个人信托部职务说明书.docx
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个人信托部职务说明书
个人信托部职务说明书
个人信托部经理职务说明书
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个人信托部经理职务说明书
岗位名称
个人信托部经理
岗位编号
所在部门
个人信托部
岗位定员
直接上级
分管副总
工资等级
直接下级
地市副经理、营销专责、综合副经理
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2002年1月
本职:
]协助分管副总负责省会、地市个人信托业务的市场营销等业务工作及部门内部日常管理
职责与工作任务:
职
责
职责表述:
负责组织拟定部门工作制度和工作计划,并完成工作总结
工作时间百分比:
10%
工作任务
组织拟定个人信托部各项工作制度及工作流程
频次:
1-2次/年
根据公司年度经营计划和部门上一年度计划完成情况,组织制定本部门年度工作计划和阶段性计划,并完成工作总结
频次:
1-2次/年
根据各阶段工作计划分解,组织制定各业务的实施步骤和相应措施
频次:
1-2次/年
职
责
职责表述:
负责组织个人信托业务市场推广工作
工作时间百分比:
20%
工作任务
根据市场发展部制定的市场推广计划和设计方案组织制定详尽的市场营销操作计划与步骤
频次:
2-3次/年
会同市场发展部通过多种渠道组织实施有针对性的资金信托业务的市场宣传与促销活动
频次:
3-4次/年
组织营销人员将客户信托资金的收益状况及时通知客户
频次:
日常
职
职责表述:
负责组织对业务网点的管理
工作时间百分比:
20%
责
四
工作任务
组织建立和完善对业务网点的管理制度
频次:
1次/年
依据管理制度,定期要求业务网点上报各类信息
频次:
日常
组织会冋法律稽查部定期或不定期检查业务网点财务状况
频次:
1次/年
组织联同相关部门建立并维护对公司总部与业务网点间的微机网络管理
频次:
日常
职
责
五
职责表述:
负责部门其他工作
工作时间百分比:
30%
工作任务
组织进行资金管理,根据客户及部门的需要对资金进行调度
频次:
日常
组织设立管理台帐,准确记录各客户的资金收益状况,完整记录各信托资金户金额、利率、变化等状况
频次:
日常
组织管理、保存与客户签署的合冋文本以及相关文件
频次:
日常
负责组织个人信托部的安全保卫工作
频次:
日常
职责六
职责表述:
负责内部组织管理工作
工作时间百分比:
15%
工作任务
负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行
频次:
3-4次/年
负责部门队伍建设,选拔、配备、培训、评价本部门人员
频次:
1-2次/年
负责部门内工作任务分工,合理安排人员
频次:
1-2次/年
拟疋部门经费预算计划,控制头际费用支出
频次:
1-2次/年
职责
七
职责表述:
完成上级交办的其他工作
工作时间百分比:
5%
权力:
授权范围内对本部门开展个人信托业务工作的决策权
对本部门业务进程的监控权
对各项费用开支的监督检查权
对本部门预算内的费用的使用权
对直接下级人员调配、奖惩的决策权,任免的提名权
对所属下级的工作的监督、检查权
对所属下级的工作争议的裁决权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
工作协作关系:
内部协调关系
营业部、计划财务部、资金管理部、信托理财部、机构信托部、公益信托部等
外部协调关系
各客户、银行、广告公司、广播电台、电视台、报纸刊物出版社、派出所、消防队
任职资格:
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、工商管理专业、金融专业、证券投资专业或其他相关专业
培训经历
宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法规知识培训等
经验
8年以上工作经验,5年以上相关业务岗位工作经验,2年以上管理岗位工作经验
知识
通晓信托专业知识,熟悉宏观经济、金融政策等相关知识,具备一定的统计和会计知识
技能技巧
熟练掌握办公软件、具备一定的写作水平
其它:
使用工具设备
电脑,一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/lntranet网络、文件柜)档案
柜、交通及通讯设备
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档
