韩泰中国物流规划草案.docx
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韩泰中国物流规划草案
韩泰(中国)物流规划草案
中国外运物流发展有限公司
2010-9-17
目录
1物流规划设计背景3
1.1中国汽车产业结构及布局3
1.2轮胎制造产业在中国的发展情况5
1.3轮胎物流在汽车集成供应链体系中的作用7
1.3.1轮胎物流业的在华发展态势7
1.3.2轮胎物流业的在华发展规模8
1.4中国轮胎制造企业的物流运作模式9
1.4.1米其林在华企业物流运作模式9
1.4.2固特异在华企业物流运作模式10
1.4.3固铂在华企业物流运作模式10
2韩泰在华销售物流规划11
2.1韩泰在华物流的发展情况12
2.1.1自营管理阶段12
2.1.2物流外包阶段12
2.1.3物流网络再造重组13
2.2韩泰物流新布局的的主要意义13
2.3物流规划模式建议14
2.3.1仓储模式建议14
2.3.2运输模式建议15
3韩泰在华物流重组推进17
3.1重庆物流仓库的投入使用17
3.2成都物流中心的撤销18
3.3广州物流中心的撤销21
4总结23
前言
伴随着中国经济日新月异的的进步与腾飞,中国已经成为世界上汽车销售增长最快的国家,世界众多汽车制造跨国企业将发展重点转移到中国市场来,由于汽车制造产业对上下游产业的强大拉动力,汽车的配套产业在中国也出现了前所未有的蓬勃发展,轮胎是汽车整车中的重要组成部件之一,汽车销量的飞速增长必然带动轮胎的消费,自上世纪八十年代末期开始,众多世界知名轮胎制造企业来到中国投资建厂,生产并销售各类型号的轮胎,中国已经成为轮胎工业发展最具活力的地区。
韩泰轮胎是世界最大和增长最快的轮胎公司之一,在2009年世界轮胎企业销售额排行榜中,韩泰轮胎排名第八位。
韩泰轮胎自1996年进入中国,分别在浙江嘉兴和江苏淮安建立了两大轮胎制造工厂,生产与销售不同类型车辆的轮胎,包括轿车胎和卡车胎,凭借韩泰轮胎的高质量与高技术含量,韩泰轮胎在中国的业务稳步增长,现在已经成为中国轮胎行业的领导者之一。
面对中国汽车产业格局的日益细化,同时也是挖掘市场更大的销售潜力,增加市场销售份额,韩泰有意在中国成立第三工厂,目前工厂选址的初步意向为重庆,重庆是西部工业重镇,也是国家西部大开发策略的发展核心之一,同时作为中国的第四个中央直接管辖城市,也是目前中国最具经济活力和发展潜力的地区之一,韩泰在华的战略布局规划应该有其深远的发展考虑。
产业布局的调整必然带来供应链的变化,物流作为供应链节点的枢纽部分也必然要做出相关的调整,本规划设计草案就是以韩泰产业布局调整为背景,通过几个方面来阐述物流的应对策略,以此来达到物流服务生产与销售的最终目的。
1物流规划设计背景
1.1中国汽车产业结构及布局
2009年初,国务院发布了国家十大产业调整振兴规划。
其中,汽车产业作为国民经济重要支柱产业,涉及面广、关联度高、消费拉动大。
制定实施汽车产业调整振兴规划,对于推进汽车产业结构优化升级,增强企业素质和国际竞争力,促进相关产业和国民经济平稳较快发展,都具有重要意义。
国务院强调,加快汽车产业调整和振兴,必须实施积极的消费政策,稳定和扩大汽车消费需求,以结构调整为主线,推进企业联合重组,以新能源汽车为突破口,加强自主创新,形成新竞争优势。
一要培育汽车消费市场。
二要推进汽车产业重组。
三要支持企业自主创新和技术改造。
四要实施新能源汽车战略。
五要支持汽车生产企业发展自主品牌,加快汽车及零部件出口基地建设,发展现代汽车服务业,完善汽车消费信贷。
在中国目前的汽车产业发展趋势中,我们应该看到:
1.我国汽车生产布局的区域形成。
经过多年的发展,长春、沈阳、北京、天津、上海、武汉、柳州、重庆、广州、芜湖、合肥、济南、哈尔滨、南京等一些地区形成了典型的汽车产业集群,每个集群内部均有重要的整车龙头企业。
