建设工程质量检测行业研究报告.docx
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建设工程质量检测行业研究报告
2016年建设工程质量检测行业研究报告
2016年7月
一、行业主管部门、监管政策及指标
1.行业监管体系和主管部门
建设工程质量检测行业的主管部门是国家质量监督检验检疫总局(以下简称“国家质检总局”),主要负责拟定行业的法律法规、规章制度,制定行业规划,宏观管理和指导全国质量管理工作。
国家质检总局为履行质量技术监督职责,在全国31个省(自治区、直辖市)设立质量技术监督局,各地方质量技术监督局根据相关法律法规规定,统一管理本地计量工作,承担全省(自治区、直辖市)商品计量、市场计量行为的监督职责,监督管理辖区内计量检定机构、社会公正计量机构和计量检定人员的资质资格,规范和监督市场认证行为。
国家认证认可监督管理委员会(以下简称“国家认监委”)负责贯彻执行国家认证认可、安全质量许可、卫生注册和合格评定方面的法律、法规和规章,负责拟定国家实施强制性认证与安全质量许可制度的产品目录,负责对承担强制性认证和安全质量许可的认证机构和承担相关认证检测业务的实验室、检验机构的审批;负责对从事相关校准、检测、检定、检查、检验检疫和鉴定等机构(包括中外合资、合作机构和外商独资机构)技术能力的资质审核等。
我国对检测行业实施资质认定行政许可准入制度。
各省、自治区、直辖市的质量技术监督局对各检测机构实验室进行资质认定。
检测机构开展检测业务,须获得由省级质量技术监督部门核发的批准其向社会出具具有证明作用的数据和结果的计量认证(CMA资质)。
2、行业法律法规政策
检测行业的主要法律法规和政策如下:
二、行业概况
随着社会的进步和发展,居民对于产品质量、生活健康与安全水平、环境保护等各方面的要求逐渐提高。
各国政府通过立法、制定质量标准等满足社会日益增长的需求,而检测通过对产品的技术验证,告知使用者该产品是否符合相关法律法规要求或是否符合国家和行业标准。
基于此,社会需求是检测行业形成或发展的根本动因。
随着产品种类的不断丰富、产品专业化分工不断细化、供应链不断延长,检测作为鉴定品质的手段,贯穿于产品生产过程的各个环节,检测市场得到了广泛的发展。
建设工程质量检测行业作为检测行业的子行业,伴随着经济社会发展和城市基础设施建设加快而逐步发展起来,是我国检测市场的重要组成部分。
1、发展历程
全球检测行业以工业化为开端,发展至今,欧洲国家、日本、美国等均已形成了较为规范的检测市场,并形成了一批在国际上比较有知名的权威检测机构。
瑞典SGS(瑞士通用公证行)、法国BureauVeritas(BV必维国际检验集团)自成立至今已有100多年历史,业务涵盖农产品、汽车、消费品、政府及公共服务、工业、生命科学服务、矿产、石化、国际认证等各个领域。
我国作为发展中国家,工业化起步较晚且进程较慢,市场化程度不高,发展速度也落后于其他发达国家。
我国检测行业的发展历程总共分为四个阶段:
(1)初步发展阶段
新中国成立后,政府实行国家对外贸易的统一管制。
为建立独立自主的对外贸易管理体系,对外贸易部下设商品检验总局,统一领导和管理全国的进出口检验机构和开展检验检测工作。
改革开放后,我国检验检测行业特别是进出口商品检验得到了初步发展,奠定了检测市场发展的基础。
(2)国家统一管理阶段
1984年,国务院发布了《中华人民共和国进出口商品检验条例》,规定国家商检局为统一监督管理全国进出口商品检验检测工作的主管机关,各地商检局及其分支机构负责监督管理本地区的进出口商品检验检测工作;规定所有的业务一律由国家检验检测机构实施;还特别规定在中国境内不得设立外国检验机构。
(3)对民营资本开放阶段
1989年,《中华人民共和国进出口商品检验法》颁布,明确了商检工作的目的是保证进出口商品质量,维护对外贸易有关各方的合法权益,各地商检机构负责对规定的商品实施强制性检验检测。
