家庭娱乐游戏软件行业分析报告.docx
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家庭娱乐游戏软件行业分析报告
2017年家庭娱乐游戏软件行业分析报告
2017年1月
目录
一、行业管理3
1、行业主管部门及监管体制3
(1)行业主管部门3
(2)自律性组织3
2、行业主要政策法规4
二、行业发展情况6
1、行业产品分类6
2、行业发展现状6
(1)移动游戏产业高速发展,收入增长强劲6
(2)市场规模不断扩大7
(3)移动游戏市场成为整体游戏市场增长最强动力8
3、行业发展趋势9
(1)维持高速发展的态势9
(2)行业逐步规范化经营9
(3)研发领域竞争加剧优胜劣汰10
(4)运营模式逐渐平台化、品牌化10
三、影响行业发展的因素11
1、有利因素11
(1)国家产业政策的支持11
(2)移动网络等基础设施建设的提升12
(3)研发技术的进步13
2、不利因素13
(1)恶意竞争扰乱市场13
(2)产品同质化问题日益严重13
四、行业竞争状况14
一、行业管理
1、行业主管部门及监管体制
本行业实行国家行业主管部门宏观调控与行业协会自律管理相结合的监管体制。
(1)行业主管部门
我国游戏行业的行政主管部门是工信部、文化部、国家新闻出版广电总局和国家版权局。
工信部主要负责研究、拟定信息产业发展战略、方针政策和总体规划;负责组织起草信息化法律法规草案和规章;拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准等。
文化部主要负责拟订游戏产业发展规划并组织实施,指导协调游戏产业发展。
对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。
国家新闻出版广电总局主要负责监督管理全国互联网出版工作,制定全国互联网出版规划,并组织实施;制定互联网出版管理的方针、政策和规章;对互联网出版机构实行前置审批;依据有关法律、法规和规章,对互联网出版内容实施监管,对违反国家出版法规的行为实施处罚。
具体到游戏行业,其主要负责对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。
国家版权局主要负责游戏软件著作权的登记管理。
(2)自律性组织
中国软件行业协会游戏软件分会是我国游戏行业合法主管协会,隶属于工信部,业务上接受工信部、文化部等业务有关的主管部门领导,其主要职责和任务是配合、协助政府的游戏产业主管理部门对我国从事游戏产品(包含各种类型的游戏机硬件产品和各种类型的游戏软件产品)开发、生产、运营、服务、传播、管理、培训活动的单位和个人进行协调和管理,是全国性的行业组织。
2、行业主要政策法规
为规范游戏行业的健康发展,我国制定的主要法律法规及产业政策如下:
二、行业发展情况
1、行业产品分类
电子游戏是指所有依托于电子设备平台而运行的交互游戏。
按照游戏运行平台的不同,电子游戏可以分成三大类:
PC(PersonalComputer)游戏、专用设备游戏和移动终端游戏。
移动终端游戏是运行在智能手机或平板电脑上的游戏软件,操作系统多以iOS、Android、Windows为主。
移动终端游戏也可按照PC游戏细分模式,分为单机和网络游戏。
手机游戏简称为“手游”,经历了从短信服务-WAP(WirelessApplicationProtocol)游戏-内嵌游戏-Java、BREW(BinaryRuntimeEnvironmentforWireless)、J2ME(Uni-Java,K-Java)平台以及手机网络游戏平台(iOS和Android系统)的发展过程。
随着科技的发展,如今的手机游戏功能越来越广泛,越来越强大,具有更强的娱乐性和交互性,游戏画质、内容及可玩性已经可以与PC游戏及掌上游戏机媲美。
2、行业发展现状
(1)移动游戏产业高速发展,收入增长强劲
据游戏工委发布的《中国游戏产业报告》,2015年,中国游戏用户数达到5.34亿人,同比增长3.30%。
2015年,中国游戏市场实际销售收入达到1,407.00亿元人民币,同比增长22.90%。
