快普M IT办公设备管理系统项目.docx
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快普M IT办公设备管理系统项目.docx
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快普MIT办公设备管理系统项目
快普M6+项目版功能列表说明
一、整合管理平台(包括协同办公和流程管理、预警平台、基础资料、权限管理等)
主功能菜单
二级子菜单
三级子菜单
备注说明
个人办公
计划任务
/
用来制定详细的工作计划任务
实际行动
/
记录当天具体做了哪些事
工作报告
/
用来撰写日、周、月、年度工作报告
点评管理
上级给我的点评
用来统一显示我对他人或他人对我的点评内容
我给下属的点评
费用申请
/
通过费用申请审批实现费用的事前和事中控制
自定义桌面
/
可控制自己的桌面各板块默认显示的模块数据内容
自定义用户组
/
跳出组织架构用户可自定义用户组,可在职员选择页面快速的选择
公共信息
公告通知
/
内部公告通知,可跟踪阅读情况
文件库
/
对内部文件进行归类、存档及分权限使用等
知识管理
/
知识共享,集思广益,跟踪浏览情况
员工通讯录
员工通讯联系方式
日常办公
我拟办的事宜
/
我创建的待办事项,保存为草稿状态,还未送审的待办事项,以及被退回的单据。
我提交的事宜
/
自己提交(送审)的办理事项、查看办理情况与催办
我办理的事宜
/
需要我办理(审批)的待办和已办事宜
委托办理
/
把原本需要自己办理的事项,由系统自动按委托设置,把办理人指向被委托人
在线交流
在线短信
收件箱
实现内部即时信息的沟通,各种需要办理的短信通知
废件箱
发件箱
电子邮件
/
可发内、外部邮件,内外部邮件转发
手机短信
手机短语库
用于共享,发短信时可直接引入内容,免编辑
收件箱
记录手机短信的收/发情况
待发件箱
草稿箱
已发件箱
发送失败信箱
废件箱
使用人员设置
设置使用人员每月可使用的短信额度
短信统计
统计所有待发、已发、接收的短信
呼叫中心
坐席管理
记录坐席人员打电话情况,可实时录音
坐席分析
分析坐席人员电话数量、时长、达标情况
行政办公
会议室管理
/
会议室申请、预约、设备、会议提醒及人员签到
投票管理
投票设置
可实现实名或匿名投票,通过关联议题可实现调查问卷功能等
投票查看
人员休息安排
/
可直观展现各人员的上班或休息安排表
车辆管理
车辆档案
/
可根据车辆状态进行车辆的申请与安排,将所有维修、加油、投保、年审、事故及违章等重要信息记录下来,便于事后查看分析,还能自动计算百公里油耗,投保、年审自动提醒等
车辆申请
/
维修保养
/
油耗记录
/
投保记录
/
年审记录
/
事故记录
违章记录
/
办公用品
办公用品仓库
/
办公用品的采购入库、领用、退回、库存、盘点、领用等业务处理
办公用品类别
/
办公用品信息
/
办公用品入库
/
办公用品盘点
/
办公用品领用
/
办公用品退回
/
办公用品领用明细
办公用品库存统计
/
流程管理
流程定制
/
可对系统所有业务单据及自定义表单,设置多个审批环节,以及不同的流向判断条件。
实现流程化管理
流程监控
/
可查看流转情况,进行催办、特送等操作
表单定制
/
提供灵活的自定义表单定制,满足个性化需求
单据定制
/
可灵活定义表单表身和表体的字段
单据定制查询
/
对单制定的表单进行查询,查询条件可以自行设置
流水号管理
/
对重要公文可启用流水号管理
定制表单统计
/
统计定制表单情况
预警平台
预警参数
提前预警参数及当事人通知等设置
预警清单
系统业务单据提前预警汇总及明细清单
基础资料
企业资料
组织架构