确定了多种检验主体的合法性,取消了中国境内不允许设立外国检验机构的条款,同时规定,国家商检部门和商检机构根据需要,通过考核,认可符合条件的国内外检验检测机构承担委托的进出口商品检验检测工作,开始对民间资本开放商品检验检测市场。
2002年,《中华人民共和国进出口商品检验法》修改进一步明确,列入国家规定的进出口商品检验目录的商品,由商检机构实施检验检测;经国家商检部门许可的检验检测机构,可以接受对外贸易关系人或外国检验检测机构的委托,办理进出口商品检验鉴定业务。
进一步明确了对从事进出口商品检验鉴定经营活动的民事行为的检验资格,明确界定了行政执法性质的强制性检验检测工作与民事行为的检验检测业务,为检验检测市场的对内对外开放奠定了法律基础。
(4)对外资开放阶段
2005年12月11日之后,我国政府根据加入WTO承诺,允许外资独资进入中国的服务贸易市场。
外资检测机构凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验全面进入中国检测市场,成为中国检测市场的重要组成部分。
外资检测机构与民营检测机构构成独立第三方检测的主体,国有检测机构利用其传统垄断优势占据了政府强制性检测市场。
政府强制性检测市场主要包括各部委的质检、商检、环保、卫生等各种认证要求的强制性认证及各级政府(含省、市、县、镇等)的各种认证要求的强制性检测,目前该部分市场占全部检测市场的55%左右。
独立第三方检测是政府强制性检测之外的全部检测内容,占全部检测市场的45%左右。
随着检测行业市场化发展和政府监管体制的变革,政府将会逐步放开强制性检测市场,允许合格社会检测机构进入部分强制性检测市场。
2、发展现状
随着消费品和工业品的生产规模化、标准化,检测成为交易双方鉴定产品质量安全可靠、符合环保要求等的重要手段,在研发、采购、生产、销售等各个环节中发挥重要作用。
随着专业化分工的不断深入,检测从企业内部的质量控制要求逐步分化,独立发展为一个行业以满足国家、行业、区域对产品质量的认证要求。
社会需求的扩张,带动了全球检测行业的发展。
各国逐步放开了对检测行业的管制,由政府或行业协会通过考核、认证等方式对检测机构实施准入制度管理,促使检测行业向市场化发展。
各检测机构根据委托方要求,通过技术研发、提升服务质量等方式建立自身在市场竞争中的优势,根据所提供的服务类型由双方协商收取服务费用,实行市场化运作。
按照参与主体的性质划分,检测行业的主要参与者包括:
政府检验检测、企业内部检测及独立的第三方检测。
政府检测以保护人民生命财产安全为目的,其业务主要来源于市场准入、监督检验检测、3C认证、生产许可证、定检、评优、免检等方面;企业内部检测则是企业根据自身产品质量控制需求自发进行检验活动;独立的第三方检测是由独立于买卖双方、处于买卖利益之外的以公正、权威的非当事人接受客户委托,根据法律法规、标准或合同对标的物进行检验活动,主要体现检测数据的独立性和公正性。
我国政府起初对检测行业严格管制,检测机构均由政府控制。
随着市场及贸易的发展,政府逐步放松管制,独立第三方检测机构进入快速发展阶段。
2000-2015年间,我国检测实验室的数量从5,500家上升至31,768家,增长了477.60%;认证机构从59家上升至221家,增长了274.58%。
第三方检测机构的发展是市场化运作的结果。
第一,随着我国计划经济向市场经济转型,产品销售逐渐从卖方市场向买方市场转化,生产型企业为向公众证明自身产品品质,提升市场竞争力,有动力和需求聘请具有社会公信力的第三方检测机构对其产品进行检测,保证检测结果的公正性、客观性及可信性;第二,随着社会公众对产品质量、安全、环保等特性的日益关注,贸易、零售企业为吸引消费者,会要求生产商提供第三方检测机构出具的检测报告;第三,政府为保障消费者权益、保护环境、促进产业升级等,对不同类型产品制定了质量、环保、安全等国家或行业标准,生产商根据相关法律法规要求,需取得第三方检测机构出具的产品各项指标达标的检测结果后方可对外出售;第四,消费者在选购商品时,会通过比较产品性能,根据检测结果以及检测机构的公信力做出选择,进一步促进了检测行业的市场化发展。