根据国家信息中心的信息披露,与整车布局相匹配,我国形成了六大汽车零部件产业圈,零部件产值占全国的81.1%、企业数量占全国的79.9%、就业人数占全国的79.3%。
随着近年来国际汽车产业向中国加快转移和中国汽车市场竞争日趋激烈,跨国汽车巨头和国内汽车企业加快了在国内的生产布局。
六大汽车产业集群发展态势:
东北地区--
辽宁省:
2010年汽车产能78万辆、汽车工业成省装备制造业的重要支撑
吉林市:
到2010年实现整车产能40万辆,收入达220亿元
长春市:
未来5年汽车产能超200万辆,产值超5000亿元
京津地区--
北京:
2010年产销汽车130万辆,总产值达1600亿元
天津:
2010年总产量达到110万辆,总产值将达到1400亿元
长三角地区--
浙江:
2010年产量达到100万辆,销售收入达到800亿元
上海:
实现自主品牌和新能源汽车的产业化,到2010年汽车服务贸易收入贡献度达到7%
江苏:
整车年产量达150万辆,工业销售收入达到2800亿元
珠三角地区--
广州市:
2010年整车产能将达130万辆,总产值超过3000亿元
中部地区--
安徽省:
整车产能200万辆,2010年实现销售收入1500亿元以上
长沙市:
2015年汽车年产100万辆,产值过千亿
武汉市:
2015年将达两百万辆,产值冲刺2000亿元
西南地区--
重庆:
2020年整车产能达到260万辆,总产值达2000亿元
2009年汽车工业产值前十名地区(摘自中国汽车工业信息网):
排名
地区
总产值(万元)
所占比例(%)
1
吉林省
2,861,146.00
10.51
2
广东省
2,860,633.40
10.5
3
山东省
2,462,054.00
9.04
4
上海市
2,445,128.20
8.98
5
湖北省
2,375,648.00
8.72
6
江苏省
2,083,838.00
7.65
7
浙江省
1,574,406.00
5.78
8
重庆市
1,332,655.50
4.89
9
北京市
1,231,323.60
4.52
10
天津市
1,147,288.00
4.21
前10名合计
20,374,120.70
74.81
2.汽车企业市场布局变化。
目前中国汽车工业的集群化效应初步显现,基本形成了以东北、京津、中部、西南、长三角和珠三角为代表的六大汽车产业集群。
同时,中国还有一些地区也正在逐渐形成汽车产业集群,具有很强的发展潜力。
国际上和中国的经验证明,汽车产业是一个关联度高、资本密集、产业链长、带动性强的产业,适合以产业集群的模式发展。
产业集群模式的优势在于有利资源共享、品牌建设和自主创新。
发展汽车工业,必须以开放、合作的心态进行发展,闭门造车是不会形成规模效应的。
附:
中国汽车产业布局图 (摘自中国汽车工业信息网)
3.商用车企业市场布局变化。
二、三级汽车市场将是商用车企业长期开拓的阵地,只有在这一阵地立稳脚跟,才能确保企业的生存和长久发展,商用车企业在二、三级汽车市场上的角逐将是一个长期、持久的过程。
4.中国重点汽车企业的市场地位
在国务院下发的《汽车产业规划细则》中指出,拟通过兼并重组,形成2家至3家产销规模超过200万辆的大型企业集团,培育出4家至5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团,产销规模占市场份额90%以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。
《细则》明确规定了鼓励兼并重组企业的名单。
其中,鼓励上汽集团、一汽集团、东风汽车集团、长安汽车集团(总称“四大集团”)在全国范围内实行兼并重组,支持北汽集团、广汽集团、奇瑞汽车、中国重汽(总称“四小集团”)实施区域兼并重组。
