各类回访相关表格.docx
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各类回访相关表格.docx
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各类回访相关表格
广东省分公司客户回访分派表
回访内容:
回访方式:
□上门回访□电话回访□信函回访□网络回访
编号
险种
保险单号
投保人
回访内容
回访员签名
签领日期
姓名
住址
联系电话
回访内勤:
分派日期:
客户回访问卷(新契约)
回访方式:
投保人客户号:
回访日期:
第一部分
投保人姓名
性别
年龄
工作单位
联系地址
联系电话
被保险人姓名
性别
年龄
原业务员
联系电话
工号
第二部分
您的意见十分重要!
非常感谢您对我们工作的信任和支持,为了维护您的合法权益,中国人寿将就一些项目对您进行调查,您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。
关于投保方面问题回访内容:
A、业务员是否向您出示有效身份证件是□ 否□
B、业务员是否向您讲明了投(被)保人在投保单上亲自签名的重要性是□ 否□
C、投保单上投(被)保人签名一栏是否投(被)保人亲自签名是□ 否□
D、业务员是否向您讲明了如实填写投保单的重要性是□ 否□
E、您做出投保决定是否充分考虑了交费能力是□ 否□
F、业务员是否向您讲解了保险条款,特别是条款中的责任免除部分是□ 否□
G、业务员是否向您讲明了条款中关于撤单、退保的有关规定是□ 否□
H、您是否了解保险合同中您的权利和义务是□ 否□
I、您是否知道我公司的咨询、投诉电话是□ 否□
提示:
为了给您提供更好的服务,如果您的联络方式发生变更,请您留下新的联络方式:
电话(电话号码):
传真(传真号码):
E-mail(地址):
信函(地址):
投保人签名:
被保险人签名:
回访员签名:
客户回访问卷(宽限期缴费)
回访方式:
投保人客户号:
回访日期:
第一部分
投保人姓名
性别
年龄
工作单位
联系地址
联系电话
交费方式
交费标准
失效开始日
原业务员
联系电话
工号
第二部分
您的意见十分重要!
非常感谢您对我们工作的信任和支持,为了维护您的合法权益,中国人寿将就一些项目对您进行调查,您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。
关于保单失效方面问题回访内容:
A、您是否记得保单的缴费日期是□ 否□
B、您是否知道您的保险单已进入宽限期是□ 否□
C、您是否愿意维持您的保单效力,在宽限期结束前缴纳本期保费是□ 否□
提示:
为了给您提供更好的服务,如果您的联络方式发生变更,请您留下新的联络方式:
电话(电话号码):
传真(传真号码):
E-mail(地址):
信函(地址):
投保人签名:
被保险人签名:
回访员签名:
客户回访问卷(犹豫期或强制撤单)
回访方式:
投保人客户号:
回访日期:
第一部分
投保人姓名
性别
年龄
工作单位
联系地址
联系电话
交费方式
交费标准
失效开始日
原业务员
联系电话
工号
第二部分
您的意见十分重要!
非常感谢您对我们工作的信任和支持,为了维护您的合法权益,中国人寿将就一些项目对您进行调查,您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。
关于保单失效方面问题回访内容:
A、您是否撤销了**年**月**日在我公司投保的保单是□ 否□
B、您是否已经收到公司退还您的**元保费是□ 否□
C、您是否愿意告诉我们撤单的原因是□ 否□
投保人签名:
被保险人签名:
回访员签名:
客户回访问卷(失效)
回访方式:
投保人客户号:
回访日期:
第一部分
投保人姓名
性别
年龄
工作单位
联系地址
联系电话
交费方式
交费标准
失效开始日
原业务员
联系电话
工号
第二部分
您的意见十分重要!
非常感谢您对我们工作的信任和支持,为了维护您的合法权益,中国人寿将就一些项目对您进行调查,您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。
关于保单失效方面问题回访内容:
A、业务员是否向您出示有效身份证件是□ 否□
B、您是否知道保险单失效将会影响您的保险利益是□ 否□
C、您保险单失效的原因:
交费标准太高□业务员服务不及时□银行转账问题□业务员截留保费□其他原因□
D、您是否知道如何办理复效业务是□ 否□
E、您是否愿意办理复效手续是□ 否□
提示:
为了给您提供更好的服务,如果您的联络方式发生变更,请您留下新的联络方式:
电话(电话号码):
传真(传真号码):
E-mail(地址):
信函(地址):
投保人签名:
被保险人签名:
回访员签名:
客户回访问卷(理赔给付)
回访方式:
投保人客户号:
回访日期:
第一部分
投保人姓名
性别
年龄
工作单位
联系地址
联系电话
被保险人姓名
受益人
与被保险人关系
理赔日期
理赔金额
理赔原因
第二部分
您的意见十分重要!
