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中国工商银行国际化经营策略
中国工商银行国际化经营策略
第3章中国工商银行国际化经营现状
工商银行国际化经营现状
大体情形
中国工商银行1984年成立,拥有我国最大的客户群,到2012年末,工商银
行个人客户总量达到亿户,公司客户达到310万户;资产总额达到164226亿
元,客户存款达到136429亿元,昔时实现净利润2,亿元,较上年增加%;
加权平均净资产收益率较上年提高个百分点至%;大体每股收益
元,较上年增加元。
资本充沛率%,较上年提高%;核心资本充沛
率%,较上年提高%。
金融产品总数达到4183个,昔时增加28%。
金融
市场、贵金属、资产托管、养老金、私人银行等利润中心改革也初见成效,收入
增幅均超过20%,带动了手续费及佣金净收入增加,2012年末手续费及佣金收入
在全数营业收入中的占比达到%,提高%。
到2012年末,工行银行成为
全世界市值最大、客户存款第一和盈利最多的上市银行,排名世界500强企业第77
位,标普评级为“A稳固”,穆迪评级为“A1稳固”。
在组织结构上(如图3-1),工商银行股东大会下设董事会、监事会,董事会
中包括审计委员会、战略委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会、
关联交易控制委员会向董事会和高管层负责;业务层面决策由财务审查委员会、
信息科技管理委员会、资产欠债管理委员会、风险管理委员会、业务于产品创新
管理委员会、信贷审查委员会向高管层负责。
在总行设立营销及产品类、风险管
理类、综合管理类、支持与保障类等44个业务部门;并设上海、南京、武汉、成
都等四个内部审计局及所辖审计分局向监事会、高管层负责。
总行之下设立境内
外分支机构,到2011年末工商银行境内拥有17125个机构,包括总行、31个一
级分行、5个直属分行、26个一级分行营业部、400个二级分行、3069个一级支
行、13520个基层营业网点、34个总行直属机构及其分支机构、39个主要控股子
公司及其附属机构,和239家境外机构;同时还拥有自助银行17437家,自动
柜员机可用设备70202台,员工总数达到385609名。
国际化进展历程
作为我国最大的商业银行,中国工商银行为企业客户和个人客户提供了多元
和专业的金融服务。
中国工商银行通过进展已初步成立了一套多层次、多维度社
会责任制,健全管理与落实内部的监督监管体系。
1984年1月,中国工商银行承接原人民银行信贷、存款业务并自人民银行分
离,正式宣布成立,总注册资金208亿元人民币,总资产3333亿元;1985年6月,
国际储蓄银行协会吸下班商银行为正式会员;1987年11月,确立了以城市分行支
行为大体核算单位的营运体制;1989年10月,第一次发行了牡丹信用卡,并迅速发
展为同业领先的银行卡品牌;1990年10月,全国运算机网络系统开始运行,第一次
联网的城市数量达到91个;1991年10月,《欧洲货币》对1991年的世界五百家
大型银行资产排序,中国工商银名列第8位,资金的净收入与收益率排名全世界首
位;1992年3月,新加坡代表处正式挂牌,这是工商银行在境外设立的第一家境
外机构;1995年11月,中国工商银行伦敦代表处正式开业,标志着工商银行踏入
欧洲市场;1997年12月,工行网站正式开通;1999年9月,正式推出全国统一
电话银行服务,号码95588;2000年2月和8月别离开通了企业网上银行与个人
网上银行;2003年2月,中国工商银行和微软(中国)有限公司进行签约,开展
个人网银安全合作;并推出了金融@家业务;2006年1月,中国工商银行与美国运
通公司、安联集团、高盛集团三家境外战略投资者签署了价值亿美元战略投
资协议,同年在上海交易所、香港联交所同步上市。
上市以后的工商银行开始了
