中国电梯部件行业研究行业概况业内企业.docx
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中国电梯部件行业研究行业概况业内企业
中国电梯部件行业研究-行业概况、业内企业
(一)行业概况
1、电梯行业发展概况
(1)全球电梯行业发展概况
作为现代生活的重要组成部分,电梯已经成为城市内高层建筑和公共场所不可或缺的建筑设备。
近些年,随着全球人口增长、城市化进程加快以及人们对舒适便捷生活要求的提高,电梯得到越来越广泛的使用。
全球电梯行业在美国、日本、欧洲等国家起步,经过百余年的发展,国际电梯市场呈现垄断竞争的基本格局,整个国际市场基本被奥的斯、通力、迅达、蒂森、三菱、东芝、日立、富士达电梯等八大巨头垄断瓜分。
它们合计约占据全球市场份额70%-80%左右,并占据中国市场份额60%-65%。
其销售服务网点遍布世界多个国家和地区。
欧美和日本等发达国家电梯行业起步较早,目前电梯保有量水平已达约每200人拥有一台电梯,但由于近年来人口增长缓慢,城市化进程达到较高水平,其电梯保有量基本保持稳定,旧梯维护及升级换代、旧建筑装修改造使得电梯及其零部件依然有较大的需求量。
中国、东南亚等发展中国家和地区因电梯行业起步较晚,人均电梯保有量水平较低,但近年来其经济增长迅速,大力发展房地产及基础设施建设,电梯需求增长迅速,已成为全球重要的新梯消费市场。
中国已成为全球最大的电梯生产国和消费国。
(2)中国电梯行业发展概况
改革开放以后,大批外资电梯品牌进入国内市场,到20世纪90年代初,中国电梯整机市场基本被外资企业占领。
进入21世纪,中国城市建设进入快速发展期,房地产、地铁高铁等轨道交通蓬勃发展,城镇化进程尤其房地产行业的发展直接带动电梯行业进入高速成长期。
根据中国电梯协会的统计数据,2005年,中国电梯产量为13.5万台,到2018年中国电梯产量已经达到85万台,年复合增长率达到15.20%。
近几年,随着房地产行业整体从快速成长期进入稳定发展期,中国电梯行业发展速度随之减缓。
数据来源:
中国电梯协会
根据中国电梯协会的统计显示,中国电梯保有量已从2005年的65万台增长到了2018年的628万台,稳居世界电梯产业大国的第一位。
2017年,中国电梯人均保有量为40台/万人,已经超过世界人均保有量的平均水平,但与发达国家人均保有量水平相比还有很大的差距,中国电梯行业未来的发展空间巨大。
数据来源:
中国电梯协会
未来,中国城镇化、旧梯升级报废、旧建筑物加装等因素成为推动电梯市场需求稳步上升的有利因素,中国电梯的需求仍将保持一定的增长,中国仍将是全球最大的电梯市场。
根据中银国际电梯行业研究报告,中国电梯行业整机制造企业有600余家,按品牌影响力以及市场占有率大体可分为三大梯队:
第一梯队为十几家外资(含中外合资)品牌电梯,主要是美国(奥的斯)、欧洲(蒂森克虏伯、迅达、通力)以及日本(三菱、日立、富士达、东芝)等外资品牌占据了中国大约60%-65%的市场份额,其中奥的斯,三菱,日立三家就占据了大约40%的市场份额。
第二梯队为康力电梯、江南嘉捷、博林特电梯、广日电梯、快意电梯、申龙电梯、梅轮电梯、西继迅达、东南电梯等优秀民族品牌,约占国产电梯企业市场的50%左右份额。
第三梯队为其他500多家国内中小型民营电梯企业,约占据国产电梯企业市场剩余的50%左右份额。
目前,从国内电梯市场来看,外资品牌电梯,处于市场主导地位。
在中、低端电梯市场,民族电梯品牌在技术与产品质量方面与外资品牌差距较小,较高的性价比优势使得中国民族品牌逐渐占据了主动。
当前中国电梯市场的主要需求来源为普通住宅、保障房和基础设施建设,需求以中、低端电梯产品为主,因此民族电梯在该市场具有较高的占有率。
2、电梯部件行业的发展概况
得益于中国巨大的电梯市场需求和具有比较优势的劳动力成本,全球各大知名品牌电梯整梯厂商均已在国内建厂。
在中国电梯行业发展初期,由于电梯行业整体技术薄弱,电梯零部件产品主要由电梯整梯厂商通过独资或合资的方式设立电梯部件企业供应。
随着电梯产业的专业化分工越来越精细,行业竞争的不断深入,越来越多的知名外资品牌电梯整梯厂商除了原来将自身不具备竞争优势的电梯配套部件外包生产外,现也正逐步放弃更多的电梯关键核心零部件的完全自产自配或指定外资品牌部件企业代工生产,转而在国内寻找优秀的民族品牌供应商进行采购,为其整梯系列产品配套。
近些年中国电梯产业的迅速发展,带动了电梯整梯和配套零部件企业的快速发展。
国内配套企业的生产规模持续扩大,许多电梯部件的技术和质量在国际上已处于领先地位,尤其在中低速电梯和提升高度10米以下的扶梯领域,配套零部件基本为国内生产。
只有一些高速电梯和大高度扶梯中的曳引机、电脑群控装置等核心技术还掌握在少数外资品牌企业手中。
根据《建设机械研发60年的历程回顾与前瞻》(2013年11月发表于《建筑科学》),国内电梯制造企业的部件产品市场份额早已超过60%。
根据中国电梯协会统计,截止到2015年底,中国电梯行业共有整梯制造企业700家左右,备案的部件制造企业200家左右,安装维保企业10,000多家。
中国电梯整梯及零部件的制造基本集中在长三角、珠三角和京津冀地区。
特别是长三角地区,各类电梯零配件生产配套厂家和整机厂商众多,已经逐渐形成了一个高效运行的电梯产业分工、合作体系,产业聚集效应明显,为中国电梯产业链企业的规模扩张、产业整合和产业升级提供了有力的保障。
