上半年互联网电视机顶盒发展白皮书.docx
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上半年互联网电视机顶盒发展白皮书
2013年上半年互联网电视机顶盒发展白皮书
你听过盒子吗?
这个问题,如果拿到一年前问,可能大部分人的答案都是否定的。
但是一年后的今天,情况已经大不相同。
从去年下半年开始,一种搭载了Android系统,只需连接电视机就可以实现使用电视直播、视频点播及游戏体验等功能。
使电视摇身一变成了“智能电视”并以安装简便、价格实惠等特点深受广大电视用户欢迎。
人们慢慢开始口口相传:
市面上出现了一种只卖几百块钱的搭载了Android系统的盒子,只需简单连接网线和显示设备就可以实现直播、点播、运行应用及游戏等功能,使传统家用电视摇身一变成为“智能电视”。
现在智能电视价格大多还高高在上,盒子作为一种方便实现的简单替代方案,且具有低成本、升级方便的特点,在智能电视尚未普及的情况下,智能机顶盒作为替代方案拥有广阔的市场空间。
一、行业背景分析
目前,互联网机顶盒已成为市场蓝海,在海外,终端厂商、互联网巨头纷纷涉足,在该领域展开厮杀,如苹果公司推出的AppleTV,谷歌推出的GoogleTV,ROKU公司推出的ROKU盒子,均为智能电视盒子的典范。
在国内,不少嗅到客厅革命商机的公司如乐视、小米等,在去年纷纷推出“电视盒子”,试图在这场客厅革命中,占据一席之地。
今年5月10日,PPTV携手华数推出了电视盒产品PPBOX。
近日,阿里巴巴集团也宣布,将联合硬件厂家推出搭载阿里云OS的阿里盒子进军盒子市场。
目前,除了较为活跃的互联网公司,传统家电企业和通讯设备供应商也看到了盒子的巨大市场。
据了解,海信等电视厂商也在销售自己生产的机顶盒。
在今年年初举办的美国CES(消费电子展会)上,华为也亮出了自己的机顶盒——华为MediaQ,年中华为与湖南卫视联合推出基于MediaQ系列的芒果派M210。
与“正规军”产生鲜明对比的是以深圳厂商为代表的盒子硬件厂家,才是整个盒子市场的主力。
和“正规军”相比,深圳相对比较自由,内容是他们的杀手锏,基本上是用户要什么他们就能给什么,包括正规品牌盒子不敢触及的视频直播。
他们虽然大都没有牌照持有,一直以来比较低调,长期以来游离在政策监管之外的“灰色地带”。
并且因为入行早、产业链齐全、成本低,已经在行业内积累了大量的经验和渠道。
在未来很长一段时间内,都将在行业内扮演举足轻重的角色。
在上海与北京,专业互联网厂商正努力为盒子打造更多软件,在南北呼应的大背景下,盒子市场正在蓬勃发展。
二、报告概述:
据奇珀产品库统计,截止2013年8月,国内盒子(Android系统)市场在售品牌44家,产品数量共计210余款。
(此数据来着奇珀产品库)
据不完全统计,智能电视盒子7月份以电子商务为主的线上总出货量约为37.7万台;以渠道为主的线下总出货量为40万台左右。
线下渠道出货量已经完全超越线上,成为销售主力军。
·在线上品牌销量方面:
海美迪借助HD600A以及Q2两款产品的超强实力占据品牌销量榜第一位置。
·在线上单品销量方面:
英菲克i6成为了强劲黑马,一跃成为7月份智能盒子销量冠军
·在线上盒子品牌关注度:
小米盒子以40%的关注度占比居品牌关注榜第一位。
·在线上芯片品牌占比:
因为英菲克I6、迪优美特X6Ⅱ、以及海美迪全线产品在7月份市场表现中的出色发挥,海思凭借3716系列芯片的杰出表现居7月售出盒子芯片品牌冠军。
·在线下传统渠道方面:
渠道争夺战正在猛烈的进行,传统卫星接收器厂家及专业渠道厂商正在强力进入,在平板电脑里出货量巨大的原道、蓝魔、台电等厂商也会在9月份开始进入盒子市场。
·用户属性:
智能盒子用户多集中在珠三角和长江三角地区,东南部沿海地区较内陆和北方相比更为密集,并且主体用户人群仍为互联网从业者或数码产品爱好者。
·热门应用软件:
在用户下载的应用排行榜中,视频、游戏、教育排名前三位。
在本次报告完成报告时,我们与芯片及厂商进行数据核实,我们才清楚的意识到,线下渠道的销售已完全超越线上,这是我们的疏忽,所以此报告依然以互联网在线销售的统计为主要数据来源,线下渠道的相关报告,我们会在第三期报告中会具体呈现。
三、市场概述
说明:
为方便横向对比,以下销量统计数据均来自于第三方电商平台,不包含小米官网和乐视商城销量,我们在各大电商平台一共抽样了共计101045台盒子的销售记录作为数据依据来进行分析。
1.7月份盒子品牌销量排行(数据来自各大电商平台101045台盒子的销售记录)
7月份盒子品牌线上销量前十名比例分布:
海美迪24%,英菲克17%,开博尔13%,我播11%,天敏10%,小米6%,迪优美特5%,杰科5%,美如画5%,蓝旭4%。
与上一期报告相比,7月品牌销量排名出现较大波动,海美迪借助HD600A的超强实力一举超越美如画和开博尔,夺得绝对霸主地位。
英菲克也凭借I6单品的强势发挥跻身榜眼。
开博尔则凭借多线战略继续保持前三,虽然单品表现不佳,但因为多点开花,总体实力不容小觑。
最出人意料的是上一期的品牌销量冠军美如画,由于主打的A6和A11两款产品均表现不佳,差点跌出前十,着实令人大跌眼镜。
还有一个不得不提的品牌是蓝旭,作为新晋品牌,此前还未被大多数人所熟知,但是其旗下的V6在7月份表现不俗,也将品牌销量拉进了排行榜前十名。
可见现在盒子市场格局仍不明晰且瞬息万变,换言之,谁都有机会,只要做出用户认可的好产品,就能迅速崛起。
2.7月份盒子单品线上销量排行
7月份盒子单品线上销量前十名比例分布为:
英菲克I622%,海美迪hd600a20%,我播i515%,海美迪Q29%,天敏D68%,小米盒子8%,迪优美特X6Ⅱ7%,开博尔k610i6%,蓝旭V65%。
7月份国内互联网盒子市场,英菲克i6成为了强劲黑马,一跃成为7月份智能盒子销量冠军,在前十名的产品总销量中,约占比22%,英菲克“十年磨一剑”的精品战略取得了良好成效,相信英菲克I6在接下来一段时间内将成为行业标杆,也将会为英菲克品牌的崛起奠定坚实基础。
海美迪hd600a表现依然强劲,这与海美迪一贯以来追求产品品质的产品策略不无关系。
在盒子产品普遍价格降至200元以内时,海美迪hd600a在399元定价下仍取得此成绩确属不易,这也体现了用户对于海美迪品牌和产品品质的认可。
我播I5在7月份的表现也较前几月有不小进步,排在销量榜第三名。
值得一提的是,蓝旭V6也首次出现在用户的视线中,7月份销量排在排行榜第10名。
3.7月份盒子品牌关注度(数据来自XX指数)
品牌关注度方面,前十名比例分布分别为:
小米盒子40%,乐视盒子17%,开博尔9%,海美迪8%,美如画6%,我播6%,天敏6%,迪优美特3%,杰科3%,英菲克2%。
从数据中可以看出,相比较产品销量,品牌关注度方面则表现得相对稳定,毕竟品牌影响力的建立是需要慢慢沉淀,而不是一朝一夕能够完成的。
小米和乐视两大正牌军的高调宣传产生了很好效果,特别是小米的各种高调营销策略,更是赚足了用户的眼球,也真正意义上地第一次让“盒子”这个名词深入人心。
