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纤维素纤维原料及纤维制造行业深度分析报告

2016年纤维素纤维原料及纤维制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，化学纤维制造业累计投资额为919.1亿元，同比下降0.8%，2015年1-9月为增长0.4%，上年同期为增长4.6%。

占全国累计固定资产投资的比重为0.2%。

表12015年2月-2015年10月化学纤维制造业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

919.1

-0.8

0.2

2015年1-9月

817.0

0.4

0.2

2015年1-8月

704.5

1.3

0.2

2015年1-7月

620.1

1.5

0.2

2015年1-6月

528.0

2.5

0.2

2015年1-5月

414.1

10.1

0.2

2015年1-4月

298.1

8.1

0.3

2015年1-3月

205.0

12.7

0.3

2015年1-2月

100.8

16.3

0.3

图12014年2月-2015年10月化学纤维制造业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，化学纤维制造业工业增加值同比增长10.6%，增速比上月下降1.6个百分点，较上年同期上升1.7个百分点。

1-10月，化学纤维制造业累计工业增加值同比增长11.1%，与上月持平，较上年同期上升3.1个百分点。

图22014年2月-2015年10月化学纤维制造业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月化学纤维制造业工业增加值累计同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

单月看，2015年10月，纺织用合成纤维的进口量为2.0万吨，环比下降50.0%；同比下降33.3%，2015年9月为同比增长33.3%。

表2纤维素纤维原料及纤维制造业各产品单月进口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

二醋酸纤维丝束（吨）

5085.0

4819.0

8201.0

纺织用合成纤维（万吨）

2.0

4.0

3.0

表3纤维素纤维原料及纤维制造业各产品单月进口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

二醋酸纤维丝束（%）

-38.0

-39.0

-10.4

纺织用合成纤维（%）

-33.3

33.3

0.0

图42014年1月-2015年10月纤维素纤维原料及纤维制造业各产品单月进口量同比

2015年10月，纺织用合成纤维的进口额为6032.8万美元，环比下降30.9%；同比下降27.3%，降幅比上月扩大23.2个百分点，较上年同期上升12.4个百分点。

表4纤维素纤维原料及纤维制造业各产品单月进口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

二醋酸纤维丝束（万美元）

2810.2

2668.5

4637.9

纺织用合成纤维（万美元）

6032.8

8733.6

8295.6

表5纤维素纤维原料及纤维制造业各产品单月进口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

二醋酸纤维丝束（%）

-39.4

-40.0

-10.0

纺织用合成纤维（%）

-27.3

-4.1

-14.9

图52014年1月-2015年10月纤维素纤维原料及纤维制造业各产品单月进口额同比

2015年1-10月，纺织用合成纤维的累计进口量为28.0万吨，同比增长0.0%，2015年1-9月为同比下降3.9%，上年同期为下降12.5%。

表6纤维素纤维原料及纤维制造业各产品累计进口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

二醋酸纤维丝束（%）

-33.7

-33.3

-11.5

纺织用合成纤维（%）

0.0

-3.9

-12.5

图62014年1月-2015年10月纤维素纤维原料及纤维制造业各产品累计进口量同比

2015年1-10月，纺织用合成纤维的累计进口额为73741.1万美元，同比下降15.6%，降幅比2015年1-9月扩大1.3个百分点，较上年同期提高6.4个百分点。

表7纤维素纤维原料及纤维制造业各产品累计进口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

二醋酸纤维丝束（%）

-34.4

-33.8

-10.4

纺织用合成纤维（%）

-15.6

-14.4

-9.2

图72014年1月-2015年10月纤维素纤维原料及纤维制造业各产品累计进口额同比

2.2.出口情况

2015年1-10月，纤维素纤维原料及纤维制造业出口交货值为138.01亿元，同比下降3.16%，降幅比2015年1-9月缩小2.13个百分点，较上年同期缩小2.54个百分点。

图82014年2月-2015年10月纤维素纤维原料及纤维制造业出口交货值同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，纤维素纤维原料及纤维制造业行业资产总量稍有增长，但增速放缓，资产总计为2074.23亿元，同比增长1.27%，增速比上月提高0.94个百分点，比上年同期回落了10.88个百分点。

2015年10月末，纤维素纤维原料及纤维制造业企业家数为349家，环比增长0.58%，上年同期为357家。

表82015年2月-2015年10月纤维素纤维原料及纤维制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

2074.23

1.27

2015年1-9月

2055.57

0.33

2015年1-8月

2041.99

1.83

2015年1-7月

2028.07

1.80

2015年1-6月

2011.88

-2.48

2015年1-5月

1985.19

-3.87

2015年1-4月

1939.95

-4.83

2015年1-3月

1913.12

-3.13

2015年1-2月

1938.45

2.12

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，纤维素纤维原料及纤维制造业主营业务收入累计为1633.26亿元，同比下降5.44%，降幅比2015年1-9月缩小0.48个百分点，上年同期为增长5.11%。