可展现公司组织架构(部门、岗位、员工)
企业信息
企业基本信息
分支机构
各分支机构名称信息
职务管理
通过职务设定,可应用在流程定制中,按职务来控制审批人员
员工管理
员工基础资料信息
往来资料
供应商管理
供应商与客户分开建立时可在供应商管理中建立数据
客户管理
客户信息及所有的关联信息,有数据权限控制
联系人管理
联系人信息及所有的关联信息,有数据权限控制
行业信息
预先设定行业信息
地区信息
预先设定区域地区信息
经营范围
预先设定供应商代理产品或经营业务
仓库管理
用来预先设定仓库名称、货品信息相关类别、品牌、产品线、条形码、考核税率,以及货品对应会计科目、成本算法、积分比率,是否启用序列号管理、生成机器档案管理、保养、附件原装配件、拆装组装,价格体系(包括零售价、会员价、批发价、限价、考核成本、运作成本)等
货品资料
货品类别
货品模板
货品信息
品牌信息
产品线
银行档案
预先设定银行档案
服务类别
预先设定客户服务类别,实现差异化服务
其他资料
费用类别
建立基础资料费用类别
附件类型
单据上传附件这里进行设置附件类型
系统管理
用户桌面模板
/
自定义用户桌面模板,可供用户调用。
用户管理
/
可控制用户的登陆系统时间段、查询信息有效月数、天数、绑定IKEY、设置功能权限或定义角色权限、基础数据权限等用户管理
角色管理
/
通过定义每种操作员角色拥有的功能权限,并关联用户,来控制员工的功能权限
用户登录授权管理
/
用来对用户绑定mac地址、IP地址,限制部分或全部的操作员(用户)在指定电脑登录,保证系统信息安全
基础数据权限参数
/
本模块主要用于对各子系统的基础数据权限进行参数设置
帐套配置参数
/
启帐前的帐套配置
数据导入
货品信息导入
可通过Excel导入货品、客户信息
客户信息导入
机器档案导入
功能权限设置
/
设置用户的各系统模块的功能权限
数据权限设置
/
设置用户的CRM、CSM数据权限
系统打印参数
/
套打及打印模板,打印参数设置
电话参数设置
/
每个员工的电话参数设置
自定义项设置
/
可在对应页面自行设置文本框下拉式等自定义字段
套打字段信息
/
本模块用于对系统各模块、各单据对应的套打模板进行设置,调用word的打印
套打模板管理
/
系统日志
/
有权限的人员可以操作系统操作日志
打印模板管理
/
本模块用于对系统各模块、各单据对应的单据进行设置,是网页格式的打印
打印单据管理
系统维护工具
系统网速测试工具
测试系统网速工具
系统数据维护工具
清理垃圾及数据库碎片、日志、升级提速工具
字典表
/
应用于全系统的字典表
系统参数
/
在此设置各子系统的重要参数值
在线支持
各模块在线帮助、解决方案、问答、升级说明等
二、客户关系系统
主功能菜单
二级子菜单
三级子菜单
备注说明
客户管理
我的重点客户
/
从锁定给我的客户中,挑出更重要的客户列为我的重点
我的客户
/
可显示分配或锁定给我的客户。
可限制无关人员查看客户详细资料
我的关注客户
/
可从开放客户中挑出有意向的客户,设置为“我的关注客户”
下属关注的客户
/
查看下属关注的客户,及被下属锁定的客户
我下属的客户
/
开放的客户
/
还没有被锁定和分配的开放客户
共享给我的客户
/
我的上级或其他同事共享给我的客户
全部客户
/
所有的客户,以及以客户为中心的客户关系、进销存财、客户服务系统的所有业务单据关联信息
竞争对手
/
客户类型列为“竞争对手”的客户信息
联系人管理
/
查看联系人详细信息,以及与联系人有关联的业务信息
客户锁定管理
/
客户锁定申请及流程审核管理
客户跟踪
今天要联系
/
通过设置客户跟踪频率或预约下次联系时间,有计划有层次的对电话销售、上门拜访等销售行为管理
