Excel服务器认证工程师培训教材4.docx
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Excel服务器认证工程师培训教材4.docx
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Excel服务器认证工程师培训教材4
学习使人进步
产品名称
大区
销售额
对应单元格
白铁皮
东北
8500
C4
白铁皮
华南
40000
F4
薄板
东北
20200
C5
薄板
华北
150000
D5
花纹钢板
东北
10000
C6
角钢
华北
320000
D7
…
…
…
…
…
…
…
…
1.1.1定义交叉表
新建模板《地区销售汇总》,表样如图8-16所示。
在其上定义单一数据项的表“地区销售汇总_主表”:
主键
区域
字段名
数据类型
必填
填写规范
其它
√
C2
年月
日期
√
按以下步骤操作,定义明细表:
1)选中区域B4:
G11,右击鼠标,选择弹出菜单“定义重复数据项”。
2)弹出对话框,如图,单击【交叉表】,选中“数据区域可向下扩展”,其它默认值不变,按【下一步】。
图8-17-1定义交叉表
3)选择“组成新数据表”,命名为“地区销售汇总_明细”,按【下一步】。
4)对话框显示如下:
图8-17-2定义交叉表
5)更改字段名与数据类型,结果如下:
图8-17-3定义交叉表
6)点击【下一步】,点击【完成】。
交叉表中的数据项分三种:
1)列标字段,是上方的若干行;2)行标字段,是左侧的若干列;3)数据字段,是右下方的矩形区域。
其中行标字段和列标字段可以是一个或多个,但数据字段只能有一个。
1.1.2交叉表产生的数据
针对交叉表所定义的明细数据表,其中字段分三类,一是上方标题行对应的字段,称为列标字段(因为其决定了列);二是左侧标题列对应的字段,称为行标字段(因为其决定了行);三是右下方的矩形区域对应的字段,成为数据字段。
数据字段只能有一个,列标或行标字段可以有多个。
在本例中,“大区”是列标字段,“产品名称”是行标字段,“销售额”是数据字段。
手工填制一张地区销售汇总,保存后,到我的工作台中查看所产生的数据,如下图所示:
图8-18
由此可见,填制交叉表时,其数据字段对应区域内的每个单元格,都会产生一条记录。
填报时,一张交叉表的数据字段的区域中有多少个单元格,就会产生多少条记录。
1.1.3用表间公式填充交叉表
下面我们来定义表间公式,完成地区销售汇总表的自动统计。
先分析一下问题。
我们的目的是统计销售额。
销售额的发生是源自订单,所以表间公式的来源数据应该是订单。
因为要按地区分别统计销售额,所以还要确定每份订单应归属哪个大区。
订单上并未直接指明地区,但指明了订货的客户,而哪个客户归属哪个大区,在“客户登记表”中可以查到的,所以为了正确地统计出各地区的销售额,需要把“订单”和“客户登记表”结合起来,需要用到表间关联。
最后定义的表间公式如下:
第一条表间公式,提取所有的产品名称,填充到交叉表的左侧,注意此表间公式的执行方式是“打开后自动执行(初始填报)”
图8-19
第二条表间公式,提取指定月份的订单信息,订单表和客户登记做关联,得到的结果分别对“地区”和“产品名称”做按行列匹配,把合计的金额填充到交叉表的数据区域中。
图8-20
如果一条表间公式是用来填充交叉表数据字段的,那么在该公式的填充方式中要包含所有的列标和行标字段,并且对它们做按行列匹配。
1.2本章练习
上机练习
1)完成8.3节的销售月报模板
2)分析下面的报表,指出哪里是列标字段、行标字段、数据字段:
3)设计上图所示的销售月报模板
4)复习按行列匹配的概念和使用:
在《订单》模板上定义一条表间公式,它能实现如下的功能:
1)选择某产品名称后,在该产品所在行的“规格”处自动出现一个下拉列表,该下拉列表中包含的内容是该产品的所有规格。
思考题
在很多企业中,日报不是每天都做,周一的日报上包括上周六、周日和本周一3天的数据,周二~周五的日报上是当天的数据。
针对这种情况,如何改进8.2节的《新日报》模板?