虽然近年来我国检测行业发展迅速,但与国外发达国家相比,仍存在较大差距。
主要表现为:
第一,民营独立的第三方检测机构规模较小,领域和专业覆盖有限,检测服务相对单一,业务综合承接能力弱,大型项目经验缺乏,难以满足广大企业和消费者的多元化检测服务需求;第二,检测行业发展时间较短,行业内专家较少,且受历史沿革影响,专家主要集中于国企或事业单位,民营机构技术能力偏弱;第三,政府检测仍存在垄断性特征,导致行业竞争不充分,国有企业科技资源整合程度较低,新技术研发进程慢,设备相对陈旧;第四,国内检测行业的资质认定以学科分类,导致企业综合服务能力较弱,而且很多企业为获得更全面的资质认定将资源主要投入技术研发而忽视了客户服务,不利于市场的长期发展。
3、行业上下游关系及行业价值链的构成
建设工程质量检测行业,是检测行业的子行业。
上游行业主要是设备制造商及运输、劳务、设备租赁服务提供商。
与公司业务相关的检测仪器设备的生产商众多,市场竞争较为充分,市场价格透明且稳定。
建设工程检测业务中需要外购劳务,但主要从事装卸、搬运、堆土、运输等简单工种,技术含量低,可替代性较高,市场上的劳务服务提供商众多,市场化程度较高。
此外,检测业务中还需运输服务和塔吊、挖机等设备租赁服务。
我国公路运输行业属于周期性行业,近年来受宏观经济影响,行业较为低迷,市场竞争激烈;建筑工程设备租赁市场受房地产市场影响,市场不景气,且行业较为分散。
总体来讲,建设工程质量检测行业的上游行业供给充足、市场价格透明且较为稳定,有利于行业内企业进行成本控制。
行业下游主要是基础设施建设、房地产、建筑工程等行业,一方面,近年来城镇化的快速发展带动了公路、地铁、桥梁等基础设施建设的蓬勃发展,建设工程质量检测作为基础设施建设的配套服务产业,需求也呈现出爆发式增长;另一方面,房地产行业受宏观政策调控的影响,近年来发展较为低迷,也对检测行业造成了一定负面影响。
4、行业发展的周期性、季节性、区域性特征
(1)周期性
建设工程质量检测行业的下游主要为基础设施建设、房地产、建筑工程等行业,下游客户的需求与国家宏观经济的发展密切相关,很大程度依赖于国民经济发展及社会固定资产投资规模。
当宏观经济处于增长期,社会固定资产投资的增长将拉动基建、房地产以及建筑工程行业的总需求,检测行业作为配套服务行业,也将受益于上述行业的需求扩张。
反之,当宏观经济处于衰退期,社会固定资产投资规模会随之减少,从而导致建设工程检测行业需求萎缩。
因此,当国民经济增速放缓或宏观经济出现周期性波动,基建、房地产、建筑业也会随之出现波动,导致检测行业呈现周期性特点。
(2)季节性
建设工程质量检测行业受建筑行业季节性施工影响而呈现季节性特点,其中春节长假与气候条件导致所服务企业大多停产休假,所以一季度是业务淡季,其它时间段内不存在季节波动性。
(3)区域性
国家质量监督检验检疫总局规定由省级资质认定部门负责所辖区域内检验检测机构的资质认定工作,检测机构申请异地开展检测服务时应向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。
由于地方监管的存在,地方政府会根据各地情况出台具体政策,这给检测机构跨省开展业务造成一定壁垒,也使得检测机构在实际业务开展过程中存在一定的区域性,即市场竞争呈现以省市为单位的区域性特征。
除少数具备广泛影响力的国家级和行业级中心以外,大多数检测认证机构只在其获取资质的省份或市区开展检测业务。
三、行业市场规模
随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化,全球检测行业近年呈现快速增长且具有较大潜力。
根据瑞士NeueZurcher银行于2010年2月发布的研究报告显示,2009年全球检测市场容量约为750亿欧元,相当于约7,000亿人民币。
近年来全球检测行业市场规模平均增速约10%,到2014年全球检测市场容量约为11274亿元。
其中,质量检测市场规模约为7,221亿元,同比增长12%。
