垒
1、资金壁垒
行业内主要产品的销售多以大宗交易为主,需要贸易商拥有较为雄厚的资金实力,承担相应的财务费用和风险,保证运转周期。
此外,由于公司所在行业企业数量众多,且小规模的企业也较多,使得通过扩大规模、集中化经营变得更为重要,而新进入的企业则不具备这样的条件,这也在无形中增加了进入壁垒。
2、资源及市场渠道壁垒
行业内主要石油和化工产品中的生产供应商多为央企和大型国际性集团化企业,以上企业选择核心销售商的标准主要包括以下几项准入条件:
第一、批发企业应具备稳定的销售渠道和规模销售能力;第二、应具备较高的资质和实力,主要包括经营许可资质、资金实力和市场承压能力;第三、应具备良好的仓储物流能力,可以在特定条件下配合上游企业及时解决生产过程中的产品存储及运输问题。
作为重要资源型企业的核心客户,相对于一般销售商在采购业务方面具有较强的优势,资源型企业将核心销售商的采购列入供应计划,实际上赋予了核心销售商优先采购权,保证了销售商采购的稳定性。
新进入行业的企业成为上游资源型企业的核心销售商门槛比较高。
3、市场营销渠道壁垒
在充分竞争的市场环境下,石化产品贸易企业需要通过自身的行业知名度和市场口碑,建立相对稳定的产品销售网络渠道。
这就需要贸易企业拥有优秀的营销团队和管理团队等人力资源基础,在下游产业集中地域的市场控制力和影响力,以及自身经营产品的品牌知名度和市场认同度。
这些条件是石化产品贸易企业在本行业中通过多年特质化经营积累形成,新进入行业的企业在短期内难以具备以上条件,因此难以形成稳固的市场竞争力。
4、经营资质壁垒
石油化工产品因其自身特性,在生产、经营、仓储物流等各环节均有严格的资质条件约束。
对于危险化学品、易制毒化学品、国家战略资源等特许经营产品,近年来国家及各级地方政府和监管机构在经营者资质审核准入方面越来越严格。
新进入行业的企业在经营资质前置审批所遇到的障碍在很多情况下难以逾越,资质准入已成为本行业的最大壁垒。
5、安全经营管理壁垒
化工产品其进口、生产、仓储、运输过程对安全监管要求极为严格,没有一套完整的安全管理制度所带来的安全隐患将无法估量。
对于潜在的进入者而言,直接引进国际能源企业的管理制度与管理经验的操作难度比较大,且将面临学习和适应引进制度过程中带来的安全风险。
安全管理所需的配套管理团队由于专业性较强,其引进或培养的难度也较大。
安全管理方面制度、经验的缺乏和由之带来的安全风险构成了潜在竞争者进入本行业的较大障碍。
六、行业风险特征
1、替代品风险
以信息技术、生命科学等为代表的新一轮科技革命和产业变革正在加快推进,催生了一系列新的业态和新的商业模式,能源科技创新和结构调整步伐加快,国际金融危机以来,世界主要国际竞相加大能源科技研发投入,着力于突破节能、低碳、储能、智能等关键技术,生产制造方式发生颠覆式改变,产品研发生产周期大大缩短,非化石能源和天然气在能源结构中的比重越来越大,新能源汽车、石墨烯、核能等新技术的不断进步,将对石油和化学工业发展带来新的不确定性。
传统石化产品面临新材料、新能源的冲击,传统石化下游企业在不断努力寻找可替代传统工艺原料的石化新材料产品,这类新材料产品也将越来越受到市场的青睐。
2、市场价格波动风险
石油化工生产设备大多规模大、资金投入多、建设周期长,使得市场的供需结构呈阶梯式上升,每当新的设备投入生产后会在短时间内造成供大于求的现状,降低企业销售价格。
同样,随着化工产品的市场需求逐步增加,新的设备尚未投入使用,导致石油化工产品价格升高,提高企业采购成本。
除供求因素的影响外,国际原油价格的波动、国内原油及成品油价格的调整及市场投机等多种因素均会引起化工产品价格的大幅或者较为频繁的波动,导致化工产品在销售和利润上的不稳定,一旦对市场周期出现错误判断,就会给企业带来损失。
3、环境保护风险
资源环境的约束达到上限,节能减排、绿色发展呈刚性约束,传统发展方式面临严峻挑战。
国际和国内竞争更趋激烈,发达国家一方面利用自身技术和资本优势加快发展节能、新能源、低碳等新兴产业,推行碳排放交易,强化其经济竞争优势;另一方面,通过设置碳关税、“环境标准”等贸易壁垒,进一步挤压发展中国家发展空间。
此外,我国随着环保排放标准不断提高,行业面临的环境生态保护压力不断加大,产业准入和许可条件的适时调整将倒逼行业的整顿和洗牌,对相关的贸易行业亦会带来一定影响。
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