一周内要联系
/
联系已过期
/
从未联系
/
客户跟踪
/
以客户、联系人为角度的跟踪情况,联系记录
联系记录
联系人跟踪
销售管理
商机管理
/
以商机为中心阶段推进、报备、报价、跟踪等管理
销售立项
/
分析竞争对手在商机跟进中的竞争情况
产品选型
/
销售部门在着手投标或者评估该项目是否进行的一个销售立项
竞争分析
/
销售立项后进行产品选型可被询价单引用,询价单价可直接作为成本预算
报价管理
/
有效管理每次或每个项目的报价情况,报价可以关联机器、对应商机报价,同时已经针对某客户、机器或商机做了报价
投标管理
专家管理
/
针对需要投标的项目,进行投标管理,包含专家投标信息单等
投标阶段
/
事务检查标准
/
投标信息单
/
事务检查表
/
成本估算
/
合同管理
合同管理
/
有效管理每个商机或项目的报价情况
供货清单
/
根据合同范本自动生成合同正文、在线编辑,生成销售订单、合同审核、回收、结束等闭环管理
合同结算
销售订单
/
费用管理
费用申请
/
通过费用申请审批实现费用的事前和事中控制
呼叫中心
坐席管理
/
分析坐席人员电话数量、时长、达标情况记录坐席人员打电话情况,可实时录音、监听
坐席分析
目标管理
计划任务
/
对计划任务,联系记录,年、季、月、日工作报告或总,可灵活设定提醒和时间及短信推送,增强管理执行力。
以及销售目标、执行、汇报、统计进行全过程
联系记录
/
工作报告
/
市场管理
市场活动
/
用于进行市场活动的策划、审批、开展,活动效果的预估、执行跟踪总结,通过市场活动,可以找出线索,挖掘商机
线索管理
报表中心
客户完善分析
/
从多维度(负责人、创建人等)分析客户资料完善情况
联系人完善分析
/
从多维度(客户负责人、创建人等)分析联系人资料完善情况
员工操作分析
/
以员工为维度,分析某时间段使用CRM系统情况
客户覆盖分析
从区域、行业等多维度分析客户覆盖量、成交量
模块操作分析
/
以CRM系统各模块为维度,分析员工各业务操作记录情况
客户变动分析
/
以客户为维度,分析客户关联信息的变动情况
客户状态分析
/
以客户为维度,分析每个客户在不同状态停留天数
职员商机预测
/
以销售人员和当前阶段为维度的商机数量和金额分析
商机预测分析
/
通过多维度(阶段、跟进人员等)来展现商机状态、成功率、金额等信息
客户来源分布
/
分析客户的来源分布情况
坐席达标分析
/
分析电话销售人员电话量、通话时长、达标情况
销售业绩分析
/
可以按坐席人员、部门、通话时长、通话数量、季度、月、日等多维度,来分析某一时段内坐席的通话量、通话时长、创建客户量、联系人及商机数、销售订单,实现的销售额和毛利情况,客观评估坐席工作情况
销售订单报表
客户销售订单统计
以客户为维度统计客户的订单及执行情况
货品销售订单统计
以货品为维度统计货品的销售情况
销售订单执行情况
统计分析销售订单的执行情况
系统管理
阶段概率设置
/
预设销售阶段名称以及对应的成功概率
客户解锁
/
设置客户自动解锁的规则,系统自动判断
客户锁定
/
设置客户锁定规则,系统自动判断
联系人角色
/
预设联系人在客户公司所担当的角色名称
行业信息
/
预设客户所在的行业信息
地区信息
/
预设客户的地区信息
经营范围
/
预设客户的经营范围
服务类别
/
预设客户服务类别、实现差异化服务
合同类型
定义合同性质是销售合同应收合同应付合同或是采购合同
客户跟踪频率
/
预设客户的联系跟踪频率
数据权限设置
/
设置CRM系统数据的访问权限
系统参数
/
设置CRM系统的参数值
自定义项设置
/
编辑系统多个模块单据的自定义字段项目信息
用户字典表
/
建立系统中,(值可自定义)下拉字段的默认值
三、进销存财务系统
