COME800来电显示客户.docx
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COME800来电显示客户.docx
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COME800来电显示客户
COME800来电显示客户
管理系统安装说明书
前言
没有安装COME-800来电显示客户管理系统的用户一样可以管理自己的客户,但安装有COME-800来电显示客户管理系统支撑的客户关系可以管理得更好!
客户就是我们的资源,客户关系管理得好,客户自然就会变成我们的财富。
如果您到现在还是停留在LGD(Lunch-午餐、Golf-高尔夫、Dinner-晚餐)的客户管理模式,而您的竞争对手却已经通过将传统的手段(如人际关系、情感投入等)与先进的客户管理系统结合起来,悄悄地搬动着您的奶酪,对您来说应该是做出改进的时候了。
一般的CRM客户关系管理系统只追求功能繁多,用户操作起来就会觉得复杂难用。
而COME-800来电显示客户管理系统不仅安装文件很小,还包含了卸载的功能(安装之后如果不想再用的话也可以轻易将之卸载)。
因此,即使您是一个电脑初学者,也很快就可以熟练地操作使用。
本系统是将电话来电信息在电脑上显示的专业管理软件,当有电话进入时,COME-800会自动将来电信息送到电脑,调出对应的客户资料和数据库,显示来电客户的基本信息和发生业务的所有记录.在第一时间获取了来电人的信息,占据了业务的主动性,更重要的是在客户那里树立企业形象,提高了工作效率。
目前,"来电显示"是电信部门的一项新业务,固定电话用户到电信部门申请开通此功能之后,可通过具有"来电显示"功能的电话机或来电显示器查看主叫方的电话号码,使用户及时了解通话的对象.但人的记忆是有限的,除了几个特别熟悉的号码之外,光看一个号码是不能马上知道主叫方是谁的,本软件就解决了这个问题,根据来电马上得到客户的详细资料及业务往来记录.
第一部COME-800来电显示客户管理系统概述
1、首先COME-800是一个客户通讯录,支持精确查找和模糊查找功能,
2、COME-800的来电显示功能:
当客户来电的时候,会显示来电号码,并且显示在通讯录中对应的客户资料。
3、COME-800的重要日期提醒功能,可以提醒您客户的生日或交易等重要日期的到来。
4、COME-800的客户历史记录功能:
您可以在每次交易或联系的时候输入有关资料,以备日后查询。
5、邮件发送功能:
COME-800可以利用您的OutLookExpress(OE)所设定的邮件帐号发送邮件,但首先要确认您已经在OE里设定好了邮件账号(即能够利用OE发送邮件)。
6、COME-800数据导入导出功能,可将客户资料批量导出EXECL格式,按照该格式又可将原有的客户资料导入新的系统之中,便于修改。
主要功能如下:
a.来电号码和客户资料自动弹出;
b.客户资料的方便查询和录入修改;
c.客户信息中有拜访记录,预约记录,销售记录等资料,当客户来电的同时可一边接电话,一边及时查询该客户的相关资料;
d.来电日志的查询;
e.客户资料和信息的查询;
f.客户组的概念,把不同的客户按不同的客户组进行分类;
g.来电客户留言管理;
h、销售管理,方便查询公司经营产品的价格,数量等状况,以随时应答来电人的咨询;
I、客户资料的导出,便于备份。
导出格式为EXCEL;
J、用户权限的管理使客户资料更安全,普通用户可设登录密码;
K、客户资料,拜访记录,销售记录等资料的打印;
L、一台电脑最多可支持4路电话的来电;
M、方便,简单快捷的联网设置,使多人共享数据,提高了数据处理和管理能力.
第二部COME-800来电显示客户管理系统软件功能介绍
注:
本套软件功能需要一个支持来电显示的硬件来连接电话和电脑.
连接图如下:
1、软件主界面
2、来电显示端口设置
COME-800来电显示客户管理系统的来电显示功能实现的前提是:
电脑中必须安装支持来电显示的来电管理器,管理器的连接方式必须正确,在系统设置中的端口设置选择COME1或COME2,选择正确后,单击"关闭"或"退出".
来电通的连接方式:
外线接Link口,电话接Phone口.顺序不能错误,否则取不出来电号码.
3、客户资料管理(新建,修改,删除,删除客户资料)
单击主界面左栏"全部客户列表",在客户资料下栏第一个空白处单击右键,选择“新增”后,可在本框中输入要添加的客户名称、客户类型、公司地址、电话等,单击“保存”,还可增加预约记录、拜访记录、联系人等。
.
选中目标后,单击右键,可实现客户资料的“新建、修改、删除、删除”
4、销售管理(新建,修改,删除产品信息)
单击“销售记录”,在“销售记录”空白区,单击右键,选择“新增”后,可输入要添加的“产品代码”、“产品名称”、“规格”、“售价”等。
“备注”栏用来标注重点信息。
完毕后,单击“保存”。
选中目标后,单击右键,可实现产品资料的“新建、修改、删除。
5、用户权限设置
单击主界面“权限管理”后,系统会弹出“权限设置”框,单击“权限管理”可登入新的用户名。
单击主界面“修改密码”,可改设新密码。
6、来电日志查看
单击工具栏中的"报表打印",选择“来电历史记录”,即可进入来电日志查看界面。
在电话号码中可输入要查询的来电号码.也可不输入,选择要查询的日期间隔,单击"查询",查询的日志在下方列表中显示.
