保险外勤业务员年终工作总结.docx
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保险外勤业务员年终工作总结.docx
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保险外勤业务员年终工作总结
2020保险外勤业务员年终工作总结
2019保险外勤业务员年终工作总结
(一)
时光荏苒,岁月如梭。
转眼间,又是一年的年终,也是新一年的开始。
光阴似箭,转眼在保险公司迎来了第二个春天,转眼已由新员工变成了老员工。
翻看这一年来的工作日志,回顾着这忙碌、充实而又紧张、愉快的一年。
回首_的工作。
有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛。
也有困难和挫折时惆怅。
下面就是一年来的主要工作简要总结:
一年来,我们紧跟公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进的一年。
在这一年里,我们紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心,与时俱进,勤奋工作,务实求效,文明服务,较好地完成了领导交付的各项工作。
为深入贯彻公司做强战略,全面实现公司合规经营、风险控制、提高效益,加强理赔基础管理,规范理赔操作实务,优化理赔处理流程;领导多次安排组织学习专业理论,法律法规,条款要例等专业知识的培训,让我们掌握到更多的专业知识,为我们的工作打下了坚实的基础。
在工作上,我严格要求自己,确保工作的顺利进行。
做到敬业爱岗,格习职守,以务实的工作作风,坚定的思想信念;饱满的工作热情,较好地做好自己本职工作和领导交办的各项工作。
最后正视自己的缺点,在不断学习中进步,不断向前辈、同事请教学习,来弥补自身的不足,对实际问题的处理,使自己从中学到更多的东西,积累一些处理问题的经验。
总之,自己在以后的工作中要加倍努力,一定听众领导的安排,积极主动地工作,好好学习保险理论和业务知识,为公司的再次创业做出应有的贡献。
回顾历史展望未来,明天总是充满着希望。
我们这个朝气蓬勃的团队同年轻的_保险公司一起成长,共同奋斗,一定能实现公司的目标和个人的理想,一定能!
2019保险外勤业务员年终工作总结
(二)
一、采取的主要工作措施
(一)艰辛筹备,积极拓展保险业务的新市场,__财产保险公司决定在__区筹建分公司,并委托___同志担负这一重任。
作为第一任分公司经理,___同志可谓受命危难之际,从__月28日开始,还是光杆司令一人的他就开始了千头万绪的筹建工作。
首先,确定公司的位置。
位置选得好不好,对公司的形象、宣传和业务的覆盖面影响非常大。
_经理跑遍了__区的大街小巷,看遍了所有能够租赁的房屋,最后将公司地址锁定在___楼。
选择这里作为分公司的所在地,更便于我们扩大宣传面,与车主进行面对面的交流和沟通,更利于我们开展财产保险业务。
其次,对房屋进行改建装修。
_经理带着装修队伍,按照上级公司的规定和分公司的规范化要求,三番五次地对还是毛坯房的租凭屋进行了实地考察,几次进行了方案设计和修改。
从装修开始,他常常以车为家,累了就在车上睡一会,饿了吃点快餐面,恨自己不能有分身法。
几个月来,_经理的衣服没有一天干净过,也没有一天休息好过,回家陪家人吃顿饭对他的家人来说简直是一种奢侈。
__分公司就是在这样的工作状态下,才在短期内装修出了满意的效果。
第三,招聘培训公司人员。
公司能不能开展好业务,人是最关键的因素。
_经理在做好公司硬件筹备工作的同时,积极在社会上物色招聘优秀的保险人才进分公司。
从__月1日开始,公司内勤人员、公司业务员等一批充满活力、热爱保险事业的年轻人走进了__财产保险的行列。
第四,分公司顺利通过上级验收。
经过艰辛的筹备,__财产保险公司__分公司终于正式立足。
_月_日,通过了消防大队的检查验收,并获得了消防大队颁发的《消防验收合格意见书》。
_月_日,我公司内部网络系统经过运转调试,全部投入正常工作。
_月_日,市保险公司领导陪同省保监局领导到我公司进行了检查验收。
至此,我公司正式成为__财产保险公司大家族中的一员。
(二)确立工作重心,在竞争中寻找保险业务的突破口
1、分析形势,确立工作重点。
2017年底,我公司才刚刚成立,为尽快开展工作,_经理确立的工作重点是:
建立良好的社会关系,提高员工的业务素质,抓好公司的内部管理。
把巩固车险和企业财产保险、拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重。
在竞争中求生存,在竞争中促发展。
__地区现有3家经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司,无形中对我们刚成立的保险公司形成了强烈的竞争压力。
我们惟有保持沉着冷静,客观面对现实,积极寻求对策,与竞争对手们赛服务水平、赛业务能力、赛奉献与付出,才能从已有的保险企业中脱颖而出,用实力赢得保险人才的加盟,赢得“回流”保险业务,才能在保险竞争中屹立不倒。