主功能菜单
二级子菜单
三级子菜单
备注说明
采购管理
请购单
/
销售部门提出商品采购申请需求、期望到货、价格
询价单
/
采购部门对采购商品货比三家,形成询价记录,对比历史进价
比价功能
/
采购计划
/
采购订单
/
采购订单(含订货分析)、收货、入库、退货、换货,以及现金、欠款采购、厂商采购返款冲抵、生成发票管理、采购商品系列号管理、条码快速扫描录入及供应商状态等业务处理,支持价税分离。
支持短流程进销存开单可直接过账实现出入库;中流程进销存开单,必须通过《仓管中心》过账实现出入库;长流程销售开单,先经《财务审核》,所有出入库都经《仓管中心》实现,主要运用于零售业务,可直接采购入库。
采购收货
/
采购退货
/
采购换货
/
采购费用分摊
采购费用分摊,可按数量和金额分摊调整库存成本
采购业务
采购入库
采购暂估入库,根据账套配置参数来实现采购暂估,成本月初一次冲回等业务,主要运用在行业大客户销售及以项目为主营业务的公司,先结算开票再付款的业务
采购退库
采购开票
采购未开核销
采购在没有开票之前进行退回,可进行采购未开核销
采购调价
暂估入库成本调整
请购明细表
/
查询分析请购明细及生成询价单
受托报表
供应商统计
从供应商、货品、结算维度统计收货数量、退货数量、未结数量、结算数量、结算金额等数据分析。
受托货品统计
受托结算统计
采购返款
采购返利政策
按采购数量或采购金额设置政策生成采购返利。
采购返利单
采购价保政策
货品采购单价低于价保单价生成采购返利。
采购价保单
付款返利政策
采购现金点政策及生成返利金额业务处理
付款返利单
付款罚息政策
采购滞纳金政策及生成罚息单业务处理
付款罚息单
采购其他返利政策
供应商承诺的其它返利业务处理
采购其他返利单
采购返款汇总表
提供供应商各种返利金额情况,及供应商+货品类型和供应商+产品线返利情况分析。
销售管理
销售订单
/
销售订单、销售出库、退货、换货,以及现金销售、欠款销售、销售返款冲抵等,销售单可以生成安装单、物流单、发票、会员积分、销售序列号管理、扫描条码快速录入及机器档案管理,引用组装打包,支持价税分离。
同时选择货品信息可直接查看虚拟库存状态并查看各状态货品明细,可出货数量,控制出库单出库数量高于可出货数量时,提示是否保存或取消保存。
支持短流程进销存开单可直接过账实现出入库;中流程进销存开单,必须通过《仓管中心》过账实现出入库;长流程销售开单,先经《财务审核》,所有出入库都经《仓管中心》实现,主要运用于零售业务,可直接销售出货
销售出货
/
销售退货
/
销售换货
/
销售业务
销售出货
主要运用在行业大客户销售及以项目为主营业务的公司,先结算开票再付款的业务
销售退货
销售开票
销售未开核销
委托报表
渠道商统计
从渠道商、货品、结算维度统计发货数量、退货数量、未结数量、结算数量、结算金额等数据分析。
委托货品统计
委托结算统计
销售返款
销售返利政策
按销售数量或销售金额设置政策生成销售返利。
销售返利单
销售价保政策
货品销售单价低于价保单价生成销售返利。
销售价保单
回款返利政策
销售现金点政策及生成返利金额业务处理
回款返利单
回款罚息政策
销售滞纳金及生成罚息单业务处理
回款罚息单
销售其他返利政策
销售承诺的其它返利业务处理
销售其他返利单
销售返款汇总表
提供经销商各种返利金额情况,及经销商+货品类型和经销商+产品线返利情况分析
库存管理
同价调拨
/
货品在不同仓库间调出调入,可支持同价、变价调拨,支持分仓成本核算;同时支持短流程直接过帐调拨单直接过账实现出入库;长流程先出库后入库调拨单先“拨出过账”后“拨入过账”
变价调拨
/
库存调价
/
库存调价处理现有库存成本调高或调低
库存盘点
