汽车行业运行情况分析.docx
- 文档编号:11542064
- 上传时间:2023-03-19
- 格式:DOCX
- 页数:35
- 大小:375.40KB
汽车行业运行情况分析.docx
《汽车行业运行情况分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汽车行业运行情况分析.docx(35页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
汽车行业运行情况分析
2019年汽车行业运行情况分析
第一节行业运行现状分析
一、行业供求关系
(一)供销情况分析
中国汽车市场经历了从高速增长到平稳增长的过程。
2010-2017年,国内汽车销量持续攀升,但增速呈现波动变化,多个年份增速仅为个位数。
2018年汽车行业主要经济效益指标增速趋缓,增幅回落,并且车市出现自1990年以来的首次负增长。
2018年汽车产销量分别为2780.9万辆和2808.1万辆,与2017年相比,同比分别下降4.2%和2.8%。
2018年汽车产销增速放缓,原因一方面是购置税优惠政策的全面退出;另一方面则是受宏观经济增速回落、中美贸易战,以及消费信心等因素的影响,短期内仍面临较大的压力。
数据来源:
中国汽车工业协会
图12010年-2018年汽车销量变化情况
(二)库存
由于整体市场低迷,消费者观望情绪浓厚,市场不景气。
2019年1月10日,中国汽车流通协会发布2018年12月份“汽车经销商库存”调查结果,12月份汽车经销商综合库存系数为1.73,同比上升92%,环比下降10%,库存水平位于警戒线以上。
2018年各月汽车库存水平均位于警戒线以上。
数据来源:
中国汽车流通协会
图22017-2018年汽车经销商库存系数变化情况
二、进出口情况
(一)进口同比下降
中国进口车市场走出2015和2016年连续两年去库存带来的下滑局面,供给恢复相对高速的增长。
2017年我国进口车市场高速增长,主要是因为平行进口得到快速发展。
另外,一些新品牌进入中国市场,为进口车的增长做出贡献。
2018年中国汽车进口114万台,同比下降7%。
数据来源:
汽车工业协会
图32013-2018年中国汽车进口量
从金额方面来看,2014年-2016年中国汽车进口金额明显下降,2016年中国汽车进口金额为445亿美元,同比下降0.4%。
2017年中国汽车进口金额有所增长,2017年中国汽车进口金额为505亿美元,同比增长13.6%。
2018年1-12月,中国汽车进口507亿美元,同比增长0.4%。
数据来源:
汽车工业协会
图42013-2018年中国汽车进口金额
(二)汽车出口延续快速增长态势
从2009年到2012年,我国汽车出口始终保持增长态势。
2012年,我国出口量首次超过百万,达到105.61万辆。
但在此后,我国汽车出口开始呈现下滑态势,其中2015年同比降幅达20.1%,2016年同比下滑2.7%。
2017年,我国汽车出口89.1万辆,同比增长25.8%,呈现较快增长态势,这也是出口连续4年下降后出现的增长。
2017年汽车出口向好的主要原因在于全球经济形势的好转,以及我国自主品牌车企产品竞争力的提升、海外布局的加速。
2018年,汽车整车出口104.1万辆,同比增长16.8%,市场保持高速增长,但全年增幅有所回落。
我国汽车出口量增长的原因主要是因为近年来经济发展始终处于低迷状态的巴西和俄罗斯等国家正逐渐复苏,当地的汽车消费需求不断增长,成为我国汽车出口的有力支撑。
同时,从设计、研发到生产制造,我国汽车产品的海外竞争力不断增强,并逐渐得到当地消费者的认可。
数据来源:
工信部
图52010年-2018年中国汽车整车进口数量及增速
三、产品价格
在市场竞争日趋激烈的影响下,2016年以来,大部分合资和自主品牌陆续宣布官方降价,车市价格继续走低。