附:
2010年1月份的中国十大车企的销量和市场占有率(摘自新浪网汽车板块):
排名
排名企业
销量(万辆)
市场占有率(%)
1
上汽
30.67
18.43
2
长安
25.92
15.57
3
一汽
23.85
14.33
4
东风
22.01
13.22
5
北汽
12.38
7.44
6
奇瑞
7.34
4.41
7
广汽
6.83
4.11
8
比亚迪
6.12
3.68
9
江淮
4.77
2.87
10
华晨
4.47
2.69
1.2 轮胎制造产业在中国的发展情况
2009年,我国汽车产销量突破1300万辆,居世界第一。
与此同时,我国也成为全球最大的轮胎生产国。
2009年,我国轮胎行业总产量达到3.8亿条,销售收入超过2200亿元,今年预计总产量将达4亿条。
在这样的产业规模下,我国轮胎行业取得了很大成就。
目前,轮胎行业基本完成了产品结构从斜交胎到子午胎的升级,子午化率达到80%。
在消费领域,60%的产品在本土市场销售;40%的产品提供对外贸易,实现了国内外两个市场同时发展。
在制造技术方面,轮胎生产装备基本实现国产化,并达到了一定的技术水平,国产设备开始赢得跨国客户的青睐。
生产子午胎需要的合成橡胶、助剂、炭黑、帘线等上游原材料基本可由国内提供。
纵观全球轮胎行业,我们可以看出:
普利司通:
2009年普利司通还是高踞全球第一,并且拉大了与第二名米其林之间的距离。
普利司通在北欧、俄罗斯、印度、土耳其的合资企业在2009年仍然保持了不错的业绩。
米其林:
米其林则在这些新兴市场缺乏足够的投入。
不过米其林的运营利润率高出普利司通两倍。
虽然OE配套市场表现不佳,但是米其林在中国售后替换市场取得越来越好的成绩,其口碑效应异常明显,保证了米其林拥有较高的利润。
固特异:
固特异受困北美市场,收入和运营利润率双双下滑,北美地区运营费用不降反增。
其在中国市场也缺乏成长,但仍然与第四名之间有巨大的差异。
大陆:
马牌即大陆一向主导高端市场,与2008年基本持平,其OE配套比例为25%,比2008年有所提高。
马牌为奔驰、奥迪和宝马轮胎的主要提供商,受益于中国市场对豪华车需求大增,马牌是大厂中少见的收入增长的企业。
马牌在合肥的基地已经投产,未来马牌的市场占有率有望进一步提升。
倍耐力:
倍耐力是意大利企业,豪华名车本特利、法拉利、保时捷、林宝坚尼、布加迪、陆虎、沃尔沃、美洲豹、迈巴赫轮胎的主要提供商。
这些奢侈名车都受到来自中国市场的强劲需求,虽然量少,但是价高,同时倍耐力也是南美市场最主要的轮胎供应厂家,多年占据半垄断地位,销量稳定。
住友:
住友也就是住友橡胶收购的邓禄普,是SUV车,尤其豪华SUV车轮胎的最主要提供者,也是日系高端车型如皇冠、雷克萨斯、天籁、讴歌的主要供应商。
同样是来自中国市场的强劲需求,住友是收入增长最快的企业,售后市场也增幅很高,住友也加大了对中国市场的投入。
横滨:
横滨的收入也取得了增长,同样得益于中国市场。
横滨特意更名为优科豪马来贴近中国市场,并且展开一系列广告推广活动。
在OE配套领域,横滨也是三菱、本田、丰田、日产、马自达、斯巴鲁、保时捷、奔驰C级和G级、讴歌、阿斯顿马丁的主要供应商,全部是高端车型。
备注:
日系厂家都加大了中国市场的开拓力度。
2009年底和2010年上半年,一向保守的日本企业大幅度扩展中国基地产能,连最小的东洋轮胎也在中国设厂。
不仅是OE配套市场,对于替代市场日系厂家也加大开拓力度,邓禄普要达到4000家零售店,超过米其林。
可以说,中国轮胎市场得益最大的是日系企业,即便是丰田刹车门之后,日系厂家扩展的脚步丝毫未减,反而加快。
韩泰:
韩泰收入下降,但是利润大增。