从全球质量检测行业的发展速度来看,独立的第三方检测机构在政府监管和行业自律的约束下,发展速度非常快,其公开性、公正性、公平性日益受到了业界的肯定和社会的关注。
目前,世界范围内的检验行业市场格局还是以欧美的检测机构为主导。
随着世界范围内的产业转移,制造业由发达国家向发展中国家转移的趋势更为明显,与制造业密不可分的质量检验检测行业也随着世界范围内的产业转移,由发达国家转向发展中国家。
在新兴市场,如中国、印度等东南亚国家,第三方检测机构发展呈现快速增长趋势。
全球检测市场主要分为工业,生命、科学、食品和环境,消费品及商品四大领域,其中工业占比高达52%。
2015年我国检测行业市场规模为2,574亿元,同比增长18.43%。
其中,工业检测市场规模为366亿元,同比增长17.73%;食品检测市场规模为362亿元,同比增长20.07%;环境监测市场规模为545亿元,同比增长24.75%;医药检测市场规模为348亿元,同比增长20.95%;贸易检测市场规模为954亿元,同比增长24.19%。
第三方检测市场规模达到668亿元,同比增长20.16%。
随着国内外经济逐步走稳,监管和消费品行业的规范,我国检测行业发展也逐步趋于平稳,平均年增长率在10%左右。
2020年,我国检测行业市场规模将达到4,145亿元,其中国工业检测市场规模将达到590亿元;食品检测市场规模将达到583亿元;环境检测行业市场规模将达到878亿元;医药检测行业市场规模将达到560亿元;贸易检测市场规模将达到1,536亿元。
2020年我国第三方检测市场规模将达到1,075亿元。
建设工程质量检测行业作为检测行业的重要组成部分,受全社会固定资产投资和建筑业快速增长的影响,总体需求快速上升。
但从2011年开始,建筑业需求增速开始放缓,主要是受到宏观经济放缓以及房地产行业的政策性宏观调控的影响。
但总体来讲,建筑业产值仍处于上升阶段,带动建设工程质量检测行业平稳发展。
建筑工程检测行业作为建筑业的配套服务行业,和固定资产投资规模密切相关,具体来讲,主要受以下两方面因素驱动:
1、基础设施建设投资
随着我国经济社会发展和城镇化速度加快,各省市、地区的基础设施建设投资规模逐年上升。
2015年,全国公路运输线路长度达到457万公里,同比增长2.38%,其中高速公路达到12万公里,同比增长7.23%;全国铁路营业里程达到12.1万公里,同比增长2.54%,其中高铁营业里程达到19,000公里,同比增长15.46%;全国城市轨道交通运营线路网长度达到2,816.1公里,同比增长16.95%。
基础设施的大量投资有效拉动了对建设工程质量检测行业的需求。
随着国家“一带一路”、长江经济带及“十三五”规划的逐步落地,区域、城际交通基础设施将得到进一步发展和完善,同时,交通系统建设从沿海地区向内陆地区,从经济发达的城镇地区向农村地区延伸,将进一步带动建设工程质量检测行业的发展。
而检测技术的成熟及不断升级,也将为行业的扩容提供有利条件。
2、房地产投资
从2000年开始,我国房地产投资额逐年上升,房地产投资一度成为居民一项重要的投资方式。
从2010年开始,政府为遏制房地产市场过热以及降低通货膨胀率,开始以组合拳的方式对房地产市场进行政策性调控,包括加强税收征管、提高二套房首付比率、房产税试点等,遏制房价快速上涨的同时也减少了房地产供给和投资需求。
从国房景气指数来看,从2010年冲至最高点后逐渐回落,于2015年年初达到最低点,整个房地产市场处于低迷的状态。
但从2014年底开始,央行为刺激宏观经济增长开始进入降息周期,同时随着各地对房产限购政策的解除以及公积金最高额度和首套房首付比例的调整,房地产市场开始进入复苏阶段,特别是在2016年一季度,各地房价和房产成交量有了大幅度的提升。
建设工程质量检测作为房地产行业的配套行业,近年来受到房地产市场不景气的制约需求有所下滑,但随着政策效应的逐步发挥以及国家、各地方对于房地产的松绑力度逐渐加大,检测需求也将逐步回升。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策的大力支持