第2章、常用系统管理功能
这一章我们学习管理控制台上的常用功能。
2.1数据备份与恢复
业务数据是企业的宝贵资产。
在信息系统的使用过程中,由于硬件故障(如硬盘发生坏道)、用户的误操作(不小心删除了数据)、或软件系统故障(如感染病毒)等原因而导致业务数据损毁或丢失是一种常见的安全风险。
定期进行数据备份是信息系统管理的一项重要内容。
Excel服务器的数据集中存储在服务端计算机上的SQLServer数据库中。
所以数据备份工作要在服务端计算机上进行。
数据备份不能仅靠计算机管理员的个人自觉,最好形成制度,明确由指定人员负责。
规定好备份的时间周期、备份介质的存放位置和保管责任。
一般建议,备份介质(磁带、移动硬盘、光盘等)不要和服务器存放在同一个房间内,以免在发生火灾、失窃等意外事件时备份数据和正式数据同时无法保全。
2.1.1自动备份
Excel服务器提供了定期自动备份数据的功能,我们设定好备份的周期、备份时间和备份目录,系统就会自动完成备份工作。
1)用Admin帐户(或其他具有Administrators角色的账户)登录到管理控制台
2)在左侧树型中展开“任务管理”,选中其下的“自动备份”,点击鼠标右键,选择弹出菜单“新建”。
图121建立自动备份计划
3)弹出“数据库自动备份计划”窗口,
图122自动备份计划
4)选择备份路径
5)点击【设置…】按钮,弹出“任务发生频率”窗口。
设置备份频率。
图123设置自动备份的发生频率
6)点击【确定】,返回“数据库自动备份计划”窗口。
7)点击【确定】
用上述方法设置了自动备份计划后,系统会自动按设定好的周期和时间在备份路径下产生备份。
2.1.2手工备份
除了设定自动备份计划外,还可以随时做手工备份,操作方法如下:
1)在服务端计算机上,以Admin帐户登录到管理台(以拥有Administrators角色的其它帐户登录亦可)
2)在服务器节点上选择右键菜单“数据备份”,如下图所示:
图124在管理台中手工备份数据
3)在弹出对话框中按【浏览…】,选择备份目录,如下图例示:
图125数据备份
4)按【确定】开始备份。
备份完成后系统会给出提示。
5)备份完成后,通过查看“我的电脑”,您会发现在您指定的目录下产生了一个新的子目录,用当前日期时间所对应的数字命名,如“20060104170149”,在此子目录下有两个文件,名称分别为“sys.bak”和“app.bak”。
这就是我们所产生的数据备份。
2.1.3数据恢复
把备份数据恢复到Excel服务器数据库中的方法是:
1)在服务端计算机上用拥有Administrators角色的帐户(Admin或其它)登录到管理台。
2)在服务器节点上选择右键菜单“恢复数据”。
3)弹出如下对话框,按【浏览…】按钮选择要恢复的备份文件所在的路径。
同时还需要输入数据库超级用户sa的口令。
(关于数据库超级用户的口令,请参见1.4节安装与卸载)
图126数据恢复
4)按【确定】,系统给出如下提示:
图127
5)回答【否】什么也不做,若回答【是】,则开始数据恢复。
数据备份和恢复操作只能在服务器上进行。
2.2自定义数据类型
在模版上定义数据表时,需要指定每个数据项的数据类型。
Excel服务器预先提供了一些常用的数据类型,包括:
文字(20字以内)、文字(100字以内)、文字(500字以内)、名称或地址、整数、小数、价格、金额、日期、图形、附件。
您还可以根据需要,定义新的数据类型。
新数据类型在管理台中定义,要求用户有“Administrstors”或“ReportDesigners”权限。
以下以定义“邮编”数据类型为例,说明定义新数据类型的方法。
1)以Admin帐户登录到管理台。
2)在管理台主界面的左侧树型中选中“数据类型”节点,右击鼠标,选择弹出菜单“新建”。
3)弹出“自定义数据类型”对话框,如下图所示。
图128定义数据类型
4)类型名称输入“邮编”,基础类型选择“文字”,限定长度选择输入6,本类型数据项通常包含字样“邮编,邮政编码,zipcode”,
5)按【确定】,完成新数据类型的定义。
此后,定义数据项的过程中,数据类型的下拉选项将增加一项“邮编”。
2.3管理模板
在管理台主界面的左侧树型中选中“模板”,右侧窗格中会显示所有已定义的模板名称。
选中其中的一项,点击鼠标右键,列出弹出菜单,您可以:
查看模板属性、删除模板已填的数据、删除数据同时也删除模板定义,以及模板定义的导入导出。
图129在管理台中查看模板属性
2.3.1查看模板属性
从弹出菜单中选择“属性”,打开“报表属性”对话框,如下图所示:
图1210
2.3.2删除数据
从弹出菜单中选择“删除数据”,可删除基于该模板填报的所有表单。
2.3.3删除模板定义
从弹出菜单中选择“删除报表及数据”,可删除基于该模板填报的所有表单,以及模板的定义,包括表样、数据表、表间公式、工作流。
2.3.4模板定义的导入导出
为什么要做模板的导入导出
回忆一下,模板是什么?