韩泰一直得益于北京现代、一汽大众和上海大众的鼎力支持,而这两家企业是中国汽车市场的主力。
锦湖:
一直靠低价开路的锦湖在2009年销售下滑,虽然在中国OE配套车市场高踞第一的位置,但是在替换市场,完全无法打开局面。
低价,低利润和高负债已经导致锦湖度日维艰,2010年锦湖已经展开部门重组和债务重组。
中国轮胎厂家:
中国厂家大部分收入增长,完全没有受到轮胎特保案的影响,继续大幅度出口,只是对美国出口略微减少。
中国轮胎厂家的外贸依存度依然在40%以上,这势必会导致贸易纠纷。
虽然国产厂家一直试图打入OE配套市场,但最多只能打入面包车市场,轿车市场凡善可陈。
即便是奇瑞、比亚迪也宁肯采用锦湖、佳通或者正新的轮胎。
载重车、客车、商用车、工程机械这些清一色是国产厂家的天下。
而2009年大规模基建投入,汽车下乡,面包车销量大增。
正新收入进入全球前十,中策自己网站公布的销售额高达168亿人民币,全球第十一。
附表:
世界排名前十位轮胎企业在华发展情况(企业内部整理):
排名
中文名
国籍
工厂省份
工厂城市
生产胎型
年产量(条)
1
普利司通
日本
辽宁
沈阳
卡车*巴士用全钢丝载重子午线轮胎
天津
天津
轿车、轻卡车子午线轮胎
470万
江苏
无锡
桥车、轻卡车用中、高档子午线轮胎
280万
广东
惠州
卡车、巴士用全钢丝子午线轮胎
2
米其林
法国
辽宁
沈阳
乘用车、卡车、工程机械、飞机轮胎
200万
上海
上海
3
固特异
美国
辽宁
大连
卡/客车子午线轮胎(MRT)、轿车及轻卡轮胎(WBR)
530万
4
大陆
德国
安徽
合肥
乘用车子午线轮胎
400万
5
倍耐力
意大利
山东
兖州
14至18寸所有规格的乘用胎高端
450万
6
住友
日本
飞机轮胎翻新厂
未知
7
横滨
日本
浙江
杭州
轿车用子午线轮胎
510万
江苏
苏州
卡·客车用子午线轮胎
浙江
杭州
汽车用密封材料、粘合剂(聚氨酯粘合剂、底胶)
浙江
杭州
汽车以及建筑机械用胶管
山东
潍坊
橡胶输送带
8
韩泰
韩国
江苏
淮安
3000万
浙江
嘉兴
浙江
嘉兴
200万
9
库铂
美国
山东
荣成
高性能乘用车子午线轮胎、卡车及客车轮胎及工程胎
1000万
江苏
昆山
300万
10
锦湖
韩国
吉林
长春
子午线
315万
天津
天津
子午线
700万
江苏
南京
轿车用轮胎PCR
1300万
江苏
南京
内需市场:
大型客车、载重汽车替换胎:
全钢丝子午线轮胎TBR
30万
附表:
2008、2009年全球轮胎24强企业收入与运营利润率(摘自中国汽车工业信息网)
厂商
2009年收入(百万美元)
2009年运营利润率(%)
2008年收入(百万美元)
2008年运营利润率(%)
普利司通
23132
2.9
23435
4.1
米其林
20653
5.8
22820
5.6
固特异
16301
2.2
18525
4.1
大陆
11524
13.8
10692
11.2
倍耐力
5569
8.7
6027
6.1
住友
5640
5.5
4844
4.3
横滨
5054
3.7
4811
2.5
韩泰
3770
11.4
4044
4.7
固铂
2779
5.6
2882
-7.5
正新
2573
19.4
2542
6.8
杭州中策
2435
9.1
2126
3.1
东洋
2341
2.9
2410
-0.3
锦湖
2320
1.1
2593
-4.2
三角
1847
3.8
1767
1.4
佳通
1730
5.4
1931
0.48
山东玲珑
1723
3.6
1467
1.6
MRF
1173
12.6
1376
3.7
Noknn
1114
12.8
1424
12.9
兴源
968
5
615
1
双钱
933
0.2
1156
-1.8
双星
868
5.9
933
2.9
Apollo
842