2、找准突破口,加大市场占有面。
根据__区2019年的保源情况,_经理经过仔细的分析研究,把摩托车保险、船舶、学校、幼儿园的人身意外险作为今年零散性险种突破口,与交警等有关部门联系,请他们帮助协调,帮助代理摩托车保险业务。
目前,此事正在进一步的协商中。
3、狠抓理赔,提高服务质量。
公司从狠抓第一现场的查勘率入手,大力加强诚信建设,培育保险诚信意识,强化了失信惩戒机制。
只要接到报案,无论事故大小,无论白天黑夜,公司始终坚持派人在第一时间赶到第一现场,掌握第一手资料,严格按照快速赔付流程,为客户提供力所能及的方便和服务,取得了广大保户的信任,为我公司将来拓展市场提供了保障。
(三)规范经营,努力提升保险工作的管理水平
保险竞争越来越激烈是不争的事实,这就要求我们在公司管理上要全面提升水平。
如何在竞争中学会竞争,在竞争中独领风骚,从而在竞争中发展,在竞争中前进?
这是经理经常思考的问题。
同时,也是我公司每一名员工必须思考的问题。
为了迅速在已有三家保险公司的__区立足,我公司全体员工在_经理的带领下,一是加强与保户的接触和沟通,密切公司与保户之间的联系;二是在日常管理中,认真严格执行上级制定下发的《财务管理规定》、《单证管理规定》和承保相关规定,并用各项规定规范和约束员工的具体行为;三是积极有效的开展工作,对每一份保单、每一次理赔,都做到严格把关,认真审核,既不损害保户利益,也不让公司受到损失。
(四)以人为本,培育和建设优秀的保险职工队伍。
为广大人民群众服务是保险业发展的根本目的,不断满足人民群众的保险需求是保险工作的出发点和归宿。
但保险工作是靠每一位保险员工做出来的,如何让他们始终保持良好的工作状态,广泛服务于社会的各个阶层和人们生活的各个方面?
这也是我公司经常考虑的问题。
我公司率先从领导做起、从公司成立之时做起、从进公司的那一刻做起,用雷厉风行、求真务实的工作作风,用吃苦耐劳、乐于奉献的工作态度,用严于律己、诚信为本的做人原则,用爱岗敬业、熟练精湛的工作能力,取信于民、赢取客户。
同时,公司还从各方面严格要求员工,时刻让职工保持危机感,让职工深深了解与市场“共存共亡”的深刻道理,彻底改变“观望”的态度,以更加积极主动的姿态参与市场竞争。
经过几个月的磨练,我公司职工队伍经受了锻炼和考验,正朝着优秀的目标迈进。
二、存在的不足的问题
(一)公司疲于市场竞争和业务发展,对理论学习和业务学习有所放松。
(二)面对强大的市场竞争压力,有本文来自的同志出现畏难情绪,有部分同志对条款不是很熟,在业务开展过程中还存在一定的问题,少部分员工有思想惰性,还要加强这方面的思想教育工作。
三、未来一年的工作思路
随着市场变化和竞争的白热化,未来一年就保险费而言,我公司要牢牢把握市场的主动权,就必须加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度。
(一)要转变思想观念,积极适应市场的发展与变化,继续加强竞争意识和危机意识的教育,加强并运用数据管理,引入激励机制,全面调动员工的积极性和创造性。
经营目标,保费收入_年_万元,占市场份额4--5,_年_万元,占市场份额20--25,_年_万元,占市场份额28--33,综合赔付率控制在50以内,综合费用率控制在35以内。
(二)正确处理规模与效益、当前与长远、做大和做强的关系,加强整体公关力度,注重业务承保质量,以最快速度和最优的质量挑战并占领市场。
(三)继续加强与公安、交警、教育、卫生等部门的沟通,争取他们的协助,努力提高五小车辆、学平险、校园方责任险、医疗责任险的承保率。
(四)加强服务网络建设。
为了更好的做好保险售后服务工作,必须抓好服务网络建设,从服务入手,进一步解决硬件设施,搭建全市以95585为平台的报接案集中、查勘定损集中、收付费集中、核保核赔集中的组织构架,加快理赔速度,提高服务质量,改善外部业务环境。
(五)针对竞争,密切注意同行业发展举措,加大公关力度,采取积极有效的措施,参与竞争,巩固原有险种的市场份额,积极拓展新业务、新保源。
总之,我们要在“三个代表”重要思想和党的__届四中全会精神指引下,牢固树立和落实科学发展观,因地制宜,与时俱进,开拓创新,扎实工作,努力开创保险工作的新局面,为我公司和保险业的发展作出新贡献。
2019保险外勤业务员年终工作总结(三)
斗转星移,时光如梭,转眼已近岁末,回顾自已一年来的工作厉程,收获及感触颇多。
本人有幸得到公司的认可和信任成为___财险重案组的一员,深知自己的责任重大,为了使自己更好的服务于客户,更好的维护公司的利益,我想有必要对一年的工作做个小结。
在这一年中,我努力学习定损技能,不断提高业务水平,基本做到及时定损,准确定损,按时结案。
特别是在我被调到重案组工作以后,对技能要求更加高了,于是我边刻苦学习,边努力工作,认真处理好每一件大案,使自己的业务水平有了很大的提高。