它是:
表样+填表规定(包括数据表定义、表间公式和回写公式的定义,以及工作流的定义)
如果您单位在总部和其它下属单位均安装了Excel服务器,您在总部设计好模板,需要下属单位使用同样的模板,那么您可以从总部的服务器上把模板定义导出成几个文件,发给下属单位,由下属单位向自己的服务器中导入。
如果您想利用Excel服务器为其它单位设计信息系统,您可以在自己的计算机上设计,然后导出模板定义,再导入到您客户的服务器上。
如果您在设计模板时遇到了问题,您可以把有问题的模板定义导出,通过电子邮件等方式发给勤哲软件的工程师,他们能帮您分析和解决问题。
………
如何导出
1)在管理台中选中“模板”,选择右键菜单“导出模板”,如图:
图1211在管理台中导出模板定义
2)弹出“导出模板”窗口,从下拉列表中选择要导出的模板,选择导出结果存放路径,如图:
图1212选择要导出的模板及导出路径
3)按【确定】,提示您模板导出完成,并在窗口的下方列出导出信息,如图:
图1213导出模板
其中“依赖项”向您说明该模板上的表间公式用到了哪些其它模板上的数据表,您需要考虑是否也需要导出这些模板的定义,“导出过程描述”列举所导出的内容。
4)关闭窗口。
5)打开“我的电脑”,您会看到在指定的目录下出现了两个新的文件,它们就是所导出的模板定义,您可以发给需要的人。
图1214导出的模板定义文件
如何导入
1)在管理台中选中“模板”,选择右键菜单“导入模板”
2)弹出“导入模板”窗口,点击【浏览…】按钮选择要导入的模板文件(扩展名为.esx)
图1215导入模板
3)在“数据表”标签页上选择要导入的数据表,在“表间公式”标签页上选择要导入的表间公式
4)按【导入】按钮,开始导入。
5)在导入过程中如有问题,会显示在“出错信息”标签页上。
图1216导入模板
模板导入中出现的问题通常是本模板的依赖模板在目标服务器上不存在导致。
比如说,销售台帐模板上定义了一条表间公式,其要从订单模板的数据表中提取数据,可是在目标服务器中还没有订单模板,所以这条表间公式就不能成功导入。
2.4管理当前活动
Excel服务器系统的运行有最大连接数的限制。
所谓最大连接数指的是最多有多少个用户可以同时登录到服务器上。
假如您单位有100台计算机,都安装了Excel服务器客户端。
没有人登录的时候,连接数是0,有10个人都登录了,连接数是10,如果这10个人中有一人断开了连接,连接数又变成了9。
所以连接数是随时在变化的。
而最大连接数是固定不变的。
试用版的最大连接数是5个,正式版的最大连接数在您购买时确定。
每次有一个用户登录,系统便建立一个连接。
在管理台主界面中能看到当前存在的所有连接,如下图所示:
图1217查看当前活动
系统管理员可以强制中断用户的连接,方法是:
在管理台中选中要中断的连接,点击鼠标右键,选择弹出菜单【中止活动】。
有时由于突然断电等意外情况,连接非正常中断,系统来不及把连接正常注销,认为它还存在,就成了“死连接”。
每个“死连接”都要会占用一个连接数,使得更多的用户无法登录。
为了解决这个问题,我们可以设置一个时限,比如24小时,凡是超过这个时限还没有进行任何操作的连接,系统会认为是“死连接”,自动中断。
操作步骤如下:
1)在服务器节点上选择右键菜单【设置系统选项】
图1218设置系统选项
2)弹出“系统选项”窗口。
在其“常规”选项卡上设置自动终止连接的时限,如图,点击【确定】
图1219
12.5自定义登录窗口的内容
登录客户端的时候,登录框右边的“最新消息”这一栏会显示有关勤哲Excel服务器的最新消息,包括,新功能的说明、各行业应用案例、技术文章等等。
图1220
也许有的客户希望能根据自己的喜好来显示期望的内容。
操作步骤如下:
(1)首先,登录管理控制台。
在服务器节点上选择右键菜单【设置系统选项】
图1221
(2)弹出“系统选项”窗口。
在其“自定义”选项卡上我们可以看到有两个选项,在这里可以更改自定义登录窗口显示图片和自定义登录窗口新闻网址。
更改完成之后点击“确定”。
图1222
断开连接,重新登录客户端,在右边的“最新消息”这一栏里,我们就可以看到刚才选择的图片和网站。
图1223
12.6安全策略
帐户与密码策略
用来设置密码必须满足的条件,以及连续输错密码后的帐户保护措施。
