销售业务完整流程.docx
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销售业务完整流程
一、接客户询价单
销售员通过与客户业务接洽,达成初步合作意向,收到客户询价单。
二、货物成本价格询价
销售员接到客户询价单后,可在公司软件系统中查询库存货物价格,系统中没有的可向采购部询价,由采购人员在市场询价。
软件操作:
K3软件登陆—供应链系统—
注意事项:
三、报价单填制
销售人员查询到完整的货物成本价格后,填制对外《报价单》,《报价单》中须列清每项货物的成本价和对外报价,计算出利润和利润率。
如下表所示:
报价单
客户名称:
日期:
报价人:
序号
货物名称
规格型号
单位
数量
成本
销售
利润额
毛利率
备注
单价
金额
单价
金额
四、报价单审核
销售人员将做好的《报价单》逐级报部主管、副总经理处进行审核;若审核人对《报价单》无异议,可报送客户确认;若有异议,再进行修改。
五、客户确认、调整
销售人员将审核后的《报价单》传至客户确认。
经客户确认,若无异议,即制作销售合同;若有异议,再与客户沟通,准备进行第二次报价。
六、报价单再次审核
销售人员将重新修改过的《报价单》,逐级报送部门主管、副总经理处审核;审核无误后再次报送至客户处确认,直至最终达成一致。
七、销售合同签订
销售人员与客户就价格问题达成一致后,根据最终确认的《报价单》内容,制作销售合同。
八、财务备案和登记销售台账
合同生效后,销售员应立即复印一份留存,并登记销售合同台账,原件报送财务部保管。
九、库房查货
销售员到库房查询库存货物情况,包括名称、规格、数量、批次等。
十、发采购任务单
对于库存没有的货物,销售人员须发《采购任务单》至采购部,通知采购部启动采购业务;《采购任务单》须注明采购令号(即销售合同号)、货物名称、规格型号、单位、数量,到货时间要求、发单(销售)人姓名等信息。
如下表所示:
采购任务单
要求入司时间:
申请人:
采购令号
序号
名称
规格/型号
单位
数量
备注
十一、办理销售出库手续
销售人员根据合同要求,持销售合同到库房办理货物出库手续,由库房审核,打印《出库单》,销售人员持合同、《出库单》办理签字手续。
软件操作:
K3软件登陆—供应链系统—
注意事项:
十二、库房提货
销售人员向库房提出包装要求,待库房包装完,接到通知后,去库房提货。
十三、发送货
销售员提货后,填写《邮寄申请单》,办理审批手续,到公司前台提交发货信息等,办理邮寄交接手续。
十四、开票、催款
销售人员综合回款、销售量、财务咨询等信息,向财务提交《开票申请单》,由财务安排开票;同时,根据情况及时收回货款。
十五、财务对账
销售人员须定期或不定期去财务部核对应收款、开票、回款等情况。
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