2017年3月,长城哈弗SUV大手笔派发购车和服务红包,红包发放金额超10亿元,同时推出金融贴息政策等;2017年5月,长安汽车宣布,旗下大部分车型将参与官降,其中CS75车型更是直降1.4万元;2017年8月,江淮汽车宣布官降,其中瑞风S3降价幅度达到1万元,可以看出车市增长乏力导致整车厂压力较大。
截至2018年10月份,中国整体乘用车市场价格指数呈现下降趋势。
其中,豪华车市场中的大型豪华SUV(运动型多用途车)市场价格指数下跌相对明显,但是2018年11月,汽车市场价格指数有所回升,2018年11月,全国乘用车价格指数上涨0.8%,达到95.2%。
四、固定资产投资情况
近几年,汽车制造业投资额逐年上升,但是投资增长率波动性变化。
在2013年至2018年中,2013年增长率达到最高,2018年10月汽车增长率跌入低谷,达到3.2%,2018年12月回升至3.5%,比2017年下降6.7个百分点。
表1汽车制造业投资情况
指标名称
汽车制造业固定资产投资完成额(亿元)
同比增速(%)
2013
9272.06
15
2014
10098.65
8.3
2015
11527.48
14.21
2016
12037.00
4.5
2017
13099.9
10.2
2018年
-
3.5
数据来源:
国家统计局
注:
国家发改委从2018年2月开始为公布汽车制造业固定资产投资额。
五、行业经营情况
(一)行业规模分析
我国汽车行业规模以上企业资产总额呈平稳上升趋势,不过2013年出现增速高峰后,一直呈现缓慢增长态势,负债增速也在2013年到达高值,之后下降。
由此可以看出,我国汽车行业在2013年扩张速度较快,但是2014年随着经济和行业的景气程度下降,行业扩张明显放慢。
2016年出现了资产与负债双增长的趋势,在国家新能源汽车的政策支持下,2017年新能源汽车板块拉动汽车制造行业回暖。
2018年,我国汽车制造业规模较2017年同期增长显著,全国汽车制造业企业数量为15174家,汽车总资产79176.20亿元,同比增加6.26%,负债同比增长5.43%,达到了46896.20亿元,负债增长率低于资产增长率。
表22013-2018年全国汽车制造业行业规模指标
企业数量(个)
资产总计(亿元)
增长率(%)
负债总计(亿元)
增长率(%)
2013年
11599
48377.52
22.64
26719.41
20.49
2014年
12407
52144.41
7.79
29471.58
10.30
2015年
13431
57882.10
11.1
33015.20
12.02
2016年
14133
67310.20
15.04
39125.20
17.02
2017年
14766
75057.70
12.60
44282.90
14.47
2018年
15174
79176.20
6.26
46896.20
5.43
数据来源:
国家统计局
(二)行业经营效益分析
2013年以来,我国汽车制造行业销售收入实现近20%的增长率,其余年份增长均较为缓慢。
2016年,首次实现自2013年以来的亏损负增长,2017年汽车制造行业经营效益同比持续正增长,但增速略低于往年同期水平。
2018年,汽车行业累计完成销售收入80484.60亿元,同比增长2.90%;累计实现利润总额6091.30亿元,同比减少4.70%;亏损有所增加,同比增长38.65%。
汽车制造行业整体经营效益增速较2017年同期有所下降,亏损额增速上升,行业的效益分化进一步加大。
表32013年-2018年全国汽车制造行业经济效益
单位:
亿元,%
销售收入
增速
利润总额
增速
亏损额
增速
2013年
60540.00
19.81
5107.74
25.64
216.45
17.69
2014年
66677.01
10.14
5990.97
17.29
274.88
26.99
2015年
70156.90
5.22
6071.30
1.34