新的一年即将来临,在新的一年里我要对自己有更高的要求和标准。
首先我要对工作更加的认真负责,在接到重大案件后及时赶赴现场,对受损车辆及事故原因仔细分析及认真比对,掌握好第一手资料,对有疑问的案件及时上报并且尽可能的收集证据把案件风险率降到最低。
作为服务性行业,要拥有良好的交往沟通能力,工作不只是具有单方面的技术专长,做一名优秀的保险理赔服务人员,前提是要做一名沟通高手,这样便可提高工作效率及质量。
让客户满意永远是我们追求的目标,与客户的交谈过程中要使客户很放松、很愉快,要让客户有宾至如归的感觉;因此我要加强与客户的沟通,听取客户的意见及建议,做好客户,维修厂及保险人的协调工作,努力提高客户的满意度。
另外还要进一步的提高自身的业务技能,在实践定损中多想,多听,多看。
在业余时间进一步的学习汽车专业知识,了解当今汽车市场行情掌握更多的保险知识且积极学习财产,人伤等非车险业务使自己变得更加全面。
作为公司的一名外勤人员,可以说我们就是让大众了解___的一个窗口,我们的举手投足都可能改变客户对___的印象,因此整洁的着装,大方的谈吐举止,拥有良好的礼节、礼貌很重要,这也是服务行业最基本的条件。
另外,同事间要有良好的团队协作精神,三人行必有我师,多听取他人建议,及时纠正自己错误的观点及决定。
因此我要更严格的要求自己,不辜负领导对我的期望,为公司做出自己应有的贡献。
2019保险外勤业务员年终工作总结(四)
一年来,保险公司在省市公司正确领导下,依靠我公司全体员工的不懈努力,公司业务取得了突破性进展,率先在全省突破保费收入千万元大关。
今年,我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务,各项工作健康顺利发展。
下面结合我的具体分管工作,谈谈这一年来的成绩与不足。
一、工作思想
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,务实求效,勇争一流,带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心,进一步转变观念、改革创新,面对竞争日趋激烈的保险市场,强化核心竞争力,开展多元化经营,经过努力和拼搏,公司保持了较好的发展态势,为大地保险公司的持续发展,做出了应有的贡献。
全方面加强学习,努力提高自身业务素质水平和管理水平。
作为一名领导干部,肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命,公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。
因此,我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。
注意用科学的方法指导自己的工作,规范自己的言行,树立强烈的责任感和事业心,不断提高自己的业务能力和管理能力。
不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。
一年来,我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓,并和经理室一起实施有针对性的培训计划,加强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理
“没有规矩不成方圆”。
要想使一个公司稳步发展,必须制定规范加强管理。
管理是一种投入,这种投入必定会产生效益。
我分管的是业务工作,更需要向管理要效益。
只有不断完善各种管理制度和方法,并真正贯彻到行动中去,才能出成绩、见效益。
业务管理中我主要做了以下工作
1、根据市公司下达给我们的全年销售任务,制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。
制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点,部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。
在目标确定之后,我本着“事事落实,事事督导”的方针,通过加强过程的管理和监控,来确保各部室目标计划的顺利完成。
2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。
一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。
一年来,我多次组织形势动员会、业务研讨会,开展业务培训活动,组织大家学知识、找经验,提高职工全面素质。
培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上,并且强调对团队精神的培育。
学习促进了各个团队自身素质的不断提高,为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。
