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影院行业分析报告
2015年影院行业分析报告
2015年5月
目录
一、行业监管体制和有关政策4
1、行业监管体制4
(1)电影票房分账比例的指导性意见5
(2)经营资质监管制度5
2、主要法律法规及行业政策6
二、行业发展概况及趋势8
1、我国电影行业发展概况8
2、我国电影院线发展概况9
3、我国影院发展概况11
4、行业发展趋势13
(1)行业进入高速成长期13
(2)影院银幕快速发展,银幕需求远未饱和14
(3)未来增长动力主要源于二三四线城市15
(4)电影放映数字化趋势明显15
(5)横纵联合,布局产业链16
5、行业竞争格局及市场化程度17
三、行业壁垒18
1、政策准入壁垒18
2、资金壁垒19
3、人才壁垒19
四、影响行业发展的因素20
1、有利因素20
(1)国民经济高速发展,居民文化消费能力不断提升20
(2)国家产业政策的扶持20
(3)电影数字化发展提供的机会21
2、不利因素21
(1)愈发激烈的竞争程度21
(2)盗版问题的威胁22
(3)电影数字化对影院放映带来的挑战22
五、行业风险特征23
1、对上游电影制作依赖的风险23
2、影院选址风险23
3、公司快速扩张的风险23
4、市场竞争加剧风险23
5、经营业绩受季节波动影响的风险24
中国电影产业主要分为电影制作、发行、院线、影院放映四个环节,广义的电影产业还进一步涵盖电影投融资、衍生品开发等业务,形成“大电影产业”的概念。
影院是电影产业链的其中一个终端,为影片放映的实际场所和票房回收的首个环节;影院营收模式除票房分账之外,爆米花、可乐等附加产品及电影衍生产品的销售收入亦是影院收入的重要组成部分,占比10%-16%不等。
一、行业监管体制和有关政策
1、行业监管体制
电影产业是国家文化产业的重要组成部分。
随着文化产业发展日益受到重视、文化产品消费成为观众日常生活的重要组成部分,国家对于电影产业的相关监管体制也在逐步完善中。
中国电影产业的行业监管文件主要包括《电影管理条例》及相关规章、规范性文件。
一方面,为进一步促进电影产业繁荣发展,国务院已经正式公布《电影产业促进法(征求意见稿)》,对电影产业的监管将进一步上升至国家法律层面。
另一方面,根据第十二届全国人民代表大会第一次会议审议通过的《关于国务院机构改革和职能转变方案的决定》以及国务院办公厅印发的《国家新闻出版广电总局主要职责内设机构和人员编制规定》,原国家广电总局与国家新闻出版总署整合组建国家新闻出版广电总局,履行原国家广电总局的相关职责。
目前,电影放映行业的主要监管制度包括:
(1)电影票房分账比例的指导性意见
我国电影产业实行国际通行的票房分账制度,根据国家广电局电影管理局于2008年12月19日颁布的《关于调整国产影片分账比例的指导性意见》,对于国产分账影片的分账比例提出指导性意见,主要包括:
制片方原则上国内不低于43%,影院一般不超过50%;与院线公司资产联结的影院,在保证制片方分账比例的前提下,分账比例可与所在院线公司协商解决;以买断方式进入市场的国产影片,可根据实际情况协商确定院线公司与影院的分账比例。
根据国家广电总局电影管理局于2011年11月29日颁布的《关于促进电影制片发行上映协调发展的指导意见》,为进一步平衡电影制片与发行放映的利益分配水平,促进电影制片发行放映协调发展,电影院对于影片首轮放映的分账比例原则上不超过50%。
(2)经营资质监管制度
电影放映业务需要取得国家广电总局的准入资格行政许可。
根据《电影企业经营资格准入暂行规定》,经营电影放映业务,须报县级以上地方电影行政管理部门批准。
在影院完成投资建设后,即向电影行政部门申领《电影放映经营许可证》并开始经营,《电影放映经营许可证》实行年度检查制度。
根据《外商投资电影院暂行规定》,外商不得设立独资电影院。