339.30
23.43
2016年
80185.80
14.10
6677.40
10.84
311.50
-10.44
2017年
85333.30
10.82
6832.90
5.78
421.20
25.13
2018年
80484.60
2.90
6091.30
-4.70
642.50
38.65
数据来源:
国家统计局
(三)行业财务指标
2018年受宏观经济增速回落、中美贸易战,以及消费信心等因素的影响,汽车销售明显放缓,汽车行业财务状况整体低于2017年。
与2017年相比,盈利能力、偿债能力、发展能力、营运能力均回落。
表42014年-2018年全国汽车制造行业财务指标
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
盈利能力
销售毛利率(%)
15.83
16.11
16.37
16.27
17.42
销售利润率(%)
7.57
8.01
8.33
8.65
8.99
资产报酬率(%)
8.09
9.54
10.44
11.11
11.95
偿债能力
负债率(%)
59.23
59.00
58.13
57.04
56.52
产权比率(%)
145.28
143.89
138.82
132.77
129.99
利息保障倍数(倍)
20.54
21.89
20.05
17.94
25.69
发展能力
利润总额增长率(%)
-4.70
5.78
10.84
1.47
18.07
资产增长率(%)
6.26
12.60
15.04
11.12
11.64
销售收入增长率(%)
2.90
10.82
14.10
4.81
12.28
营运能力
应收账款周转率(次)
5.69
6.51
7.19
7.73
9.01
产成品周转率(次)
20.43
21.79
22.81
24.26
23.57
流动资产周转率(次)
1.71
1.89
2.03
2.12
2.25
总资产周转率(次)
1.02
1.14
1.19
1.21
1.28
数据来源:
第二节企业运行情况分析
一、企业规模特征分析
根据《2018年中国统计年鉴》,规模以上汽车制造企业中,大中型企业数量为3264家,占规模以上企业数量的22%;大中型企业资产总计为63958.65亿元,占规模以上企业的84%;大中型企业主营业务收入为69157.56亿元,占规模以上企业的82%。
数据来源:
备注:
大中型企业为从从业人员300人及以上并且主营业务收入在2000万元及以上的企业
图6汽车制造企业规模分布
二、企业所有制特征分析
根据《2018年中国统计年鉴》,规模以上汽车制造企业中,国有、私企、外商及港澳台投资企业数目占比分别为7%、67%、26%;资产总计中,国有、私企、外商及港澳台投资企业占比分别为47%、14%、39%;主营业务收入中,国有、私企、外商及港澳台投资企业占比分别为41%、16%、43%。
数据来源:
国家统计局
图7汽车制造企业所有制分布
三、企业竞争力分析
2018年,汽车销量排名前十位的企业依次是上汽、东风、一汽、北汽、广汽、长安、吉利、长城、华晨和奇瑞。
与2017年同期相比,吉利和奇瑞销量增速较快,上汽、一汽、广汽和华晨增速略低,其他四家企业均呈下降。
2018年,上述十家企业共销售2503.63万辆,占汽车销售总量的89.16%。
表52018年汽车行业前十家生产企业销售排名榜
单位:
万辆、%
排名
汽车(按集团)
企业名称
销量
1
上汽集团
701.25
2
东风公司
383.08
3
中国一汽
341.84
4
北汽集团
240.21
5
广汽集团
214.28
6
中国长安
213.78
7
吉利控股
152.31
8
长城汽车
105.30
9
华晨汽车
77.86
10
奇瑞汽车
73.71
合计
2503.63
所占比重
89.16
数据来源:
中汽协
说明:
以上企业数据汽车按集团口径,乘用车和商用车按子公司口径统计。
