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互联网+健身行业展望报告
2016—2017年互联网+健身行业展望报告
2016年12月
1、国内健身行业发展背景:
“需求多样化+收入提升”助力行业发展4
1.1我国居民健身需求特点:
多样化健身需求+有限休闲时间4
1.2商业健身服务:
有效响应各类需求+高效利用碎片时间7
1.3居民收入水平提升助力健身消费增长8
2.国内健身行业发展现状:
传统市场分散中寻求突破,互联网+带来新变化.9
2.1近年行业有复苏迹象,中长期行业渗透率提升空间巨大9
2.2行业竞争格局:
市场分散,区域称王,模式出现分化10
2.2.1低进入门槛,缺乏真正全国性龙头企业10
2.2.2区域为王:
连锁品牌开设门店以少数一二线城市为主11
2.2.3大型俱乐部和小型工作室依靠差异化服务抢占市场12
2.3互联网+健身:
助力健身行业大发展14
3.国内健身行业龙头公司及已上市企业一览18
3.1威尔士健身:
我国知名的商业健身房品牌18
3.2一兆韦德:
会员管理模式先进,积极拓展企业客户创收19
3.3中航时尚(835623.OC):
扎根深圳的一站式健康管理中心20
3.3.1重视品牌积累,直营为主+内生扩张模式助力公司收入持续增长21
3.3.2多元化健康管理内容+灵活服务组合造就高客户粘性:
22
3.3.3门店选址策略独特,三类会所形成良好连锁效应23
3.4浩沙集团:
健身周边产品与健身服务品牌相辅相成25
4、北美健身房龙头发展借鉴:
一站式VS平价,差异化是王道26
4.1LifeTimeFitness:
一站式运动健康服务中心,“深度+差异化”提升客单消费26
4.2PlanetFitness:
超低会费+密集布点,着眼更快的外延扩张28
4.3北美健身行业发展的启示:
建立差异化商业模式服务不同市场和人群30
5、A股相关公司及投资建议30
5.1探路者(300005.SZ):
投资FitTime睿健时代丰富公司体育事业群30
5.2贵人鸟(603555.SH):
积极布局健身多个领域,完善公司体育产业大战略31
5.3莱茵体育(000558.SZ):
收购小斑科技、打造公司体育网络平台32
风险提示34
图表目录
图1:
2009-2014年我国经常参加体育锻炼的人数(万人)4
图2:
以年龄划分不同人群的健身需求4
图3:
以消费能力划分不同人群的健身需求4
图4:
主要国家休闲时间比较5
图5:
商业健身房具有丰富的运动器材6
图6:
健身俱乐部丰富的集体课程7
图7:
健身者选择健身教练的原因8
图8:
我国城镇单位就业人员平均工资水平变化8
图9:
国内健身行业年产值情况9
图10:
国内健身俱乐部总数情况9
图11:
国内健身俱乐部会员总数情况9
图12:
中国和北美健身会员渗透率比较10
图13:
商业健身业上下游11
图14:
健身行业市场集中度11
图15:
健身俱乐部定价模式12
图16:
健身教练是去健身房健身的主要驱动力13
图17:
Coolfit产品14
图18:
全城热炼APP14
图19:
近一年Keep在AppStore健美健康类App中下载量排名15
图20:
Keep主要功能与特色16
图21:
Keep发展大事记16
图22:
Wello产品17
图23:
TruTrainer17
图24:
酷玩部落智能单车18
图25:
SmartMat智能瑜伽垫18
图26:
威尔士与UnderArmour合作19
图27:
一兆韦德近年公关活动20
图28:
一兆韦德部分活动20
图29:
中航时尚发展历程21
图30:
“中航健身会”品牌场馆-中信会所21
图31:
“优莱荟”品牌场馆21
图32:
中航时尚的收入、利润情况22
图33:
中航时尚健身、美容收入及占比22
图34:
中航时尚健身、美容收入YOY及毛利率22
图35:
中航时尚三类会所收入及占比24
图36:
中航时尚三类会所毛利率24