各种文件、计划、总结、客户资料、合冋或法律文本、研究报告、行业信息资料等
备注
个人信托部地市副经理职务说明书
岗位名称
个人信托部地市副经理
岗位编号
所在部门
个人信托部
岗位定员
直接上级
个人信托部经理
工资等级
直接下级
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2002年1月
本职:
协助部门经理负责管理业务网点工作,组织业务网点开展个人信托业务的市场营销、柜台业务,管理客户资产,并及时向部门经理汇报业务网点的业务情况
职责与工作任务:
职责
职责表述:
协助部门经理制定个人信托部年度工作计划与阶段性工作计划并完成分管业务网点工作总结
工作时间百分比:
5%
工作任务
协助部门经理根据公司年度经营计划、部门去年完成任务情况以及
今年市场预计制定本部门年度工作计划与阶段性工作计划
频次:
1-2次/年
负责制定所分管业务网点年度工作计划与阶段性计划,并完成分管
业务网点工作总结
频次:
1-2次/年
职
责
职责表述:
负责组织业务网点开展个人信托业务的市场营销活动
工作时间百分比:
15%
工作任务
根据部门制定的市场推广计划和设计方案组织制定业务网点市场营销操作的计划与步骤
频次:
1-2次/年
指导业务网点进行客户分类,策划、组织有针对性的市场宣传活动、
产品促销活动,巩固老客户,发展新客户
频次:
3-4次/年
负责及时跟踪市场推广进展,指导和监督业务网点的推广工作,分
析反馈信息并向部门经理做出汇报
频次:
1次/月
负责对表达投资意愿的客户组织提供细致的业务咨询服务和投资建议,增强客户投资意向
频次:
日常
负责最终与客户达成并组织签署投资协议
频次:
日常
职
责
职责表述:
负责建立、完善业务网点的管理制度,并监督管理柜台业务与会计核算
工作时间百分比:
20%
工作任务
指导建立、完善业务网点管理制度和和业务操作规程,包括信息管
理、人力资源管理、费用管理制度,以及柜台业务操作规程等,并报请部门经理审核、批准
频次:
1-2次/年
监督、检查业务网点柜台专责工作是否符合操作规程,发现冋题,及时纠正
频次:
1-2次/月
指导业务网点建立客户管理台帐,准确记录有关客户的资金状况的
动态信息
频次:
日常
指导业务网点严格按照国家、公司有关财务规定对个人信托业务及
日常发生业务进行会计核算,负责审核财务报表
频次:
日常
组织有关财务人员对本单位各项业务活动进行财务分析,为本单位
业务进一步发展提供支持,负责审核财务分析
频次:
1次/月
职责四
职责表述:
负责并组织业务网点及时上报各类业务情况信息,并接受公司总部的检杳监督
工作时间百分比:
15%
工作任务
负责组织业务网点定期上报业务开展情况分析报告,包括客户数量
变化、客户类型的变化、个人信托资金的增减情况等
频次:
日常
组织业务网点定期向本部上报各类财务报表、财务分析等信息
频次:
1次/月
组织安排业务网点接受公司计划财务部或法律稽查部定期或不定期有关财务状况的检查
频次:
1-2次/年
职
责
五
职责表述:
负责业务网点的其他工作
工作时间百分比:
30%
工作任务
负责联冋相关部门及业务网点员工建立并维护公司总部与业务网点间的微机网络管理
频次:
日常
审核业务网点会计人员编制的资金调度计划并上报部门经理审批
频次:
日常
负责组织安排并检查业务网点的安全保卫工作
频次:
日常
职
责
六
职责表述:
协助部门经理进行内部组织管理工作
工作时间百分比:
10%
工作任务
指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行
频次:
3-4次/年
协助部门经理进行部门队伍建设,选拔、配备、培训、评价本部门人员
频次:
1-2次/年
协助部门经理负责分管范围内工作任务分工,合理安排人员
频次:
1-2次/年
协助部门经理拟定部门经费预算计划,控制实际费用支出
频次:
1-2次/年
职责
七
职责表述:
完成上级交办的其他工作
工作时间百分比:
5%
权力:
在权限范围内,对分管业务网点开展个人信托业务工作的决策权
对分管业务网点业务进程的监控权
在权限范围内,代表公司的对外联络权
权限范围内,对各项费用开支的监督检查权
权限范围内,对本部门预算内的费用的使用权
对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权
对所属下级的工作的监督、检查权
对所属下级的工作争议的裁决权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
工作协作关系:
内部协调关系
计划财务部、市场发展部、法律稽查部、资金管理部、信托理财部、机构信托部等