大踏步的海外拓展。
2007年9月,中国工商银行完成对印度尼西亚Halim银行90%股分的股权交
割手续,控股该银行并整合成立工银印尼子行。
这是中国银行业第一次成功的对外
并购。
11月,中国工商银行正式进入了俄罗斯银行市场,成立中国工商银行莫斯
科股分公司;2008年1月,成功收购澳门城兴银行,持股比例达到%。
2008年3月,中国工商银行收购南非标准银行20%股权,并随后增持到40%,
成为南非标准银行中最大单一股东;2008年9月、10月两个月时刻中,工商银行
悉尼分行、纽约分行、中东分行、多哈等四家分行挂牌开业。
2009年12月,获取了越南国家银行颁发的中国工商银行河内分行金融经营许
可证。
这是越南第一次批准中国大陆银行在河内设立营业机构,表现了越南政府和
监管机构对工商银行整体实力的认可;同月,工商银行设立阿布扎比分行的申请
取得阿联酋中央银行批准并核发银行业务牌照。
阿布扎比分行的成立,将进一步
完善工商银行在中东地域的机构布局,有效拓展了业务范围和服务能力。
2010年1月,工商银行河内分行正式对外营业。
此前,工商银行河内分行已
前后获颁金融业务经营许可证和营业执照。
这也是自1995年以来,越南政府批准
的第一家中资银行;同月,工商银行与东亚银行完成了加拿大东亚银行股权交割,
成功登岸加拿大市场,这是继纽约分行成立后再北美的又一重大冲破。
工银加拿
大的成立,使工商银行取得了加拿大银行业牌照,为进军北美地域业务奠定良好
基础;4月,工银马来西亚幵业;11月,成功续购泰国ACL银行并更名为工商银
行(泰国)股分有限公司,踏入泰国市场;11月,阿布扎比分行.IK式开始营业。
2011年,工商银行在法国巴黎、比利时布鲁塞尔、荷兰阿姆斯特丹、意大利
米兰和西班牙马德里的五家分行正式对外营业。
至此,工商银行在欧洲的德国、
卢森堡、英国、俄罗斯、法国、荷兰、比利时、意大利、西班牙九个国家拥有了
营业机构,并独立成立起了相对完善的服务网络。
五家分行业务进展势头强劲,
昔时上半年即全数实现盈利,创下了全世界范围内商业银行境外新设机构实现盈利
速度的纪录/1月,工商银行与东亚银行签署收购东亚银行(美国)股权生意交易
协议,协议总价为亿美元。
交易完成后,美国东亚银行的营运和管理将由工商
银行进行负责。
这次收购也是中资银行对美国商业银行的第一次控股权的收购;5
月,工商银行卡拉奇分行、伊斯兰堡接踵挂牌营业分行正式幵始营业,成为巴基
斯坦唯一一家中资商业银行;8月,工商银行与南非标准银行达到转让阿根廷标准银
行及其两家关联公司80%股权协议,交揚完成后,工商银行将负责阿根廷标准银行及
其关联公司的营运和管理;10月,工商银行与比利时安特卫普世界钻石中心(AWDC)
在北京正式签署框架合作协议,开启两边在钻石金融领域的相关合作。
境外网点散布
截至2012年末,工商银行的经营机构已覆盖33个国家与地域,境外网点总
量达到由239家。
如图3-2所示。
从图3-2中,咱们能够看到工商银行境外布局有着明显的特点:
(1)港澳市场布局较为完善。
工商银行在并购了香港友联银行后慢慢在香港
成立了业务网络。
事实上,香港对于工商银行来讲,不单单是经营范围的拓展,
而且在全世界布局中起着关键的作用,因为在香港的经营能够为其绕兀-国内分业经
营法律的法律约束,顺利进入国际投资银行的领域提供i贵的机缘。
工银国际在
香港的成立,让工商银行能够凭借其在国内积累的雄厚的优势,普遍参与到国际、
国内投资银行各项的业务,在香港金融市场中已进展成了具有相当市场影响力
投资银行。
这种斗胆的尝试也为工商银行积累了相当的国际化运作经验,对由浅
入深地熟悉国际金融市场、培育人材起到超级大的作用。
类似的,澳门也一样。
所以,在港澳市场,网点机构多,影响力强,已经有了必然的优势。
(2)亚太地域(除港澳)布局相对合理。
亚太地域网点的布局表现了必然的
战略性。