除此之外,开博尔和海美迪两大品牌由于深厚的品牌底蕴,还是继续领跑深圳厂商,第二梯队我播、美如画、天敏紧随其后,迪优美特、杰科、英菲克作为后起之秀,也来势汹汹。
特别是英菲克,凭借一款I6,赚足了人气。
4.7月份销售硬件的芯片品牌统计
7月份销售的盒子中,采用的芯片方案各占比:
海思54%,Amlogic(晶晨)24%,Rockchips(瑞芯微)18%,Allwinner(全志)4%。
7月份销售的盒子的芯片方案统计数据中,海思以绝对的优势迅速抢占了瑞芯微和Amlogic的市场,在智能盒子芯片市场上形成三足鼎立的局势。
不过,从去年下半年智能电视盒子市场开始慢慢火热起来,今年9月份开始到11月份这段黄金期才是各家芯片厂商和硬件厂商的必争之战。
相信各家芯片厂商都在卯足了劲,准备应对接下来这关键的几个月。
我们都拭目以待。
5.7月份销售硬件的芯片方案统计
7月份售出的盒子中,销量前九位芯片方案单品各占比:
海思371656%,Amlogic8726-Mx19%,Rockchips306614%,全志A104%,Rockchips3188和Amlogic8726-M3各占3%,全志A20因为推出不久,刚刚开始崭露头角,但是量不大。
从统计数据中可以看出,海思3716系列芯片在7月份盒子市场中表现优异,以压倒性优势占领市场。
这得益于采用该方案的英菲克I6、迪优美特X6Ⅱ、以及海美迪全线产品在7月份市场表现中的出色发挥,同时也证明海思3716的优秀品质。
Rockchips3188作为瑞芯微寄予厚望的4核产品,慢慢开始发挥威力,在7月份售出的盒子所采用的芯片方案中,占比3%。
全志A20作为今年3月份新推出的一款产品,开始慢慢崭露头角,相信在未来的市场中将会有不错的表现。
五、热门应用软件(来自奇珀市场数据)
在用户下载的应用排行榜中,视频、游戏、教育排名前三位,视频类应用虽然数量很少,但是下载量却排在第一位,说明用户对于影视娱乐的需求非常旺盛。
我们综合分析了所有应用的下载量(多)、用户口碑(好)、产品迭代速度(快),以及开发团队对用户服务及用户交互的重视程度,评出各类应用的Top10。
视频类软件TOP10:
腾讯视频、搜狐视频、阿狸直播、龙龙直播、电视猫MoreTV、优酷、奇艺视频、泰捷视频、兔子视频、PPTV
游戏软件TOP10:
运动加加、X计划、黄金矿工、大富翁、数独、保卫萝卜、黄蜂塔防、打地鼠、疯狂喷气机、保龄球。
教育软件TOP10:
爱看动漫乐园、网易公开课、故事口袋、义方电视课堂、儿童故事电台、故事口袋、沪江英语、K词达人、国学宝典、在线课堂系列
六、总结:
纵观当前盒子市场,因为入门门槛较低,且局势未明,导致诸多角色相继进入,在带动了市场规模扩张的同时,也丰富了市场的多元化,尝试探索各种方向和模式。
同时,因为各厂商产品思路不同,导致市场内产品参差不齐,很多产品实际的可用性、易用性等方面仍与用户的需求有较大差距。
此外,不可回避的政策和平台内容限制,也是该市场发展悬而未决的难题和纠结点。
但是,从整体来看,整体的市场规模在以越来越明显的速度迅速扩大,月销售量迅速攀升。
这个市场爆发的趋势日趋明显。
可以预见的是,随着类似阿里集团等这种大角色的相继进入,智能电视盒子市场在不久的将来,将很有可能重现当年智能手机市场的爆发场景。
同时,随着越来越多的制造商、电信运营商、互联网商、电子产品渠道商等进入市场,盒子的功能势必会更加丰富和完善。
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