外部协调关系
各客户
任职资格:
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、经济管理专业、财务会计专业、财政专业及其他相关专业
培训经历
财务知识培训、信托业相关法律培训、宏观经济知识培训、信息分析方法培训、统计知识培训、管理知识培训等
经验
5年以上工作经验,2年以上相关业务岗位工作经验
知识
通晓信托业务知识,掌握相应的财务会计知识、管理知识、法律知识等,熟悉信息分析和数据统计方法知识,具备人际沟通知识和方法
技能技巧
熟练使用各种办公软件,掌握与业务相关的管理办法,具备基本的网络知识和一定的写作水平
其它:
]
使用工具设备
一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/lntranet网络、文件柜)交通及通讯设
备,计算机
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
经常出差
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、公司文件、合同、经营票据
备注
个人信托部综合副经理职务说明书
岗位名称
个人信托部综合副经理
岗位编号
所在部门
个人信托部
岗位定员
直接上级
个人信托部经理
工资等级
直接下级
综合管理专责、会计
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2002年1月
本职:
协助部门经理负责管理部门日常行政事务、统计、记账等工作
职责与工作任务:
职责
职责表述:
协助部门经理制定个人信托部年度工作计划与阶段性工作计划,并完成分管业务工作总结
工作时间百分比:
5%
工作任务
协助部门经理根据公司年度经营计划、部门去年完成任务情况以及今年市场预计制定本部门年度工作计划与阶段性工作计划
频次:
1-2次/年
负责制定所分管柜台业务、会计核算业务的年度工作计划与阶段性计划,并完成分管业务工作总结
频次:
1-2次/年
职
责
职责表述:
负责部门的后勤管理、安全保卫工作
工作时间百分比:
工作任务
组织制定部门的米购制度规范及各类用品米购前的事先调查;组织各类用品的采购、登记、发放工作
频次:
组织拟定部门的安全保卫制度,负责部门安全保卫制度的执行并定期检查
频次:
负责管理部门办公区的后勤服务管理
频次:
负责组织管理车辆的日常使用,协调部门内部用车需求
频次:
职责
职责表述:
负责部门的行政、公文等工作
工作时间百分比:
工作任务
负责综合管理专责起草的各类总结和有关重要文字材料的审核、各类文件的批转等工作
频次:
协助经理组织各种会议并落实安排会议记录等会务工作
频次:
负责组织部门的档案管理工作
频次:
职责四
职责表述:
负责管理部门的记账、统计工作
工作时间百分比:
工作任务
组织定期从营业部获取数据并加以核对,并对各账目进行登记
频次:
登记分类明细账和总账
频次:
组织定期定期按照国家及公司的财务制度规定编制部门会计报表,撰写财务分析报告并上报部门经理审核
频次:
定期统计本部门目标责任制考核指标完成情况
频次:
职
职责表述:
协助部门经理进行内部组织管理工作
工作时间百分比:
责
五
工作任务
指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行
频次:
3-4次/年
协助部门经理进行部门队伍建设,选拔、配备、培训、评价所辖人员
频次:
1-2次/年
协助部门经理负责分管范围内工作任务分工,合理安排人员
频次:
1-2次/年
协助部门经理拟定部门经费预算计划,控制实际费用支出
频次:
1-2次/年
职责
六
职责表述:
完成上级交办的其他工作
工作时间百分比:
权力:
对部门日常工作的建议权
对本部门开展个人信托业务工作的建议权
对所分管业务进程的监控权
对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权
对所属下级的工作的监督、检查权
对所属下级的工作争议的裁决权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
工作协作关系:
内部协调关系
计划财务部、人力资源部、市场发展部、法律稽查部、综合管理部、资金管理部
外部协调关系
各客户、人民银行
任职资格:
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、经济管理专业、财务会计专业、财政专业及其他相关专业
培训经历
财务知识培训、信托业相关法律培训、宏观经济知识培训、财政知识培训、信息分析方法培训、统计知识培训、管理知识培训、财政知识培训、税务知识培训等