中外合资合作影院公司的设立,需首先履行省级商务行政部门的审批,通过后报国家商务部、国家广电总局和文化部备案审批。
经批准允许设立的,取得《外商投资企业批准证书》并凭此办理公司注册登记手续。
在影院完成建设、改造且验收合格后,可向省级广电局申领《电影放映经营许可证》,然后方可从事电影放映业务。
除香港、澳门特区投资者可以独资形式新建、改建影院外,其他地区境外投资者在合资合作影院公司注册资本中的投资比例不得高于49%。
2、主要法律法规及行业政策
目前,与电影放映业务相关的文化产业及电影产业的主要法律法规及产业政策情况如下:
二、行业发展概况及趋势
1、我国电影行业发展概况
历经10多年市场化运作,目前我国已形成了较为完整的电影产业链。
中国电影产业核心业务环节包括电影制片、发行、院线以及影院等。
影院经营,其上游为影院加盟的院线公司,下游则为消费者即电影观众。
电影行业产业链状况如下图所示:
目前我国正处于经济转型期,电影作为污染较少、资源消耗较少、附加值较高、外部性较强的产业,是我国确定的战略性新兴文化产业的重要细分,自2002年院线制开始,国家陆续出台一系列电影政策,鼓励和扶持电影产业发展。
整体来看,近年来我国电影市场持续保持快速发展的态势,从2004年至2014年,我国电影票房市场已经持续9年增速超过25%,绝对电影票房总额从2002年的9.5亿元增加至2014年的296亿元,总观影人次达到8.3亿次,较2013年同期增长34.52%;从全球看,中国已是票房收入增长最快的区域之一,伴随着中国票房收入的持续高速增长,中国票房收入在全球票房收入中占比由2005年的1.1%快速提升至2014年度的13.0%,已超过日本成为全球仅次于美国的第二大票房。
2005年至2014年,我国全国票房收入的增长情况如下图所示:
2、我国电影院线发展概况
“院线制”是以核心影院为依托,以资本或供片为纽带,由一个发行主体和若干影院组合形成,实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机制。
根据《关于改革电影发行放映机制的实施细则(试行)》,2002年6月1日全国首批30条电影院线正式成立运营,开启了我国电影市场运行机制的新模式。
历经十年,院线制全面改革打破了按行政区域划分的计划供片模式,变单一的多层次发行为以院线为主的一级发行,发行公司和制片单位直接向院线供片,减少了发行层次,优化了产业结构。
截至2014年底,我国城市院线共45条,农村院线共304条,城市院线与2013年情况基本持平,城市村院线数量处于稳定状态,农村院线数量有所上涨。
由于国产电影数量和质量稳步提高,影院数量快速发展,越来越多的电影观众选择在影院观影,人们的影院观影习惯正在逐步形成。
2012年,全国观影人次达到4.66亿,较上年增长接近30%;放映场次1,899万场,较上年增长44.72%;2013年,全国观影人次达到6.12亿,相较2012年同比增长32%;放映场次2,597万场,较2012年增长36.77%;2014年,全国观影人次达到8.3亿,较上年增长34.55%;放映场次3,458万场,较上年增长33.17%。
2005年至2014年,我国电影放映场次和观影人次的增长情况如下图所示:
3、我国影院发展概况
从近几年的发展速度来看,我国城市院线及影院市场发展十分迅速,且在未来几年内,仍将保持高速增长的态势。
2014年,全国院线范围内新建影院1,015家,总影院数达5,598家,新增银幕数为5397块,平均每日新增14.8块银幕,总银幕数达到23,592块。
2004年至2014年,中国影院数和银幕数的增长情况如下图所示:
电影银幕主要分为胶片银幕和数字银幕,数字银幕是指安装数字放映机、能放映数字拷贝的电影厅,数字银幕数是衡量数字电影放映空间的主要指标。