非常感谢您对我们工作的信任和支持,为了维护您的合法权益,中国人寿将就一些项目对您进行调查,您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。
关于投保方面问题回访内容:
A、您的理赔保险金是否收到是□ 否□
B、您对理赔速度是否满意是□ 否□
C、您对我公司的服务情况是否满意是□ 否□
提示:
为了给您提供更好的服务,如果您的联络方式发生变更,请您留下新的联络方式:
电话(电话号码):
传真(传真号码):
E-mail(地址):
信函(地址):
受益人签名:
被保险人签名:
回访员签名:
客户回访问卷(生存给付)
回访方式:
投保人客户号:
回访日期:
第一部分
投保人姓名
性别
年龄
工作单位
联系地址
联系电话
被保险人姓名
受益人姓名
最近给付日
给付金额
业务员
工号
第二部分
您的意见十分重要!
非常感谢您对我们工作的信任和支持,为了维护您的合法权益,中国人寿将就一些项目对您进行调查,您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。
关于投保方面问题回访内容:
A、您的生存金是否收到是□ 否□
B、您对我公司的服务情况是否满意是□ 否□
提示:
为了给您提供更好的服务,如果您的联络方式发生变更,请您留下新的联络方式:
电话(电话号码):
传真(传真号码):
E-mail(地址):
信函(地址):
投保人签名:
被保险人签名:
回访员签名:
客户回访问卷(离司业务员)
回访方式:
投保人客户号:
回访日期:
第一部分
投保人姓名
性别
年龄
工作单位
联系地址
联系电话
被保险人姓名
原业务员
工号
现业务员
联系电话
工号
最近交费日
交费标准
交费方式
第二部分
您的意见十分重要!
非常感谢您对我们工作的信任和支持,为了维护您的合法权益,中国人寿将就一些项目对您进行调查,您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。
关于投保方面问题回访内容:
A、您的保险信息是否与此表一致是□ 否□
B、您是否同意更换新的业务员为您服务是□ 否□
C、您对后期服务有什么要求是□ 否□
提示:
为了给您提供更好的服务,如果您的联络方式发生变更,请您留下新的联络方式:
电话(电话号码):
传真(传真号码):
E-mail(地址):
信函(地址):
投保人签名:
被保险人签名:
回访员签名:
客户回访问卷(转保)
回访方式:
投保人客户号:
回访日期:
第一部分
投保人姓名
性别
年龄
工作单位
联系地址
联系电话
被保险人姓名
性别
年龄
业务员
联系电话
工号
第二部分
您的意见十分重要!
非常感谢您对我们工作的信任和支持,为了维护您的合法权益,中国人寿将就一些项目对您进行调查,您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。
关于投保方面问题回访内容:
A、您是否在**年**月**日办理过**保险的转保手续是□ 否□
B、您转保的新险种是**保险,保额是**元是□ 否□
C、您在办理转保手续时是您本人同意并签字确认的是□ 否□
提示:
为了给您提供更好的服务,如果您的联络方式发生变更,请您留下新的联络方式:
电话(电话号码):
传真(传真号码):
E-mail(地址):
信函(地址):
投保人签名:
被保险人签名:
回访员签名:
客户回访问卷(退保)
回访方式:
投保人客户号:
回访日期:
第一部分
投保人姓名
性别
年龄
工作单位
联系地址
联系电话
被保险人姓名
性别
年龄
业务员
联系电话
工号
第二部分
您的意见十分重要!
非常感谢您对我们工作的信任和支持,为了维护您的合法权益,中国人寿将就一些项目对您进行调查,您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。
关于投保方面问题回访内容:
A、您是否在**年**月**日办理过**保险的退保手续是□ 否□
B、您是否已经收到公司退还给您的**元保费是□ 否□
C、您在办理退保手续时是您本人同意并签字确认的是□ 否□
提示:
为了给您提供更好的服务,如果您的联络方式发生变更,请您留下新的联络方式:
电话(电话号码):
传真(传真号码):
E-mail(地址):
信函(地址):
投保人签名:
被保险人签名:
回访员签名:
客户回访问卷(客户满意度)
回访方式:
投保人客户号:
回访日期:
第一部分
投保人姓名
性别
年龄
工作单位
联系地址
联系电话
被保险人姓名
投诉人姓名
与被保险人关系
业务员姓名
联系电话
工号
第二部分
您的意见十分重要!
非常感谢您对我们工作的信任和支持,为了维护您的合法权益,中国人寿将就一些项目对您进行调查,您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。
关于投保方面问题回访内容:
A、您对我公司的投诉处理是否满意是□ 否□
B、您是否有其它意见或要求是□ 否□
提示:
为了给您提供更好的服务,如果您的联络方式发生变更,请您留下新的联络方式:
电话(电话号码):
传真(传真号码):
E-mail(地址):
信函(地址):
投保人签名:
被保险人签名:
回访员签名:
客户回访日(月)报表
分公司名称:
填报日期:
项目
回访内容
本月应回访数量
本月成功回访数量
成功回访数量合计
电话
信函
面访
1
新单回访
2
对
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