我国文娱行业综合发展态势图文分析报告.docx
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我国文娱行业综合发展态势图文分析报告
2017年我国文娱行业综合发展态势图文分析报告
(2018.01.12)
一、文娱市场增长趋势可期,电影市场逐渐回暖,数字阅读发展迅速
文娱市场日趋成熟,发展整体向好。
根据数据显示,2016年中国文化娱乐市场产值达1859.5亿美元,同比增长10.14%,过去6年CAGR达到9.6%,文娱市场整体向好。
1、电影市场逐渐回暖,未来增量可期:
告别行业高速增长的2015年,我国2016年电影票房增速同比下滑44.96pct,总票房实现455.21亿元。
进入2017年市场重回增长轨道,上半年总票房共计271.7亿元。
2016年国内银幕数突破4万块,同比增长29.37%,渠道下沉趋势持续,市场增量空间巨大,我国票房规模有望在2020年突破790亿元。
2、网络渠道火爆,自制剧异军突起:
电视剧网台同步甚至先网后台成为主流,网播剧点击率超过百亿的剧数达到11部,同比增加450%,下游渠道之间的竞争日益白热化,近年来精品内容价格逐步攀升。
同时,网络自制剧因其选材独具特色、盈利模式灵活、受众年轻等特点近年来呈井喷式发展,2017年Q1网剧点击超过300亿次,同比增长167%;
3、网络综艺快速发展:
2016年网综节目数量同比增长15.6%,TOP10网络综艺在各大平台的总播放量为90.5亿次,相较2015年增长了53.1%。
4、数字阅读市场发学展迅速,网络文学IP价值巨大:
随着付费习惯的养成以及版权意识的改变,数字阅读市场发展迅速,2016年网络文学付费市场规模为46亿,同比增长60.7%。
热门影视多改变自网络文学IP,优质IP商业价值巨大。
5、国产动漫产业快速发展:
2016年动漫行业总产值达1320亿元,二次元用户数超2亿,巨大的受众数量是动漫产业持续发展的内生动力。
2016年中国电影票房增速急剧放缓
2012-2017中国在线视频市场规模
2013-2016年网络综艺爆发(单位:
档)
未来三年中国票房规模及增速
二、传统渠道增速回落,“互联网+”进入发展快车道
传统渠道内容供给下滑,政策监管进一步趋严。
2010年以来,我国电视剧市场规模增长进入平稳发展期,市场容量增速将逐步回落。
从投放到市场的电视剧产品来看,2016年,获得发行许可的电视剧部数为330部,同比下滑16.5%。
与此同时,“爆款”剧集减少,电视剧收视率也有所下滑。
2016年一季度收视破1的有13部电视剧,前十平均收视率达1.78%,而2017年一季度有12部收视破1,前十平均收视率仅1.34%,2017H1也仅出现《人民的名义》一部话题之作。
2017年传统渠道政策监管趋严,广电总局多次发文强调电视剧综艺、网剧网综的监管问题,明确规定了某些敏感话题不得出现,综艺节目也受到一定波及,如《爸爸去哪儿》系列受监管要求而转至网络平台播出,文化语言类综艺《见字如面》第二季停播等。
电视广告自2014年首次出现负增长后,2016年继续下滑,出现了广告刊例收入减少3.7%,广告市场减少4.4%的降幅,传统渠道不再占有绝对话语权。
2011-2016年我国电视剧发行剧集
主流视频网站成本对比(单位:
档)
2013-2016年综艺节目冠名费变化情况(单位:
亿元)
“互联网+”进入发展快车道。
2016-2017年“先网后台”逐步出现。
2017年上半年共有14部“先网后台”剧目,占剧目总数的17.1%,网络渠道逐渐掌握话语权。
(1)全网剧在网络渠道的观影情况相对较好。
2016年诞生了20部网络总播放量超过50亿次的剧集作品,较2015年的9部大大增加,而2016年有10部作品播放量突破100亿,远超2015年3部破百亿点击量的作品。
在2017年1月30日开播的《三生三世十里桃花》,仅播出不到三个月,网络播放量就突破了380亿次,凸显了网络渠道惊人的爆发能力。
(2)网络剧市场在2016,年进入成熟期,2016年上线网络剧Top50播放总流量为380亿,较2015年增长78%,流量增长势头强劲;Top50中20亿以上播放量的作品占比为10%,而2015年仅为2%;(3)网络综艺的数量逐年增加,从2013年的29档节目增加至2016年的111档,年均符合增速56.4%,同时主流视频网站对自制内容越发看重,网生内容自制投入规模年年攀升,从2013年的6亿元增至2015年的20亿元。
网络渠道在网民付费习惯逐渐养成,且政策监管趋严背景下,成为内容变现的重要方式之一。
2014-2016年网播节目爆发(单位:
档)
“互联网+”时代,数字阅读备受青睐。
(1)网文市场和用户高速增长。
网络文学2016年市场规模45.71亿元,同比增长60.72%,2013-2016年CAGR44.9%。
2017H1用户规模达到3.5亿,同比增长14.5%,移动端已成为主流阅读方式。
(2)网文市场需求强劲,版权保护助推起飞。
供给端来看,网文内容丰富度、质量不断提升,2015年-2016年数字原创内容占比从69%上升到79.7%。
需求端来看,网文用户具有高频次、高时长、高粘性用户特征。
从付费来看,2016年我国PC端和移动端在线阅读付费比例分别为1.3%和3.3%,对比于游戏、视频等行业具有显著的提升空间;政策端来看,根据数据显示,2016年盗版网络文学给产业带来损失为79.8亿元,是正版市场的1.7倍,未来版权保护持续趋严将加速推进网文付费率提升。
(3)从终端看,移动端为主的数字阅读已成为主流阅读方式。
中国新闻出版研究院发布的《全国国民阅读调查》数据显示,2012-2016年,中国民众的阅读态势稳中上升,图书阅读率从54.9%提升至58.8%,同时,数字阅读(包括网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad阅读等)人群大幅提升,成为国民最主要的阅读方式。
智能手机的更新迭代为人们不断提供更好的用户体验,简单便捷的阅读方式也更贴合年轻人的生活节奏。
2016年中国数字阅读市场规模达到120亿元,同比增长25%,过去5年CAGR达34.8%。
2011-2016年数字阅读行业市场规模
2013-2017年数字阅读行业用户规模
2008-2016年全国国民图书、数字化阅读率
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