相较中国银行,工商银行除在东亚、东南亚、澳洲成立了分支机构以
夕卜,还在南亚与中东两个地域成立了自己的经营机构。
特别值得一提的是中东地
区,工商银行前后在阿联酋、卡塔尔成立了自己多哈、阿布扎比分行,给予了中
国的石油企业有力的支持,也保障了中国国家能源战略的实施。
(3)欧美的网点散布不均衡。
与中国银行一样,工商银行在欧洲的网点布局
偏重于西欧地域,这主要源于西欧经济比较发达,中国企业相对多,能够获取相
对较好的中国走出去企业客源。
可是同时由于欧洲金融业监管严厉,进入的壁垒
较高,只能通过幵设分行新设网点的方式缓慢推动。
(4)其他进展中的国家网点数量过少。
主如果因为工商银行海外拓展起步晚,
缺乏足够市场经验积累,难以短时刻内其他进展中国家去布设网点。
但工商银行
在进展中国家进展的尝试正在进行,例如收购南非标准银行、阿根廷标准银行,
和正在规画的秘鲁分行等。
境外机构业绩状况
21世纪以来,工商银行境外机构利润、资产复合增加率均达到39%,平均资
本的回报率达到%,超过大多数欧美大型的银行。
截至2011年末,工商银行
境外机构(含境外分行、境外子公司及对标准银行投资)总资产亿美元,
占集团总资产的%,其中港澳地域资产规模最高690.35亿美元,各项贷款达到
亿美元,各项存款亿美元,税前利润亿美元,均较上年有较
大幅度增加。
各区域资产及税前利润见表3-1。
3.2工商银行国际化经营的SWOT分析
优势
自改革开放以来,中国的GDP增加率始终在9%以上,位居全世界首位,成为
经济进展的奇迹。
2011年,我国GDP越过50万亿元大关,人均GDP冲破6000
美元,对外贸易达万亿美元。
经济实力的增加、对外贸易增加,都将成为工
商银行全世界化进展坚实基础与后盾。
中国在加入WTO后,就意味着中国的金融业
务也必需融入全世界化的浪潮中。
WTO标准化管理体系、公平竞争的模式,为工商
银行国际化经营拓宽了渠道。
专门是对于金融危机影响扩大的背景下,直接推动
了一些国家政府与中国的金融合作领域加倍宽泛,这也为工商银行降低进入门滥、
顺利实现国际化经营策略创造了良好的机缘。
劣势
工商银行在国际化经营当中面临着一些实际困难,包括长期形成的掉队管理
制度,国际化实践经验积累不足、产品创新力和竞争力等的缺乏,也包括了人材
资源的缺乏。
国际银行业进展至今,对于人材要求是超级高的,最先从只需认字
与数数的员工,进展到此刻需要超级顶尖的信息科技、物理学、精算等领域的全
面人材。
从种类上讲,对渴望进入国际市场的工商银行来讲,缺乏了两类主要的
人材:
第一是各类顶尖的人材,包括了金融管理方面的顶尖人材、风险管理方面
的顶尖人材、技术方面的顶尖人材和产品开发方面的顶尖人材等,这种顶尖人
才只有通太短时刻聘用和海外引进方式,t能在较短的时刻内减缓;可是国内受到
市场的进展水平限制,工商银行在风险管理、产品交易与设计等一些方面与国际
化的银行有着超级大的差距,同时由于工商银行招聘政策仍重点偏向于毕业生招
聘自主培育,人材引入制度不健全,高精尖人材难以快速形成规模。
第二是中层、
基层海外机构管理人员与业务办理人员,这些则必需要通过自身培育来解决。
从
久远的角度看,工商银行海外经营当中最需要的是第二类的人材,这种人材是最
主要的力量,成立如此的队伍是需要花必然的时刻与精力才能够完成的。
面对这
样的问题,工商银行已经启动了国际化人材培育计划,每一年选派200名左右的人
员赴欧美顶尖大学进行针对性培训,以适应人材需求。
但即便短时刻的培训能够在
必然程度上弥补人员素质的差距,与工商银行在全世界的金融人材缺口相较,在一
段时刻内仍旧会捉襟见肘。
客户的结构和国际网络有必然的差距。
第一,国际网络中的差距,例如全世界
大型银行中排名第二的汇丰银行集团,其国际网络覆盖了79个国家与地域,拥有
6500多个境外机构,且多数能够成为东道国具有必然影响力的主流银行,海外利