1)点击管理控制台左侧的“安全”,选中右侧出现的“帐户与密码策略”,右击鼠标,选择弹出菜单【属性】。
2)弹出“帐户与密码策略”窗口,如图,可设置密码策略及帐户保护措施。
图1224设置帐户与密码策略
3)点击【确定】,完成设置
设计者分配权限策略
通常在一个组织中,拥有设计者(ReportDesigner)权限的用户可能不只一个,他们往往分属于不同的部门,各自负责本部门所用模板的设计。
模板的填报和查阅权限的分配是由模板设计者决定的。
某些情况下,对于设计者分配模板权限的行为需要作一定的限定,比如说,财务部经理是设计者,她负责设计财务部所用的所有模板,但是她只能把这些模板的权限分配给财务部的用户,不能分配给财务部以外的用户,诸如此类的限制,需要通过设置“设计者分配权限策略”来实现。
具体操作方法如下:
1)在管理控制台主窗口左侧选中“安全”,右侧选中“设计者分配权限策略”,右击鼠标,选择弹出菜单【属性】。
2)弹出窗口,设置需要的策略,如图,最后点击【确定】
图1225
第3章、企业版填报网站
3.1企业版安装
服务器安装
1)下载Excel服务器企业版完整安装包,解压,运行setup.exe
2)出现“欢迎使用EXCEL服务器2008版本”界面,按【下一步】
3)出现“许可协议”窗口,若同意许可协议,按【是】。
4)选择安装目的文件夹,按【下一步】。
5)出现“选择安装类型”窗口,选择“完全安装”,点击【下一步】。
图131
注:
“完全安装”指把数据库和填报网站都安装在同一台机器上。
初学者建议选择“完全安装”,比较熟练的用户,如果希望把数据库和填报网站分别安装在不同的机器上,可选择“自定义安装”。
6)如果服务器上已安装SQLServer,会跳到第7)步。
否则出现“安装MSDE2000”窗口,您需要输入SQLServer超级用户sa的口令,按【下一步】出现MicrosoftSQLServerDesktopEngine安装进度条,等待其安装完成。
7)如果这台机器上尚未安装Microsoft.NetFramework1.1,则出现以下提示窗口,回答【是】,否则会直接跳到第9步。
图132
8)出现“Microsoft.NetFramework1.1”的安装界面,选择“同意”,点击【安装】。
当出现“.NetFramework1.1”安装完成的提示框之后,点击【确定】。
图133
9)Excel服务器安装程序开始拷贝文件。
10)出现创建填报网站虚拟目录的窗口。
图134
11)出现“安装数据库”窗口,需要输入SQLServer超级用户sa的口令(如果您经过了第6步,就是在第6步所输入的sa口令;若没有经过第6步,您需要询问SQLServer数据库管理员从而得知sa口令),选择数据库的安装路径,按【确定】,等待一会儿,提示您数据库安装完成。
12)出现“安装完成”窗口,点击【完成】。
客户机安装
用户在客户机上,可在Excel界面中操作,也可在浏览器中操作。
如果只需要在浏览器中操作,客户端计算机不需要安装;如果需要在Excel界面中操作,则需要安装企业版的客户端。
下载企业版客户端安装包,解压后运行setup.exe,按提示操作即可。
远程填报网站
安装企业版服务端后,在服务器上会建立起一个填报网站。
默认情况下,这个网站存放在安装目录的ESWeb子目录下,您通过“我的电脑”可看到,如图:
图135
您也可以按以下方法,通过IIS看到这个网站:
1)找到“管理工具”菜单组(对Windows2000和WindowsXP,管理工具菜单组在控制面板中,其它的操作系统在“程序”菜单下)
2)打开“Internet信息服务”,如下图:
图136
3.2远程填报
3.2.1客户端浏览器配置
如何访问填报网站
用户访问填报网站,需要在IE的地址栏中输入:
http:
//<服务器域名或IP地址>/ESWeb。
如果在局域网中使用,<服务器域名或IP地址>就是服务器在局域网中的名称或IP地址,如本书的示例服务器名为Demo,从局域网内的计算机访问此站点时,地址栏输入:
http:
//Demo/ESWeb即可。
如果通过互联网使用,那么您的服务器必须有一个在互联网上有效的IP地址或域名,例如,勤哲软件有一台服务器,托管在铁通的机房,它的域名是,访问勤哲软件的服务器上的示例填报网站,浏览器的地址栏需要输入:
设置Internet选项