其中,中国客户端游戏市场实际销售收入达到611.60亿元人民币,同比增长0.40%,中国网页游戏市场实际销售收入达到219.60亿元人民币,同比增长8.30%,而中国移动游戏市场实际销售收入达到514.60亿元人民币,同比增长87.20%。
相比之下,移动游戏市场收入保持了较高的增长率。
(2)市场规模不断扩大
2014年移动游戏市场份额为25.00%,首超页游的18.70%,艾瑞咨询根据数据分析认为,未来两年内,中国将超过日本,成为全球第一大手游市场。
同时,移动游戏将保持30.00%左右的年复合增长率,远高于页游和端游的增速。
而整个市场将在2018年出现拐点,移动游戏的市场份额将首次超过端游,成为最大的细分市场。
(3)移动游戏市场成为整体游戏市场增长最强动力
从反映企业与市场衔接程度的指标之一销售收入来分析,移动游戏市场尽管形成一定规模的时间较晚,但增长速度在游戏各细分市场中最快。
另外,从反映用户与产品需求关系的指标用户规模来分析,移动游戏由于具有移动便携、操作简单、适合碎片化时间等特点,其用户规模的增长速度在游戏各细分市场中最大、最快。
虽然移动游戏的人口红利、换机红利在下半年逐步下降,导致销售收入、用户规模的增长速度开始放缓,但是在整体游戏产业中,移动游戏的增长速度仍旧领先于其他细分市场,且所占市场份额持续增加。
3、行业发展趋势
(1)维持高速发展的态势
移动游戏目前处于用户规模、收入规模的高速增长的状态,五年内能够维持较高的增长率,吸引用户。
智能手机终端的发展趋势,如屏幕的增大,芯片的升级,对移动游戏的发展具有持续的促进作用。
人口红利与换机红利不会立即消失。
从用户需求的角度来看,移动、便携、体感玩法仍然是目前的主流需求,移动游戏仍将是满足用户碎片化时间的最好娱乐方式。
目前,很多企业在制定发展规划时,都把移动游戏作为重点规划项目,预示了移动游戏行业的发展前景。
(2)行业逐步规范化经营
面对移动游戏行业无序竞争,管理部门不断推出行业规范措施,国家新闻出版广电总局两年前就已经推出了净化手机网络环境的六项措施,今年总局继续改进规范游戏出版市场和游戏出版管理服务,简化网络游戏申报材料和流程,在调整、简化进口网络游戏和进口电子游戏申报流程的基础上,进一步简化、规范国产网络游戏申报材料和流程。
对移动网络游戏不涉及民族、宗教、历史、政治、疆域等内容,无故事情节或故事情节简单的消除类、跑酷类、棋牌类、音乐舞蹈类、体育竞技类、飞行射击类、解谜类、文学类等休闲益智的国产移动游戏实行网上出版简易审批程序,对其他类别游戏压缩内容审查时间,提高审批效率。
(3)研发领域竞争加剧优胜劣汰
在开发成本、推广成本持续被抬高的状况下,部分产品收入能力较弱、吸引投资能力不足、缺少行业资源的开发团队将被淘汰出局,还有部分在移动游戏行业发展不顺利的团队将可能转向家庭游戏等领域,捕捉下一个商业机会。
拥有PC端游戏研发经验的大型游戏公司将持续推出跨平台产品,重新聚拢由PC端迁移至移动端的游戏用户,让用户资源更加稀缺。
IP优势也将发挥出越来越重要的价值,腾讯等用户平台一方面引入经典IP的电子版权或者游戏授权。
另一方面增加对原创明星IP的挖掘、培育和拓展,不断扩大IP在整个互联网领域的粉丝效应,推高了IP的价格和地位以及行业的准入门槛。
受此影响,无论是异业合作的IP资源,还是传统PC网游或单机游戏的IP资源,都将给缺少此类资源的团队造成更大的生存压力。
(4)运营模式逐渐平台化、品牌化
在部分明星产品确立了移动游戏高质量产品标准之后,移动游戏运营模式也将逐渐向平台化和品牌化发展。
一方面,拥有资金、用户资源的腾讯、360等用户平台企业或发行商将签下多款知名IP的移动游戏改编权,加快聚拢优质用户的速度和效果,增加对优质产品的吸引力,塑造品牌优势。
另一方面,在行业新的发展形势下,中小渠道未来只有进一步整合资源,形成规模效应,才能提高变现能力,甚至也有可能演化为平台形式。
此外,随着用户对产品质量的要求越来越高,筛选优质产品的成本降低,中小渠道也将会朝着有实力、有品牌的大型平台方向发展。
综合分析,平台化和品牌化将成为运营的重要发展趋势。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持
产业政策是游戏市场发展的重要基础条件和导向。