润奉献超过了60%;第二,客户结构差距,汇丰银行开拓扩张的模式超级具有特
色,设在各国的机构能够直接打入本地的零售业务,并依托零售业务幵展其他类
别的相关银行业务,从而保证了其获取最大化的收益。
反观工商银行海外机构在
客户服务结构方面,虽然有些地方己经有了机构,但其业务大多数都是在对于华
人华侨与中资的企业服务,难以取得本地“土著”认可,从一个方面制约了工商
银行海外业务的进展。
金融产品的创新与经验方面比较的缺乏,这也就制约了工商银行在国际化市
场中的竞争优势的成立。
“分业管理和分业经营”的管理模式,虽然在内部有效的
防范金融风险,但其负面影响也很明显的,即严峻制约了工商银行金融业务创新
的活动。
山于是缺乏金融产品的创新与经验,也是出于对技术力量支撑力和经
营安两方面考虑,工商银行境外机构所经营的产品种类相对有限,部份机构牌照
不健全,主要业务集中在简单的汇兑存和贷款、拆放业务,高盈利、代表银行发
展方向的投行、现金管理、投资咨询等新型业务比较的缺乏。
东道国政府对银行业的严格监管,也一样是工商银行海外进展的不利因素。
由于银行业的特殊性,全世界各国的政府大多有针对性地成立了公共政策与法律体
系,专门是对于银行间并购、投资进行严格的控制与监管。
同时,欧美等一些国
家的监管当局,仍然将中国归划归为非市场经济国家,造成了工商银行在国际上
的优惠待遇与风险评级系数等一些方面,常常会受到不利限制,致使其在国际的
金融市场中的融资与资信活动受到相当的制约。
这种资信评级制约带来的直接影
响就是在发达国家去设立分支机构门滥将会较其他国家银行更高,进入全世界金融
中心城市,设立营业性的金融机构阻力更大。
机缘
欧美发达国家正需要来自中国的资金支持。
金融危机、欧债危机接踵发生,
乃至有愈演愈烈的趋势,金融形势不明朗。
面对如此的局面,全世界各国并无找
到一劳永逸的解决方式,资产坏账、资本金不足等现象也愈来愈多地出此刻欧美
的金融机构当中,急需外来资金去补充这些金融机构资本金,为工商业银行的收
购与控股创造了超级有利的市场条件。
这也比较符合“参与银行体系重组”假说。
该假说指出,对于国际性的跨国银行来讲,目标国在出现了金融或是经济上的
危机而被迫放开市场限制,进行金融的改革,现在通过直接设立分支机构或是
收购股权、直接并购等方式及时进入目标国市场,不仅能够最大限度降低限制门
榲,也能够有更多机缘取得市场商机与优惠政策。
以往如此的假说主如果针对金
融体系比较薄弱进展中国家,但由于危机的发生,给工商银行提供良好的进入机
会,进入门檻将会降到一个至少是合理的位置。
从内部来讲,工商银行通过引入
战略投资者,已经完成了股分制改造并在沪、港上市,从一个侧面上反映了国际
金融市场对工商银行必然程度的认可。
随着工商银行改革深化,抓住目前发达市
场金融动荡市场机缘,仔细分析风险,“该出手时就出手”,应该能够为工商业带
来更为广漠的天地。
中国经济全世界化深切进展提供了路径支持。
飞速进展的中国经济与13亿人口
的庞大市场,吸引了大量跨国的企业在中国设置分支机构、投资建厂,“总分”之
间的联系有利于跨国企业对工商银行的了解。
同时随着经营实力不断提升,更多
的中国企业改变战略,寻求服务、销售、采购全世界化。
中国与世界各国愈来愈密
切的经济往来,客观上为工商银行进展国际化业务、提供全世界化服务提出了需求。
举一个例子,我国的企业在在海外进展,希望能够有合作良好的金融机构给予资
金支持,还希望能够借助银行平台,实现母子公司之间统一结算、统一管理、统
一调配资金的服务,这就为工商银行利用其较为成熟的电子银行系统提供全世界流
动性管理服务创造需求,而这种需求对于拥有300余万我国企业客户的工商银行
来讲,其前景是不可估量的。
同时,私人财富较多的个人金融业务客户,希望银
行能够为其提供全世界化资产配置,通过理财投资降低风险,实现自身财富的保值
增值,这些客户的移民、留学、旅游等等,工商银行均能够利用其在华人世界的