图37:
受益健身风潮,浩沙09-11年增长迅速25
图38:
泳装、瑜伽服带动收入增长(亿元)25
图39:
浩沙俱乐部有氧运动区25
图40:
浩沙俱乐部力量区25
图41:
2014年LTF公司收入结构27
图42:
LTF历年收入与增速27
图43:
LTF门店数量及同店增速27
图44:
有氧运动器械排列紧密的PF健身房29
图45:
PF健身房一般会员、黑卡会员收费标准29
图46:
FitTime睿健时代口袋减脂营产品团队31
表1:
部分连锁品牌门店地区分布12
表2:
中航时尚三类会所分类与管理23
表3:
中航时尚财务指标24
表4:
LifetimeFitness主要财务指标28
表5:
PlanetFitness主要财务指标29
表6:
动域资本投资健身相关项目一览32
1、国内健身行业发展背景:
“需求多样化+收入提升”助力行业发展
1.1我国居民健身需求特点:
多样化健身需求+有限休闲时间
现代人注重健康管理,近年国人尤其重视通过体育运动增强预防疾病。
根据国家统计局2014年针对20-69岁人群的调研发现,我国有51%的人群进行健身运动,比2013年提高1.5个百分点。
2009-2014年我国经常参加体育锻炼的人数不断上升,2014年人数达到3.83亿人,庞大的健身人口未来将为健身行业带来巨大的需求。
图1:
2009-2014年我国经常参加体育锻炼的人数(万人)
而除了健康管理这一共同出发点外,不同年龄阶层的消费者对于健身拥有不同诉求:
在尼尔森与国家体育总局共同实行的调查中,除了增强体质这个共同的原因外,70、80后重视通过科学系统的运动健身在缓解压力的同时有效预防运动损伤,而85后则重视通过高效的运动内容设计达到塑身修形的效果,90后则将运动作为社交的重要一环,喜欢通过晒运动照、晒运动成果在社交网络中塑造自身健康形象。
图2:
以年龄划分不同人群的健身需求
不同消费水平的消费者对健身的需求和目的也存在较大差异。
以消费能力划分,经济型用户更多的是为了减脂、增强体质,属于健康生活范畴;健身爱好者则受到了国外崇尚身体和意志的健身文化影响,对自身外形要求较高,健身目的更多是为了塑形;而对于高净值用户来说,健身更多的目的在于社交和解压。
图3:
以消费能力划分不同人群的健身需求
不同类型消费者共同面临休闲时间短的困境。
我国国民日均休闲时间为2.55个小时,不足发达国家一半。
休闲时间的缺乏意味着选择运动种类的余地偏少,而球类运动对于时间和同伴的要求苛刻,商业健身“随到随练”的运动模式更适合目前城市紧凑的生活状态。
图4:
主要国家休闲时间比较
此外,社科院发布的《2013-2015年中国休闲发展报告》指出超过八成的国民选择消极休闲活动(如看电视、上网),而仅有21.9%的国民喜欢运动休闲活动。
我国国民对消极休闲活动和家居休闲活动等偏“静态”的活动较为偏好,而对运动休闲等“动态”活动选择较少。
这一方面是由于我国居民的观念,另一方面是因为工作压力大和休闲时间短。
然而矛盾点在于为了获得健康的身体,体育运动必不可少。
商业健身房一般位于交通便捷,人流量较大的地点,所提供的器械、游泳、瑜伽等运动所需时间灵活,较好地解决了健康生活和休闲时间缺少之间的矛盾。
未来随着人们健康意识的提升,商业健身将越来越成为人们“动起来”的选择。
1.2商业健身服务:
有效响应各类需求+高效利用碎片时间
城市人群工作压力较大,有通过健身锻炼体质、塑形美颜、放松压力、扩大社交的需求,而受休闲时间的限制,长期稳定地参与多人球类运动的机会很少,可选长期运动方式有限,如室外跑步、室内个人运动(俯卧撑、仰卧起坐、哑铃等)和健身房运动。
前两种运动方式趣味性相对不是很高,长期坚持需要较强意志力,而且还有其各自劣势:
受空气质量和城市人口密度影响,跑步选择的时间和地点受到限制;而室内个人运动健身效果不明显,缺少同伴导致热情下降。
相比较而言,健身房对于城市人群参与体育运动而言有三个较为明显的优势。