电梯行业的繁荣发展带动了电梯部件制造企业的迅速壮大,涌现了包括汇川技术、贝思特等在内的一批优秀的电梯部件供应商,该类电梯部件供应商在与电梯整机制造商的长期合作中,经过持续的自主研发和技术创新,技术水平和生产工艺水平已逐步接近或达到国际先进水平。
电梯由电气控制系统、门系统、电梯曳引系统、安全保护系统、电力拖动系统、电梯拖动系统等多个系统组成,各系统的电梯部件已经发展成为成熟且分工明确的细分行业。
电梯各系统的零部件厂商和上述知名电梯整机生产厂的合作关系比较紧密,同时零部件厂也会利用自身的专业知识参与整梯厂商的新产品研发。
在电气控制系统、门系统等重要部件领域,以德国威特集团等外资品牌以及汇川技术、贝思特、上海新时达电气股份有限公司、杭州优迈科技有限公司和宁波申菱机电科技股份有限公司等优势企业为代表。
近年,电梯行业处于稳定增长期,整梯厂商之间的竞争越加激烈。
由于电梯所需功能部件种类众多,出于成本控制、产品质量保障等考虑,电梯整梯厂商对具有较大规模实力、产品及技术较为完善以及能够提供“大配套”打包整体方案的电梯部件供应商更加青睐。
整体上,电梯零部件行业属于充分竞争市场。
目前,国内零部件企业数量众多,各自在不同的细分市场开展业务,多元化、同质化竞争日益激烈。
少数技术和产品开发能力突出、生产配套齐全和服务及时周到的企业获得了国际跨国品牌企业的认可,进入其全球供应体系。
(二)行业内主要企业
1、杭州优迈科技有限公司
杭州优迈科技有限公司是由西子联合控股有限公司与澳洲孚信有限公司共同出资组建而成的中外合资经营企业,隶属于西子联合控股集团,专业开发、制造、销售机电、电子以及电扶梯配件产品。
公司注册资本1,084.2万美元,主经营范围:
机电产品与配件、地铁屏蔽门、LED灯具的研究、开发、生产(涉及前置审批项目的在有效期内方可经营),销售自产产品,并提供安装、维修技术与服务(国家禁止和限制的除外,涉及许可证的凭证经营)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、江苏威尔曼科技有限公司
江苏威尔曼科技有限公司(以下简称“威尔曼”)是江苏华宏科技股份有限公司(股票简称:
华宏科技,股票代码:
002645.SZ)的全资子公司,成立于2006年,注册资本6,600万元,是一家专业电梯部件的制造商,专业为客户提供电梯信号系统、门系统和其他电梯零部件等系列产品,是迅达、通力等国际电梯厂商的信号系统主要供应商之一。
根据华宏科技披露的年报,2018年,威尔曼的营业收入和净利润分别为60,209.37万元和8,238.96万元。
2019年上半年,威尔曼的营业收入和净利润分别为33,312.35万元和3,992.05万元。
3、威特集团
威特集团是全球最大的电梯部件、模块以及系统解决方案提供商,总部位于德国,在全球拥有16个生产基地,8个研发中心,超过4,000名员工,通过50多个国家的分支机构为世界各地的客户提供高品质的产品和服务。
威特集团经过近50年的发展,旗下拥有众多知名品牌,如Wittur(威特)、Selcom(西尔康)、Sematic(思迈特)、Tyler、Liftmaterial等。
威特集团产品覆盖了门系统、曳引机、安全部件、轿厢和系统解决方案,可以根据不同应用提供相应的产品组合。
威特中国成立于1995年,属于威特集团的全资子公司,在中国境内拥有2个生产基地分别位于吴江和常熟,集研发、销售、生产及服务功能于一体,并且为集团全球8大研发中心之一,是威特集团在亚太区域的战略中心。
4、苏州和阳智能制造股份有限公司
苏州和阳智能制造股份有限公司成立于2011年,注册资本为9,680万元,其经营范围:
研发、设计、生产、销售、安装:
金属制品、电梯、扶梯部件、精密模具、弹簧、锻件、机械零部件、液压元件、电子元件、五金交电、轨道交通部件、电梯安全系统、立体车库系统、智能电梯门系统;从事上述商品及技术的进出口及售后服务、维修保养服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
5、宁波申菱机电科技股份有限公司
宁波申菱机电科技股份有限公司成立于1996年,注册资本45,000万元,是目前中国最大的电梯部件制造商之一、中国电梯协会副理事长单位、国家高新技术企业、中国机械500强。
宁波申菱的产品覆盖电梯门系统、曳引机、安全部件、轿厢等上百种产品,并可为客户提供系统集成及改造解决方案,其中,电梯门系统、限速器等主导产品连续多年在中国市场保持占有率第一,主导产品均通过CE认证及防火门、隔热门国际认证。
并长期与上海三菱、通力、巨人通力、富士达等全球知名整机品牌保持着良好的战略合作关系,主导产品出口东南亚、南亚、独联体、中东、欧洲、拉美等区域的50多个国家和地区。
6、上海长顺电梯电缆有限公司
上海长顺电梯电缆有限公司,成立于1995年,注册资本为3,500万元。
长顺电缆为客户提供各种电梯电缆及电梯配件产品的设计和制作,目前拥有基本客户500多家,是奥的斯、通力、迅达、蒂森克虏伯、日立、东芝等全球多家知名电梯制造商的供应商和合作伙伴。
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