2013年中国数字银幕总数为17505块,占总银幕95%。
2014年新增银幕全部为数字银幕,主流院线基本全部实现数字化放映。
在政策导向和电影发展趋势双重作用下,数字银幕主导地位将进一步巩固夯实。
4、行业发展趋势
(1)行业进入高速成长期
从全球看,中国已是全球票房收入增长最快的区域之一,2006年至2014年的票房收入年均增长50.80%,远远大于美国、日本等国际。
中国电影票房收入占全球的比重也在逐步上升,占全球的份额从2005年的1.1%提高到2014年的13.0%,总量已成为次于美国的全球电影消费第二大国。
但从人均观影次数的因素看,尽管中国观影人次年均增长率高达31.2%,但相对于欧美发达国家,绝对数量仍然很低,尚有较大的提升空间。
数据显示,目前我国人均年观影次数仅为0.3次,不但远远低于美国的4.2次、法国的3.3次,也低于邻国日本的1.2次。
这显示我国电影市场仍有很大的发展潜力。
在国家政策鼓励下,影院建设逐渐向三四线城市扩展,进一步挖掘大众文化消费的潜力,拓宽大众文化消费的渠道。
(2)影院银幕快速发展,银幕需求远未饱和
影院与银幕的增长是我国电影产业规模稳步发展的重要基础之一。
院线制改革以来,全国影院数量从2004年的1,188家增加到2014年5,598家,年均增长率达到37.12%,银幕数量从2004年的2,396块增加至2014年的23,795块,年均增长率达到89.31%。
尽管中国电影市场银幕持续大幅增长,尤其是2009年增长速度更为迅猛,但是银幕需求仍未饱和,中国的人均银幕数量仅为每百万人13块,距离美国127块、法国84块、英国60块、韩国42块有明显差距。
所以中国银幕的增长空间仍然很大。
(3)未来增长动力主要源于二三四线城市
中国城市票房在总量连年增加的同时,不可忽视的是仍有4成多城市的票房在千万以下。
造成此格局的一方面原因源于部分城市本身的市场容量较小、电影消费力低,另一方面,中国影院市场发展不均衡的特征,也集中体现在这些城市,即当地影院硬件配套建设以及潜在观影需求未获得满足,这两方面也正是目前中国影院发展的现实。
随着中国电影市场总量的不断放大,一些三、四线城市的观影需求逐渐被各层次的影院投资企业所重视。
未来中国票房的增长动力也将主要来源于一、二线城市以外的广大城市区域。
(4)电影放映数字化趋势明显
2004年《关于加强电影产业化发展的若干意见》提出“加快电影数字化进程,促进电影产业升级”,《中国电影数字化发展纲要》明确提出“到2010年,我国电影数字化发展的总体目标是:
确立数字电影在电影产业中的战略地位,且中国电影将在5~10年内完成由胶片放映向数字放映的过渡”,2009年底国家颁布《关于对影院安装2K和1.3K数字放映设备补贴的通知》加大扶持力度。
国家的大力支持推动了我国电影放映数字化的发展和普及。
2011年新建影厅中,90%采用数字放映,2012年新建影厅全部采用数字放映;截至2013年12月31日,全国银幕数从2003年的1,953块增加到现有的18,195块,其中2K数字银幕达到1.8万块。
由此可以看出,我国电影放映业已完成由胶片放映到数字放映的转变。
早期胶片拷贝成本高(8,000~10,000元),数量有限,放映次数多后容易刮伤、出现噪点等,影片质量明显下降,因而院线必须根据各影院放映能力与过往票房成绩进行拷贝的调配工作,以保证每一个拷贝票房价值最大化。
数字拷贝使成本明显下降,而且可以无限次播放而不影响影片质量。
数字银幕的推广,使得院线排片空间加大,电影可以实现同步上映,明显扩大观众电影的选择面。
近年来,数字3D和巨幕电影的产出不断增加,不仅拉动了票房收入的增长,也使得全国影院掀起投资建设3D和巨幕影厅的热潮。
(5)横纵联合,布局产业链
全产业链布局一直
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