2015年1-10月，纤维素纤维原料及纤维制造业主营业务成本累计为1449.43亿元，同比下降6.58%，降幅比2015年1-9月缩小0.71个百分点，上年同期为增长4.07%。

表92015年2月-2015年10月纤维素纤维原料及纤维制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

1633.26

-5.44

1449.43

-6.58

2015年1-9月

1457.84

-5.91

1296.47

-7.28

2015年1-8月

1276.79

-6.15

1137.14

-7.91

2015年1-7月

1108.72

-6.21

988.06

-7.84

2015年1-6月

937.07

-9.99

834.48

-11.87

2015年1-5月

751.96

-10.60

669.79

-12.57

2015年1-4月

586.05

-10.93

523.07

-12.57

2015年1-3月

418.88

-11.92

373.03

-13.57

2015年1-2月

270.75

-8.02

241.44

-9.22

2015年1-10月，纤维素纤维原料及纤维制造业管理，销售，财务费用合计累计为107.68亿元，同比增长3.33%，增速比2015年1-9月提高0.34个百分点，较上年同期下降5.27个百分点。

其中，管理费用最大，累计为47.01亿元，同比上升8.85%，增速比2015年1-9月提高0.51个百分点，较上年同期上升2.98个百分点。

表102015年2月-2015年10月纤维素纤维原料及纤维制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

25.65

-2.03

47.01

8.85

2015年1-9月

22.76

-2.46

42.03

8.34

2015年1-8月

19.69

-4.08

36.73

8.04

2015年1-7月

17.12

-2.97

31.80

8.00

2015年1-6月

14.44

-7.80

26.93

3.60

2015年1-5月

11.90

-7.80

22.06

2.80

2015年1-4月

9.45

-7.43

17.37

2.09

2015年1-3月

7.00

-5.84

12.69

2.40

2015年1-2月

4.71

0.17

8.43

4.42

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

35.02

0.52

107.68

3.33

2015年1-9月

32.10

0.48

96.88

2.99

2015年1-8月

28.20

-0.19

84.62

2.22

2015年1-7月

22.23

-10.08

71.15

-0.92

2015年1-6月

19.47

-14.15

60.85

-5.43

2015年1-5月

15.86

-11.11

49.83

-4.58

2015年1-4月

12.54

-12.02

39.36

-5.10

2015年1-3月

9.85

-6.07

29.54

-2.55

2015年1-2月

6.13

-1.03

19.27

1.59

图92015年1-10月纤维素纤维原料及纤维制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，纤维素纤维原料及纤维制造业利润总额累计为80.85亿元，同比增长18.10%，增速比2015年1-9月下降6.74个百分点，较上年同期提高4.22个百分点。

表112015年2月-2015年10月纤维素纤维原料及纤维制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

80.85

18.10

2015年1-9月

69.02

24.84

2015年1-8月

57.97

22.44

2015年1-7月

51.89

24.17

2015年1-6月

43.41

23.56

2015年1-5月

33.69

22.10

2015年1-4月

25.76

18.10

2015年1-3月

17.78

16.79

2015年1-2月

11.25

23.22

2015年1-10月，纤维素纤维原料及纤维制造业获利面为82.52%，比2015年1-9月提高0.10个百分点，比上年同期提高1.29个百分点；亏损面为17.48%。

表122015年2月-2015年10月纤维素纤维原料及纤维制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

288

82.52

61

17.48

2015年9月

286

82.42

61

17.58

2015年8月

283

81.79

63

18.21

2015年7月

287

82.71

60

17.29

2015年6月

281

81.69

63

18.31

2015年5月

278

81.29

64

18.71

2015年4月

274

79.88

69

20.12

2015年3月

269

78.43

74

21.57

2015年2月

289

79.18

76

20.82

图102015年1-10月纤维素纤维原料及纤维制造业盈亏比例

2015年1-10月，纤维素纤维原料及纤维制造业盈利企业的获利总额累计为91.42亿元，同比增长11.89%，增速比2015年1-9月下降3.34个百分点，较上年同期提高0.73个百分点；亏损企业的亏损总额累计为10.56亿元，同比下降20.21%，降幅比2015年1-9月缩小2.67个百分点，较上年同期上升19.18个百分点，亏损深度为13.06%，较2015年1-9月回落2.50个百分点，比上年同期回落6.28个百分点。

表132015年2月-2015年10月纤维素纤维原料及纤维制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