经验
5年以上工作经验,2年以上相关业务岗位工作经验
知识
通晓信托业务知识,掌握相应的财务会计知识、管理知识、法律知识等,熟悉信息分析和数据统计方法知识,具备人际沟通知识和方法
技能技巧
熟练使用各种办公软件,掌握与业务相关的管理办法,具备基本的网络知识和一定的写作水平
其它:
使用工具设备
计算机,一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/lntranet网络、文件柜)
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、公司文件、合同、经营票据
备注
个人信托部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
个人信托部
岗位定员
直接上级
部门经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
2002年1月
本职:
协助部门经理负责部门内部资料管理,安全保卫,部门微机网络管理等工作
职责与工作任务:
职责
职责表述:
负责部门的行政管理
工作时间百分比:
35%
工作任务
负责本部门与公司各部门的联系,包括公司文件、资料的上传下达等
频次:
日常
负责部门员工的考勤工作
频次:
日常
负责部门的后勤管理,包括日常用品的管理,组织部门保洁工作等
频次:
日常
负责按时编制并上报旬报、月报、季报、年报
频次:
日常
职
责
职责表述:
负责本部门电脑网络的维护工作
工作时间百分比:
25%
工作任务
负责对部门计算机进行日常保养与维护
频次:
日常
负责对部门计算机出现故障进行诊断和维修
频次:
日常
负责定期更新计算机软件并解决使用过程中遇到的问题
频次:
日常
负责部门与公司总部、业务网点之间微机网络的正常运行
频次:
日常
职
责
职责表述:
负责部门安全保卫工作
工作时间百分比:
25%
工作任务
贯彻落实公司、部门有关安全保卫工作规定,严格坚持日常工作的“双查”制度
频次:
日常
协同营业部做好节假日、公休日等假期的防火、防水、防盗工作
频次:
日常
监督检查门卫是否坚守岗位,发现问题,及时纠正
频次:
日常
职责四
职责表述:
负责部门内部业务档案管理
工作时间百分比:
10%
工作任务
负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、个人投资协议书、业务调研报告、业务报表等业务单据和资料文件
频次:
2-3次/月
建立健全业务档案,做出档案详细目录,进行立卷、归档并妥善保存,并及时更新、补充业务资料
频次:
2-3次/月
认真执行档案查阅规定,严禁无关人员查阅档案,并及时收回借出档案
频次:
日常
职责
五
职责表述:
完成上级交办的其他工作
工作时间百分比:
5%
权力:
对部门工作人员有关安全保卫工作方面的监督检查权
安全保卫工作的建议权和督办权
对部门计算机维护的建议权和实施权
工作协作关系:
]
内部协调关系
营业部、综合管理部、计划财务部、人力资源部
外部协调关系
派出所、消防队
任职资格:
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、行政管理专业、工商管理专业、财会专业、统计专业、计算机专业等
培训经历
金融理论与实务培训、信托业务知识培训、安全保卫知识培训、网络维护培训
经验
3年以上工作经验
知识
熟悉信托业务知识、安全保卫知识、计算机维护知识,了解各种品牌计算机工作原理
技能技巧
熟悉网络知识、办公软件的使用、计算机操作,具备一定的写作能力
其它:
使用工具设备
计算机,一般办公设备(电话、打印机、Internet/lntranet网络、文件柜、档案柜)
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
报表、工作计划、总结、请示报告、客户资料等
备注
个人信托部营销专责职务说明书
岗位名称
营销专责
岗位编号
所在部门
个人信托部
岗位定员
直接上级
个人信托部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
2002年1月
本职:
协助部门经理负责市场推广头施方案设计、执仃等工作职责
职责与工作任务:
职
责
职责表述:
负责个人信托业务市场营销实施计划制定的前期调研工作
工作时间百分比:
20%
工作任务
协助市场发展部信息专责获取、分析和整理个人信托市场动态、山
西省个人信托业务的发展现状和竞争对手的经营现状信息
频次:
日常