四、重点企业经营情况
(一)上汽集团
1.公司简介
上海汽车集团股份有限公司(简称“上汽集团”)是国内A股市场最大的汽车上市公司,总股本达到116.83亿股。
上汽集团努力把握产业发展趋势,加快创新转型,正在从传统的制造型企业,向为消费者提供全方位汽车产品和出行服务的综合供应商发展。
目前,上汽集团主要业务包括整车(含乘用车、商用车)的研发、生产和销售,正积极推进新能源汽车、互联网汽车的商业化,并开展智能驾驶等技术研究和产业化探索;零部件(含动力驱动系统、底盘系统、内外饰系统,以及电池、电驱、电力电子等新能源汽车核心零部件和智能产品系统)的研发、生产、销售;物流、汽车电商、出行服务、节能和充电服务等汽车服务贸易业务;汽车相关金融、保险和投资业务;海外经营和国际商贸业务;并在产业大数据和人工智能领域积极布局。
上汽集团所属主要整车企业包括乘用车公司、上汽大通、上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、南京依维柯、上汽依维柯红岩、上海申沃等。
2.企业经营情况
2019年1月底,上汽集团发布了2018年年度业绩预告。
报告显示,公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计增加约16亿元,同比增加4.6%左右;归属于上市公司股东的净利润预计约为360亿元,归属于上市公司股东的扣除经常性损益的净利润约为324亿元。
2018年度,在车市急转直下的大环境下,上汽集团旗下各品牌表现总体比较稳定。
其中,合资品牌上汽大众和上汽通用市场走势稳健,成为上汽集团利润增长的主要源泉。
同时,自主板块中荣威、名爵、大通、宝骏、五菱等品牌也表现出了充足的市场潜力。
据中汽协统计,上汽集团旗下自主板块汽车2018年度总销量超过了294万台,占集团整体销量的42%。
分品牌来看,2018年,荣威和名爵实现整车销量70.2万台,同比增长34.5%;大通实现整车销量12.6万辆,同比增长14.5%。
同时,荣威和名爵的新能源汽车销量达9.6万辆,同比增长117%。
在积极拓展海内外市场的同时,上汽集团在移动出行和汽车金融方面也有深入布局。
2018年末,上汽发布其在移动出行领域的全新品牌——享道出行,宣布正式进军网约车市场。
而在汽车金融领域,2018年11月底,上汽通用融资租赁有限公司在上海正式开业运营,旨在为用户提供汽车融资租赁产品和服务,并促进二手车业务发展。
3.企业竞争力分析
国内领先的市场竞争优势。
公司整车产销规模多年来一直保持国内领先,产品覆盖各主要细分市场,生产制造基地全国布局,销售服务网络点多面广,有利于公司持续提高市场影响力和对用户需求的快速响应能力。
协同融合的产业体系优势。
公司是国内汽车产业链布局最完整、体系综合实力最强的汽车企业,并且瞄准汽车行业发展新趋势,推进实施“电动化、智能网联化、共享化、国际化”的“新四化”发展战略,在新能源汽车、智能网联汽车、移动出行服务等核心技术关键领域进行了全面布局,并努力将创新技术优势向海外溢出实现差异化竞争,通过整体协同、四化融合,加快构建面向未来、具有全球竞争力的业务生态体系。
持续提升的创新能力优势。
公司已建立起全球联动的自主研发体系,自主创新能力以及合资企业的本土化研发水平国内领先;新能源汽车自主掌控核心技术,互联网汽车研发和产品应用全球领先,智能驾驶关键技术领域全面布局,移动出行服务、汽车金融服务、汽车产业链服务等领域创新能力突出,业务规模和服务能力处于国内行业领先地位。
(二)广汽集团
1.公司简介
广州汽车集团股份有限公司(简称广汽集团)成立于2005年6月28日,前身为成立于1997年6月的广州汽车集团有限公司,总部位于广州市天河区珠江新城,目前拥有员工约8.7万人,是国内首家实现A+H股整体上市的大型国有控股股份制汽车集团。