91.42

11.89

10.56

-20.21

2015年1-9月

79.77

15.23

10.74

-22.88

2015年1-8月

68.59

13.20

10.62

-19.85

2015年1-7月

60.28

11.47

8.39

-31.72

2015年1-6月

50.85

10.35

7.44

-32.06

2015年1-5月

40.58

7.94

6.89

-31.11

2015年1-4月

31.78

5.49

6.02

-27.59

2015年1-3月

22.90

3.48

5.12

-25.88

2015年1-2月

14.76

7.00

3.51

-24.76

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，纤维素纤维原料及纤维制造业销售利润率为4.95%，较2015年1-9月提高0.22个百分点，比上年同期增加0.99个百分点。

总资产报酬率为5.35%，比上年同期增加0.19个百分点。

表142015年2月-2015年10月纤维素纤维原料及纤维制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

4.95

5.35

10.81

2015年1-9月

4.73

4.65

10.63

2015年1-8月

4.54

3.96

10.50

2015年1-7月

4.68

3.50

10.45

2015年1-6月

4.63

2.99

10.51

2015年1-5月

4.48

2.38

10.49

2015年1-4月

4.39

1.86

10.31

2015年1-3月

4.25

1.34

10.51

2015年1-2月

4.16

0.84

10.39

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

11.26

5.17

2015年1-9月

11.07

4.93

2015年1-8月

10.94

4.72

2015年1-7月

10.88

4.88

2015年1-6月

10.95

4.83

2015年1-5月

10.93

4.66

2015年1-4月

10.75

4.56

2015年1-3月

10.95

4.40

2015年1-2月

10.82

4.30

偿债能力方面，2015年1-10月，纤维素纤维原料及纤维制造业资产负债率为63.05%，较2015年1-9月回落0.49个百分点，比上年同期下降2.72个百分点。

利息保障倍数为3.68倍，较2015年1-9月提高0.12倍，比上年同期增加0.63倍。

表152015年2月-2015年10月纤维素纤维原料及纤维制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

63.05

170.67

3.68

2015年1-9月

63.54

174.30

3.56

2015年1-8月

64.37

180.63

3.47

2015年1-7月

64.15

178.94

3.61

2015年1-6月

64.81

184.17

3.46

2015年1-5月

64.47

181.49

3.29

2015年1-4月

64.38

180.73

3.21

2015年1-3月

64.00

177.76

2.99

2015年1-2月

63.36

172.94

2.99

营运能力方面，2015年1-10月，纤维素纤维原料及纤维制造业应收账款周转率为11.71次，比上年同期下降1.99次。

存货周转率为5.24次，比上年同期回落0.67次。

流动资产周转率为1.72次，同比回落0.10次。

表162015年2月-2015年10月纤维素纤维原料及纤维制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

11.71

5.24

2.23

2015年1-9月

10.49

4.72

2.04

2015年1-8月

9.43

4.17

1.83

2015年1-7月

8.29

3.62

1.61

2015年1-6月

6.94

3.05

1.38

2015年1-5月

5.84

2.48

1.10

2015年1-4月

4.61

1.95

0.88

2015年1-3月

3.29

1.40

0.64

2015年1-2月

2.13

0.89

0.41

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

1.72

0.79

2015年1-9月

1.53

0.71

2015年1-8月

1.36

0.62

2015年1-7月

1.19

0.54

2015年1-6月

1.01

0.46

2015年1-5月

0.83

0.37

2015年1-4月

0.66

0.29

2015年1-3月

0.48

0.21

2015年1-2月

0.31

0.13

成长能力方面，2015年1-10月，纤维素纤维原料及纤维制造业主营业务收入增长率为-5.44%，较2015年1-9月提高0.47个百分点，比上年同期回落10.55个百分点。

利润总额增长率为18.10%，较2015年1-9月回落6.74个百分点，比上年同期增加4.22个百分点。

表172015年2月-2015年10月纤维素纤维原料及纤维制造业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

-5.44

18.10

1.27

2015年1-9月

-5.91

24.84

0.33

2015年1-8月

-6.15

22.44

1.83

2015年1-7月

-6.21

24.17

1.80

2015年1-6月

-9.99

23.56

-2.48

2015年1-5月

-10.60

22.10

-3.87

2015年1-4月

-10.93

18.10

-4.83

2015年1-3月

-11.92

16.79

-3.13

2015年1-2月

-8.02

23.22

2.12

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

109.29

2015年1-9月

110.40

2015年1-8月

109.59

2015年1-7月

111.48

2015年1-6月

108.44

2015年1-5月

107.15

2015年1-4月

106.67

2015年1-3月

110.38

2015年1-2月

114.17