联冋市场策划专责分析个人信托业务发展的市场走势,以及《信托
法》、《XX公司管理办法》及其他相关法律法规的政策规定,从中发现开拓个人信托业务的市场空间、政策空间
频次:
2-4次/年
协同部门经理深入研究部门现有情况下进行个人信托业务经营的优势和不足,对超出部门控制范围的问题及时提出建议报告,寻求
部门、公司的支持
频次:
2-4次/年
分析并寻求公司经营能力与市场潜在需求的结合点,以确定营销宣
传的重点内容;根据公司及本部门对个人信托市场开拓的财务预算,确定个人信托营销力度
频次:
2-4次/年
职责
职责表述:
负责市场营销计划的制疋
工作时间百分比:
15%
工作任务
根据市场发展部制定的公司总体市场推广计划和设计方案,对个人
信托类目标客户群进行市场细分,确定个人信托目标客户
频次:
2-4次/年
负责提出个人信托市场营销计划草案,包括总体方案、操作步骤、程序及其有效期,报请部门经理审核
频次:
2-4次/年
负责会冋市场发展部市场策划专责、各业务部门有关人员就草案操
作性和可行性进行研讨、会审
频次:
2-4次/年
负责整合各方建议修改、完善市场营销计划,并确定个人信托业务市场营销计划及其有效期,包括确认市场推广的市场宣传形象定位、对象、操作时间、方式、产品组合、投资回报的预测或预期等
频次:
2-4次/年
职
责
职责表述:
负责筹备完成市场营销计划实施的前期准备工作
工作时间百分比:
15%
工作任务
负责在公司整体宣传材料的基础上设计制作个人信托业务宣传材料,包括:
公司产品目录、宣传册、单页印刷材料、公关宣传材料等纸质媒介,以及宣传网页、网站等各种电子宣传媒介
频次:
1-2次/年
会同公司市场发展部选定广告公司、新闻媒体及电子宣传媒体
频次:
3-4次/年
会冋公司市场发展部与外协公司探讨广告宣传方案,并负责初步审
疋
频次:
3-4次/年
职
职责表述:
参与个人信托市场营销计划的头施
工作时间百分比:
30%
责
四
工作任务
策划并组织新老客户共冋参与的个人信托业务推介会或联谊活动
频次:
2-4次/年
在报纸上设立有奖问答栏目或连续的知识介绍栏目
频次:
2-6次/年
设立专业网站或发布专业网页介绍信托业务,重点介绍个人信托业
务的特点、办理方式、投资回报等信息
频次:
日常
负责对表达投资意愿的客户提供上门咨询服务,详细了解客户需求,细致介绍个人信托产品,以期更为准确地界定自身经营能力与客户需求之间的相冋与相异之处,对相冋之处加以强化,重点研究
不同之处并提出解决办法
频次:
日常
会冋各地市业务网点落实促销方案的执行情况,协调各地市业务网
点为太原以外的客户提供就地服务
频次:
日常
与有个人信托意向的客户达成初步协议并征得部门经理冋意后,将
相关业务移交给公司营业部
频次:
日常
职
责
五
职责表述:
负责营销活动的总结、评估工作
工作时间百分比:
15%
工作任务
关注促销活动的效果反馈并进行评估,对反馈中的连带业务信息进
行整理,提供给市场发展部或其他业务分管部门
频次:
4-12次/年
对营销投入和营销绩效进行比较并跟踪掌握竞争对手在本公司营销期内的业务变化情况,以便对原营销计划进行完善
频次:
4-12次/年
依据每阶段新开发的客户的特点、对具体营销方式的响应程度及其所选择的个人信托业务种类等信息,区分特定目标顾客群体的投资特点,为日后进一步开拓市场做好准备
频次:
4-12次/年
职责
六
职责表述:
完成上级交办的其他工作
工作时间百分比:
5%
权力:
本部门业务工作的建议权
对市场营销计划制定的参与权
在授权范围内对市场营销过程中所出现的冋题的处理权
对宣传媒体的选择权
对宣传材料的审定权
工作协作关系:
内部协调关系
市场发展部、计划财务部、综合管理部、机构信托部、公益信托部、投资管理部
外部协调关系
目标客户、银行、广告公司、广播电台、电视台、报纸刊物
任职资格:
教育水平
大学专科及以上学历
专业
市场营销专业、大众传播专业、金融专业、经济管理专业、财务专业及其他相关专业
培训经历
财务知识培训、信托业相关法律培训、宏观经济知识培训、财政知识培训、信息分析方法培训、统计知识培训、管理知识培训、市场营销知识培训、广告及媒体知识培训等
经验
3年以上工作经验,1年以上相关业务岗位工作经验
知识
通晓市场营销知识、大众传播知识、信托及基金业务知识,掌握相应的财务会计知识、管理知识、法律知识等,熟悉信息分析和数据统计方法知识,具备人际沟通知识和方法
技能技巧
熟练使用各种办公软件,掌握与业务相关的管理办法,具备基本的网络知识和一定的写作水平
其它:
J
使用工具设备
计算机,一般办公设备(电话、传真机、
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