/
库存盘点处理实际库存跟实物库存之间差异产生盘盈或盘亏,生成库存损溢单调整系统账与实物账相等
库存损益
/
组装单
/
组装单把零部件组装成整件进行销售
拆卸单
/
拆卸单把整件拆卸成零部件
领料出库
/
领料出库把货品领出,如赠送、样品等
退料入库
/
退料入库由某种原因把货品退回仓库
库存金额调整
/
库存数量为零,但库存金额不为零的货品进行调整
分支机构调拨入库
/
货品不同分支机构仓库间调出调入,同时支持短流程直接过帐调拨单直接过账实现出入库;长流程先出库后入库调拨单先“拨出过账”后“拨入过账”
分支机构调拨出库
/
库存预警
预警设置
设定库存的上下限数量,并进行预警提醒
预警查询
查询库存的上下限、当前库存及超、缺数量情况
往来管理
客户管理
/
可关联处理查看与客户相关的各种业务单据
供应商管理
/
可关联处理查看与供应商相关的各种业务单据
信用管理
往来信用设置
按控制对象、控制单据、强度设置,可按客户、分支机构+客户、业务部门+客户设置信用额度及账期
短期信用申请
用于经销商短期信用额度的申请审批,在指定期间内调整客户信用额度
专项信用申请
用于经销商专项信用额度的申请审批,销售时可指定专项信用额度进行管理控制
应收报表
应收明细表
往来账款分析按“应收账款”、“其他应收款”、“预收账款”、“应付账款”、“其他应付款”、“预付账款”六大账款科目来分析往来账的增加、减少及余额情况;能按“客户”、“部门”等多维度统计分析各账款的账龄;可按单据日期查询某些单据到目前为止还未收款或付款;支持按客户、部门、职员、客户组织、货品等多维度分析往来账款情况。
未结单据可对帐并生成对帐标识,包括对帐人、对帐时间,并直接做收款、付款
应收款汇总表
应收账龄分析表
超期应收款
超期罚息分析表
超期账龄分析表
货品收款结算统计
收款分析表
应付报表
应付明细表
应付款汇总表
应付账龄分析表
超期应付款
货品付款结算统计
付款分析表
未结单据
/
往来单据对账
/
内部应收表
/
财务管理
收款管理
收款单
收付款可按单据结算,也可按货品结算
收款核销
收款核销记录
付款管理
付款单
付款核销
付款核销记录
内部转账
/
内部不同帐户间资金转入转出业务处理,支持短流程直接过账内部转帐单直接过账实现资金调拨;长流程先转出后转入内部转账先“转出过账”后“转入过账”
其他收入
/
除公司的销售收入和采购支出外,发生的一些其他业务收入和一些费用支出在这里录入。
费用开支
/
其他应付单
/
区别于费用开支的其他应付单据
差旅报销单
/
差旅报销单可以核销借款
内部划拨
/
内部划拨处理集团内不同分子公司间利润重新调拨或同一公司内不同部门、项目等之间利润重新调配,比如A部门的一笔采购返款1000元,被B部门引入冲抵应付款,就需要从B部门调拨1000元利润给A部门
会计凭证
/
会计凭证是记录经济业务发生的事项,明确经济责任,登记账簿的依据。
手工录入凭证是处理现有业务单据无法满足提供的业务
工资分摊
费用分摊方案
制定工资分摊的会计科目信息
费用分摊
其他收付
客户押金
投标、设备押金、保证金等押金的收付业务处理
客户押金核销
员工往来
员工往来借款、核销(还款)管理
员工往来核销
银行贷款
银行借贷还款业务处理
银行还款
其他收付类别
设置押金、员工、银行单据类别及对应会计科目
固定资产
资产购置
固定资产购置、处置及折旧业务处理
资产处置
资产折旧
待摊费用
待摊费用发生单
待摊费用分摊业务处理
待摊费用摊销单
发票管理
采购发票
采销发票管理,可预开发票、实现一张发票对应多张单据开票,一张单据分开多张发票,发票冲抵、核销,增值税发票认证预警等管理
销售发票
开票情况
进项发票统计
销项发票统计
销售开票回款分析