品牌影响力提供更为多样化的服务。
固然,咱们也必需注意到,活着贸组织的规则中,政府方面必需要提高运作
的透明度,以保护公平与清楚的商业环境。
我国国内的一些政策法规与国际上的
规则和老例出现了相对立的情形,都需要及时的去修订相关的政策法规,不然工
商银行及银行业将失去政府合理的保护,难以生存。
同时,商业银行自身的信息
披露制度、财务、评价体系、客户信用等,只如果有涉及到统一的标准,原有的
经营方式与制度都要做出必然的调整。
要挟
依照加入世贸组织时的许诺,中国取消了针对外资银行在华经营外汇业务的
地域、客户限制,对人民币业务的经营业务范围与地域范围也在慢慢扩大。
截至
2011年末,进入我国的外资银行达到72家,别离来自32个国家和地域,其经营
城市覆盖了全国26个主要城市,网点数量达到287家。
那个数字比中国入世前增
加了64家,增幅34%。
外资银行在华资产总额达到871亿美元,较中国入世前增
加436亿美元,增幅近100%。
外资银行在华经营的业务品种快速增加,目前已超
过100种。
在法规规定的大体业务种类的范围内,外资银行在华能够经营业务的
品种超过了100种。
外资银行更为先进的经营理念、更成熟的运作方式、更为强
大的创新能力,都将是不可轻忽要挟,随着中国经济慢慢融入世界,金融业慢慢
加倍放开,工商银行所面临的的挑战者和竞争者盾次、水平也将愈来愈高,竞争
环境将会趋于复杂。
另一方面,受政策支持,国内信托机构、保险业、证券业等金融替代机构发
展迅猛,民间担保公司也分流了一部份市场,相应地分走了银行的一部份存款来
源,对传统银行业形成了必然的替代压力。
而以“余额宝”为代表的全新的电子
化金融业态,其进展对银行业影响力也是不可轻忽的。
同时,最近几年来保险业务的
创新明显加速,我国主流的人保、平安、太平洋等大型保险公司纷纷推出了具有
投资功能、储蓄功能的保险险种,也吸引了社会上的大量资金,分流了部份银行
资金来源。
3.3工商银行国际化经营中存在的问题
中国工商国际化是起步于20世纪的80年代中期,相对较晚,其海外机构与
业务规模进展的速度虽然超级快的,但在绝对数量方面仍然相对较少。
总的来讲
工商银行国际化与国外商业银行相对比的话还处于起步如此的阶段,其国际化还
存在一些问题。
国际化实力比较薄弱
我国的金融业政府干与相对较多,而且没有真正起确立市场金融体制,要求
工商银行转型进展存在必然难度。
在加上对于跨国经营严格的政策审批,也致使
工商银行国际化积累不足,业务的范围与整体规模和发达国家比较差距仍是专门大‘
的。
虽然通过了必然的进展,成立了一些机构,工商银行海外资产的规模大多数
都不大,国际业务资产所占总资产的比例均不足一半,相较花旗、汇丰、渣打等
国全世界大型的跨国银行资产大体都在数千亿美元以上,海外经营在其中占有大部
分的比重来讲,国际化实力仅仅还处于起步阶段,竞争实力薄弱。
从工商银行国际业务客户来看,目前普遍存在结构较单一、集中度较高和
覆盖率较低等瓶颈问题。
很多分行贸易融资业务大客户集中度较高,一旦这些客
户业务受经济形势影响造成业务萎缩,将直接对工商银行业务的进展造成较大冲
击,而新拓展客户由于业务基数较小,短时刻内尚不能形成规模。
同时大客户也是当
地各家商业银行竞争的核心,议价能力较强,制约了工商银行的收入占比的提升。
海外分支机构过少及散布结构不合理
工商银行海外分支机构当中的经营性机构比较少,而且规模不大,牌照不全。
如在香港与澳门,中国银行均具有人民币清算行地位,较工商银行幵办跨境人民
币业务具有较大优势,还有新加坡分行、悉尼分行、工银中东等部份境外机构牌
照业务范围仍然受到限制。
同时,大多数都停留在了代表处与办事处层次上,里
然是经营机构,但起到的作用更多是“海外接待站”或是“窗口”作用,除基
本的汇兑存贷业务外,无法承担更多的海外经营业务。
另外,工商银行高层次海
