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地理信息系统DIS行业分析报告
2016年地理信息系统DIS行业分析报告
2016年4月
目录
一、GIS:
下一个IT标准应用3
1、地理信息系统(GIS)的含义3
2、GIS系统将替代传统MIS系统,成为未来政府和企业信息化的基础应用4
3、GIS软件产业链结构5
(1)GIS基础平台软件5
(2)GIS应用平台软件6
(3)GIS应用系统6
4、全球GIS平台软件市场依然处于成长期7
5、独立的通用型GIS平台软件厂商将成为最后的王者8
二、标杆分析:
超图软件——中国GIS平台软件的王者11
1、最强的国产GIS平台软件供应商11
2、中国GIS平台软件市场未来有望超140亿16
3、超图是我国GIS平台软件的潜在王者19
一、GIS:
下一个IT标准应用
1、地理信息系统(GIS)的含义地理信息系统(Geographicinformationsystems,简称GIS)是在计算机软硬件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、存储、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
地理信息系统处理的是多种地理空间实体数据及其关系,包括图形数据、遥感图像数据、属性数据等,用于分析和处理在一定地理区域内分布的各种现象和过程,解决复杂的规划、决策和管理问题。
简而言之,GIS就是对地理空间信息进行采集、存储、管理、处理、显示、分析与模拟,并结合地理空间信息对政府、企业的业务数据以及个人生活所需的各种信息进行管理、分析和辅助决策的计算机信息系统。
用一句话概括,GIS系统就是将事件的描述信息(什么事件)和其地理信息(在哪发生)相联系的计算机软件系统。
GIS系统可以表现不同描述信息的多个图层,并叠加到地理信息上(通常是各种类型的地图)进行展示、处理、分析、模拟与决策。
2、GIS系统将替代传统MIS系统,成为未来政府和企业
信息化的基础应用我们知道每一个事件发生都有其时间属性(什么时候发生)、空间属性(在哪发生)和描述属性(是什么)。
我们传统的MIS系统通常记录了事件的时间属性和描述属性,缺乏事件的空间属性(记录中的地点数据并不能完全代表其空间属性,空间属性通常指其经度、纬度和高程(高度)以及相应的地理数据)。
而缺少对事件空间属性的考虑将对事件决策带来或大或小的偏差。
2012年7月21日至22日,北京受特大暴雨袭击,导致79人死亡,经济损失1164亿元。
如果北京事先有一套全市道路、街区的高程数据以及排水管网能力数据的GIS系统,就可以结合降雨量数据、管网数据和地形数据等事先做相应的淹没分析,从而可以提前划定出高危地段,采取有针对性的应急措施,这样可以有效降低损失,保证市民的生命财产安全(主城区内7人车内溺亡)。
作为传统管理信息系统(MIS)的重要补充和扩展,GIS系统具有如下特点:
呈现和表达信息更直观,具有更高效率。
尤其二三维GIS系统下,对信息的分析和展现更直观生动。
能够提供基于空间和时间纬度的数据管理、统计和分析功能,有效提高决策与管理方案制定以及执行的针对性和效果。
能够实现更为开放的与各类IT技术的融合,包括与物联网、移动互联网的集成应用。
日前,GIS已经发展成为一种越来越重要的基础信息系统技术,并日益广泛地应用于政务信息化、企业信息化和个人信息服务等领域。
我们可以断言GIS系统将成为政府、企业甚至个人信息化的下一个标准型应用。
从图3我们可以看到全球GIS巨头ESRI所服务的下游产业,几乎涵盖了人类活动的方方面面。
3、GIS软件产业链结构GIS软件产业链如图所示,其中GIS软件部分分为3个层次:
(1)GIS基础平台软件GIS基础平台软件是GIS应用系统中最底层、最核心的部分,其技术逻辑类似于专业信息系统中的数据库。
由于GIS基础平台软件是