3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新,不断夯实公司基础管理工作。
建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。
今年,我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标,全面推进企业薪酬体制改革。
初步建立了一个能上能下,能进能出,能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。
三、部室负责工作
除了业务管理工作,我还兼任了营销一部的经理。
营销一部营销员只有一名,我的业务主要是面向大客户。
我的大客户业务主要是生资公司的。
根据生资公司车队的特点,在原有车辆保险的基础上,我在全市首先开办了针对营业性货车的货运险。
货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入,真可谓一举两得。
经过不懈努力,我部全年完成保费收入9009549.94元,其中车险保费8250160.12元,非车险业务759389.82元,满期赔付率为__。
成为公司发展的重要保证。
四、工作中的不足
由于工作千头万绪,加上分管业务较多,有时难免忙中出错。
例如有时服务不及时,统计数据出现偏差等。
有时工作有急躁情绪,有时工作急于求成,反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。
总之,一年来,我严于律己、克己奉公,用自身的带头作用,在思想上提高职工的认识,行动上用严格的制度规范,在我的带领下,公司员工以不断发展建设为己任,以“诚信为先,稳健经营,价值为上,服务社会”为经营宗旨,锐意改革,不断创新,规范运作,取得了很大成绩。
新的一年即将到来,保险市场的竞争将更加激烈,公司要想继续保持较好的发展态势,必须进一步解放思想,更新观念,突破自我,逐渐加大市场营销力度。
新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心,迎接未来的挑战,使本职工作再上新台阶。
我相信,在上级公司的正确领导下,在全体员工的共同努力下,上下一心,艰苦奋斗,同舟共济,全力拼搏,我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩!
2019保险外勤业务员年终工作总结(五)
时光荏苒,岁月如梭。
转眼间,又是一年的年终,也是新一年的开始。
光阴似箭,转眼在保险公司迎来了第二个春天,转眼已由新员工变成了老员工。
翻看这一年来的工作日志,回顾着这忙碌、充实而又紧张、愉快的一年。
回首__的工作。
有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛。
也有困难和挫折时惆怅。
下面就是一年来的主要工作简要总结:
一年来,我们紧跟公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进的一年。
在这一年里,我们紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心,与时俱进,勤奋工作,务实求效,文明服务,较好地完成了领导交付的各项工作。
为深入贯彻公司做强战略,全面实现公司合规经营、风险控制、提高效益,加强理赔基础管理,规范理赔操作实务,优化理赔处理流程;领导多次安排组织学习专业理论,法律法规,条款要例等专业知识的培训,让我们掌握到更多的专业知识,为我们的工作打下了坚实的基础。
进公司以来一直从事结案岗的我,十一月份已被转为从事了档案管理。
虽然新工作分项复杂,有些琐碎凌乱。
对我,确实是全新的挑战。
不过经过这段时间的奋斗,在实际工作中,只要有强烈的责任心,积极严谨的工作态度,一切都不是问题。
档案管理岗现对于我来说,已是得心应手了。
完成本职工作后,如果有需要的时候还会去协助结案岗。
在工作上,我严格要求自己,确保工作的顺利进行。
做到敬业爱岗,格习职守,以务实的工作作风,坚定的思想信念;饱满的工作热情,较好地做好自己本职工作和领导交办的各项工作。
最后正视自己的缺点,在不断学习中进步,不断向前辈、同事请教学习,来弥补自身的不足,对实际问题的处理,使自己从中学到更多的东西,积累一些处理问题的经验。
总之,自己在以后的工作中要加倍努力,一定听众领导的安排,积极主动地工作,好好学习保险理论和业务知识,为公司的再次创业做出应有的贡献。
回顾历史展望未来,明天总是充满着希望。
我们这个朝气蓬勃的团队同年轻的__保险公司一起成长,共同奋斗,一定能实现公司的目标和个人的理想,一定能!
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