在浏览器地址栏正确地输入了填报网站的网址后,就会出现网站的登录页面。
在登录网站之前,您还需要配置一下您的IE浏览器,保证网页上的内容能够正确显示:
1)点击IE的菜单“工具internet选项…”,弹出以下对话框:
图137
2)在“常规”选项卡上点击【设置…】按钮,弹出对话框,选中“每次访问此页时检查”,按【确定】。
回到“Internet选项”对话框
图138
3)切换到“安全选项卡”,选中“受信任的站点”,点击【站点…】按钮,如图:
图139
4)不要选中“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:
)”
5)在“将该网站添加到区域中”下面的文本框内输入填报网站的网址,按【添加】,网址加入网站列表,如图:
图1310
6)按【确定】回到Internet选项对话框,再次按【确定】
3.2.2网页填报操作方法
登录
在浏览器地址栏输入填报网站的网址后,出现以下的登录页面:
图1311填报网站登录页面
输入用户名和口令,点击【登录】按钮,即可登录。
工作界面概览
登录后出现的页面如下图所示。
页面的最上方显示八个栏目,分别是“主页”、“待办事宜”、“工作记录”、“个性设置”、“系统管理”、“重新登录”、“退出系统”、“帮助”。
图1312
在待办事宜栏目中,可完成以下工作:
查看并处理待办事宜。
填报您权限范围内的报表、查看数据。
查看您处理过的他人交办事项,可重做或撤销。
在工作记录栏目中,您可以查看自己通过系统完成的操作的记录,如果您有下级,还可以查看您下属的操作记录。
在个性设置栏目中,您可以更改自己的口令。
建议您第一次登录后,马上更改您的口令。
设置表格样式
在系统管理栏目中,您可以自己配置web上数据查询页面的表格样式。
下面,我们用一个具体的操作来说明这一功能。
首先,点击“系统管理”这一栏目。
然后,点击左侧菜单“风格设置”下的子菜单“表格样式设置”,界面如下图所示。
图1313
其中,在“表格头部属性”这一栏目中可以设置表格头部的样式。
在“表格行内属性”这一栏目中可以设置表格行内的样式。
在“表格恢复原始属性”这一栏目中,可以把表格样式恢复到系统的默认样式。
具体的参数大家根据自己的喜好自行设置。
注意,设置完成后不要忘记“保存”,而且,通过“浏览”按钮,我们可以看一下设置的具体效果。
图1314 预览效果图
网页填报
在页面左侧的菜单栏中选中模板名称,右侧显示该模板的数据,点击右侧上方的【新增】按钮,网页上出现空白表单,等待填报。
填报完成后,可点击表格上方工具栏中的【保存报表】按钮,保存表单。
图1315网页填报
下载模板、离线填报并上传
假如某些用户所在的地区网络条件不好,在线填报时断时续,还可以把模板表样(即一个Excel文件)下载到本地,在本地把这个Excel文件填好,再通过填报网站上传。
下载模板的方法是:
展开左侧菜单中的“我的工作台”,点击“下载Excel报表”,在右侧的页面上选择要下载的模板名称,按提示操作。
图1316下载模板
下载到本地的模板就是一个Excel文件,填好此文件,即可上传。
上传时,点击左侧菜单“我的工作台上传Excel报表”,如果是第一次使用上传功能,会弹出一个提示框,询问是否需要下载“ESCal_cln.CAB”,点击【安装】。
(注意:
仅需要安装一次,以后这台机器再次使用上传功能时不会再提示)
安装之后,在右侧网页上选择要上传的文件属于哪个模板,以及要上传的文件名,点击【上传】按钮,开始上传。
使用帮助
点击工作界面右上角的“?
帮助”,可打开联机帮助页面,如下图所示:
图1317
各项功能的操作,请读者自行参照联机帮助的内容。
3.3填报网站配置
3.3.1重新设计填报网站主页
如果您有网页设计能力,希望把填报网站的主页设计得更漂亮,或者您企业已经有了另外的Web应用系统,比如OA系统等,希望能够把Excel服务器的填报网站整合进去,都是可以做到的。
将登录主页面替换成您自己设计的网页的步骤如下:
1)设计新主页。
2)编辑新主页的html文件,在其中嵌入如下的html代码段:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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