构建各类地理信息应用的支撑性技术,需要对点、线、面、体等非结构化、海量数据进行操作和处理,在满足高性能和高稳定性的前提下,对软件的技术水平要求非常高,也就是说该领域具有很高的技术壁垒。
通常,GIS基础平台软件在GIS应用软件系统投资额占比在10%-20%左右。
(2)GIS应用平台软件即针对于具体应用行业,如公安、国土、房产等领域,抽象出该行业领域GIS应用具有共性的部分而形成的行业GIS应用平台软件。
基于该平台,可以极大的减少客户GIS应用系统的软件二次开发量,提高客户GIS应用系统的部署效率和保证系统的健壮性。
在投资方面,行业GIS应
用平台软件在软件投资额中的占比估计在40%-50%左右。
(3)GIS应用系统GIS应用系统由数据、GIS基础平台软件、GIS应用平台软件、GIS定制软件以及计算机硬件及支撑环境等几部分构成。
这里需要注意的是数据是需要客户采购的,是与GIS应用软件系统独立的,也就是说GIS应用软件开发商并不向其客户提供地理数据(如航片、卫星图片等)。
下面我们将GIS基础平台软件和GIS应用平台软件合起来统称为GIS平台软件。
4、全球GIS平台软件市场依然处于成长期美国专业咨询机构Daratech在2011年初报告指出,2010年全球GIS及地理空间产业市场(包括软件、数据与服务)同比增长103%,至44亿美元。
预计2011年市场规模有望获得超过83%至50亿美元。
2004-2011年的复合增长达到97%。
美国市场咨询公司Cambashi在最新的研究报告指出2012年全球GIS平台软件市场增长4%,至264亿美元。
北美是全球GIS应用最成熟的市场,几乎所有的美国联邦政府和州县政府单位都部署有GIS系统为市民提供服务。
2012年北美GIS平台软件市场在全球占比为48%,
预计2016年达16亿美元,CARG为4%。
这预示着新兴市场的GIS软件的成长空间将会十分巨大。
图6显示的全球GIS软件7强(ESRI,Intergraph,Bentley,GEEnergy,Autodesk,PBBusinessInsight,MDA)的主要GIS领域收入还是来自于许可证收入,占比超过745%。
新许可证收入占比426%,超过软件升级维护收入占比的319%,表明新GIS应用类型和新客户贡献超过老用户,说明全球GIS市场依然处于成长期。
我们认为未来几年全球GIS软件应用将进一步高速增长,主要有以下原因:
位置信息的获取更加容易:
标配如GPS定位系统的智能手机/终端的日益普及,将极大方便用户获得位置信息,从而刺激GIS应用的发展。
数据的分辨率、现势性不断增强:
数据质量的不断提升也将推动GIS应用领域的进一步扩大,如全球卫星影像巨头DigitalGlobe2014年将发射WorldView-3卫星,将提供03米分辨率的卫星影像产品(WorldView-1、GeoEye-1均提供的是05米分辨率的数据)。
计算能力的不断提升:
后台计算能力和终端计算能力的不断提升,为计算密集型的GIS分析功能提供了强大的技术后盾,从而进一步扩大GIS软件的应用空间。
5、独立的通用型GIS平台软件厂商将成为最后的王者目前,北美是GIS应用最成熟的市场,全球GIS软件厂商主要集
中在北美,如图7所示。
全球GIS软件6强均来自美国,其市场份额估计超过90%。
这6家企业分别为三个类型:
专注于GIS平台软件和全领域应用的厂商ESRI(EnvironmentalSystemsResearchInstitute,Inc美国环境系统研究所公司,简称ESRI):
ESRI成立于1969年,是
全球GIS软件领导厂商,预计其市场分额超过40%。
由于ESRI为非上市公司,我们只能通过一些咨询报告获得了公司2006、2009和2011年的收入数据,分别为66亿、794亿和144亿美元,2006-2011年的年复合增长率169%,远高于市场平均增速。
2011年,ESRI在全球软件100强中排名33位,其中软件销售收入为114亿美元,在整个营收中占比为79%。
软件厂商如Intergraph、Bentley和Autodesk:
ACE(Architecture、Construction&Engineering)软件中,我们熟知