自2013年以来,广汽集团连续六年入围《财富》世界500强,2018年位列世界500强企业第202名,2018年中国企业500强第45名。
广汽集团坚持合资合作与自主创新共同发展,业务涵盖整车(汽车、摩托车)及零部件研发、制造、汽车商贸服务、汽车金融等,成为国内产业链最为完整的汽车集团之一,也是国内汽车行业首家拥有保险、保险经纪、汽车金融、融资租赁、财务等多块金融行业牌照的企业集团。
目前,广汽集团旗下共有广汽本田、广汽丰田、广汽乘用车、广汽新能源、广汽研究院、广汽菲亚特克莱斯勒、广汽三菱等数十家知名企业与研发机构,整车核心业务板块形成自主品牌、日系合资、欧美系合资“三足鼎立”稳步发展格局。
2.企业经营情况
广汽集团2019年1月4日晚公布产销数据,2018年公司汽车产量219.4万辆,同比增长8.77%;汽车销量214.79万辆,同比增长7.34%,其中广汽丰田销量同比增幅高达三成以上。
具体而言,广汽本田2018年销量74.14万辆,同比增长5.16%;广汽丰田销量58万辆,同比增长31.11%;广汽乘用车销量53.52万辆,同比增长5.23%;广汽三菱销量14.4万辆,同比增长22.69%;广汽比亚迪新能源销量5046辆,同比增长222.02%;广汽菲克销量12.52万辆,同比下降38.99%。
3.企业竞争力分析
具有完整的产业链和结构优化的产业布局。
本集团已经形成了立足华南,辐射华中、华东、西北和环渤海地区的产业布局和以整车制造为中心,涵盖上游的汽车研发、零部件以及下游的汽车商贸、汽车金融的产业链闭环,是国内产业链最为完整、产业布局最为优化的汽车集团之一。
产业链上下游的协同效应逐步发挥,新的利润增长点正日益呈现,集团综合竞争力不断增强。
具有先进的制造、工艺、品质以及流程管理。
本集团在制造、工艺、品质以及流程管理等方面具有综合优势。
主要包括:
国际领先的品质优势;“持续改善”的创新优势;精益求精的成本优势。
持续丰富产品线和优化产品结构。
本集团拥有包括轿车及SUV、MPV在内的全系列产品,并通过持续导入新车型和产品迭代,保持产品的市场竞争力,以适应消费者的需求变化,始终保持客户忠诚度和广泛认可的品牌美誉度。
自主品牌、日系、欧美系均衡发展,“三足鼎立”局面日趋良好。
报告期内,集团持续推进新产品开发和引入,各大整车厂陆续推出8款新车型和改款车型,产品线更趋丰富。
(三)比亚迪
1.公司简介
比亚迪是一家致力于“用技术创新,满足人们对美好生活的向往”的高新技术企业。
比亚迪成立于1995年2月,经过23年的高速发展,已由成立之初的20人壮大到今天的22万人,并在全球设立30多个工业园,实现全球六大洲的战略布局。
比亚迪业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域,并在这些领域发挥着举足轻重的作用,从能源的获取、存储,再到应用,全方位构建零排放的新能源整体解决方案。
比亚迪是香港和深圳上市公司,营业额和总市值均超过千亿元。
2.企业经营情况
2019年2月,比亚迪公司发布了2018年度业绩快报,比亚迪公司2018年营业总收入为1300.55亿元,2017年同期为1059.14亿元,同比增加22.79%;归属于上市公司股东的净利润约为27.91亿元,2017年同期为40.66亿元,同比减少31.37%。
比亚迪公司的主要利润数据同比变动原因如下:
2018年,在新能源汽车行业快速发展及集团新产品周期的带动下,比亚迪集团新能源汽车销售实现高速增长,连续4年蝉联全球新能源汽车销量冠军,行业领先地位进一步巩固。
年内,集团燃油车业务整体维持平稳发展,但行业下滑带来的激烈竞争一定程度的影响了燃油车业务的盈利水平,给集团盈利带来一定压力。
3.企业竞争力分析
作为全球新能源汽车产业的领跑者之一,比亚迪拥有庞大的技术研发团队和强大的科技创新能力,已相继开发出一系列全球领先的前瞻性技术,建立起于新能源汽车领域的全球领先优势。