8.3
1015
10.2
风神
809
5.8
865
1.2
NEXEN
757
16.8
684
7.1
1.3轮胎物流在汽车集成供应链体系中的作用
1.3.1轮胎物流业的在华发展态势
随着整个汽车工业的崛起而发展起来的。
随着我国经济的持续快速发展和人民生活水平的日益提高,中国市场的汽车消费迅速膨胀,尤其是在某些人均GDP超过3000美元的经济发达城市和地区,汽车消费更是出现爆发式增长。
由于汽车制造对于对于上下游产业的巨大拉动力,轮胎的需求与日俱增,轮胎制造产业迎来了前所未有的春天,因此也带动了轮胎物流业的蓬勃发展。
现代物流管理理念已经在各大企业中得到了推广,众多的轮胎制造企业一方面期望能进一步下降物流费用,从而降低销售成本,另一方面又想获得更好的物流服务以满足销售的需要。
由于轮胎物流涉及的专业知识高,信息技术强,网络布点多,所以目前在中国轮胎物流领域,能够从事轮胎物流的企业少之又少。
现代轮胎物流发展的过程是从物流成本中心到利润中心发展到服务中心、最终发展成为战略中心的过程模式。
从微观经济分析,各轮胎物流采购方随着自身产量的快速上升,对物流的需求也快速上升。
跨国轮胎制造公司将更多的业务转向中国,并通过外包物流动能降低供应链成本,国内轮胎制造业企业也逐步认识到了物流外包的意义,从而为了降低制造成本,提高自身高核心竞争力,增加了物流外包的需求,这一切必将大大刺激第三方物流市场的发展。
1.3.2轮胎物流业的在华发展规模
目前,轮胎物流正在经历从成本中心到利润中心到服务中心的转化,最终将发展成为战略中心。
明确正确的战略方向,制定可行的战略规则,已成为轮胎企业降低物流成本,提高利润,增强竞争力的基础。
随着轮胎制造产业不断发展,如何提高新产品开发速度、降低生产成本、建立原材料采购体系,一直是业内关注和思考的问题。
国内外各大轮胎制造公司都在探索通过供应链管理优化来提高效率和竞争力。
普通制造行业的采购物流、对分销商的销售物流和对最终用户的销售物流的外包度分别为15%、46%和27%。
汽车配套产业制造商更愿意外包物流业务,这三个指标分别达到了33%、50%和33%。
在我国,轮胎物流业务外包也在迅速兴起,如米其林、固铂、固特异、韩泰等外资在华企业都将物流积极外包,一些传统的本土轮胎制造商也对其内部物流实体进行剥离,将物流也转为外包,国内的双钱轮胎、三角轮胎目前都在积极筹划物流外包业务,这都将导致专注于轮胎物流的大型第三方物流提供商出现并占据主要市场份额。
轮胎制造商在选择第三方轮胎物流供应商时,注重的主要是实际运营经验、专业化操作经验、服务的质量和效率、品牌商誉、网络覆盖率、运作成本和信息管理能力等。
从汽车供应链组织关注的关键性问题排序可以看出,行业运作经验、市场声誉和提供增值服务的能力成为名列前三位的选择标准,中国外运是唯一符合所有标准的第三方物流企业。
1.4中国轮胎制造企业的物流运作模式
正如本规划建议“前言”部分所说:
伴随着中国经济日新月异的的进步与腾飞,中国已经成为世界上汽车销售增长最快的国家。
所以众多跨国轮胎制造企业纷纷来到中国投资建厂,我们首先来看2009年度世界轮胎排名前十名企业:
1、普利司通2、米其林3、固特异4、大陆5、倍耐力
6、住友7、横滨8、韩泰9、库博10、锦湖
在这些企业中,米其林和普利司通在沈阳建厂,固特异在大连建厂,大陆准备在合肥建厂,倍耐力在山东兖州建厂,住友在常熟和苏州建厂,横滨轮胎在苏州建厂,韩泰在嘉兴和淮安建厂,库博在山东荣成建厂,锦湖在长春建厂。
这些跨国轮胎制造企业的到来不仅满足了中国日益提高的轮胎市场需求,而且还带来了先进的生产技术,更重要的是还为中国产业带来了耳目一新的管理经验,这其中就包括了积极引进第三方物流方,这种模式大力的推动了中国制造产业的发展速度。