检测行业是政府鼓励发展的行业。
我国发布了《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国务院办公厅转发中央编办质检总局关于整合检验检测认证机构实施意见的通知》(国办发[2014]8号)等多个政策文件及法律法规明确了促进检验检测认证机构市场化运营,加大检验检测认证基础能力建设,鼓励检验检测认证服务机构由提供单一类型合格评定服务向复合型合格评定服务延伸。
国家政策的大力扶持,为打破行业垄断、促进第三方民营检测向规模化、品牌化、专业化发展奠定了坚实基础。
(2)下游行业发展前景良好
建设工程质量检测行业的下游主要是基础设施建设、房地产、建筑工程等行业,建筑工程项目完成验收的条件之一就是由具备资质的检测机构出具合格的检测报告,因此,建筑等相关行业的需求与检测行业具有极高的相关性。
随着我国城镇化进程的加快及新农村建设的全面铺开,各地区基础设施建设投资逐年稳步递增,加之“一带一路”、“长江经济带”、“京津冀一体化”等战略的逐步实施,将带动大量基建项目落地,为检测行业带来良好的市场机遇。
同时,政府正稳步推进大城市棚户区改造和安置房建设,住房的刚性需求将带来建设工程质量检测行业的长期稳定发展。
(3)行业垄断逐步被打破,市场化运作逐渐深化
行业发展初期,由国有检测机构垄断检测服务。
随着行业发展,国家逐步对民营资本和外资资本放开。
2002年5月1日,我国只对部分产品实施强制性产品认证制度,采取指定检测机构的方式从事强制性认证产品检测,这些指定检测机构一般有政府背景。
随着行业监管体制市场化变革的逐步深入和市场化的检测机构的快速发展,社会检测机构将越来越多地介入到政府强制性认证产品检测领域。
在市场竞争中成长的民营第三方检测机构将面临着巨大的发展空间。
(4)技术进步促进行业发展
技术的研发和升级是检测行业的发展基础,近年来,随着理论科学商业化的快速发展,以及检测企业对国外技术的不断引入与转化,检测技术不断向成熟化发展。
同时,国家针对检测行业制订了一系列技术标准,有效地促进了检测市场的规范化运营,为行业企业发展提供了良好的示范效应。
2、不利因素
(1)行业内企业规模较小、综合业务能力不足
目前,我国检测行业正处于快速扩张阶段,行业内检测机构众多、单体规模较小、综合业务能力有所欠缺,特别是对于大规模项目缺乏经验,承接能力不足。
同时,整个检测行业市场化程度还较低,在技术水平、管理经验和经营方式等方面与国外相比都存在较大差距,检测机构的品牌效益和规模效益尚未充分发挥。
随着外资机构不断涌入,将对民营检测机构造成一定冲击。
(2)高端技术人才缺乏
检测行业的发展不仅依赖于技术发展,而且对高端复合型技术人才存在较大需求,检测人员的经验及执业水平将直接影响检测结果的准确性。
我国检测行业发展时间较短,人才的培养还未形成完整的体系,从业人员的技术综合运用能力和实际操作经验尚有所欠缺,导致人才的发展要滞后于业务的发展速度。
五、行业风险
1、产业政策宏观经济周期风险
建设工程质量检测行业主要为基础设施建设、建筑工程、房地产等行业客户提供检测服务。
检测行业的发展状况既与下国家产业政策扶持力度相关,又与下游行业的需求有关。
一方面,建设工程质量检测行业是国家鼓励发展的行业,得益于政府出台的一系列产业政策,近年来检测行业发展迅速。
但若产业政策发生调整或转变将对检测行业造成不利影响。
另一方面,下游行业的市场需求与宏观经济周期密切相关。
国民经济稳定增长及基础设施建设投资逐年增加,一定程度上促进了建设工程质量检测行业的发展。
但近年来房地产市场的持续低迷对行业造成负面影响。
2、社会公信力和品牌受到不利影响的风险
第三方检测机构开展检测活动,最核心的价值在于社会公信力和品牌声誉,公正性、客观性、准确性是检测企业赖以生存的基础。
特别对于建设工程质量检测企业来讲,面对的客户多为大型工程建筑承包商、房地产商,对质量、安全的要求很高,从而对检测机构的执业水平要求也很高。