外分支机构比如分行等主要都集中在了香港、澳门、新加坡、円本、韩国等国,
在全世界国家地域散布的范围來讲,专门是港澳地域机构达到150个,占工商银行
全数境外机构的%,这反映了在国际化进程中,我国行业对于国际老例熟悉
程度是比较低的,无力或只能谨慎地进入欧美等地域,同时也表明了工商银行
国际化战略进展中比较缺乏综合性的跨国经营能力。
海外资产和利润偏低
在香港市场上,2011年末汇丰银行的总资产是工商银行的10倍左右,工商银
行与中银香港的资产规模差距也在4倍以上;在美国市场,工商银行与汇丰银行
的资产规模相差100倍,与中国银行的差距在10倍以上。
截至2012年末,工商
银行境外机构总资产和拨备后利润占集团的比重别离为6.2%和4.4%,港澳地域仍
是奉献主力。
而汇丰、花旗、桑坦德、摩根大通、三菱东京日联等大型跨国银行
海外利润对集团的奉献一般都在30°/^以上,而且呈现出利润奉献区域均衡化的特
点。
中国银行目前海外利润在全行的占比在24%左右。
虽然这次国际金融危机中有
些国际化程度较高的大型金融机构蒙受了巨额损失,但全世界布局均衡、业务机构
合理、风险管理能力强的国际大银行,通过在能够产生更高利润和风险更低的地
区配置经营资源,构建了能够支撑集团跨周期可持续进展的全世界运营平台,避免
了危机的较大冲击。
金融业务的创新能力较低
工商银行国际化业务除传统的外汇资金方面的业务、国际贸易结算业务、存
贷款方面的业务及国际清算方面的业务之外,在国际融资租赁与投资银行业务及
基金等领域也有必然的进展。
可是由于国内的金融技术比较掉队,致使工商银行
的海外分支机构在金融产品与工具运用单一,问题较多。
结售汇与结算流程环节
过量、报价机制掉队、设计欠合理、处置效率低等,无法形成有效的国际市场竞
争力。
特别值得一提的是,欧洲货币市场活动是跨国银行业不可替代的方面,欧
洲货币信贷业务的成功开展,也是真正取得全世界认可的具有标志意义的时刻。
但
从目前来看,工商银行在欧洲仅有7家分行,在欧洲货币市场中活跃度较低,处
于边缘层面,尚未进入全世界主流金融市场,创新水平缺乏。
工商银行与企业之间的国际化缺乏一致
在国际化中,银行与实体经济之间是互利互依的关系:
银行为企业国际化提
供金融服务与资金支持,走出去企业为银行提供收益。
扩大银行自身的国际性资
产不单单是银行国际化的目标,在全世界的范围内去支持本国的企业跨国经营同
样应该是工商银行在海外拓展目的。
但就目前来看,工商银行与企业国际化的发
展中缺乏这一致性:
第一,地理散布中脱节。
《2010年度中国对外投资统计公报》
显示,我国在拉美、澳洲、美国、非洲的投资占除香港之外全数对外直接投资70%
以上,但工商银行与之相对的网点不到除香港之外海外机构总数的30%。
第二业
务方面缺乏配合性,我国海外的一些企业与工商银行海外的分支金融机构缺乏全
面与直接的联系,还有一些企业乃至不去中资的银行机构开户办理结算业务。
正
是因为产业优势与金融资本等彼此的背离,贸易优势、金融优势等互补的效应很
难形成。
国际化支持与保障体系不健全
工商银行境外机构所在地,无论是成熟市场仍是新兴市场,大多数境外机构
所在国的外资银行进入本地市场普遍较早,通过几十年乃至上百年的进展,具有
了较强的品牌影响力,产品和服务己经较为齐全,依托其母行壮大的产品创新能
力,能为客户提供包括公司金融、个人金融、私人理财、现金管理、网上银行、
金融衍生品等较为全面的银行服务。
在某些竞争激烈的市场,本地领先外资银行
不仅有着丰硕的产品线,加倍比拼的是如何深切认知客户需求,然后针对性设计
产品组合,提供优质的服务。
在此种情形下,对于新进入者一定有必然的壁垒。
这主如果因为工商银行目前仍处海外拓展的低级阶段,即内外联动和外外联动阶
段,尚未从观念、体
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