中国外运在市场变革大潮中充分利用自身的资源优势、技术优势和人才优势,赢得了企业的信任,成为外资轮胎公司在华首选的第三方物流供应商。
中国外运已经和米其林、普利司通、固特异、大陆、韩泰、库铂、锦湖等前十名企业展开全方位物流合作,在这里,我们拿出米其林、固特异和库铂三个公司的物流服务模式进行系统介绍。
1.4.1米其林在华企业物流运作模式
◆工厂信息----
工厂地址:
沈阳市沈新路15号
2009年产量:
内销大胎690000条,内销小胎2160000条;外销大胎100000条,外销小胎120000条
◆物流管理模式----
管理模式:
第三方物流管理
物流服务供应商:
中国外运
物流服务范围:
进口原材料的海运运输、进口清关、仓储管理及工厂配送;国产原材料的运输、仓储管理及工厂配送,产成品的仓储管理、出口清关及海运运输、国内销售的运输管理
◆仓库信息----
仓库地址:
沈阳市经济技术开发区洪湖二街28号
仓库与工厂距离:
5公里
仓库类型:
高架月台式仓库
仓库面积:
51000平方米
存储方式:
可移动式轮胎货架
仓库定位:
CDC
仓库配置:
人员61人,叉车12台,收胎卡车6部
◆运输信息----
运输设备:
全封闭式厢车,海运集装箱(外贸)
运输供应商:
1家(中国外运)
1.4.2固特异在华企业物流运作模式
◆工厂信息----
工厂地址:
大连市沙河口区石桥街25号
2009年产量:
内销小胎3500000条,外销小胎1500000(固特异只生产小胎)
其中内销与外销一半为工厂直发,一半为仓库发货
◆物流管理模式----
管理模式:
第三方物流管理
物流服务供应商:
中国外运
物流服务范围:
进口原材料的海运运输、进口清关、仓储管理及工厂配送;国产原材料的运输、仓储管理及工厂配送,产成品的仓储管理、出口清关及海运运输、国内销售的运输管理
◆仓库信息----
仓库地址:
大连经济技术开发区中外运仓库
仓库与工厂距离:
10公里
仓库类型:
普通仓库
仓库面积:
31000平方米
存储方式:
平垛
仓库定位:
CDC
仓库配置:
人员60人,收胎卡车6部
◆运输信息----
运输设备:
全封闭式厢车,海运集装箱(外贸)
运输供应商:
1家(中国外运)
1.4.3固铂在华企业物流运作模式
◆工厂信息----
工厂地址:
山东省荣成市青山西路99号
2009年产量:
内销大胎2000000条,内销小胎1300000条;外销大胎1250000条,外销小胎3800000条
◆物流管理模式----
管理模式:
第三方物流管理
物流服务供应商:
中国外运
物流服务范围:
进口原材料的海运运输、进口清关、仓储管理及工厂配送;国产原材料的运输、仓储管理及工厂配送,产成品的仓储管理、出口清关及海运运输、国内销售的运输管理
◆仓库信息----
仓库地址:
山东省荣成市凭海西路17号
仓库与工厂距离:
5公里
仓库类型:
高架月台式仓库
仓库定位:
CDC
仓库面积:
72000平方米
存储方式:
可移动式轮胎货架
仓库配置:
人员275人,叉车34台,收胎卡车13台。
◆运输信息----
运输设备:
半封闭式厢车,海运集装箱(外贸)
运输供应商:
1家(中国外运)
2韩泰在华销售物流规划
韩泰轮胎自1996年进入中国以来,轮胎业务稳步增长,在1996-2006年的企业发展过程中,借助于自己的分销网络及管理经验,韩泰轮胎在这十年中成功地管理了整个物流体系。
2007年,韩泰为了确保企业利润最大化和更好地展示物流体系,韩泰轮胎开始计划改造其中国的物流网络并且转换其经营模
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- 中国 物流 规划 草案
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