2012上半年,在国家发展和改革委员会、工业和信息化部等部委联合印发下一代互联网“十二五”发展建设意见中,将拉动网游出口作为新的目标。
新闻出版总署加大对海外出口企业的扶持力度,就实施细则制定展开了一系列积极的交流工作,在网游企业当中引起了热烈反响。
文化部也推出了《“十二五”时期文化产业倍增计划》,表示将培养一批内容健康向上、富有民族特色的游戏精品,力争每年向世界推出百款网游。
地方政府紧随其后,北京、上海地区率先打响了为游戏产业健康发展提供有利政策环境的立法和行政保障。
2014年,《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》、《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》等文件提出加快实现由“中国制造”向“中国创造”转变,提升国家文化软实力和产业竞争力,推动文化产品和服务的生产、传播、消费的数字化、网络化进程;强化互联网思维,坚持先进技术为支撑,内容建设为根本,形成立体多样、融合发展的现代传播体系,更多媒体集团进军网游行业,坚定了转型融合信心,给游戏企业带来新的发展机遇。
(2)移动网络等基础设施建设的提升
TD-LTE和FDD-LTE混合组网4G网络覆盖范围进一步扩大,城市WiFi等基础设施和网络技术建设加速发展,以及智能手机、平板电脑在软硬件方面的升级,共同推动移动游戏用户增长,增强游戏体验。
一方面,部分城市运营商尝试WiFi商业模式创新,如本地、闲时4G流量赠送活动,增加城市WiFi热点建设数量和覆盖场所,在一定程度上降低了移动互联网的使用成本,提高了用户利用碎片时间体验游戏的几率,这同时也意味着对应移动游戏的转化率、付费率均有更大机会得到提升;另一方面,小米、华为、魅族等本土厂商向二三线城市快速渗透包括4G在内的千元智能手机,促进智能手机的市场占有率进一步扩大,这意味着移动游戏用户的获取范围得到大幅拓展,推动了用户规模和付费率的提升,增加了移动游戏市场规模快速扩大的机会。
(3)研发技术的进步
自主研发网络游戏在市场份额中占据主流地位,且呈增长趋势。
在2014年,我国自主研发网络游戏市场实际销售收入占全部市场收入份额六成以上,多年来持续高速增长。
收入增长反哺企业提升游戏产品研发能力,使得企业在产品的游戏引擎、画面质量、细节化处理等各方面有了充足的资金支持,促进自主研发游戏引擎数量的快速增长,免费引擎的普及。
因此,在可以预见的未来,国产游戏的自主研发能力会进一步提高,自主游戏产品的质量也将会大幅提升。
2、不利因素
(1)恶意竞争扰乱市场
行业人才成本逐年提升,移动游戏行业的爆发力吸引了大量团队投入研发,但由于“赚快钱”心态的影响和资本市场的压力,相互挖角现象严重,开发团队解散和制作人跳槽的现象频频发生,用人成本被逐年抬高,使核心技术人员流失和不足的风险被放大,企业如果不能有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善,不能从外部引进并保留人才,经营运作、发展空间及营利水平将会受到不利的影响。
(2)产品同质化问题日益严重
国内手游市场尚处于培育用户阶段,不仅存在诸如违法广告与乱收费等欺诈用户行为,游戏抄袭、换皮等商业违法行为也屡见不鲜。
这使得用户失去了尝试体验更多移动游戏新产品的乐趣的同时,也导致其同质化问题在各细分市场中日益严重,使移动游戏企业依赖主打游戏产品和生命周期较短的风险被放大,后期增长前景不明。
四、行业竞争状况
我国手游行业在2012-2015年呈现跳跃式增长,手游开发商和手游产品数量急剧增长,其中手游企业数量突破了5,000家,手游市场出现超过万款的手机游戏。
最近几年大量资本涌入手游行业,掀起了多起并购热潮,手游行业发展速度非常快。
不过手游行业面临的问题也同样严峻,市场上同类型手游企业太多,产出的产品同质化现象严重,缺乏创意,甚至很多产品都涉及到抄袭、跟风乃至侵权。
总体而言,目前手游渠道流量集中,寡头垄断明显。
易观国际数据库显示,排在前三位的XX、360、腾讯市场覆盖率超过80.00%。
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