AutoCAD软件(Autodesk公司的旗舰产品)。
ACE软件厂商通过工程建设项目顺势延伸到相关GIS领域,其GIS产品往往局限在工程建设领域中。
Cambashi报告指出通常工程建设项目预算的17%用于相关GIS方面的投入,这导致了ACE软件厂商的GIS软件向非工程建设领域的拓展非常有限。
Intergraph的SG&I部门(主要做GIS软件和应用服务)的收入从2003年到2009年基本维持在4-5亿美元左右。
2010年Intergraph被Hexagon亿2125亿美元收购。
专业领域大公司的GIS软件部门或子公司如GEEnergy(GE能源)和PB(PitneyBowes,即美国邮政):
PB于2007年以446亿美元收购了知名的GIS软件厂商Mapinfo,我们分析了一下2005-2013年PB软件收入和Mapinfo收入之和(2005-2006年),发现PB的软件收入维持在3-4亿美元之间,GIS软件只是其中一部分。
我们认为GE能源和美国邮政更多是使用GIS软件去服务好其能源和邮政领域的主业,其GIS软件向外扩张动力不足。
由此,我们得出结论是只有象ESRI这样的专注于GIS平台软件并服务于全业务领域的独立通用型GIS软件厂商,将获得未来GIS软件领域最大的市场份额和持续可观的增速,成为最大的赢家。
也就是说,GIS平台软件厂商会出现赢者通吃的局面。
二、标杆分析:
超图软件——中国GIS平台软件的王者
1、最强的国产GIS平台软件供应商北京超图软件股份有限公司(简称“超图软件”)是亚洲最大、技术国际领先的地理信息系统(GIS)平台软件厂商,主要从事GIS平台软件、GIS应用软件和GIS云服务等业务。
自1997年在中科院地理科学与资源研究所的两间学生宿舍中成立以来,超图软件一直致力于研究与开发大型GIS平台软件。
2001年,超图果断重构GIS内核,实现SuperMapGIS从服务器到桌面再到移动端全系列,支持多种操作系统,从而构建了全球最领先的大型跨平台GIS技术体系,打破了GIS应用服务器只能选择Windows操作系统的落后传统,并研发了支持苹果和安卓移动终端全功能移动GIS。
经过多年发展,SuperMapGIS已成为中国主流的GIS平台。
2010年CCW(计算机世界报)调查数据显示2009年超图在中国GIS平台软件市场份额仅次于ESRI。
公司自成立以来
一直高度重视自主创新和研发投入。
目前,公司从事GIS基础平台软件的研发人员约200人,占员工比例20%左右,是
全球第二大GIS基础平台研发队伍,仅次于ESRI。
2011-2013年,公司研发费用分别为6797万、7862万和8065万;占同期收入的比重分别为23%、30%和26%;分别同比增长396%、157%和26%。
公司愿景是成为全球领先的GIS品牌。
目前,公司的收入的绝大部分来自政府市场,具体可以分成以下几个部分:
自有软件销售(基础平台软件):
主要是公司的GIS基础平台软件许可证销售,包括服务器端、桌面端和移动端等。
预计对公司收入贡献率在40%左右,主要是通过渠道和合作伙伴销售,毛利率为100%。
这类业务的弹性极大。
技术开发服务(应用系统开发):
公司在智慧城市、国土、房产、统计、水利、环保、气象、国防和石油石化等几个行业,向用户提供行业解决方案,即基于超图的GIS基础平台软件或应用平台软件为用户做二次开发。
预计这部分收入的占比为55%左右。
因为涉及到二次开发或者软件分包,这类业务的毛利率水平通常为40-50%。
代理产品销售:
公司通过自有渠道向客户或合作伙伴销售一些其他相关产品,如地图数据、Oracle数据库。
预计这部分收入占比5%
左右。
云服务:
公司从2012年开始了GIS云服务模式的探索,目前还处于投入期,收入规模较小,但未来前景十分广阔。
资本市场对公司既向合作伙伴卖GIS基础平台软件又参与GIS应用开发,合作伙伴进行竞
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