因此,一旦检测机构出现失误或商业道德问题将对其社会公信力和品牌声誉造成严重影响,进而对企业后续业务开展造成重大不利影响。
3、人才流失的风险
检测行业属于技术服务行业,专业人才本就匮乏,随着市场对专业和技术的要求逐渐提高,现有的人才培养和发展速度已经滞后于业务发展的速度。
检测机构对高素质人才需求日益增长,同时,随着政府对行业管制放松,外资检测机构的进入也会加大对人才的需求,形成与民营第三方检测机构的人才竞争。
从短期来看,检测行业人才的缺乏和流失将对检测企业团队建设产生一定不利影响。
六、行业竞争情况
1、竞争格局
2015年末,我国共有产品检测实验室31,768个,其中国家检测中心641个。
全国现有产品质量、体系认证机构221个,已累计完成对136,780个企业的产品认证。
行业内检测机构数量众多,市场竞争日趋激烈,行业集中度逐渐降低。
截止2014年末,前100位检验检测机构营业收入占同期全国检验检测服务业总规模为19.55%;前20位检验检测机构营业收入占同期全国检验检测服务业总规模为8.34%。
随着政府对检测市场的逐步放开,民营检测机构的发展空间大大提升,外资检测机构凭借雄厚的资本实力和先进的技术涌入国内市场,使得国有检测机构的市场份额逐渐降低。
国内检测市场中,国有检测机构利用传统垄断优势,在各省市、市、自治区均设有分支机构/代表处,主要承担各部委的商检、质检、环保以及卫生等各种认证要求的强制性检验检测业务,如:
各地质量技术监督管理部门下设的计量检测中心、卫生、食药监局下属的检测中心等。
这类检测机构检测服务单一,业务范围受行政区域建制和行业部委建制的影响集中于某一行政区和某一行业,同时由于长期的垄断地位造成客户服务较差、自主扩张能力弱等劣势,难以跨行业、跨地区经营。
外资检测机构和民营检测机构市场化程度较高,经营方式较为灵活,能根据市场需求状况调整发展方向。
其中,外资检测机构具备成熟的市场运作经验及在出口贸易检测业务中具有天然优势;民营检测机构本土化优势较为明显,整体发展速度较快,市场份额上升速度较快。
截止2014年底,各类检验检测机构共计28,340家,当年共出具检验检测报告3.11亿份,检验检测服务营业收入1,630.89亿元。
其中,国有及国有控股机构14,509家,占机构总数比重为51.2%;集体控股机构1548家,占机构总数比重为5.46%;私营企业8952家,占机构总数比重为31.59%;港澳台及外商投资企业143家,占机构总数比重为0.5%;其他3188家,占机构总数比重为11.25%。
从市场占有率上来看,国有检测机构占据了55%左右的市场份额,包含港澳台及外商投资企业在内的140多家检验检测服务机构占有了超过30%的市场份额,虽然民营检验检测机构发展迅速,但因起步晚,资本实力小,总体实力较弱,所占市场份额最小,大约为10%。
2010年后,食品、环保、贸易、医疗行业均发布相关政策推进独立第三方检测机构发展,强制市场逐渐向第三方独立检测机构开放。
2013年大部制改革后,国家食品药品监督管理总局、质检局等重新整合,检测市场开始进行结构性调整,国有检测机构正式参与到与民营机构、外资机构的市场竞争中来。
2014年2月,国务院办公厅发布《关于整合检验检测认证机构的实施意见的通知》,提出清理现有法律法规和政策文件中不利于检验检测认证市场健康发展的规定,减少检验检测认证项目的行政许可,有序开放检验检测认证市场,打破部门垄断和行业壁垒,鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务。
以中国合格评定国家认可委员会发布的《2015年认证机构认可年报》来看,强制性产品认证证书占比达50.898%,而目前这一部分主要由国有检测机构垄断,未来第三方机构有望进入该领域分食。
随着我国经济结构的调整和产业转型升级,政府通过颁布产业政策调整和促进
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