比亚迪作为一家横跨汽车和电池两大领域的企业集团,拥有全球领先的电池、电机、电控等核心技术,以及全球首创的双模二代技术和双向逆变技术,实现汽车在动力性能、安全保护和能源消费等方面的多重跨越,为全球汽车产业开拓出崭新的发展路径。
在动力电池领域,集团开发了高度安全的磷酸铁锂电池和高能量密度的三元电池,分别应用于电动商用车和电动乘用车领域,解决了电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程等方面的全球性难题。
目前,集团已在动力电池领域建立起全球领先的技术优势和成本优势,并通过动力电池产能的快速扩张建立起领先的规模优势。
在商业推广方面,集团推出的纯电动大巴K9和纯电动出租车e6已在全球6大洲、50多个国家和地区、超过200个城市成功运营,为洛杉矶、伦敦、阿姆斯特丹、悉尼、香港、京都、吉隆坡等城市带来绿色环保的公共交通解决方案。
在私家车市场,集团应用双模二代技术和双向逆变技术的新一代插电式混合动力汽车,连续多年主导中国插电式混合动力乘用车市场。
2018年上半年,比亚迪新能源汽车销量继续超越竞争对手,再次成为全球新能源汽车销量冠军企业。
集团横跨汽车、IT、新能源三大领域,凭借各自领域的丰富技术积累和各领域间的综合协同优势,集团未来将继续致力于新能源汽车技术的突破创新和产品的应用推广,积极推进传统汽车转向新能源汽车的产业变革。
未来,比亚迪将通过“7+4”战略推动新能源汽车的全方位拓展,将新能源汽车的应用范围从私家车、公交车、出租车延伸到环卫车、城市商品物流、道路客运和城市建筑物流等常规领域及仓储、矿山、港口和机场等四大特殊领域,实现新能源汽车对道路交通运输的全覆盖。
未来,集团将结合新能源汽车的优势和自主品牌强势崛起的契机,加推更多新能源乘用车车型,以及面向更多细分市场的客运、货运和专用车车型,进一步丰富本集团的新能源汽车产品线,提升集团的市场份额和行业地位,推动集团始终走在全球新能源汽车技术创新和产品应用的最前沿。
第三节行业区域分布情况
一、行业分布
以地域构成来说,我国汽车产业已经形成了长三角、珠三角、辽吉、京津、鄂中、成渝等为主的6个产业集群。
六大汽车集团分别盘踞在这些产业集群里,其中长三角有上汽,珠三角有广汽,辽吉有一汽,京津有北汽,鄂中以东风汽车为首,成渝以长安汽车为首。
此外,随着六大汽车集团扩张以及其他车企发展,广西、湖南、河南等中西部省份汽车产业规模也逐渐壮大。
随着竞争加剧,企业在不断打破地域的界限外拓。
近年来,一汽大众以及长安标致雪铁龙等车企已闯入广东设生产基地。
广汽集团也进入湖南、浙江、新疆等地设厂。
而按长安汽车规划,未来逐步形成重庆、北京、保定、深圳、南京、合肥六大新能源汽车生产基地。
二、重点分布区域分析
(一)广东省汽车行业发展分析
1.行业现状
(1)新车生产情况
2018年广东省汽车保有量为2116万辆,同比增长1.72%,增幅高于全国同比增长率;全省限额以上单位实现汽车类零售额4513.88亿元,占全省限额以上单位商品零售额的比重超过1/3。
不过,由于受到整体车市不景气影响,广东汽车消费也出现了增长乏力,市场销售相对疲软的现象。
2018年,广东省汽车产量达到了321.58万辆,居全国首位,产量同比下滑0.1%。
表62014年-2018年广东省汽车产量情况
时间
汽车产量_累计值(万辆)
累计同比增速(%)
2014年
216.75
8.25
2015年
239.41
10.45
2016年
280.06
16.9
2017年
320.92
13.4
2018年
321.58
-0.10
数据来源:
国家统计局
(2)二手车市场
2018年1-9月广东省二手车市场整体表现情况如下:
1-9月全省二手车累积交易144.97万辆,同比增长26.4%;累计交易金额819.94亿元,同比增长25.1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 汽车行业 运行 情况 分析