在日志列表中单击右键鼠标,在弹出的菜单中可以做以下操作:
✓查看留言信息;
✓修改留言信息;
✓查看留言对应的客户资料;
✓将来电日志复制到剪切板中;
✓删除选择的留言日志或来电日志。
7、来电自动弹屏
当来电时,来电显示功能将负责取出来电号码.并自动弹屏,弹出一个新的窗口,可以方便的查看该电话对应客户的详细资料,修改客户资料,查看以前的留言日志,及快速留言功能,自动写来电信息到日志中,供用户以后方便查看所有的来电信息.如果该客户有相对应的文件,如合同等资料,可以快速的打开.此时可以方便的修改客户资料.
注意:
使用完本功能后,请及时关闭本应用窗口
8、客户查询
在系统工具栏中的右边有客户查询功能,在客户查询列表中选择要查询的方式,在类似后的文本框中输入要查询的内容,该查询支持模糊查询,比如,要查询全部姓李的客户,在下拉列表中选择姓名,在查询内容中输入"李",输入完后按"Enter"或单击后面的小按钮,开始查询所有姓名里有"李"的客户.
9、当天来电日志及来电留言日志
主界面中靠下方的部分是当天的来电及来电留言日志,在此处可以补充未留言的来电记录,可以快速进入该来电号码所对应的客户资料,删除选择的日志,重新显示当天的来电日志及留言日志.
10、客户资料的查询打印
单击上方工具栏“功能模快”,可查询客户资料,拜访记录,预约记录,产品目录等。
单击上方工具栏“打印报表”,选中“客户资料,拜访记录,预约记录,产品目录”等任何一个后,选中目标,单击右键,选“打印”并单击即可。
第三部分软件服务、注册、其他
本软件经购买注册后方可正常和合法使用。
本软件的正式版的注册用户可享受本软件的免费升级。
本公司可在本软件的基础上为客户量身定做特定的客户管理软件(需另收费)
我公司将不断推出本软件的升级版
第四部分:
软件安装说明
1、双击setup.exe安装程序
2、单击下一步
3、选择我同意该许可协议的条款,单击下一步。
4、单击下一步
5、单击下一步
6、单击完成,系统安装完毕
第五部分系统使用
1、在开始→程序→选择单击来电显示客户管理系统,弹出如下界面:
系统默认用户名为:
admin用户密码为:
空
2、进入系统主界面,打开系统设置工具栏,选择连接的COM1或COM2串口,
保存退出并重新启动该程序。
3、系统管理
3.1.注销用户――让系统用不同的用户和密码进入系统,以便实现不同的功能(具体功能模块详见用户管理)。
3.2.修改密码――可以修改当前登录用户的密码。
4、功能模块
4.1全部客户列表――列出所有客户名单,与导航栏→客户资料→全部客户列表相同,打开后在空白处单击鼠标右键进行增加或删除公司名称和信息。
用鼠标左键单击并拖动标题栏里的代号、公司名称、联系电话等,任意按顺序摆放位置。
4.2客户拜访记录――记录所有与客户的记录。
4.3客户预约记录—在导航栏→全部客户列表→联系人资料→预约里增加。
4.4联系人列表――与导航栏里→客户资料→联系人列表属同功能模块,可以列出本系统软件中所有客户名单及联系方式,公司名称等。
并可以按照姓名、电话、手机、邮箱、办公电话、家庭住址等精确和模糊查找。
4.5产品销售列表――与导航栏→产品管理→产品销售列表相同,在客户资料→全部客户列表→联系人→销售记录→单击右键→增加。
4.6产品目录――与导航栏→产品管理→产品目录相同,打开后单击右键增加相关信息。
4.7权限管理――与导航栏→用户管理→权限管理相同,可以增加删除不同的用户名和密码,并对应不同的操作权限,如备份、导出数据、打印等。
4.8系统日志――记录所有用户名登录的时间和退出时间。
4.9区域设置――与导航栏→系统设置→区域设置相同,针对不同的客户,有不同的经销商,在全国不同的区域分布情况,可以增加和删除不需要的地区。
4.10导出数据至EXCEL――将系统里的客户资料,联系人列表,产品列表等导出EXCEL表格,使用修改或导入到其它系统当中。
4.11从EXCEL导入――将原有的客户资料导入到该系统中。
4.12数据库类别维护――与导航栏→系统维护→数据库类别维护相同,主要用于导航栏→客户资料→全部客户列表→单击右键,增加公司名称时,人工增加的项目进行删除。
4.13压缩修复数据库――由于系统用了一段时间后,会形成很多碎片,影响系统运行速度,所以要一段时间整理一次。
4.14系统设置――与导航栏→系统设置相同,打开后,可以选择管理器所连接的电脑COM口,即RS-232,也叫通讯串口,也可选择当系统最小化时来电的弹出方式,选择最大化主体窗口(当来电管理软件最小化,来电时会自动弹出全屏);选择消息模式(当来电管理软件最小化,来电时只会在电脑的右下角显示一个小窗口)。
5、今日要事――与近期安排在导航栏→客户资料→全部客户列表→联系人→预约→进行增加。
6、生日提醒――输入该联系人的生日(生日以计算机系统日期为准,提前一周进行提醒)。
7、超级链接――在导航栏→客户资料→全部客户列表→增加联系人时可增加对应客户的相关文件(在空白处单击右键选择文件,如网页、WORD、EXCEL、报价、传真、合同、照片等)。
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