首先,健身房运动的美颜塑形效果最好,在提高体质外具有高附加值。
在越来越追求外形和颜值的时代,无论男女都日益注重身材,期盼拥有健美身材。
而健身房在身材塑造上扮演不可替代的角色,一方面,健身房提供丰富的器材满足不同人群的需求,可以针对需要锻炼的不同身体部分提供不同的选择;另一方面,商业健身房一般配备专业教练进行指导,在健身房锻炼可以起到事半功倍的效果。
在增强体质的同时更重要的是收获了更好身材,又能在有限的闲余时间内获得最大效果,非常契合目前城市年轻人群的需求痛点。
其次,健身房趣味性强,大部分商业健身房有教练陪伴监督,有助于人们长期坚持运动。
惰性是许多人面临长期运动时不可忽视的问题,而趣味性和陪伴监督都是在运动初期战胜惰性的有效方法。
趣味性是人从事各种活动的原动力,兴趣是自发运动的理由。
成熟的健身房一般具备无氧训练、有氧训练、器械使用等多个区域,运动器材丰富,运动方式具有多样性,能够降低重复训练的厌恶感。
此外,一般的健身俱乐部都会开设10种以上的健身集体课程,比如:
瑜伽、街舞、拉丁舞、肚皮舞、搏击操等,进一步增加了会员健身的趣味性并赋予了社交属性,健身俱乐部集体运动的氛围有助于提高健身者锻炼的意愿。
图5:
商业健身房具有丰富的运动器材图6:
健身俱乐部丰富的集体课程
专业的健身教练除了对健身者起到事半功倍的健身效果外,也为其提供了陪伴监督的功能。
当健身者需要锻炼时,健身教练可以做到随时陪伴,这种陪伴感在健身过程中能消除健身者锻炼时的疲惫和无趣感,这种随时运动陪伴的优势是目前城市人群其它运动方式难以具备的。
此外,健身教练在健身者离开健身房的间隔中还能督促其持续进行锻炼以免半途荒废,这些因素都有助于培养健身者坚持在健身房进行体育运动的习惯。
根据尼尔森的研究,健身者找私人健身教练的原因有67%是因为健身教练能够帮助个人能力平衡与控制体重,有57%原因是出于健身的监督与陪伴需求。
图7:
健身者选择健身教练的原因
第三,健身房地理位置佳,时间自由,适合城市人群紧凑的生活状态。
商业健身房一般位于交通便捷,人流量较大的商圈或者居民区附近,室内环境良好。
健身房所提供的器械、游泳、瑜伽等运动方式所需时间灵活,“随到随练”的运动模式有效缓解了健康生活和休闲时间缺少之间的矛盾,解决了城市人群长期参与体育运动的痛点。
1.3居民收入水平提升助力健身消费增长
当考虑商业健身房之发展原因时,一方面我们需要考虑居民的主观需求,另一方面则要考虑居民面临的收入约束。
随着我国收入水平的上升,健身房消费成为越来越多居民可以负担的健身休闲方式:
目前我国商业健身房主要通过年费+私教方式实现收入,年费平均在3000-7000元不等,按照2006年我国平均工资水平来看,这一年费水平约占到居民一年收入的24%,但到了2014年仅占9%。
同时我们也要看到,由于健身房选址要求在其有效辐射范围内囊括一定基数的中高等收入群体,目前我国的中高端连锁健身房往往仅开设于一二线城市的CBD及高档住宅区。
图8:
我国城镇单位就业人员平均工资水平变化
2.国内健身行业发展现状:
传统市场分散中寻求突破,互联网+带来新变化
2.1近年行业有复苏迹象,中长期行业渗透率提升空间巨大
随着我国生活质量的提高和健康意识的加强,健身行业发展的速度依然比较可观,从2012年开始增长速度有所放缓。
2014年,健身行业产值达到1272.28亿元,增长率为8.18%。
图9:
国内健身行业年产值情况
我国健身俱乐部数量自从出现以来一直保持较高的增长,但在2011-2013年间,健身市场竞争加剧导致出现关门潮,增长幅度趋小甚至出现负增长,但最近两年随着健身风潮的兴起后参与健身人数的增长,以及行业自身盈利模式的改进,健身俱乐部数量增长迅速,整个行业开始有复苏迹象,2015年俱乐部数量增长速度达到20%以上。
目前商业健身房一般采取会员制收费,健身房会员总数和健身房收入关联较大。
受健身俱乐部数量的影
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