销售单据已开发票回款情况分析
预算管理
预算项目
预算是对企业经营计划一种正式、量化的表述形式,为企业提供衡量业绩的基准点,在遵循企业战略目前的前提下概括了公司的目标与达成目标的可行性。
提供了预算项目、方案、编制、调整功能以及控制强度的处理
预算方案
预算编制
预算调整
现金流量
现金流量分配
现金流量表以现金的流入和流出反映企业在一定会计期间内的经营活动、投资活动、筹资活动的动态情况,反映企业现金流入和流出的全貌。
本系统在编制现金流量表时通过“现金流量项目设置期初现金流量数据录入现金流量数据的分配生成现金流量表”
现金流量明细表
现金流量表
期初现金流量
现金流量项目
报表中心
订单报表
供应商采购订单统计
从往来客户、货品、订单明细维度分析订单执行情况及统计分析报表
货品采购订单统计
采购订单执行情况
客户销售订单统计
货品销售订单统计
销售订单执行情况
采购报表
采购明细表
最细的一张采购明细表,包括产品线、品牌、开票情况、项目、税额、付款及开票日期、区域、赠品、收款、行业,分支机构等明细报表
货品采购统计
采购报表统计及明细查询、分析
供应商采购统计
采购统计表
采购入库分析
销售报表
按单销售毛利
销售成本分析,包括销售成本及考核成本分析
按单销售纯利
销售毛利加其它收入减费用的销售纯利及考核纯利分析报表,包括含票不含票等查询
销售明细表
最细的一张销售明细表,包括产品线、品牌、项目、税额、毛利、考核成本、考核毛利、核销及开票日期、区域、赠品、收款、关联机器、行业、分支机构等
货品销售统计
以货品、职员、客户、仓库、部门为角色的统计分析,包括产品线、品牌、开票情况、项目、税额、毛利、考核成本、考核毛利、毛利率、销售比重、销售利润比重、销售单数、区域、赠品、收款、行业、分支机构等
职员销售统计
客户销售统计
仓库销售统计
部门销售统计
销售利润统计表
以区域、行业、货品、货品类别、产品线、品牌、项目、明细、部门、分支机构、业务员、仓库、往来客户等多维度销售成本、销售毛利、员工考核成本、考核毛利、产品经理运作成本、运作毛利、采购成本、采购毛利等销售利润分析报表
收银日报表
以销售出货、退货、换货、委托结算的含发票情况的销售金额、欠款、冲抵预收款、现金收、付款、现金支票、银行转帐、支票、未知资金等日报表
销售出库分析
销售分析
多维度销售分析
以区域、行业、货品、货品类别、产品线、品牌、项目、明细、部门、分支机构、业务员、仓库、往来客户等多维度销售毛利、考核毛利、运作毛利等销售利润分析报表。
销售交叉分析
指定纵向及横向交叉维度如区域、行业、货品、货品类别、产品线、品牌、项目、明细、部门、分支机构、业务员、仓库、往来客户、年度、季度、月份、周等和指定统计项目查询分析销售统计数据报表
经营分析
从销售单据、其他收入、费用开支、领退料单取数,按部门、职员、产品线等核算对象统计分析经营利润状况
销售计划考核表
根据计划编制和销售单据生成销售计划考核报表,比对计划数与实际数之间的差异。
统计维度按计划类别的辅助项目(部门、员工、往来客户、项目、区域、货品、货品类别、产品线、品牌)生成,对含税、未税销售收入、其它收入、费用开支、其它费用、考核完成情况、销售完成率、毛利完成率、毛利率、销售完成率等数据分析比对
经营利润分析
以销售收入、成本、其他收入、费用等各项目汇总以及经营利润,可按“业务员”、“业务部门”、“分支机构”、“项目”分析不同维度的销售利润、税后利润、净利润
回款经营利润
以回款时间段为依据,分析回款销
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- 快普M IT办公设备管理系统项目 IT 办公 设备管理 系统 项目